Taille du marché des remorqueurs, part et analyse de l’industrie par application (remorquage portuaire, remorquage côtier et remorquage terminal), par type (remorqueur conventionnel, remorqueur tracteur, remorqueur à entraînement arrière azimutal, remorqueur tracteur inversé et autres), par capacité électrique (jusqu’à 1 000 KW, 1 000 à 2 000 KW, 2 000 à 3 000 KW et plus de 3 000 KW), et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des remorqueurs était évaluée à 497,2 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 533,6 millions de dollars en 2024 à 1 114,2 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 9,6 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des remorqueurs avec une part de marché de 34,9 % en 2023.

Les remorqueurs sont l'un des types de bateaux les plus courants qui existent depuis un certain temps, leurs principales opérations étant les services d'amarrage, d'accostage et d'escorte des navires autour des ports, pour diverses opérations portuaires, le long des côtes et des ports. Un remorqueur est une classe de bateau utilisée pour aider les méga-navires, les conteneurs et les vraquiers à entrer ou à quitter les ports. Les remorqueurs sont également responsables du mouvement des barges, des plates-formes pétrolières, des radeaux, des opérations de sauvetage et de sauvetage et d'autres opérations similaires. 

Le marché des remorqueurs est un marché très volatil avec une variété de facteurs dictant la croissance globale du marché. Le marché a connu des changements rapides, en termes d'achats, avec les nouveaux remorqueurs. Les consommateurs et les petits acteurs sont fortement touchés par le coût élevé associé à l'achat de remorqueurs neufs, ce qui les incite à hésiter à en acheter de nouveaux. bateaux . Cependant, la demande croissante des opérateurs de grands navires océaniques maintient le marché à flot, alors que les principaux opérateurs de remorqueurs se concentrent sur l'expansion de leurs flottes pour répondre au besoin croissant d'opérations d'amarrage et d'amarrage avec l'expansion mondiale des ports.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements importants dans l’industrie maritime. L'augmentation des restrictions sur le transport routier et de marchandises a créé une forte demande de livraison de marchandises dans l'industrie du commerce maritime, ce qui a accru la demande de remorqueurs pour diverses opérations portuaires et terminaux, entraînant une augmentation de la croissance du marché en 2020.

Tendances du marché des remorqueurs

Intégration de technologies automatisées pour alimenter la croissance du marché

L’industrie maritime évolue énormément car divers sous-secteurs connaissent un développement technologique rapide. L'industrie se concentre sur la recherche du développement durable, en s'attaquant activement à ses émissions de carbone, en intégrant des solutions respectueuses de l'environnement et en introduisant des technologies offrant une plus grande économie de carburant dans les navires.

Les acteurs de l'industrie sont également très motivés à introduire des innovations dans les systèmes de carburant et les systèmes de propulsion des navires. Les constructeurs explorent les possibilités de systèmes de carburant alternatifs et batterie -remorqueurs à moteur pour réduire la dépendance vis-à-vis des remorqueurs traditionnels à moteur diesel. Certaines des autres tendances qui tournent autour de l'industrie maritime et de la construction portuaire comprennent la demande de navires hautes performances, l'expansion des services de remorqueurs, l'augmentation des systèmes de sécurité et la technologie d'automatisation portuaire. Ce sont là quelques-uns des facteurs secondaires susceptibles d’alimenter l’innovation dans les technologies émergentes, affectant directement l’industrie des remorqueurs.

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Facteurs de croissance du marché des remorqueurs

Accroître le commerce maritime et les collaborations stratégiques pour stimuler la croissance du marché

Le commerce maritime continue de se développer, apportant des avantages aux consommateurs du monde entier grâce à des coûts de fret compétitifs. L’efficacité croissante du transport maritime comme mode d’opérations d’amarrage et d’amarrage, associée à une libéralisation économique accrue, sont des aspects essentiels de la croissance de l’industrie. Par exemple, selon les rapports, le trafic sur la route maritime du Nord devrait atteindre 80 millions de tonnes de marchandises par an d’ici 2025 à travers l’Arctique. Ce développement rapide génère des défis économiques, environnementaux, politiques et sociaux qui sont au centre de l’attention de nombreux gouvernements.

La demande croissante de remorqueurs dans les eaux asiatiques et indiennes a conduit à une expansion plus significative du marché ces dernières années. Par exemple, en février 2022, le ministère indien de la Marine maritime a ordonné à tous les grands ports d’acquérir ou d’affréter des remorqueurs fabriqués uniquement en Inde. Tous les achats entrepris par les principaux ports devraient désormais être effectués conformément à l’ordonnance révisée « Make in India ». Le contrat pour la construction de remorqueurs Bollard Pull de 50 tonnes a été conclu, le dernier quatrième remorqueur étant livré le 24 janvier 2022 par M/s Hindustan Shipyard Ltd. Ainsi, une expansion du commerce maritime et des initiatives gouvernementales favorables à l'expansion des ports sont attendues. pour stimuler le marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

La nature cyclique de l’industrie de la construction navale suscite des inquiétudes quant à la capacité annuelle de construction navale

Le industrie de la construction navale , étant de nature cyclique, exerce une pression de capacité excessive sur les fabricants de remorqueurs pendant la période de pointe, ce qui affecte leurs activités opérationnelles et leur rentabilité. En raison de ce caractère cyclique et de l'inflation des matières premières, notamment de l'acier, la majorité des fabricants ont subi des pertes ces dernières années. Cela a entraîné une hausse des prix des remorqueurs, ce qui a rendu les consommateurs peu disposés à acheter de nouveaux remorqueurs.

Alors que certains utilisateurs préfèrent acheter un remorqueur d'occasion, certains consommateurs modernisent la flotte existante avec de nouvelles améliorations de puissance et de nouveaux composants pour réduire les coûts. Aux côtés des acteurs mineurs, de grands constructeurs navals tels que Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Samsung Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. sont confrontés à des pertes au cours des dernières années. Ainsi, les coûts plus élevés et la nature cyclique de l’industrie ont gravement affecté l’expansion du marché.

Analyse de la segmentation du marché des remorqueurs

Par analyse d'application

Une demande plus élevée de services de remorquage pour créer une forte demande de remorquage de terminaux

En fonction des applications, le marché est divisé en remorquage portuaire, remorquage côtier et remorquage terminal.

Le remorquage terminal représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande du marché est attribuée à la demande plus élevée de remorqueurs et de services de remorquage qu'ils offrent dans les installations terminales, telles que les terminaux à conteneurs, les terminaux de vrac, les terminaux pétroliers et gaziers et d'autres installations spécialisées. Les opérations de remorquage du terminal se concentrent sur la manœuvre des navires dans des espaces confinés au sein de la zone du terminal, notamment les quais, les quais et les installations de chargement/déchargement.

Le segment du remorquage côtier représentait également une taille de marché décente en 2023 et devrait croître au deuxième taux de croissance le plus rapide, soit un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à la demande croissante d’opérations de remorquage d’un port à un autre, ainsi qu’à la demande de transport maritime, d’opérations pétrolières et gazières offshore et d’opérations de sauvetage et de sauvetage, qui stimulent la croissance du marché de ce segment.

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Analyse par type

Une maintenance plus facile et une plus grande préférence des consommateurs conduisent à l’adoption des remorqueurs conventionnels

Le marché par type est classé en remorqueur conventionnel, remorqueur tracteur, remorqueur à propulsion arrière azimutale, remorqueur tracteur inversé et autres.

Le segment des remorqueurs conventionnels représentait la plus grande part de marché des remorqueurs en 2023. Le segment devrait maintenir sa domination et se développer au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Les remorqueurs conventionnels sont l'un des modèles de bateaux les plus anciens et se sont révélés fiables pour les applications de remorquage. En outre, la plus grande fiabilité et la facilité de disponibilité de ces types de remorqueurs contribuent également à la part de marché importante de ce segment.

Le segment des remorqueurs à propulsion arrière en azimut représentait une taille de marché importante en 2023. Une stabilité directionnelle plus élevée de la vitesse, ainsi que des opérations de remorquage optimisées et des coûts de maintenance réduits, propulsent la croissance du segment. De plus, la meilleure traction de ces remorqueurs incite les consommateurs à opter pour de tels remorqueurs.

Par analyse de capacité de puissance

Un prix plus abordable conduit à une large utilisation de remorqueurs d'une capacité de puissance de 1 000 à 2 000 KW

En fonction de la capacité électrique, le marché est segmenté en 1 000 KW, 1 000 à 2 000 KW, 2 000 à 3 000 KW et au-dessus de 3 000 KW.

Le segment de 1 000 KW à 2 000 KW représentait une part de marché majoritaire en 2023 et devrait accroître sa part de marché à un taux de croissance rapide tout au long de la période de prévision. La demande croissante de remorqueurs à capacité de puissance entraîne la croissance de ce segment pour diverses opérations d'escorte et de décorticage à proximité des ports, des havres et des terminaux. Les remorqueurs de ce segment offrent une puissance suffisante pour les applications de remorquage, augmentant ainsi la part de marché du segment.

Le segment de 2 000 KW à 3 000 KW devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision.  Cette croissance est attribuée à l'attention croissante portée par divers opérateurs de remorqueurs et de navires à la modernisation de leur flotte de navires existante avec des remorqueurs à haute puissance adaptés à la manutention de très grandes expéditions de marchandises et de conteneurs en vrac. Ces quelques facteurs devraient stimuler la croissance globale du marché des remorqueurs.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la segmentation régionale, le marché est divisé en quatre régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, sous-continent indien, Moyen-Orient, Afrique et reste du monde.

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La région Asie-Pacifique représentait la part de marché la plus importante en 2023. L’Asie est l’une des principales plaques tournantes de l’industrie maritime, avec une forte pénétration des principaux acteurs et une forte demande des consommateurs. La région abrite certains des principaux pays qui disposent d’un grand nombre de flottes de remorqueurs et d’une fréquence d’utilisation intensive, ce qui contribue à une part de marché aussi dominée.

L’Europe occupait la deuxième position dominante sur le marché en 2023 et devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. Les exploitants de flottes de navires se concentrent de plus en plus sur l'achat de nouveaux remorqueurs pour répondre aux besoins croissants du marché européen.

Le marché nord-américain est de taille décente et devrait se développer au cours de la période de prévision. La demande croissante de grands remorqueurs pour les applications de remorquage et de manœuvre devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

Le Moyen-Orient représentait également une taille de marché minimale en 2023 et devrait croître au taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L’accent mis par les pays du Moyen-Orient sur l’expansion du commerce maritime et des ports de fret dans la région stimule la demande de transport de marchandises.

De même, les marchés de l’Afrique et du reste du monde représentaient également une part minime et devraient connaître une croissance à un TCAC stable au cours de la période de prévision.  Les régions devraient connaître une expansion des flottes de remorqueurs, car divers pays de la région dépendent fortement des opérations commerciales maritimes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur les partenariats pour rester compétitives

Le paysage concurrentiel du marché des remorqueurs est consolidé, avec des acteurs clés opérant dans ce secteur. Les principaux acteurs proposent différents types de remorqueurs avec différentes capacités de charge utile, ainsi que d'autres services maritimes. Les cinq principaux acteurs du secteur sont Damen Shipyards Group, Cashman Equipment Corp., Jiangsu Zhenjiang Shipyard Co. Ltd., Mazagon Dock Shipbuilders Limited et Cheoy Lee Shipyards Ltd.

Damen Shipyards Group arrive en tête de liste des meilleurs remorqueurs du marché en raison de sa présence mondiale éminente et de ses revenus croissants au cours des dernières années. De plus, les lancements de nouveaux produits initiés par l'entreprise, en plus des produits phares préexistants que de nombreux utilisateurs préfèrent, et le service après-vente affilié, contribuent largement au classement de l'entreprise. L’attention croissante des opérateurs de flotte à étendre leurs services et à proposer leurs remorqueurs dans divers ports stimule l’achat de nouveaux remorqueurs. Les fabricants se concentrent sur l’introduction de remorqueurs équipés de moteurs de grande capacité pour faciliter davantage les opérations de remorquage et d’amarrage des grands navires.

Liste des meilleurs Entreprises de remorqueurs :

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD (Singapour)


• ASTRO OFFSHORE PTE LTD. (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Cashman Equipment Corp. (États-Unis)


• Cheoy Lee Shipyards Ltd (Hong Kong)


• Cochin Shipyard Limited (Inde)


• Groupe des chantiers navals Damen (Pays-Bas)


• Hongkong Salvage & Towage Services Limitée (Hong Kong)


• Jiangsu Zhenjiang Shipyard Co. Ltd. (Chine)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limitée. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Cheoy Lee Shipyards, basé à Hong Kong, a achevé son 50e remorqueur portuaire selon la conception exclusive RAmparts 3200-CL de Robert Allan Ltd en février 2024 et est maintenant amarré à son port d'attache. L'autorité portuaire de Mongla au Bangladesh gère les deux remorqueurs, Joymoni et Keel Komol, qui ont été construits en Chine. Après une décennie de perfectionnement, l’achèvement de cette conception a constitué une étape importante dans la construction du remorqueur RAmparts.


• décembre 2023 : Le premier remorqueur Bollard Pull de 62 T a été livré par Udupi-Cochin Shipyard Limited (UCSL), une filiale en propriété exclusive de Cochin Shipyard Limited. Adani Harbour Services Limited, qui possède une centaine de remorqueurs, est le plus grand propriétaire et exploitant de remorqueurs en Inde.


• septembre 2023 : MDL a annoncé le lancement de la quatrième frégate furtive du projet 17A MAHENDRAGIRI. Avec le lancement de cette puissante frégate, MDL poursuit sa marche triomphale vers l'autonomie, faisant d'Aatmanirbhar Bharat une réalité. Ce navire a été construit en utilisant la méthodologie de construction intégrée, qui implique des blocs de coque avec un équipement parallèle. La construction a été réalisée à différents endroits géographiques et l'intégration/montage de la cale de halage de MDL a été réalisée.


• juin 2023 : Damen Shipyards Cape Town (DSCT) a livré avec succès un nouveau remorqueur charrue à la Transnet National Ports Authority (TNPA). Basé sur une conception Damen standardisée et réussie, ce navire est bien adapté à diverses tâches maritimes, opérant efficacement dans des eaux peu profondes et plus profondes avec une capacité de navigation illimitée.


• juillet 2022 : Cashman Equipment Corp. (CEC), un fournisseur mondial de barges de pont océanique et d'équipements marins, a dévoilé qu'il a obtenu la certification ISO pour ses systèmes et processus selon la norme ISO 9001:2015. L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a développé et publié la norme de gestion de la qualité ISO 9001:2015, reconnue internationalement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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