Taille du marché du système de gestion thermique, part et analyse de l’industrie, par utilisateur final (équipement agricole, automobiles, aviation, équipement de construction, électronique grand public, machines industrielles, navale et marine, équipement médical et autres), par équipement (échangeurs de chaleur, compresseurs, Caloducs et tuyaux, évaporateurs, pompes et vannes de régulation, accumulateurs et réservoirs, systèmes de purge/remplissage, filtres et contrôleurs de moteur, et autres), par technologie (refroidissement actif et refroidissement passif) et prévisions régionales, 2024-2

La taille du marché mondial des systèmes de gestion thermique était évaluée à 56,72 milliards USD en 2023 et devrait passer de 59,73 milliards USD en 2024 à 95,64 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de gestion thermique avec une part de marché de 57,49 % en 2023.

La gestion thermique fait référence aux outils et techniques utilisés pour maintenir un système à sa température de fonctionnement. Dans les appareils électroniques, la gestion thermique dissipe généralement l’excès de chaleur pour éviter la surchauffe. La plupart des systèmes électroniques génèrent de la chaleur, ce qui peut endommager les composants internes sensibles en cas d'accumulation excessive d'énergie thermique à l'intérieur de l'appareil électronique. De même, les composants électroniques peuvent être endommagés par une exposition excessive à des températures élevées dans l’environnement extérieur.

Les ingénieurs utilisent des solutions de gestion thermique dans diverses industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale, piles , centres de données et autres. Le contrôle de la température peut être un aspect complexe et critique de toute conception. Les ingénieurs examinent attentivement les caractéristiques uniques de chaque système pour optimiser l'efficacité, la durabilité et la longévité de son application. La demande croissante de systèmes thermiques pour les véhicules, les avions, l’électronique grand public et les équipements médicaux catalysera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les marchés mondiaux n’ont subi que peu d’impact de la pandémie de COVID-19. En raison du confinement total ou partiel dans de nombreux pays du monde, les services de l’aviation et de la défense ont été classés comme non essentiels et fermés. Cela a provoqué des perturbations de la production et une réduction des ventes dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché mondial des systèmes thermos pendant la période de pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des systèmes de gestion thermique

Blindage hybride contre les interférences électromagnétiques (EMI) et gestion thermique pour stimuler le développement du marché

Plusieurs industries se tournent vers des applications de navigation à plus haute fréquence. Deux exemples principaux en sont les télécommunications 5G pour des débits de données plus élevés et le radar automobile pour une détection à plus haute résolution. À des fréquences plus élevées, le blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec les méthodes traditionnelles devient plus difficile. Combiner le blindage EMI et l’efficacité de la gestion thermique dans un matériau devient une proposition attrayante.

Le déploiement de la 5G est en bonne voie, mais l’infrastructure pour l’onde de fréquence la plus élevée (>24 GHz) en est encore à ses balbutiements. La plupart des Infrastructures 5G en 2022, c'est toujours dans les bandes de fréquences inférieures ; en dessous de 6 GHz. De plus, le radar automobile est également l’un des principaux composants des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et une technologie nécessaire pour les futurs véhicules autonomes. Les premiers radars automobiles utilisaient principalement la fréquence 24 GHz. Depuis, le marché s’est largement développé au-delà de 77 GHz.

La nature compacte du dispositif à signal plus élevé présente des défis à la fois en matière de gestion thermique et de blindage EMI. Plusieurs entreprises ont mis au point de nouvelles solutions contre les interférences thermiques dotées également d’une protection EMI. De nombreux acteurs, tels que Henkel, Kitagawa et Schlegel, ont lancé des tampons d'interférence thermique qui font également office de boucliers EMI. De tels développements guideront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des systèmes de gestion thermique

La demande croissante de véhicules électriques dans le secteur commercial stimule la croissance du marché

Véhicule électrique (VE) la demande a augmenté en raison de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de soutenir des solutions de transport durables. À mesure que les ventes de véhicules électriques ont augmenté, la demande de systèmes thermiques pour véhicules électriques a également augmenté. Le système thermique maintient les températures de fonctionnement de la batterie, du moteur et de divers composants électroniques sensibles.

Une bonne gestion thermique est importante pour améliorer les performances du véhicule, prolonger la durée de vie de la batterie et garantir la sécurité et la fiabilité d'un véhicule électrique. La technologie des batteries a considérablement progressé ces dernières années et les batteries ont des densités plus élevées et des vitesses de charge plus rapides. Cela a accru la demande de systèmes de chauffage avancés.

Par exemple, en février 2022, Borgwarner Inc. a remporté un contrat pour la fourniture d'un réchauffeur de liquide de refroidissement haute tension (HVCH) destiné à être utilisé dans les architectures entièrement électriques iX et i4 du groupe BMW. La solution contrôle le chauffage du système thermique et de la cabine de la batterie, ce qui augmente considérablement l'autonomie et la fiabilité de la batterie.

La demande croissante d’électronique grand public stimule la croissance du marché

Tous les composants électroniques, des microprocesseurs aux convertisseurs de puissance avancés, génèrent de la chaleur et la dissiper est essentielle à leur fonctionnement optimal et fiable. La conception électronique permettant une efficacité plus élevée dans des boîtiers plus petits, la répartition de la charge thermique devient un facteur de conception critique. De nombreux appareils électroniques actuels nécessitent plus de refroidissement que les dissipateurs thermiques métalliques classiques. Un caloduc est un outil de gestion thermique compact et efficace pour de telles applications. Pour les appareils plus petits où l'espace est une contrainte majeure, les méthodes d'évacuation passive de la chaleur via des caloducs sont essentielles pour l'efficacité opérationnelle du système.

Selon la CNUCED, les ventes de produits électroniques et technologiques grand public augmenteront dans les années à venir, en particulier sur le marché de l'Asie-Pacifique, grâce à la réduction de l'inflation, aux consommateurs et aux marchés en quête de valeur en Inde, en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

• En juin 2023, DuPont et JetCool Technologies Inc. (JetCool) ont annoncé une collaboration visant à accroître l'adoption d'une technologie avancée de refroidissement liquide qui permet la gestion thermique des semi-conducteurs , centres de données et autres applications informatiques hautes performances. DuPont et JetCool ont lancé conjointement un nouveau canal de vente proposant les solutions de refroidissement avancées de JetCool aux entreprises de semi-conducteurs de Taiwan et de Singapour.

FACTEURS DE RETENUE

Développement élevé et coût énergétique du système de gestion thermique pour entraver la croissance du marché

L’utilisation du cuivre augmente le coût du système, ce qui augmente le coût total du produit et affecte négativement la croissance du marché. La complexité croissante de l’électronique et d’autres dispositifs rend difficile l’intégration d’un système de gestion thermique dans de tels dispositifs, ce qui augmente les coûts.

Le besoin de centres de données efficaces s’est accru à mesure que le monde continue d’avoir une présence virtuelle de plus en plus importante. À mesure que la densité énergétique augmente, des infrastructures améliorées sont nécessaires pour que tout fonctionne de manière fluide et efficace. Le système de refroidissement est l’un des éléments les plus coûteux d’un centre de données. Ces composants augmentent les coûts de refroidissement dans les centres de données. Selon nos recherches, 30 à 55 % de la consommation d'énergie d'un centre de données est consacrée au refroidissement électrique et systèmes de ventilation . Par conséquent, les centres de données nécessitent un coût initial élevé et sont confrontés à des coûts opérationnels élevés pendant leur durée de vie. De tels facteurs entravent la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des systèmes de gestion thermique

Par analyse de l'utilisateur final

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La demande croissante de véhicules commerciaux et de tourisme a entraîné le taux de croissance le plus rapide du segment automobile

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en électronique grand public , naval et maritime, machines industrielles, aviation, automobiles, équipements médicaux, équipements agricoles, équipements de construction et autres. Le segment automobile détient la part la plus importante et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour 2024-2032 en raison de l’augmentation des livraisons de véhicules électriques et d’autres véhicules.

• En juillet 2023, le gouvernement américain a annoncé l’achat de près de 9 500 voitures électriques, selon le Government Accountability Office (GAO). Conformément à cet arrêté, tous les véhicules légers (berlines, véhicules utilitaires légers et petites camionnettes) devront être des véhicules zéro émission (ZEV) d'ici fin 2027.

Le segment naval et maritime affichera une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de flotte navale par secteur de défense de différents pays.

• En août 2023, le ministère indien de la Défense a attribué un contrat à Hindustan Shipyard Limited (HSL) pour l'acquisition de cinq navires de soutien de flotte (FSS) pour la marine indienne.

Par analyse d’équipement

Le segment des échangeurs de chaleur détenait la part la plus élevée en raison de son application majeure dans diverses industries

En fonction de l'équipement, le marché est segmenté en échangeurs de chaleur, compresseurs, caloducs et tuyaux, évaporateurs, pompes et vannes de régulation, accumulateurs et réservoirs, systèmes de purge/remplissage, filtres et contrôleurs de moteur, etc. Le segment des échangeurs de chaleur a dominé le marché en 2023. La croissance est attribuée à l’adoption croissante de composants d’échangeurs de chaleur dans le système de gestion thermique.

• Par exemple, en janvier 2022, L&T Heavy Engineering reçoit une commande d'Israël comprenant des chaudières à déchets pour une usine d'ammoniac israélienne et des échangeurs de chaleur à haute pression pour la raffinerie IOCL Baraun.

Le segment des compresseurs détient une part importante et connaîtra une croissance modérée en raison de la demande croissante dans l'ensemble du pays. Systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVC) pour véhicule, avion et autres.

Par analyse technologique

Le segment du refroidissement actif a dominé le marché en raison de ses caractéristiques clés et de sa compacité

Par type de technologie, le marché est classé en refroidissement actif et refroidissement passif. Le segment du refroidissement actif a dominé le marché en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de ses avantages tels que la compacité et une meilleure efficacité de refroidissement. De plus, les progrès technologiques dans les composants clés des moteurs refroidis par liquide créeront des opportunités lucratives de croissance du marché dans les années à venir.

Le segment du refroidissement passif devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante dans les secteurs automobile, maritime et industriel.

• Par exemple, en janvier 2023, Austal Limited a présenté un avenir financier solide avec un contrat de démarrage qui pourrait dépasser 108 millions de dollars, comprenant des travaux sur un navire de patrouille autonome pour la Royal Australian Navy (RAN).

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique a dominé la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée au développement économique rapide de la région et à la croissance du commerce de l’électronique grand public et de l’automobile. L’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché en raison de la présence de grands équipementiers de systèmes thermiques automobiles et de la demande d’automobiles en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud.

L’Amérique du Nord connaît une croissance significative en raison de l’augmentation des investissements dans le développement de navires commerciaux et de défense avancés. Les activités de transport maritime croissantes aux États-Unis et la présence de grandes entreprises, dont Parker Hannifin, Honeywell International Inc. et d’autres, stimulent la croissance du marché.

L’Europe devrait connaître une croissance significative entre 2024 et 2032. Derrière cette croissance se cachent des investissements accrus dans le développement de projets de navires avancés de divers pays européens.

• En janvier 2020, le programme de recherche européen Horizon 2020 a attribué 22 millions de dollars au projet Autonomous Marines développé par le cluster maritime norvégien. Des acteurs majeurs tels que ABB, Fugro, Kongsberg Maritime, Rolls-Royce Plc. et d’autres contribuent à la croissance du marché régional. 

Le Moyen-Orient devrait connaître une croissance impressionnante en raison de la présence de grands équipementiers de systèmes thermiques automobiles et des principaux marchés automobiles tels que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ainsi que d'une industrie automobile bien développée.

• En juin 2023, le ministère saoudien de l'Investissement a signé un accord de 5,6 milliards de dollars avec le constructeur chinois de voitures électriques Human Horizons pour coopérer dans le développement, la production et la vente de véhicules. L’accord comprend plus de la moitié des 10 milliards de dollars d’investissements dans les secteurs de la technologie, des énergies renouvelables, de l’agriculture, de l’immobilier, des métaux, du tourisme et de la santé. L'accord a été signé le premier jour de la conférence commerciale arabo-chinoise à Riyad le 11 juin. ^ème 2023.

Le reste du monde connaîtra une croissance modérée entre 2024 et 2032. Cette croissance est due à l’augmentation des dépenses de la marine des pays d’Amérique latine.

• En juin 2022, la marine argentine a reçu les patrouilleurs chargés de contrôler la pêche illégale. Le navire ARA Contraalmirante Cordero participera aux missions de contrôle et de surveillance de la mer de l'Atlantique Sud.

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Liste des entreprises clés sur le marché des systèmes de gestion thermique

Les principaux acteurs se concentrent sur des stratégies d’expansion commerciale pour améliorer leurs perspectives de marché

Les acteurs opérant dans le secteur des systèmes de gestion thermique se concentrent sur l’expansion de leur activité en développant des systèmes thermiques de nouvelle génération. Le marché est par nature très fragmenté car il existe de nombreuses entreprises manufacturières sur le marché. Les entreprises leaders disposent d'une large gamme de produits et d'un vaste réseau de distribution dans les pays développés et en développement. Actuellement, le marché est dominé par Advanced Cooling Technologies, AMETEK, Boyd, Henkel, Honeywell International, Larid Thermal Systems, Parker Hannifin Corp et Raytheon Technology.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Technologies de refroidissement avancées (NOUS.)


• AMETEK (États-Unis)


• Boyd (NOUS.)


• Henkel (Allemagne)


• Honeywell International (NOUS.)


• Laird Thermal Systems (États-Unis)


• Parker Hannifin Corp (États-Unis)


• Raytheon Technology (Collins Aerospace) (États-Unis)


• Produits de précision Sumitomo (Japon)


• TAT Technologies (Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• août 2023 – BorgWarner a signé un accord avec un fournisseur mondial de solutions de gestion thermique et énergétique pour l'industrie automobile afin de fournir des détendeurs de liquide de refroidissement haute tension (HVCH) destinés à être utilisés dans trois séries d'utilisateurs finaux de véhicules électriques (VE) pour un équipementier majeur. Le chauffage est intégré au module de chauffage et de refroidissement du fournisseur et est utilisé pour chauffer la batterie et l'habitacle des véhicules électriques à batterie (BEV).


• juin 2023 - Triumph Group, Inc. a annoncé que son entreprise de systèmes électroniques et de contrôle de West Hartford, dans le Connecticut, s'était vu attribuer un contrat pluriannuel par The Boeing Company pour le système de refroidissement environnemental AH-64 Apache.


• Février 2023 – U.S. Naval Air Systems a attribué à Lockheed Martin un contrat de 172 millions de dollars pour soutenir la production d'avions F-35. Le contrat fournit des équipements de manutention, d’essai et d’outillage. Il fournit un support pour la correction des défauts, la modernisation des avions, l'élimination des limites de durée de vie liées au système de gestion électrique et thermique.


• août 2022 - Cooper Standard a annoncé un accord de développement conjoint avec Industrie Saleri Italo S.p.A (Saleri) pour créer une nouvelle famille de commandes de refroidissement hautes performances pour le marché des véhicules électriques à batterie (VE). Ces nouveaux produits combinent la fonctionnalité de la pompe avec des technologies avancées de gestion des fluides, de routage et de connectivité dans un seul appareil, permettant des architectures EV simplifiées et des performances et une autonomie accrues.


• juillet 2022 - Archer Aviation Inc a signé un contrat avec Honeywell pour fournir des technologies de contrôle de vol et de gestion thermique. La technologie d'entraînement Honeywell est un élément clé de la configuration Archer 12 Tilt 6, et la technologie de gestion thermique Honeywell aide Archer à offrir la meilleure expérience de cabine à ses passagers.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché du système de gestion thermique fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects critiques tels que les entreprises importantes, les types de systèmes, les solutions et les applications majeures. En outre, le rapport fournit un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché couvre plusieurs questions directes et indirectes qui ont influencé la croissance du marché ces dernières années.

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