Taille, part du marché américain des biofertilisants et analyse d’impact du COVID-19, par type (fixation d’azote, solubilisants de phosphate, autres), par micro-organisme (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, VAM, autres), par application (traitement des semences, sol traitement, autres), par type de culture (céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, Autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché américain des biofertilisants était de 419,18 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 469,49 millions de dollars en 2023 à 1 023,73 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 11,78 % au cours de la période 2023-2030.

Les biofertilisants font référence aux engrais agricoles contenant des micro-organismes qui contribuent à améliorer la fertilité des sols et à assurer la croissance des plantes. Les États-Unis sont l’un des plus grands consommateurs de ce produit et les agriculteurs dépendent fortement de l’utilisation d’intrants agricoles durables pour améliorer le rendement de leurs cultures. Des produits tels que les biofertilisants à base de rhizobium sont très populaires dans le pays.  

IMPACTS DE LA COVID-19

Les perturbations logistiques ont considérablement entravé la croissance globale du marché 

La taille du marché a légèrement souffert pendant la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale et américaine des intrants agricoles, provoquant un ralentissement de la croissance du marché des biofertilisants. Les agriculteurs américains ont également souffert du fait qu’il existait un écart important entre l’offre et la demande de ces produits sur le marché. Certains fabricants ont augmenté le prix de leurs produits, ce qui a encore plus perturbé la marge bénéficiaire en baisse des agriculteurs. Bien que les activités agricoles soient restées opérationnelles pendant la pandémie, le confinement et les perturbations des transports ont entravé la capacité du fabricant à s'approvisionner en matières premières nécessaires à la fabrication et au transport des produits finaux jusqu'aux agriculteurs. Par conséquent, les agriculteurs sont passés des produits en magasin à des produits tels que le fumier, qui sont facilement disponibles dans diverses exploitations agricoles. 

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter les investissements dans l’innovation des produits pour stimuler la demande des agriculteurs

Les start-up investissent massivement dans le développement de solutions agricoles innovantes pour le marché américain en pleine croissance. Des entreprises telles que Kula Bio développent une technologie exclusive qui augmente la durée de conservation et l'efficacité des micro-organismes. Certaines entreprises, comme Earnest Earth, développent des souches bactériennes capables de tolérer des conditions environnementales changeantes. En outre, certaines entreprises adoptent des technologies avancées, telles que l’apprentissage automatique, pour formuler de nouveaux produits. La combinaison de l’innovation et de la technologie devrait permettre aux fabricants d’accroître l’efficacité de leurs produits dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Nombre croissant de fermes biologiques pour augmenter la croissance du marché américain des biofertilisants

De nombreuses fermes conventionnelles dans des États comme la Californie, le Vermont, New York et le Maine sont en transition vers l'agriculture biologique. Selon les données fournies par le Département américain de l'Agriculture (USDA), il existe 17 445 fermes biologiques certifiées aux États-Unis. Dans les pratiques de culture biologique, les biofertilisants sont l'un des principaux intrants agricoles utilisés pour améliorer la productivité. Le Rhizobium, l'azotobacter et d'autres produits à base d'azote sont largement utilisés pour la culture de fruits et légumes biologiques. La croissance de l’agriculture biologique devrait stimuler la demande de produits biologiques dans le pays.

Financement et soutien du gouvernement en faveur de pratiques agricoles durables pour promouvoir la croissance de l'industrie des biofertilisants

Selon les données fournies par la Banque mondiale, le prix des engrais a augmenté de 30 % en 2022 en raison de l'impact du COVID-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une telle hausse du coût des intrants agricoles a considérablement mis à rude épreuve les activités des agriculteurs américains cultivant spécifiquement du maïs et du blé. Ainsi, pour aider les agriculteurs à lutter contre la hausse du prix des engrais, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé son soutien au développement d'engrais innovants et durables en accordant une subvention de 250 millions de dollars. De tels programmes aident les producteurs à innover et à développer de nouveaux produits pour le marché en croissance des États-Unis.

De plus, pour réduire la dépendance aux engrais synthétiques, des programmes tels que les crédits carbone sont introduits pour inciter les entreprises de fabrication d’engrais chimiques à fabriquer des produits respectueux de l’environnement. Les agriculteurs sont également en mesure de tirer des bénéfices monétaires importants de ces programmes. Par exemple, la société américaine Indigo Ag aide les agriculteurs à générer des revenus grâce aux marchés de crédits carbone.

FACTEURS DE RETENUE

Efficacité variable des souches bactériennes dans différentes conditions climatiques pour entraver la croissance du marché

L’efficacité de ces produits varie considérablement en fonction du sol et des conditions climatiques. Son efficacité diminue avec l’augmentation de la température et les changements du pH du sol. De plus, dans des conditions climatiques extrêmes, un matériau support approprié n’est pas disponible pour la croissance des souches bactériennes, ce qui a un impact sur leur efficacité. Alors que les conditions climatiques se détériorent aux États-Unis, il devient urgent de s’attaquer à l’efficacité des bactéries et d’améliorer la qualité des produits. De tels cas peuvent entraver la croissance du marché américain des biofertilisants.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Les biofertilisants fixateurs d’azote seront en tête en raison de la demande accrue de cultures agricoles

Les produits fixateurs d’azote représentent la part la plus élevée des biofertilisants sur le marché américain. Les États-Unis sont l’un des principaux producteurs mondiaux de maïs, de blé et de soja, et les agriculteurs investissent massivement dans des produits qui contribuent à améliorer le rendement de ces cultures. L'utilisation de produits fixateurs d'azote contribue à la fixation de l'azote et à la séquestration du fer, permettant aux plantes d'utiliser ces molécules pour leur croissance et leur développement. Avec l’augmentation de la production agricole, la demande pour ces produits devrait augmenter considérablement.

Selon une recherche publiée par le Département américain de l'Agriculture (USDA), une présence limitée de phosphore dans le sol peut entraîner un faible rendement et une mauvaise croissance. L’utilisation de bactéries solubilisant le phosphate (PSB) permet d’améliorer l’apport en phosphore des cultures. Le soja, l'une des principales cultures cultivées aux États-Unis, a besoin de phosphore pour sa croissance, ce qui peut contribuer à améliorer le rendement des cultures.

Par analyse de micro-organismes

Le Rhizobium détient une part maximale en raison de la demande croissante de biofertilisants fixateurs d'azote 

Les rhizobiums sont l'un des principaux micro-organismes capables de nouer facilement une relation symbiotique avec les plantes, de convertir l'azote atmosphérique en ammoniac, d'améliorer la fertilité des sols et de réhabiliter les terres arides. Les légumineuses telles que les pois, les pois chiches et le soja peuvent bénéficier d’une telle association et atteindre une croissance significative.

L’espèce Azotobacter est l’un des principaux micro-organismes adaptés à l’amélioration de la nutrition azotée des plantes et peut être utilisée pour la production à grande échelle de ces produits. Il aide à synthétiser les hormones de croissance des plantes et à stimuler d’autres micro-organismes de la rhizosphère qui favorisent la croissance des plantes et protègent les plantes hôtes. L’utilisation d’un tel engrais contenant de l’azotobacter contribue également à réduire la dépendance à l’urée et à d’autres engrais chimiques contenant de l’azote. D'autres espèces de micro-organismes telles que Azospirillium, Pseudomonas, Bacillus et VAM sont également utilisées pour fabriquer de tels engrais.

Par analyse d'application

Le traitement des semences dominera en raison d'une biodisponibilité plus élevée par rapport à d'autres applications 

Le traitement des semences est le procédé le plus largement adopté parmi les différents modes d'application utilisés pour l'application biofertilisants . Rhizobium et azotobacter peuvent être facilement appliqués sur les semences de manière efficace et économique et peuvent être utilisés sur les grandes cultures, les légumineuses, les céréales et d'autres cultures pour améliorer l'émergence et la croissance des plantes, améliorer l'apport nutritionnel et l'immunité des cultures et des plantes.

Une autre façon d’appliquer ces produits sur les cultures est le traitement du sol. Leur application sur le sol aide à maintenir le sol ensemble et à consolider la structure du sol. Cela contribue à réduire l’érosion des sols, à permettre le recyclage des nutriments et à améliorer le rendement des cultures.

Analyse par type de culture

Les céréales représentent la part de marché la plus élevée en raison de leur production élevée

Parmi les types de cultures, le segment des céréales représente la part la plus élevée en raison de la forte production de maïs et d'avoine du pays. Selon les données fournies par le National Agricultural Statistics Service et le Département américain de l'Agriculture (USDA), les États-Unis ont produit 13,9 milliards de boisseaux de maïs et 4,38 milliards de boisseaux de soja en 2022. Une telle augmentation de la production, des exportations et de la consommation devrait propulser Les agriculteurs doivent adopter des biofertilisants pour améliorer les rendements.

Les États-Unis sont également un important producteur mondial de graines oléagineuses et produisent des cultures telles que le soja, le coton et le tournesol. Ainsi, les fabricants ont la possibilité de développer des produits susceptibles d’améliorer leur part de marché globale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur la recherche et le développement pour développer de nouveaux produits

Plusieurs acteurs majeurs et startups se font concurrence pour étendre leur présence sur le marché du pays. Certains des principaux acteurs sont Lallemand Inc., Novozymes A/S, Kiwa Bio-Tech Products Group Corporation et d'autres. Le marché américain est le plus grand actionnaire du marché nord-américain des biofertilisants et la demande croissante de solutions agricoles durables a donc créé des opportunités pour les acteurs du marché de se concentrer sur la recherche et le développement de nouveaux produits et de lancer des solutions innovantes et spécifiques aux cultures pour les agriculteurs. Certains acteurs du marché concluent également des partenariats stratégiques avec des acteurs concernés pour étendre leurs capacités de production et améliorer leur stratégie de mise sur le marché. . Ils fournissent également des échantillons gratuits de biofertilisants aux agriculteurs afin qu'ils puissent déterminer l'efficacité des produits sur les cultures.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Lallemand Inc. (Canada)


• Société du groupe de produits Kiwa Bio-Tech (NOUS.)


• BioWorks, Inc. (États-Unis) 


• Novozymes A/S (Danemark)


• Rizobacter S.A. (Argentine)


• SYMBORG CORPORATE, SL. (Espagne)


• Suståne Natural Fertilizer, Inc. (États-Unis)


• La société Espoma (États-Unis)


• AgroLiquide (NOUS.)


• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2022 : La start-up américaine Kula Bio a levé 50 millions de dollars en série A pour améliorer sa capacité de production et investir dans le développement de sa technologie afin de développer de nouveaux produits.  


• Mai 2022 : La société américaine de bioengrais Anuvia Plant Nutrients a annoncé son intention d'investir 65,5 millions de dollars pour accroître sa présence et sa capacité de production sur le marché américain.  Une telle expansion peut aider l’entreprise à répondre efficacement aux besoins des agriculteurs américains.


• Juillet 2022 : La société américaine de biofertilisants Performance Nutrition a introduit de nouveaux biofertilisants contenant Bacillus, Trichoderma ainsi que Saccharomyces pour les marchés agricoles, du gazon et des plantes ornementales et prévoit d'augmenter sa capacité de production à Plant City, en Floride, et de commercialiser ses produits dans la région nord-américaine.  


• Septembre 2021 : Novozymes a lancé de nouvelles solutions biologiques telles que BioniQ et Optimize FXC, spécialement pour les agriculteurs nord-américains afin d'améliorer le rendement global des produits et la fertilité des sols.  Ce lancement de nouveaux produits peut aider l’entreprise à étendre sa présence sur le marché américain en pleine expansion.


• Août 2022 : Pivot Bio, une société basée aux États-Unis, a lancé PROVEN 40 On-Seed (OS) et RETURN On-Seed pour le maïs, le sorgho et le blé de printemps, qui délivrent des microbes producteurs d'azote sur les semences et intègrent l'azote pendant la saison de plantation.

COUVERTURE DU RAPPORT :

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Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire aux États-Unis et les principales tendances du secteur.

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