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La taille du marché mondial des tuyaux thermoplastiques était de 3,69 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,89 milliards USD en 2024 à 5,45 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,32 % sur la période de prévision (2024-2032). La région Asie-Pacifique a dominé le marché des tuyaux thermoplastiques avec une part de 32,52 % en 2023. Le marché des tuyaux thermoplastiques aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 191,96 millions de dollars d'ici 2032, stimulé par la demande croissante de produits résistants à la corrosion. matériau pour les pipelines lors de la nouvelle installation et du remplacement.
Les tuyaux thermoplastiques sont des tuyaux en plastique fabriqués à partir d'un matériau polymère synthétisé à partir de plantes en grande quantité et transformé par traitement chimique. Ces tuyaux gagnent en popularité dans l’extraction de pétrole et de gaz car ils ne se corrodent pas et nécessitent moins d’entretien, contrairement aux tuyaux métalliques. En plus de lutter contre la corrosion, les tuyaux constituent une alternative essentielle dans de nombreuses solutions de tuyauterie et de plomberie grâce à de nombreux avantages. Certains des thermoplastiques les plus importants sont le polyéthylène et le polyéthylène haute densité (HDPE), polypropylène (PP) , poly (chlorure de vinyle) (PVC) et polystyrène. Ces polymères peuvent être utilisés dans de nombreuses applications structurelles possibles, telles que le câblage et les services publics légers.
Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le ralentissement des processus industriels provoqués par l'urgence sanitaire mondiale ont eu un impact sur l'économie mondiale, tant pour les consommateurs que pour les fabricants, entraînant des implications sur la production, la demande et les chaînes d'approvisionnement depuis le printemps 2020 et affectant directement les fabricants de tuyaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la demande ont poussé les prix des matières premières à de nouveaux sommets depuis le début de la pandémie. Par exemple, les prix à l’exportation du PVC aux États-Unis ont presque doublé pour atteindre un niveau record de 1 775 dollars la tonne au cours de l’année écoulée. Les coûts des autres matières plastiques ont également augmenté de 20 à 50 %, entraînant une augmentation des prix des matières premières et une instabilité de l'approvisionnement.
Les fluctuations provoquées par la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières ont eu un impact sur les chaînes de valeur des matières premières pétrolières et gazières, entraînant une baisse de la demande. Par exemple, en avril 2020, l’OPEP a prolongé la réduction de sa production pétrolière d’environ 20 millions de barils par jour (b/j). De plus, la pression réglementaire et publique croissante sur les impacts environnementaux de l’activité industrielle crée de nouveaux défis pour les fabricants. Par exemple, en Chine, l’application des lois environnementales entraînera la fermeture progressive des usines de PVC à base de carbure de calcium, qui représentent 80 % de la capacité de production chinoise de PVC.
Acceptation croissante des pipelines non corrosifs dans l’industrie pétrolière et gazière et le secteur des services publics
Le type de tuyaux thermoplastiques dans l'industrie pétrolière et gazière joue un rôle important et dynamique dans le transport de l'activité pétrolière et gazière et a connu un grand succès, constituant une stratégie émergente contre la corrosion. Le pétrole brut et gaz naturels contiennent divers contaminants corrosifs tels que le CO2, l’eau, les microbes et autres, influençant le taux de corrosion interne. Cependant, l’utilisation de thermoplastiques dans la production et le transport du pétrole et du gaz apparaît comme une solution viable et fiable pour atténuer la corrosion. Les types de matériaux tels que les polymères et les matériaux composites ont des applications dans les pipelines terrestres et offshore en raison de leur faible poids et de leur meilleure résistance à la corrosion que les métaux.
De plus, ces tuyaux ne sont pas vulnérables aux attaques biologiques et leur surface intérieure lisse et antiadhésive se traduit par de faibles facteurs de frottement et une résistance exceptionnelle à l'encrassement. De plus, les propriétés supérieures des tuyaux de type thermoplastique ont été reconnues et incorporées pour atténuer la corrosion due aux attaques chimiques sur les métaux et aux problèmes de fuite traditionnels. Par exemple, le 7 juin 2021, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du Département américain des transports (US DOT) a répondu aux exigences des exploitants de pipelines et d'installations pipelinières visant à minimiser les émissions causées par les installations pipelinières et à lutter contre le changement climatique et a réussi à remplacer ou l'assainissement des pipelines en fonte et en acier nu, qui peut provoquer une part disproportionnée d'incidents impliquant des fuites de méthane, et devrait créer des opportunités importantes pour le marché au cours de la période de prévision période.
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Des opportunités croissantes dans le secteur du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables pour alimenter le progrès du marché
L'utilisation de tuyaux thermoplastiques a fait ses preuves dans l'industrie pétrolière et gazière pour la collecte d'hydrocarbures et de gaz, et les gens optent pour des tuyaux en plastique comme alternative moins chère. Ses conduites de collecte relient les puits aux installations de production, augmentant ainsi le rôle des tuyaux en plastique dans l'industrie pétrolière et gazière. Le type de tuyau thermoplastique renforcé (TRP) a été largement accepté comme alternative flexible, légère et résistante à la corrosion aux tuyaux en acier dans les applications pétrolières et gazières à basse et moyenne pression. Cela a permis aux entreprises de réduire les coûts, ce qui a permis un développement et un déploiement rapides de ces tuyaux pour surmonter les inconvénients inhérents aux tuyaux en acier. L’utilisation croissante de tuyaux de type thermoplastique dans les activités offshore telles que l’injection de produits chimiques, le déclassement et l’intervention propulse la demande sur le marché.
Par exemple, en septembre 2020, Strohm a remporté un contrat avec l'industrie pétrolière et gazière d'Australie-Occidentale pour sa technologie de tuyaux composites thermoplastiques (TCP). La société fournira des bobines de cavalier TCP de 10 000 psi qui seront utilisées pour le service d'injection de monoéthylène glycol (MEG).
Citant un autre exemple, Aker Solutions a annoncé un investissement en avril 2019 dans Airborne Oil & Gas, qui fabrique des tuyaux à haute résistance, légers et résistants à la corrosion avec des avantages financiers et opérationnels significatifs pour les entreprises. service de gisement de pétrole et applications de production sous-marine. Les deux sociétés collaboreront pour développer des TCP avancés pour différentes applications sous-marines.
De nouvelles applications peuvent également être trouvées dans les forages, où les conditions de chargement sont plus complexes et le risque de corrosion provoqué par les pièces en acier est beaucoup plus élevé. L'intérêt pour l'utilisation du TCP dans la région est particulièrement fort parmi les opérateurs du Moyen-Orient, notamment Saudi Aramco et Adnoc, qui dépensent tous deux des millions de dollars chaque année pour remplacer les pièces en acier gravement corrodées. Ce phénomène pourrait être réduit grâce à l’utilisation de tuyaux thermoplastiques à l’avenir.
Économies de coûts associées à l’installation et à la maintenance pour stimuler les progrès du marché
L'utilisation de systèmes de canalisations en thermoplastique constitue une solution de canalisation éprouvée qui peut résister à une chaleur élevée et à une pression extrême. Il s’agit de l’une des solutions les plus efficaces qui a résolu les problèmes tels que les problèmes de corrosion et de fuite qui surviennent généralement dans les tuyaux traditionnels en fer et en acier. Cela a entraîné une réduction des défaillances des produits, propulsant ainsi la demande. Les lignes thermoplastiques ont donné une durabilité avec un historique de service sans problème sans égal. La flexibilité du système a abouti au développement de techniques d'installation sans creusement permettant de gagner du temps et de l'argent, réduisant ainsi les perturbations pour le public et facilitant la maintenance.
De plus, l'utilisation de ces tuyaux est une option réalisable pour prolonger la durée de vie des pipelines et réduire les coûts de maintenance, car ces tuyaux peuvent résister à la corrosion saline et à la corrosion H2S/CO2. De plus, le processus d’installation des thermoplastiques nécessite moins de main d’œuvre. Elle prend moins de temps que les autres options car elle permet des opérations rationalisées tout en minimisant les problèmes de sécurité, ce qui entraîne une réduction des coûts d'installation et des temps d'arrêt. Ce facteur devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Le 22 juin 2021, Wienerberger a utilisé le système innovant de canalisations en plastique pour transporter de l'hydrogène vert aux Pays-Bas. Groningen Seaports, un opérateur portuaire néerlandais, a choisi les tuyaux en plastique innovants SoluForce de Wienerberger Piping Solutions pour les transporter vers les usines industrielles et chimiques de la région. Les lignes SoluForce sont environ un cinquième moins chères que les tuyaux en acier et émettent moins de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie. De plus, les canalisations sont rapides à installer et ne nécessitent aucun entretien.
Nature des matériaux de tuyauterie et problèmes de sécurité susceptibles d’entraver la croissance du marché
Le matériau des tuyaux thermostatiques est utilisé comme revêtement interne dans l’industrie pétrolière et gazière et constitue une stratégie de corrosion émergente. Cependant, les tuyaux thermostatiques sont intrinsèquement susceptibles d'être endommagés progressivement en raison du fluage, de la fatigue, de la perméation, des défauts de traitement et des erreurs d'installation. De plus, ses propriétés mécaniques présentent une plus grande sensibilité à la température et aux environnements spécifiques, réduisant sa capacité à résister à la rupture à mesure que la durée de chargement augmente, ce qui est susceptible d'entraver la croissance du marché des tuyaux thermoplastiques.
De plus, les plastiques sont de bons isolants qui permettent au tuyau thermostatique d'acquérir une charge statique due au frottement. Le frottement peut être dû à la manipulation de la ligne pendant le stockage, l'expédition et l'installation. De plus, le flux de gaz contenant de la poussière ou du tartre ou provenant du transport pneumatique de matériaux secs peut constituer un risque pour la sécurité en raison de la possibilité de fuites d'un gaz combustible fuyant une atmosphère explosive. Cependant, des méthodes telles que le maintien d'un chemin conducteur vers la terre en appliquant un film de liquide électriquement conducteur tel que de l'eau sont utilisées pour minimiser le risque de décharge électrique statique.
En outre, en ce qui concerne les risques pour la sécurité des travailleurs, des statistiques récentes suggèrent que l'industrie américaine du plastique employait environ 982 000 travailleurs en 2020. Bien que l'industrie ait sans aucun doute apporté de nombreux avantages, elle présente également divers risques pour la sécurité des travailleurs, notamment l'exposition à des produits chimiques nocifs, aux incendies et aux incendies. blessures corporelles. Les risques pour les travailleurs de l'industrie du plastique comprennent l'exposition à des produits chimiques et à des matériaux dangereux ainsi que des risques physiques tels que les machines en mouvement et les facteurs de stress ergonomiques. Ces dangers peuvent provoquer des blessures graves telles que des brûlures, des lacérations et des difficultés respiratoires. Outre le coût humain, ces blessures peuvent également avoir un impact financier important sur les entreprises en raison d’une baisse de productivité et d’une augmentation des coûts de santé.
Le segment des tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) représente la plus grande part de marché avec une augmentation de l'adoption dans les applications pétrolières et gazières
Sur la base de l’analyse du type de produit, le marché est classé en tuyaux thermoplastiques renforcés (TRP) et en tuyaux composites thermoplastiques (TCP). Le tuyau RTP devrait dominer la part de marché. Ces tuyaux sont renforcés par des matériaux à haute résistance et constituent des solutions fiables pour le transport d'hydrocarbures, de carburants raffinés et de produits chimiques en raison de leur rapport résistance/poids exceptionnel, de leur compatibilité chimique et de leur résistance à l'accumulation de paraffine. En raison des avantages du RTP, de plus en plus de grandes sociétés et opérateurs pétroliers et gaziers ont commencé à remplacer leurs pipelines en acier par cette nouvelle technologie, ce qui a entraîné un développement et une production supplémentaires de produits RTP.
Le tuyau composite thermoplastique possède un tuyau composite léger et flexible qui permet l'exploration, la production et l'intervention en eaux plus profondes et réduit les problèmes de corrosion et de déversement d'hydrocarbures. Ce facteur a un impact prouvé et significatif sur le coût des matériaux des canalisations et réduit le coût de chaque projet. Cela a profité aux opérations pétrolières, gazières et chimiques, au domaine du transport par eau pour remplacer les tuyaux renforcés en acier et à un autre tuyau composite connexe à des fins plus économiques et environnementales.
Le segment de type polyéthylène (PE) représente la plus grande part de marché avec une utilisation dans les applications à basse température
Sur la base de l’analyse du type de polymère, le marché est classé en tuyaux en polyéthylène (PE), tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), tuyaux en polypropylène (PP), fluorure de polyvinylidène (PVDF) et autres. Le tuyau en polymère polyéthylène (PE) devrait dominer le segment du marché car il peut être utilisé à basse température sans risque de rupture fragile. Il permet une application significative pour les formulations spécifiques de tuyauterie en PE pour les applications de transfert de chaleur à basse température telles que le chauffage par le sol radiant, la fonte des neiges, les patinoires et la tuyauterie de pompe à chaleur géothermique géothermique.
Les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC) se caractérisent par des propriétés physiques élevées et une résistance aux attaques chimiques des acides forts. Il s’agit de l’un des types de polymères les plus fréquemment spécifiés pour les matériaux de tuyauterie thermoplastiques. Il a été utilisé avec succès dans des domaines aussi divers que le traitement chimique, le placage industriel, le drainage chimique, le traitement des eaux douces et usées, l'eau réfrigérée et de refroidissement des tours, la fabrication et la distribution d'eau déionisée et les systèmes d'irrigation par aspersion.
Les tuyaux en polymère de type tuyau en polypropylène (PP) possèdent la résistance chimique la plus polyvalente parmi les matériaux thermoplastiques et sont identifiés comme les sentinelles de la tuyauterie industrielle. Il est largement accepté pour le drainage de produits chimiques industriels mélangés et convient aux solutions plus douces de la plupart des acides, alcalis, sels et de nombreuses substances organiques, y compris les solvants.
Le fluorure de polyvinylidène (PVDF) possède une résistance chimique polyvalente aux sels, aux acides forts, aux bases diluées et à de nombreux solvants organiques. Le PVDF est idéal pour la manipulation du chlore, du brome et d'autres halogènes humides ou secs et possède les caractéristiques combinées de résistance, de température de fonctionnement et de résistance chimique les plus acceptables.
Les autres segments sont constitués de polyéthylène téréphtalate (PET) , polystyrène (PS), polystyrène expansé (EPS0, ABS, SAN, polyamides (PA), polycarbonate (PC), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), élastomères thermoplastiques (TPE), polyarylsulfone (PSU), fluoropolymères, PEEK, POM, PBT, EVOH et autres.
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Le segment du pétrole et du gaz représente la plus grande part de marché en raison de l'adoption de canalisations pour le transport du carburant
Sur la base de l’analyse des applications, le marché est classé en pétrole et gaz, eau et eaux usées, exploitation minière et dragage, services publics et énergies renouvelables. Le segment du pétrole et du gaz domine le marché en raison de l’utilisation de conduites pour transporter le pétrole et le gaz naturel. De plus, les produits avancés tels que les tuyaux thermoplastiques renforcés (RTP) gagnent en popularité auprès des opérateurs et des ingénieurs de l'industrie pétrolière et gazière, car ce type de tuyaux peut résister à des conditions extrêmes et n'est pas sensible aux problèmes courants. Selon nos statistiques de marché, le pétrole et le gaz eux-mêmes représentaient environ 42 % du marché.
Les tuyaux de type thermoplastique sont largement utilisés dans les applications d'eau et d'eaux usées comme solution durable pour le transport des eaux usées vers les stations d'épuration. Ils sont principalement utilisés dans les systèmes de canalisations sans pression tels que les réseaux de drainage et d'égouts, les trous de services publics et les chambres d'inspection, les canalisations d'eaux pluviales et les boîtes d'infiltration.
Dans l'exploitation minière et le dragage, les thermoplastiques sont principalement utilisés pour produire des tuyaux hautes performances, des câbles miniers ignifuges, des écrans miniers ou des bandes transporteuses en raison de leurs excellentes propriétés de traitement. Les tuyaux en thermoplastique sont également utilisés dans les projets de dragage des lacs et des océans pour transporter le sable marin afin de draguer la boue. L'utilisation de ce tuyau le rend applicable aux situations de dragage. Il peut permettre de réaliser des économies en termes de main d'œuvre et d'équipement d'installation, de maintenance, de liberté de conception et de durée de vie prolongée des systèmes de canalisations.
Dans les secteurs des énergies renouvelables et des services publics, la popularité des énergies renouvelables et, par conséquent, la part croissante des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs climatiques propulsent le marché. Les tuyaux de type thermoplastique contribuent de manière significative à la transaction énergétique car ils constituent l'une des solutions de distribution fiables et font des énergies renouvelables une solution plus viable. De plus, la tuyauterie thermoplastique présente de faibles taux de rupture par rapport à d'autres alternatives du secteur des services publics, ce qui permet un travail plus économe en énergie. Par exemple, l'étude du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a constaté une rupture moyenne de 0,5 tous les 100 kilomètres pour la distribution d'eau en polychlorure de vinyle, contre 32,6 ruptures pour la fonte et 7,9 ruptures pour la fonte ductile.
Le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.
Asia Pacific Thermoplastic Pipe Market Size, 2023 (USD Billion)
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L’Asie-Pacifique représentait la majeure partie du marché en 2020. L’urbanisation croissante et le développement des infrastructures ont amené le secteur des services publics à adopter une solution rentable pour le transport, propulsant ainsi la demande du marché. De plus, cela a incité les producteurs de tuyaux de type thermoplastique à orienter leur production vers ce type de tuyaux.
Les pays d’Asie intensifient leurs efforts pour accéder aux systèmes d’eau potable et d’égouts, ce qui crée d’importantes opportunités pour le marché des tuyaux en plastique. Son coût relativement faible et sa facilité d’installation de tuyaux en plastique lui confèrent des avantages par rapport aux autres matériaux de tuyaux. De plus, la demande soutenue de polychlorure de vinyle (PVC) en Inde et les préoccupations croissantes en matière de sécurité en Chine devraient soutenir la croissance du marché des thermoplastiques dans la région.
Dans la région nord-américaine, la croissance de la demande de pétrole et de gaz a créé une demande importante pour l'utilisation de thermoplastiques pour surmonter les inconvénients des tuyaux en acier tels que la corrosion, le poids, la fatigue et minimiser les risques pour la sécurité lors du transport du pétrole et du carburant. Il constitue l’un des principaux facteurs moteurs du marché des thermoplastiques dans la région. Par exemple, en novembre 2018, le Département américain des transports (U.S. DOT) a annoncé une règle finale qui modifie l'utilisation de systèmes de tuyauterie en plastique pour le transport de gaz naturel ou d'autres gaz et autorise l'utilisation de certains matériaux ou pratiques.
En Europe, la transition énergétique vers énergie renouvelable et devenir climatiquement neutre d’ici 2050 a propulsé la demande pour le marché dans toute la région. Par exemple, le Green Deal de l’Union européenne considère l’hydrogène comme l’une des technologies clés pour rendre l’Europe neutre sur le plan climatique en utilisant l’hydrogène vert et en utilisant le réseau de canalisations en plastique existant pour fournir l’hydrogène carburant à un large éventail d’industries telles que les processus industriels, le gaz. pour les ménages, le carburant des véhicules et bien d’autres encore.
En Amérique latine, l’augmentation significative des investissements dans le secteur pétrolier et gazier devrait propulser les marchés. Les pays d'Amérique latine tels que l'Argentine, le Brésil et l'Équateur ont généré une augmentation significative de la production et des réserves d'hydrocarbures. Cela se traduit par une opportunité pour une nouvelle vague de ressources dans le transport.
Au Moyen-Orient et en Afrique, une grande partie de la demande pour ces tuyaux, soutenue par le secteur de la construction, devrait assombrir les perspectives du marché des tuyaux en plastique au Moyen-Orient et en Afrique. Les tuyaux thermoplastiques des pays du CCG sont particulièrement appréciés dans les applications d’assainissement et détiennent la part de marché la plus élevée. Des matériaux comme le PVC et le PE sont utilisés dans les conduites d’eau potable et sont largement disponibles dans la région en raison de l’approvisionnement massif et de la facilité d’accès qui en résulte au polyéthylène haute densité.
Wienerberger se concentre sur des objectifs durables pour sa solution de tuyauterie pour atteindre des objectifs ambitieux
Le marché comprend des acteurs petits et grands qui proposent des produits à grande échelle pour de nombreuses applications qui façonnent le paysage concurrentiel. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont National Oilwell Varco, Baker Hughes et Magma Global qui travaillent sur les progrès technologiques pour maintenir une présence mondiale substantielle.
Wienerberger est l'un des principaux fournisseurs internationaux de matériaux de construction et de solutions d'infrastructure. Nous améliorons la qualité de vie des gens et façonnons l’avenir de la construction. En tant que fournisseur mondial de matériaux de construction et de solutions d'infrastructure, l'entreprise produit des briques, des systèmes de canalisations et des trottoirs de haute qualité.
Le rapport d’étude de marché mondial sur les tuyaux thermoplastiques présente une évaluation complète de l’industrie en offrant des informations, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques précieuses. Pour formuler le rapport d’étude de marché, plusieurs méthodologies et approches sont adoptées pour formuler des hypothèses et des points de vue significatifs. En outre, le rapport couvre une analyse détaillée et des informations selon les segments de marché, y compris le type de produit, le type de polymère, l’application et les régions, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet de l’industrie mondiale.
Una representación infográfica de Thermoplastic Pipe Market
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ATTRIBUT | DÉTAILS |
Période d'études | 2019-2032 |
Année de référence | 2023 |
Année estimée | 2024 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Période historique | 2019-2022 |
Taux de croissance | TCAC de 4,32 % de 2024 à 2032 |
Unité | Valeur (en milliards USD) |
Segmentation | Par type de produit
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Par type de polymère
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Par candidatures
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Par région
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Selon Fortune Business Insights, le marché devrait passer de 3,69 milliards de dollars en 2023 à 5,45 milliards de dollars en 2032.
L'acceptation croissante des pipelines non corrosifs dans l'industrie pétrolière et gazière et du secteur des services publics.
Le segment des tuyaux en polymère de polyéthylène (PR) devrait connaître une croissance de traction maximale entre 2024 et 2032.
L'Asie-Pacifique devrait être la principale région avec la plus grande part de marché d'ici 2032.