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La taille du marché mondial des tuyaux thermoplastiques était évaluée à 4,31 milliards USD en 2025. Elle devrait valoir 4,56 milliards USD en 2026 et atteindre 6,66 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des tuyaux thermoplastiques avec une part de marché de 32,65 % en 2025.
Les tuyaux thermoplastiques ne se corrodent pas comme l'acier ou le fer, en particulier dans les environnements difficiles (produits chimiques, eau salée et eaux usées). Cela les rend idéaux pour le pétrole et le gaz,eau municipaleet les industries chimiques. Ils sont beaucoup plus légers que les tuyaux métalliques, ce qui rend le transport, la manipulation et l'installation plus faciles et plus rentables, ce qui entraîne une réduction des coûts de main-d'œuvre et d'équipement.
L’exploration accrue du pétrole et du gaz offshore et en eaux profondes a stimulé l’utilisation de tuyaux composites thermoplastiques. Ces tuyaux sont flexibles et résistants à la corrosion, parfaits pour les flowlines et les opérations sous-marines.
De nombreux pays remplacent les systèmes d'eau et d'égouts vieillissants par ces canalisations en raison de leur longue durée de vie (50 à 100 ans). La croissance de la population urbaine accroît la demande en canalisations d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Baker Hughes, Georg Fischer et Sasol sont les principaux acteurs du marché en raison de leur solide portefeuille de produits, de leur présence mondiale et de leurs investissements continus en recherche et développement. La part de marché augmente à mesure que les industries et les gouvernements les choisissent de plus en plus par rapport aux matériaux traditionnels tels que l'acier et le béton.
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L’expansion des activités de production terrestres et offshore alimente la croissance du marché
Les tuyaux thermoplastiques offrent plusieurs avantages potentiels, grâce auxquels leur utilisation augmente dans les activités de production onshore et offshore. Ses propriétés, telles que la résistance à l'usure et à la corrosion, la rigidité élevée et la résistance aux variations de température et à la déformation due aux contraintes, le rendent très efficace pour plusieurs applications sous-marines. Bien que l'acier soit largement utilisé dans leindustrie pétrolière et gazièreDans le secteur de la fabrication, les composites thermoplastiques revêtent une importance capitale pour les activités de production offshore telles que les conduites d'injection de produits chimiques et les colonnes montantes.
En août 2023, Strohm a installé et mis en service avec succès son premier cavalier de tuyau composite thermoplastique (TCP) en eau profonde et haute pression en Amérique du Sud pour ExxonMobil Guyana sur le champ de Liza. Il est désormais opérationnel. Le Jumper, fabriqué avec des composants innovants en fibre de carbone et en polyamide12, facilite l'injection de gaz alternatif à l'eau (WAG). Il a été installé à des profondeurs supérieures à 1 700 mètres pour ExxonMobil, suite à son atterrissage sous-marin et à ses tests d'étanchéité.
Demande croissante de distribution de gaz pour stimuler la croissance du marché
Le tuyau renforcé est essentiel pour combiner des matériaux hautes performances avec des renforts à haute résistance afin de créer un système de canalisation haute pression enroulable. Une telle construction est bien adaptée à diverses applications, principalement la distribution de gaz. L’utilisation clé de tuyaux thermoplastiques renforcés pour la collecte de gaz, l’élimination de l’eau et l’injection d’eau génère une demande énorme, ce qui a un impact supplémentaire sur la croissance du marché mondial. L’augmentation de l’utilisation de ces conduites pour la distribution de gaz crée également des opportunités de croissance au cours de la période de prévision.
En février 2025, McDermott a achevé avec succès les tâches de transport, d'installation et de mise en service du projet de vérin à gaz sous-marin Kikeh, qui a été accordé par PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP) début 2024. L'équipe de Kuala Lumpur (KL) de la société a réalisé cette entreprise à des profondeurs d'eau d'environ 1 400 mètres, dans le respect d'un calendrier accéléré.
Le coût élevé associé aux tuyaux composites thermoplastiques entrave la croissance du marché
Les tuyaux thermoplastiques développés avec des qualités thermoplastiques techniques telles que le polyéthylène (PE) et le chlorure de polyvinyle (PVC) sont extrêmement utilisés en raison de leur rentabilité et de leurs caractéristiques exceptionnelles de résistance chimique. Cependant, en raison de leur coût élevé, des qualités supérieures de thermoplastiques, constituées de polyéther éther cétone (PEEK), sont utilisées dans des applications limitées dans les joints et les câbles. Bien que les tuyaux offrent une bonne résistance à l’abrasion, une émission réduite de fumée et de gaz toxiques et une faible inflammabilité, les coûts élevés des matières premières et de fabrication limitent leur utilisation, entravant encore davantage la croissance du marché des tuyaux thermoplastiques.
Les activités croissantes d’exploration et de production pétrolières et gazières en eaux profondes et ultra-profondes offrent des opportunités de croissance
Il y a une augmentation rapide de la production d’activités d’exploration pétrolière et gazière en eaux profondes et ultra-profondes à mesure que les réserves dans les eaux peu profondes s’assèchent. Dans l’industrie de l’exploration et de la production pétrolières et gazières, les eaux profondes sont généralement considérées comme une profondeur d’eau supérieure à 1 000 pieds, et les eaux ultra profondes sont supérieures à 5 000 pieds. Acheminer les fluides à travers des eaux aussi profondes jusqu'à la surface principale pose des défis majeurs aux bons opérateurs. De plus, les valeurs de température et de pression sont très élevées dans les eaux profondes et ultra-profondes. La haute pression et les courants entraînent également les tuyaux dans les eaux profondes.
En janvier 2021, Baker Hughes a présenté son dernier OnshoreCompositeTuyau flexible, visant à résoudre les problèmes de corrosion et les dépenses associées aux canalisations en acier traditionnelles dans les domaines de l'énergie, du pétrole, du gaz et de l'industrie. Ce tuyau thermoplastique renforcé (RTP) flexible et léger offre une option plus rentable et plus respectueuse de l'environnement par rapport aux tuyaux en acier terrestres lourds en ressources, améliorant ainsi le cadre essentiel des systèmes de conduites d'écoulement et de pipelines de pétrole et de gaz.
Conscience et expertise limitées pour freiner la croissance du marché
La croissance du marché est freinée par la sensibilisation et l’expertise technique limitées des utilisateurs finaux et des installateurs. De nombreuses industries, notamment dans les régions en développement, sont encore habituées aux matériaux de tuyauterie traditionnels tels que l'acier, le cuivre ou le béton. En conséquence, ils hésitent à adopter les thermoplastiques, malgré leurs avantages tels que la résistance à la corrosion, la flexibilité et la légèreté.
De plus, le manque de professionnels formés pour la conception, la manipulation et l’installation appropriées des systèmes de canalisations entraîne des problèmes de performances ou des retards dans les projets, ce qui dissuade encore davantage les adoptants potentiels. Ce manque de connaissances a également un impact sur la prise de décision au stade de l'approvisionnement, où les ingénieurs ou les entrepreneurs évitent d'utiliser des matériaux inconnus.
Le boom des infrastructures et de l’urbanisation pour stimuler la croissance du marché
Le rythme rapide de l’urbanisation et du développement des infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, stimule considérablement la demande pour ce produit. À mesure que les villes se développent et que de nouvelles zones résidentielles, commerciales et industrielles sont construites, il existe un besoin croissant de systèmes efficaces d'approvisionnement en eau, d'égouts, de distribution de gaz et de drainage, qui reposent tous fortement sur des canalisations durables et résistantes à la corrosion.
Les tuyaux thermoplastiques, tels que le PVC, le PE et le PP, sont de plus en plus préférés aux matériaux traditionnels en raison de leur résistance à la corrosion, de leur légèreté et de leur facilité d'installation, de leurs faibles coûts de maintenance et de leur longue durée de vie.
Les tarifs à venir sur les importations de plastique et de matières premières pétrochimiques en 2025 devraient augmenter les dépenses, perturber les chaînes d'approvisionnement et obliger les fabricants du secteur des plastiques à procéder à des ajustements stratégiques.
De nombreux fabricants aux États-Unis dépendent du polyéthylène importé,polypropylèneet du chlorure de polyvinyle pour valoriser la production locale. Les tarifs récemment mis en place comprennent :
En conséquence, les entreprises qui s’approvisionnent en matières premières à l’étranger connaîtront une augmentation rapide de leurs dépenses, les encourageant à se concentrer sur l’approvisionnement national ou à rechercher d’autres fournisseurs.
En raison de la hausse des coûts des matières premières, les producteurs doivent déterminer leur approche face aux changements de prix. Assumer les coûts : cela peut réduire les bénéfices, mais aider à rester compétitif et à transférer les coûts aux consommateurs. Cela peut entraîner une perte de clients si les concurrents proposent des options moins chères, recherchent d'autres fournisseurs, acquièrent des matériaux dans des régions sans droits de douane ou augmentent l'utilisation de ressources recyclées.
Haute durabilité et facteur de résistance à la corrosionConduireSegments de tuyaux thermoplastiques renforcésCroissance
En fonction du type de produit, le marché est segmenté en tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) et en tuyaux composites thermoplastiques (TCP).
Les tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) détiennent la plus grande part de marché des tuyaux thermoplastiques, soit 59,91 % en 2026, et devraient dominer au cours de la période de prévision. Ces tuyaux sont plus durables et résistants à la corrosion que ceux en acier et peuvent facilement résister au CO2 et selcorrosion. Ils sont hautement acceptés comme substitut important aux tuyaux offshore métalliques conventionnels en raison de leurs avantages distinctifs, tels qu'un rapport rigidité/poids plus élevé, une résistance à la fatigue améliorée et une meilleure résistance à la corrosion.
En mai 2024, Westlake Pipe and Fittings, un secteur de Westlake Corporation, a créé une nouvelle usine de tuyaux en polychlorure de vinyle à orientation moléculaire (PVCO) dans son usine de production située à Wichita Falls, au Texas. Cette expansion constitue une réalisation remarquable dans l'engagement de Westlake en faveur du progrès, de l'innovation et de la création d'emplois dans la région.
Les tuyaux composites thermoplastiques (TCP) constituent le deuxième segment dominant du marché, en raison de leur rapport résistance/poids supérieur, de leur résistance à la corrosion et de leur adéquation aux applications à haute pression dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz et les opérations offshore.
Polyvalence et large gamme d’applications pour stimuler la croissance du segment du polyéthylène
En fonction du type de polymère, le marché est segmenté en tuyaux en polyéthylène (PE), tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), tuyaux en polypropylène (PP),Fluorure de polyvinylidène (PVDF), et d'autres.
Les tuyaux en polyéthylène (PE) dominent la part de marché de 39,92 % en 2026, car leur structure réticulée améliore la ténacité et la résistance à la température du matériau. Un tuyau en polyéthylène destiné au transport de l’eau potable peut être installé sous terre ou en surface. Dans les deux cas, sa pose est bien plus abordable que les matériaux traditionnels (acier et fonte) car elle nécessite moins de travaux et d'équipements spécifiques.
Les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) peuvent être facilement transformés en formes rigides ou flexibles, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'utilisations telles que la construction, le secteur médical, l'automobile et les biens de consommation.
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Des investissements massifs dans l’industrie pétrolière et gazière ont propulsé la croissance du segment
En fonction des applications, le marché est segmenté en pétrole et gaz, eau et eaux usées, mines et dragage, services publics et énergies renouvelables.
Le segment du pétrole et du gaz détenait la part dominante de 44,46 % en 2026, en raison de l'augmentation massive des investissements dans le secteur et de l'utilisation croissante de tuyaux thermoplastiques. La demande croissante de pétrole stimule la croissance du marché. La consommation croissante de gaz génère une demande d’installation de conduites thermoplastiques, partie intégrante de la distribution du gaz. Cela se traduit par une croissance plus rapide du segment des applications pétrolières et gazières sur le marché mondial.
Contrairement aux tuyaux métalliques, les tuyaux thermoplastiques (par exemple PVC, HDPE, CPVC) ne se corrodent pas et ne rouillent pas. Cela les rend idéaux pour les systèmes de distribution d’eau et d’égouts, en particulier dans les environnements chimiquement agressifs.
L'eau et les eaux usées constituent le deuxième segment dominant. Ce segment est en croissance en raison du développement croissant des infrastructures et de l’importance croissante accordée à la gestion durable de l’eau.
Le marché a été étudié au niveau régional dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
Asia Pacific Thermoplastic Pipe Market Size, 2025 (USD Billion)
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Expansion des secteurs de l'eau et des eaux usées et du pétrole et du gazDes industries qui stimuleront la croissance du marché en Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 1,41 milliard USD en 2025 et de 1,5 milliard USD en 2026.L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché. La large application de ces tuyaux dans plusieurs secteurs, tels que l'eau et les eaux usées, le pétrole et le gaz, les services publics et les énergies renouvelables, ainsi que la construction et les infrastructures, renforce la croissance de ce marché. De plus, les activités de développement croissantes et l’expansion économique dans la plupart des pays de l’Asie-Pacifique alimenteront la croissance du marché dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 0,33 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,59 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,22 milliard USD d'ici 2026.
La demande croissante de pétrole et de gaz a augmenté la demande de tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP), car le transport du pétrole, du gaz et des hydrocarbures, qui comprend des conduites d'écoulement, des pipelines nationaux, des pipelines de transport et bien d'autres, a besoin d'un matériau spécial pour résister aux températures extrêmes. Le RTP est composé de matériaux à haute résistance, présente une compatibilité chimique et une perméabilité ultra faible, et constitue donc une solution fiable pour le transport et la distribution de produits chimiques et de carburants raffinés, alimentant ainsi la croissance du marché en Asie-Pacifique.
L'augmentation continue de la demande de production de gaz améliore la croissance du marché en Chine
L’augmentation continue de la demande de production de gaz renforcera également la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique. Par exemple, selon le Forum des pays exportateurs de gaz, la demande de gaz de la région devrait augmenter de 78 %, passant de 910 milliards de mètres cubes en 2021 à 1 620 milliards de mètres cubes d'ici 2050. La Chine représentera 48 % de l'augmentation de la consommation de gaz de la région Asie-Pacifique entre 2021 et 2050.
La demande degaz naturelen Chine devrait atteindre 700 milliards de mètres cubes d’ici 2050, contre 360 milliards de mètres cubes en 2021 en raison de l’urbanisation rapide, de l’expansion économique, du développement des infrastructures et des conversions du charbon en gaz. En juin 2024, Rollepaal, un important fournisseur mondial de solutions d'extrusion de tubes, est ravi de révéler le début d'une collaboration spéciale en Inde avec Sintex, qui fait partie du groupe Welspun World de renommée internationale. Grâce à la signature de cet accord, Sintex se prépare à entrer dans une nouvelle phase dans la production de tuyaux en PVCO en Inde, en utilisant la technologie très avancée déjà reconnue pour les produits en PVCO.
Demande croissante de tuyaux thermoplastiques renforcés pour stimuler la croissance du marché régional
Le marché nord-américain connaît une croissance constante. Le segment des tubes thermoplastiques renforcés contribue au développement régional. Les coûts de service supplémentaires associés à l'entretien des pipelines peuvent être éliminés en utilisant des tuyaux thermoplastiques, ce qui entraîne une demande croissante. En outre, la demande croissante de tuyaux thermoplastiques renforcés à haute température et sous pression dans les applications d’eau et d’eaux usées devrait également créer des opportunités rentables de croissance du marché dans la région. Le marché américain devrait atteindre 1,03 milliard de dollars d’ici 2026.
En octobre 2024, Soleno Inc., située au Québec, a lancé sa première usine de fabrication à Saratoga Springs, dans l'État de New York, où elle a créé des tuyaux fabriqués à partir de polyéthylène haute densité recyclé. Cela comprend une nouvelle gamme de produits présentant des diamètres atteignant 136 pouces, utilisant une technologie avancée de tuyaux enroulés en spirale.
L’augmentation de la production de pétrole et de gaz contribue à la croissance du marché aux États-Unis
Le marché aux États-Unis est en croissance en raison de la demande croissante des secteurs du pétrole et du gaz, de la gestion de l'eau et de la chimie, motivée par le besoin de solutions de tuyauterie résistantes à la corrosion, légères et rentables.
Par exemple, selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de gaz naturel (gaz sec) a atteint le record le plus élevé de 34,15 billions de pieds cubes (Tcf) ou 93,57 milliards de pieds cubes/jour (Bcf/jour) en 2021.
Développer les applications offshore pour accélérer la croissance du marché européen
Les composites thermoplastiques apparaissent comme une alternative intéressante à l'acier en Europe, dans le secteur pétrolier et gazier. Ils sont largement utilisés dans les applications offshore telles que les pipelines et les colonnes montantes d’injection de produits chimiques. Ses caractéristiques, telles que la résistance à l'usure et à la corrosion, la rigidité améliorée et la résistance aux différences de température et à la déformation sous contrainte, le rendent idéal pour les applications sous-marines. Le marché britannique devrait atteindre 0,16 milliard USD d’ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,21 milliard USD d’ici 2026.
Le pétrole et le gaz européens contribuent également à la croissance du marché. Par exemple, selon les statistiques d’Eurostat, le mix énergétique de l’UE en 2020 se composait de 34,5 % de pétrole et de produits pétroliers, 23,7 % de gaz naturel, 17,4 % d’énergies renouvelables, 12,7 % d’énergie nucléaire et 10,5 % de combustibles fossiles solides.
La production d’électricité à partir de sources renouvelables pour accélérer la croissance du marché en Amérique latine
Le marché en Amérique Latine connaît une croissance significative. L’industrie pétrolière et gazière contribue à la croissance de ce marché à mesure que la consommation de carburant naturel augmente. Les pays installent des systèmes de pipelines pour l'importer d'autres pays car ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande. Selon la Commission économique pour l'Amérique latine (ECLA), la consommation de gaz naturel au Mexique a augmenté ces dernières années, principalement en raison de son utilisation pour la production d'électricité. De plus, pour répondre à la demande croissante, le pays doit importer près de 70 % de sa consommation totale. Ils sont également utilisés pour offrir une protection aux câbles.
Présence énorme de l’industrie pétrolière et gazière pour augmenter la demande de produits au Moyen-Orient et en Afrique
La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance modérée. Le pétrole et le gaz sont l’industrie dominante et la principale cause du développement du marché dans cette région. Les tuyaux thermoplastiques renforcés sont résistants à la corrosion, plus durables que les tuyaux traditionnels et contribuent à prolonger la durée de vie de l'ensemble du système de canalisations sans ajouter de coûts supplémentaires. De plus, la possibilité de mise en file d'attente des RTP réduit le temps d'installation et nécessite moins de main-d'œuvre pour l'installation en raison de leurs propriétés flexibles. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché dans la région Moyen-Orient et Afrique.
Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de produits avancés pour obtenir un avantage sur le marché
Le marché mondial est en grande partie fragmenté, avec des acteurs clés opérant dans le secteur. À l’échelle mondiale, Baker Hughes domine le marché. En novembre 2024, la société de technologie énergétique Baker Hughes a annoncé le lancement de son nouveau portefeuille PythonPipe, qui représente l'avancée la plus récente en matière de technologie de tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) qui permet une installation plus rapide, une réduction du temps de production initiale et une minimisation des émissions du cycle de vie.
Les principaux acteurs du marché investissent activement dans des initiatives stratégiques telles que les progrès technologiques, l’innovation de produits et l’expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché.
Le rapport sur le marché mondial des tuyaux thermoplastiques fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et leurs opérations proposant des tuyaux thermoplastiques. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 4,84 % de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type de produit
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Par type de polymère
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Par candidatures
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Par région
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Selon l’étude Fortune Business Insights, la taille du marché était de 4,31 milliards de dollars en 2025.
Le marché devrait croître à un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
Par application, le segment du pétrole et du gaz domine le marché.
La taille du marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 1,41 milliard de dollars en 2025.
L’augmentation de la demande de tuyaux thermoplastiques dans les activités de production onshore et offshore stimule la croissance du marché.
Wienerberger, Baker Hughes, KWH Group et d'autres comptent parmi les principaux acteurs du marché.
La taille du marché mondial devrait atteindre 6,66 milliards de dollars d’ici 2034.
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