Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la location de camions, par type de camion (légers, moyens et lourds), par durée (court terme et long terme), par propulsion (ICE et électrique), par fournisseur de services (location et crédit-bail) (entreprises captives OEM et fournisseurs de services tiers) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la location de camions était évaluée à 125,09 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 133,36 milliards USD en 2024 à 229,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.

La location de camion consiste à louer un camion pour une période déterminée pour transférer des marchandises d'un endroit à un autre. Il s'agit d'un service proposé par des sociétés de location qui permet aux particuliers ou aux entreprises d'utiliser des camions sans avoir besoin de propriété ou d'engagement à long terme. Ces services sont souvent utilisés pour le transport, la logistique, les déménagements et d'autres entreprises. L'objectif principal des services de location est de fournir une solution rentable et flexible pour déplacer des marchandises, des équipements et d'autres matériaux sans l'engagement et les coûts associés à la possession et à l'entretien d'une flotte de camions.

La croissance rapide du commerce électronique a entraîné une demande accrue de services de transport et de livraison efficaces. Les entreprises ont besoin de camions pour transporter les marchandises des entrepôts aux centres de distribution et directement aux clients, ce qui stimule la demande de location de camions à court terme. La location de camions permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire leur flotte en fonction de la demande sans être liées aux coûts de possession à long terme. Cela peut être plus rentable en termes de maintenance, d’assurance et d’amortissement. Les projets de construction et d’infrastructure nécessitent des camions lourds pour le transport des matériaux. Comme ces projets varient en durée, la location de camions offre une solution pratique sans nécessiter une flotte permanente. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de la location de camions.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché mondial de la location de camions. Alors que les premiers confinements et le ralentissement économique ont entraîné une baisse temporaire de la demande de location de camions, la reprise qui a suivi et la demande accrue de transport de marchandises essentielles ont soutenu la croissance du marché. Cependant, les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre et l'incertitude posent des défis, entravant la pleine reprise et le potentiel de croissance du marché.

Tendances du marché de la location de camions

La popularité croissante des services de location de camions autonomes soutient la croissance du marché

La demande croissante de location de camions autonomes gagne en popularité dans le secteur du transport et de la logistique. Camions autonomes ont le potentiel de transformer la manière dont les marchandises sont transportées sur de longues distances. Les progrès de l’IA, de l’apprentissage automatique et de la technologie des capteurs ont rendu les véhicules autonomes, y compris les camions, plus viables. Ces avancées ont accru la confiance dans la fiabilité et la sécurité des solutions de camionnage autonomes. Les camions autonomes maximisent l’efficacité énergétique et peuvent être programmés pour rechercher l’état de l’itinéraire. De plus, les sociétés de location de véhicules s'associent à des éditeurs de logiciels pour prendre en charge les camions autonomes et faire évoluer leurs opérations. Par exemple, en août 2021, Ryder System, Inc., l'un des leaders des solutions de gestion de flotte, s'est associé à Waymo Via, l'unité de camionnage et de livraison locale du principal développeur de conduite autonome. Waymo , a annoncé un partenariat axé sur la maintenance des camions autonomes de classe 8, sur la garantie de la fiabilité requise pour faire évoluer les opérations et maximiser la disponibilité des véhicules.

Les sociétés de location de camions adoptent des technologies pour rationaliser leurs opérations commerciales, maximiser leurs revenus et améliorer l'expérience client. Les technologies telles que le suivi GPS, la surveillance en temps réel et la télématique deviennent répandues pour améliorer la sécurité de la visibilité, réduire les coûts d'exploitation et améliorer les performances et l'efficacité des véhicules. Par exemple, en novembre 2022, ATrack Technology Inc. ., l'un des principaux fabricants d'appareils télématiques pour véhicules, disposait de produits de gestion de flotte 4G, notamment le  Traqueur AX300OBD  et  Passerelle télématique AK500 pour les applications de camions et de machinerie lourde. Ces deux éléments aident les opérateurs logistiques à réduire les coûts d’exploitation et à améliorer l’efficacité de la gestion.

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Facteurs de croissance du marché de la location de camions

Demande croissante de services de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché

L’essor rapide du commerce électronique et des achats en ligne a stimulé la demande de services de livraison sur le dernier kilomètre. Les sociétés de location de camions se sont adaptées à cette tendance en proposant des véhicules et des services spécialisés pour répondre aux besoins logistiques du secteur du commerce électronique. Par exemple, selon le Bureau de recensement du Département du Commerce, les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le premier trimestre 2023 étaient évaluées à 272,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,0 % par rapport au quatrième trimestre 2022. la croissance du secteur de la logistique améliorera les services de location de véhicules.

La numérisation croissante a accru la disponibilité de la réservation instantanée de services de location de véhicules via les sites Web, les applications et les plateformes en ligne des entreprises, ce qui devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les initiatives gouvernementales favorables à la réduction des émissions de carbone alimentent la demande de développement de camions électriques. Le développement des batteries lithium-ion a élargi la gamme de camions électriques pour le transport longue distance. L’adoption croissante de camions électriques dans les services de location devrait générer des opportunités lucratives de croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La hausse des prix du carburant et une conformité réglementaire stricte pourraient freiner la croissance du marché

Le marché mondial de la location de camions est confronté à des contraintes importantes en raison de la hausse des prix du carburant et des exigences strictes de conformité réglementaire. Les coûts du carburant représentent une grande partie des dépenses d’exploitation des sociétés de location de camions, et les fluctuations des prix du carburant ont un impact direct sur la rentabilité. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les prix du carburant diesel aux États-Unis s'élevaient en moyenne à 3,88 USD le gallon en janvier 2022, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux années précédentes. La hausse des prix du carburant réduit les marges bénéficiaires des sociétés de location de camions, ce qui rend difficile le maintien de prix et de rentabilité compétitifs.

De plus, les sociétés de location de camions doivent adhérer à des normes strictes de conformité réglementaire imposées par les agences gouvernementales. Les réglementations liées aux normes d'émissions, à la sécurité des véhicules, aux qualifications des conducteurs et aux restrictions sur les heures de service nécessitent des investissements importants dans la mise à niveau des équipements, les programmes de formation et les ressources administratives. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des amendes, des responsabilités juridiques et une atteinte à la réputation. La mise en œuvre de normes d'émissions plus strictes, telles que Euro VI en Europe et Tier 4 aux États-Unis, augmente encore les coûts de conformité et la complexité opérationnelle des sociétés de location de camions.

En raison de ces défis, les sociétés de location de camions pourraient avoir du mal à développer leur flotte, à attirer des clients et à parvenir à une croissance durable. Pour atténuer ces contraintes, les acteurs de l’industrie explorent des options de carburants alternatifs, investissent dans des technologies économes en carburant et améliorent l’efficacité opérationnelle grâce à des initiatives de numérisation et d’automatisation. Cependant, les défis posés par la hausse des prix du carburant et les exigences de conformité réglementaire continuent d’entraver la trajectoire de croissance du marché mondial de la location de camions.

Analyse de la segmentation du marché de la location de camions

Analyse par type de camion

Le segment des camions légers détient la part de marché la plus élevée en raison de sa polyvalence et de son faible coût de location

En fonction du type de camion, le marché est divisé en véhicules légers, moyens et lourds.

Le segment des véhicules légers détenait la plus grande part de marché en 2022. Les perspectives positives du marché peuvent contribuer à ses coûts de location et d’entretien inférieurs à ceux des camions de poids moyen et élevé. Les camions légers sont efficaces, très polyvalents et souvent utilisés à des fins personnelles telles que le transport de petites marchandises et le déplacement d'articles ménagers. Ils sont également utilisés dans le cadre commercial pour des livraisons en zone urbaine ou comme véhicules de service. Les activités de relocalisation croissantes dues à l’urbanisation croissante et à la demande de services de location de camions dans les PME pour diverses activités de transport devraient soutenir la croissance du segment.

Le segment des poids lourds devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. Ces camions transportent des produits et équipements lourds dans les pays émergents du monde entier. La plupart des entrepreneurs louent des camions lourds, car cela leur permet d'éviter les coûts initiaux et d'entretien élevés associés à la propriété. De plus, certaines activités de construction et minières nécessitent des types spécifiques de camions lourds qui ne font pas partie de la flotte régulière d'une entreprise. L'augmentation des activités de construction, soutenue par une forte augmentation des dépenses en capital pour améliorer ses infrastructures à l'échelle mondiale, devrait propulser la demande de services de location. Par exemple, en février 2022, le gouvernement indien a annoncé un budget de plus de 900 millions de dollars pour améliorer l’infrastructure logistique multimodale globale. La location de camions lourds permet aux entreprises d’accéder au bon équipement sans investir. De tels facteurs devraient être de bon augure pour la croissance segmentaire.

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Par analyse de durée

Le segment à court terme est en tête en raison de sa rentabilité et de sa plus grande flexibilité

En fonction de la durée, le marché est classé en court terme et long terme. Le segment à court terme détenait la plus grande taille de marché en 2023. La location à court terme, considérée comme inférieure à six mois, offre une plus grande flexibilité pour louer un camion pour quelques jours ou quelques mois et répondre rapidement aux fluctuations de la demande ou des exigences. Il permet aux entreprises de tester différents modèles et marques de camions sans prendre d’engagements d’achat à long terme. Cela permet d’évaluer les performances, la compatibilité et l’adéquation à leurs opérations.

Le segment à long terme devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La location longue durée est envisagée pour une durée allant jusqu'à 6 à 12 mois. La location à long terme élimine l’investissement initial important requis pour l’achat ou la location de véhicules. Les sociétés de location assument souvent des frais de maintenance continus, garantissant ainsi que les camions sont bien entretenus et réduisant les temps d'arrêt et les coûts opérationnels. De plus, les locations longue durée offrent de meilleurs tarifs que les tarifs mensuels ou hebdomadaires. Il offre également une flexibilité accrue dans la livraison de flotte et un accès à des modèles de camions plus récents.

Par analyse de propulsion

Le segment électrique connaîtra une croissance au TCAC le plus élevé en raison de ses avantages environnementaux et des initiatives gouvernementales de soutien

Basé sur la propulsion, le marché est segmenté en ICE et électrique.

Le segment électrique devrait afficher le TCAC le plus élevé tout au long de la période de prévision. Le segment électrique suscite un intérêt croissant en tant que carburant alternatif, car il offre le potentiel de réduire les émissions et les coûts d’exploitation, ce qui en fait une option viable pour les entreprises cherchant à adopter des solutions de transport durables. De plus, plusieurs initiatives gouvernementales, telles que des subventions, des crédits d'impôt et des subventions, pour promouvoir et soutenir l'adoption de véhicules électriques , y compris les camions électriques, soutiendront la croissance du segment.

En 2023, le segment ICE détenait la plus grande part de marché. Les moteurs IC (ICE) sont les moteurs les plus couramment utilisés dans les camions et autres véhicules utilitaires. Ils offrent généralement des autonomies plus longues que la technologie de propulsion électrique. Les camions propulsés par le moteur thermique peuvent transporter de lourdes charges, fournir un couple suffisant pour le remorquage et le transport et disposer d'une infrastructure bien établie pour faire le plein de diesel ou d'essence.

Analyse par fournisseur de services

Les sociétés de location et de crédit-bail détenaient une part de marché plus élevée en raison de politiques de location faciles et de l'accessibilité à une plus large gamme de flottes.

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en sociétés de location et de crédit-bail, en captives OEM et en prestataires de services tiers.

Le segment des sociétés de location et de leasing devrait connaître la part de marché la plus élevée en 2023. La plupart des entreprises optent pour la location et le leasing de camions en raison de la transparence des prix. Louer directement auprès de l’entreprise de location peut offrir une tarification plus transparente. Les fournisseurs de services tiers peuvent potentiellement augmenter le coût global pour le client en augmentant leur prix de majoration. De plus, la location directement auprès de la société de location offre un accès facile à leur large gamme d'inventaire de flotte. Une communication directe avec la société de location peut conduire à davantage d'opportunités de personnalisation et de solutions sur mesure.

Le segment des captives OEM devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les équipementiers, dont Volvo et Daimler, fournissent des services de location et financiers à leurs clients pour diversifier leurs sources de revenus, améliorer l'expérience client et accroître la visibilité de la marque. Proposer des services de location de véhicules utilitaires lourds et légers permet aux équipementiers de diversifier leurs sources de revenus au-delà de la simple vente de camions, en particulier lorsque les ventes de camions neufs risquent d'être plus lentes. La location des derniers modèles de camions permet aux équipementiers de présenter leurs derniers modèles, technologies et fonctionnalités à des clients potentiels. Les locataires peuvent être intéressés à acheter ces camions après avoir expérimenté leurs capacités pendant la période de location.

APERÇU RÉGIONAL

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante en raison de l’augmentation des activités de construction et industrielles

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché de la location de camions en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont connu une croissance économique robuste, entraînant une augmentation des activités industrielles et commerciales. Les entreprises recherchent souvent des solutions de transport flexibles à mesure qu'elles se développent, rendant les véhicules de poids moyen et lourd location de véhicules utilitaires attractif. L’urbanisation régionale croissante a entraîné une demande accrue de services de transport dans les villes et les zones métropolitaines. De plus, l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de construction fera encore augmenter la demande de services de location. Par exemple, en avril 2023, le gouvernement chinois a annoncé une augmentation de 1 800 milliards de dollars des dépenses consacrées aux grands projets de construction, avec de nouveaux projets couvrant les secteurs des parcs industriels, des transports et de l’énergie. De telles tendances devraient être de bon augure pour la croissance du marché régional.

L’Amérique du Nord détenait une taille de marché importante en 2023. Un secteur manufacturier bien établi stimule le marché dans la région. Les petites et moyennes industries optent pour des services de location pour leurs opérations liées au transport dans toute la région. Les petites et moyennes entreprises de transport utilisent également des services de location pour leurs opérations commerciales. La présence d'acteurs régionaux majeurs constitue le soutien du marché. La solide infrastructure de transport de la région accroît encore la demande de camionnage comme mode de transport privilégié.

L’Europe devrait connaître une trajectoire ascendante au cours de la période de prévision. La région dispose d'une infrastructure de transport bien établie, adaptée au camionnage. Conscientes de plus en plus des problèmes environnementaux, certaines entreprises explorent des options de carburants alternatifs ou des camions électriques. La location leur permet d'expérimenter ces technologies sans s'engager dans un investissement à long terme.

Le reste du monde devrait enregistrer un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. Les perspectives positives du marché peuvent être attribuées à sa croissance dans les secteurs du commerce électronique et de la logistique. La croissance significative du commerce électronique a alimenté le besoin de services de logistique et de transport efficaces et fiables. Les sociétés de location de véhicules peuvent répondre aux demandes de livraison fluctuantes des entreprises de commerce électronique pendant les hautes saisons et les promotions. En outre, de nombreux pays du Moyen-Orient ont investi massivement dans des projets d’infrastructure tels que la construction de ponts, de routes et d’aéroports. Ces activités de construction nécessitent des services de location de véhicules pour transporter les matériaux vers et depuis les chantiers de construction.

Liste des entreprises clés sur le marché de la location de camions

Concentrez-vous sur les stratégies de croissance inorganique des acteurs du marché pour obtenir un avantage concurrentiel

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. De nombreuses entreprises adoptent des stratégies de fusions et acquisitions, de partenariat et de collaboration pour permettre la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2022, United Rental, Inc. a annoncé un accord avec Ford Pro pour l'achat de véhicules entièrement électriques pour ses flottes de location nord-américaines. Les véhicules achetés par United Rentals seront utilisés sur des chantiers industriels et de construction ainsi que par le personnel de vente et de livraison de l'entreprise.

De même, en février 2019, Budget Truck Rental s'est associé à une startup de camions en libre-service, Fetch, pour proposer à la location des camions fourgons, des camionnettes et des fourgonnettes Budget sur le marché mobile de Fetch. Le partenariat visait à étendre sa présence à travers l’Amérique du Nord.

Liste des principales entreprises profilées : 

• United Rentals, Inc. (NOUS.)


• Amerco (U-HAUL) (États-Unis)


• Location de camions Entreprise (NOUS.)


• Système Ryder, Inc. (NOUS.)


• Europcar (France)


• PENSKE Corporation, Inc. (NOUS.)


• ORIX Australia Corporation Limitée (Australie)


• HERC Rentals Inc. (États-Unis)


• Entreprises Rush (États-Unis)


• Groupe Avis Budget (États-Unis)


• Premier Truck Rental (États-Unis)


• Barco Rent-A-Truck (États-Unis)


• Force motrice (Canada)


• IDEALEASE (États-Unis)


• Sixt S.E. (Allemagne)


• Groupe CONSEIL (Amsterdam)


• Groupe Alliance Actifs (ROYAUME-UNI.)


• PACCAR Leasing Company (États-Unis)


• Nishio Holdings Co Ltd (Japon)


• Location de camions Kris Way (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 - Ryder System, Inc., leader dans les solutions de chaîne d'approvisionnement, de transport dédié et de gestion de flotte, a acquis Cardinal Logistics. Cela permettra la croissance et renforcera la position de Ryder en tant que principal transporteur contractuel dédié personnalisé en Amérique du Nord. L’acquisition de Cardinal fera progresser la stratégie de Ryder visant à accélérer la croissance rentable de ses activités dédiées.


• Février 2024 - Daimler Truck a annoncé le lancement de sa première activité de location de camions au Brésil. La marque Mercedes-Benz exploite déjà une banque et une société de courtage d'assurances au Brésil, en plus de produire des camions et des bus qui concurrencent le constructeur de camions brésilien VWCO. Dans le scénario actuel de prix des véhicules plus élevés en raison de normes de pollution plus strictes et de taux d'intérêt élevés, les options de location peuvent trouver une option plus abordable.


• janvier 2024 - Vac2Go, l'une des principales sociétés de services de location de camions aspirateurs, a ouvert sa nouvelle installation à Sanford, en Floride. Il s'agit du huitième site de l'entreprise, dont l'objectif est de desservir la grande région d'Orlando avec diverses solutions d'équipement, notamment des camions aspirateurs industriels, des pelles hydrauliques et des unités combinées. Cette dernière expansion souligne l'engagement continu de l'entreprise à fournir des services de location de camions aspirateurs de haute qualité à une clientèle croissante.


• avril 2023 – PENSKE a annoncé un accord pour acquérir Star Truck Rentals Inc., une société de services de transport, pour servir ses clients existants et nouveaux en Amérique du Nord. L'acquisition aidera PENSKE à étendre sa flotte de location et à renforcer sa part de marché dans la région.


• mars 2023 – La société britannique de location de camions Asset Alliance Group a commandé 75 camions électriques à DAF, une entreprise néerlandaise de fabrication de camions. Les camions électriques proviennent des véhicules DAF XF, X.G. et XG+ les plus récents et ont une autonomie allant jusqu'à 500 km.


• septembre 2022 – Enterprise Truck Rental a étendu sa présence en Amérique du Nord en ouvrant 500 sites aux États-Unis et au Canada. L'expansion aidera l'entreprise à répondre à la demande croissante de projets saisonniers, de location de livraison pour le commerce électronique et de véhicules pour les besoins de location de camions personnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur la location de camions fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, les types de produits/services et les principales applications du produit. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Truck Rental Market

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