Taille, part du marché américain des soins avancés des plaies et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (pansements avancés {pansements à base d’alginate, pansements hydrogel, pansements en film, pansements hydrocolloïdes, pansements antimicrobiens, pansements en mousse, autres}, dispositifs de soins des plaies {pression négative Thérapie des plaies, oxygénothérapie hyperbare, autres} et soins actifs des plaies {équivalents biologiques de la peau, facteurs de croissance, produits biologiques Pansements et autres}), par indication (ulcères du pied diabétique, escarres et autres), par

La taille du marché américain des soins avancés des plaies était de 4,22 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 4,45 milliards de dollars en 2023 à 6,54 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.

Les produits avancés pour le soin des plaies sont principalement utilisés lorsque les produits standards ne parviennent pas à cicatriser correctement les plaies. Les plaies telles que les ulcères chroniques, qui ne répondent pas aux soins initiaux, sont généralement traitées avec des thérapies avancées de soin des plaies. Produits à base de collagène, équivalents biologiques de la peau et Thérapie des plaies par pression négative (TPPN) , entre autres, sont pris en compte dans le cadre de ces thérapies. La prévalence croissante de la population gériatrique dans le pays est l’un des facteurs conduisant à une demande accrue pour ces produits. Le vieillissement de la population entraîne une augmentation des maladies chroniques liées à l'âge, notamment le handicap, le diabète, les maladies vasculaires et autres. Cela expose une large population de patients à un risque plus élevé de développer des plaies chroniques.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis, on estime que 16,9 % de la population américaine (plus de 56,0 millions) est âgée de 65 ans et plus, et qu'elle devrait atteindre plus de 73,1 millions d'ici la fin de l'année 2030. Il a été démontré que le risque de développer des plaies chroniques et la capacité de guérir les plaies diminuent avec l’âge.

De plus, les efforts constants des principaux acteurs pour lancer de nouveaux produits avancés pour le traitement des plaies et les initiatives croissantes du gouvernement pour sensibiliser à la gestion appropriée des plaies sont quelques facteurs conduisant à une augmentation de l'adoption de soins avancés des plaies produits dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les visites annulées pendant la pandémie ont entravé la croissance du marché 

Pendant la pandémie de COVID-19, le traitement des plaies a été exempté de la liste des procédures essentielles par le pays, ce qui a eu un impact négatif sur le marché du pays. Le marché a également été ralenti en raison, entre autres, d’une baisse du nombre de visites de patients dans les cliniques de soins des plaies, de la mise en œuvre d’un confinement à l’échelle nationale et de la perturbation de la demande et de la chaîne d’approvisionnement.

• Selon un article publié par HMP Global en 2021, environ 60 % des services ambulatoires hospitaliers ont observé une réduction des visites de patients. De plus, plus de 20 % des cliniques ont été fermées pendant la pandémie.

De plus, divers acteurs du marché du pays ont observé une baisse significative de leur génération de revenus pendant la pandémie.

• Par exemple, Convatec Group PLc a observé une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019.

Cependant, le marché a connu une croissance normale grâce à l'adoption de télémédecine par les professionnels de santé pour soigner les patients souffrant de diverses blessures et la reprise des interventions chirurgicales à travers le monde.

DERNIÈRES TENDANCES

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Lancement croissant de thérapies actives pour la gestion des plaies

Ce marché connaît une tendance changeante vers l’adoption de produits bioactifs pour le soin des plaies parmi la population en raison des divers avantages associés à ces produits. Les produits bioactifs pour le soin des plaies, par rapport aux produits conventionnels, présentent un processus de cicatrisation plus rapide et un risque réduit d'infection, entre autres. En outre, pour répondre à la demande croissante pour ces produits, les entreprises ont réorienté leurs efforts vers le développement et le lancement de diverses thérapies bioactives pour le soin des plaies.

En outre, les gouvernements offrent un environnement propice à l’approbation et au lancement de produits avancés pour gérer les plaies chroniques des patients. Cela devrait soutenir la croissance du marché américain des soins avancés des plaies dans les années à venir.

• Par exemple, en mars 2023, ConvaTec Group PLC a reçu l’autorisation de la FDA américaine pour sa matrice extracellulaire placentaire, InnovaBurn, destinée à gérer les brûlures au deuxième degré et les plaies chirurgicales complexes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des plaies aiguës et chroniques pour accroître la part de marché

La prévalence croissante des plaies chroniques, telles que les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de la jambe et les escarres, ainsi que l’incidence croissante des plaies aiguës dues à des blessures et à des interventions chirurgicales dans le pays sont des facteurs importants qui augmentent la demande pour ces produits.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Burn Association Registry, environ 91 875 personnes ont été soignées pour des brûlures, dont 32 % ont souffert d’échaudures.

En outre, pour répondre à la demande croissante des patients en raison de l’augmentation de la prévalence, les entreprises et le gouvernement du pays tentent continuellement de lancer des produits technologiquement avancés sur le marché, ce qui devrait accroître l’adoption de ces produits dans les années à venir.

• Par exemple, en juin 2021, la FDA américaine a autorisé le système Avance Solo NPWT de Mölnlycke Health Care AB, destiné à éliminer les exsudats faibles à modérés des plaies aiguës et chroniques.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des rappels de produits pour freiner la croissance du marché

Malgré le fait que les entreprises ont augmenté leur capacité de fabrication de produits avancés pour répondre à la demande croissante, les rappels fréquents de nombreux produits ont limité la croissance du marché. Les défauts de fabrication du produit, la qualité du produit entravée et d'autres ont entravé la présence de la marque de ces entreprises et de leurs produits, limitant ainsi l'adoption de ces produits.

• Par exemple, en novembre 2022, ConvaTec Group PLC a lancé un rappel volontaire de produit pour son adhésif AQUACEL Foam Ag en raison de la contamination observée sous forme de taches brunes dans plusieurs pansements.


• De plus, en juin 2020, Cardinal Health a lancé le rappel de classe 2 pour son bidon NPWT avec gel 300cc en raison d'un défaut de fabrication de l'appareil.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Le segment des pansements avancés dominera le marché grâce au lancement de produits technologiquement avancés

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en pansements avancés, dispositifs de soins des plaies et soins actifs des plaies . Le segment des pansements avancés détenait une part de marché dominante en 2022 et devrait poursuivre sa domination dans les années à venir. La large disponibilité de pansements avancés, la rentabilité des produits et l’approbation de nouveaux produits sont quelques facteurs favorisant la croissance du marché américain des soins avancés des plaies.

• Par exemple, en juin 2022, Collagen Matrix, une société américaine de médecine régénérative, a reçu l'approbation de la FDA pour son nouveau pansement fibrillaire au collagène destiné à traiter les plaies chroniques telles que les ulcères diabétiques, les ulcères de stase veineuse et les plaies aiguës telles que les traumatismes et les plaies chirurgicales.

D’autre part, le segment des soins actifs des plaies devrait connaître une croissance lucrative dans les années à venir en raison des avantages offerts par les produits pour favoriser la régénération et soutenir le processus de réépithélisation.

• En octobre 2021, Kerecis a reçu une autorisation de mise sur le marché de la FDA américaine pour son produit Omega3 SurgiBind, une greffe de peau de poisson qui accélère la fermeture plus rapide des plaies.

De plus, le dispositifs de soins des plaies le segment devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’augmentation des plaies traumatiques, le nombre d’interventions chirurgicales et le lancement de dispositifs technologiquement avancés pour le traitement des plaies contribuent à la croissance du marché.

Analyse par indication

Le segment des ulcères du pied diabétique dominera en raison de la prévalence croissante du diabète au sein de la population américaine

Sur la base des indications, le marché est segmenté en ulcères du pied diabétique, escarres, plaies chirurgicales et autres. La prévalence croissante de l’ulcère diabétique au sein de la population entraîne une demande croissante de produits de soin des plaies. De plus, le solide scénario de remboursement dans le pays pour le traitement des plaies contribue à l’adoption accrue de ces produits par la population.

• Selon les données 2022 des Centers for Disease Control and Prevention, on estime que 11,3 % de la population du pays (37,3 millions) était atteinte de diabète en 2019. Ainsi, l’augmentation de la population diabétique contribuera à la croissance du marché.

D’autre part, les segments des escarres et des plaies chirurgicales devraient connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la population gériatrique et le nombre croissant d’admissions à l’hôpital avec une durée de séjour croissante sont susceptibles de stimuler l’adoption de produits de soin des plaies.

• Selon un article publié par l'American Medical Association en 2021, environ 13,0 millions d'interventions chirurgicales ont été réalisées dans le pays de janvier 2019 à janvier 2021.

Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d’opérations chirurgicales pour propulser la croissance du segment des hôpitaux

Sur la base du segment des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins à domicile et autres.

Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché dans le segment des utilisateurs finaux en raison du nombre croissant d'interventions chirurgicales, de l'augmentation des hospitalisations en ce qui concerne la gestion des plaies, du remboursement fourni par les hôpitaux et de l'adoption par les hôpitaux de produits avancés de soins des plaies pour gérer et cicatriser les plaies. .

• Par exemple, en janvier 2021, le centre médical universitaire de Richmond est devenu le premier établissement de soins de santé de l’Ohio, aux États-Unis, à utiliser le système dermaPace développé par Sanuwave pour traiter les plaies. L'appareil délivre des ondes de choc acoustiques pour guérir les blessures grâce à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. De telles avancées technologiques dans les produits devraient accroître leur adoption dans le pays.

Le segment des établissements de soins à domicile devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le déplacement croissant des patients vers soins de santé à domicile en raison de sa rentabilité par rapport aux longs séjours hospitaliers nécessaires au traitement des plaies, c'est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment. En outre, le lancement de produits destinés aux soins à domicile devrait soutenir la croissance du marché.

• En décembre 2021, la FDA américaine a autorisé le système de thérapie par pression négative (NPWT) à usage unique PICO 7 de Smith & Nephew, destiné à éliminer l'exsudat de divers types de plaies. Le système peut être utilisé dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Smith & Nephew, Convatec Group PLC et 3M vont dominer le marché avec des offres de produits solides

Smith & Nephew, 3M et Convatec Group PLC sont actuellement les principaux acteurs du marché américain des soins avancés des plaies. La présence d’un solide portefeuille de produits et d’un réseau de distribution remarquable dans le pays sont des facteurs majeurs renforçant leur présence dans l’industrie. De plus, les initiatives croissantes de ces entreprises visant à renforcer leur position sur le marché en lançant de nouveaux produits, en collaborant et en concluant des partenariats avec diverses organisations de soins de santé et autres favorisent également la croissance de leurs revenus dans les années à venir.

• Par exemple, en janvier 2023, Convatec Group PLC a lancé ConvaFoam, un pansement avancé aux États-Unis. Grâce à ce lancement, la société vise à répondre à la demande croissante des patients et à renforcer sa position sur le marché.

D'autres acteurs tels que MiMedx, Tissue Regenix, Organogenesis, Inc. se concentrent également sur le lancement de nouveaux produits, qui devraient accroître leur croissance dans les années à venir.

• Par exemple, en janvier 2023, MiMedx a conclu un accord de distribution exclusif avec Gunze Medical, l'un des principaux distributeurs de produits de soin des plaies, pour lancer Epifix au Japon.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• 3M (NOUS.)


• Smith et neveu (ROYAUME-UNI.)


• MiMedx (États-Unis)


• Coloplast Corp. (Danemark)


• Groupe ConvaTec PLC (ROYAUME-UNI.)


• Tissue Regenix (États-Unis)


• Derma Sciences, Inc. (États-Unis)


• Organogenèse, Inc. (NOUS.)


• Integra LifeSciences (États-Unis)


• Mölnlycke Health Care AB (Suède)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2022 : Organogenesis Inc. a reçu l'autorisation de la FDA américaine pour PuraPly MZ, extension de marque du produit PuraPly. Le produit offre une option aux chirurgiens pour les plaies chirurgicales complexes.


• Mars 2022 : ConvaTec Group PLC a acquis Triad Life Sciences, spécialisée dans le développement de produits biologiques pour les plaies, afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de plaies causées par des interventions chirurgicales et de renforcer son portefeuille de produits avancés de soins des plaies.


• Février 2022 : Winner Medical a reçu l'approbation américaine 510k pour son pansement à l'alginate d'argent. Grâce à cette approbation, l'entreprise visait à élargir son marché dans le pays.


• Décembre 2021 : Clear Choice Therapeutics, Inc. a reçu l'approbation de la FDA américaine pour le kit de pansement en mousse Theia NPWT à utiliser en combinaison avec les pompes de drainage des plaies CCT Mini ou CCT1 NPWT.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le paysage concurrentiel, les produits, les applications et les utilisateurs finaux. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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