Taille, part du marché américain des véhicules utilitaires et analyse d’impact du COVID-19, par type de véhicule (véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires moyens et véhicules utilitaires lourds), par type de propulsion (ICE, BEV, hybrides et FCEV) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain des véhicules utilitaires était évaluée à 581,31 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 638,47 milliards USD en 2023 à 1 276,0 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision.

Les véhicules utilitaires sont des véhicules à quatre roues principalement conçus et utilisés pour le transport de marchandises, de passagers ou les deux dans le cadre de leurs activités commerciales. Ces véhicules comprennent des camions, des bus, des fourgonnettes et d'autres véhicules spécialisés. La différence de poids entre les véhicules utilitaires légers et les gros camions se mesure en tonnes métriques. Cette limite varie de 3,5 à 7 tonnes, selon les normes professionnelles et nationales.

L'essor rapide du secteur du commerce électronique a créé un besoin de livraison efficace et rapide des produits, augmentant ainsi la livraison de produits lourds et légers. véhicules utilitaires . Selon le ministère américain du Commerce, en 2022, les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 1 030 milliards de dollars. En outre, le total des ventes au détail pour le deuxième trimestre 2023 a été estimé à 1 798,2 milliards de dollars.

En outre, la trajectoire ascendante du marché de la logistique du commerce électronique a entraîné une demande accrue de véhicules de livraison du dernier kilomètre, notamment des fourgonnettes et des camions commerciaux, pour transporter les colis jusqu'au domicile des clients. À cet égard, plusieurs sociétés de commerce électronique étendent leurs services de livraison pour offrir des options d'expédition plus rapides et plus fiables. Certains géants du commerce électronique, notamment Alibaba et Amazon, augmentent la taille de leur flotte pour livrer des produits à leurs clients le même jour, avec peu ou pas de frais supplémentaires. Par exemple, en juillet 2023, Amazon a ajouté une 5 000e camionnette de livraison électrique Rivian à sa flotte américaine pour répondre aux besoins croissants de ses clients e-commerçants et créer une flotte privée plus durable.  Ainsi, l’essor du secteur du commerce électronique devrait alimenter la croissance du marché américain des véhicules commerciaux.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le manque de disponibilité des matières premières et la pénurie de semi-conducteurs ont eu un impact sur la production du produit

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain. Plusieurs entreprises ont réduit ou arrêté temporairement leurs activités pendant les confinements et les restrictions. Cela a entraîné une réduction de la demande de biens et de services, ce qui a eu une incidence sur la nécessité du produit, en particulier dans des secteurs tels que l’hôtellerie, le tourisme et la vente au détail non essentielle. De plus, les restrictions liées à la pandémie ont provoqué des perturbations dans la production et la demande des constructeurs automobiles et de leurs sous-traitants. Cela a également entraîné l’arrêt de la chaîne d’approvisionnement, principalement pour les matières premières provenant des régions asiatiques, pour les pièces en acier, les peintures et les machines. Cela a entraîné des retards importants dans l'exécution des commandes existantes. En outre, la production de camions et d’autobus a été entravée ou réduite en raison de la disponibilité limitée des matières premières et des taxes à l’importation élevées.

Selon la Commission du commerce international des États-Unis (USITC), les ventes de produits aux États-Unis ont diminué de 15 % entre 2019 et 2020. Cette baisse des ventes était presque deux fois supérieure à celle enregistrée lors de la crise financière mondiale de 2008-09, lorsque les ventes ont chuté de 8,1 %. Par ailleurs, en 2021, la pénurie de semi-conducteur Les puces ont conduit les constructeurs automobiles à réduire leur production. Par exemple, au deuxième trimestre 2020, Ford a été contraint de réduire la production de son camion F-150, qui représente une part importante des revenus de l’entreprise. De même, General Motors a temporairement arrêté sa production en mars 2020, et Toyota a également annoncé son intention de réduire sa production annuelle de 40 % en 2021 en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Ces facteurs ont directement impacté la performance financière des fabricants de produits en 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

Électrification et adoption de technologies de connectivité avancées pour stimuler la croissance du marché

L’adoption de véhicules utilitaires électriques, notamment les fourgonnettes de livraison, les camions commerciaux et les bus, est en augmentation. Des entreprises telles que Tesla, Rivian et des constructeurs automobiles traditionnels investissent dans le développement de véhicules utilitaires électriques pour répondre à la demande croissante du marché. Aux côtés  véhicules électriques , il existe un intérêt croissant pour les carburants alternatifs pour des produits tels que le gaz naturel, le propane et l’hydrogène. Cette tendance vise à réduire les coûts d’exploitation, à réduire les émissions et à atteindre les objectifs de développement durable.

En outre, le gouvernement américain prévoit de réduire d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 % par rapport aux niveaux de 2005. Outre des réglementations strictes visant à freiner l’augmentation du niveau d’émission, le gouvernement prend diverses initiatives pour promouvoir l’électrification des véhicules. Par exemple, en novembre 2021, le gouvernement américain, dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures, a alloué 7,5 milliards de dollars à la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays.

De plus, les produits sont de plus en plus équipés de solutions avancées de télématique et de connectivité. Les systèmes de gestion de flotte, la surveillance des données en temps réel et les capacités de maintenance prédictive deviennent la norme pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.

De plus, l'utilisation de informatique en nuage dans l'industrie automobile connaît une croissance rapide en raison de l'adoption de la technologie des véhicules connectés. À cet égard, les constructeurs automobiles s’associent à des sociétés de technologie cloud pour améliorer la technologie de leurs véhicules connectés. Par exemple, en février 2021, Ford et Google ont formé un partenariat stratégique pour accélérer la transformation de Ford et réinventer l’expérience des véhicules connectés. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, tous les véhicules de Ford et Lincoln seraient pris en charge par Android, avec les services d'applications Google intégrés.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Accroître l’urbanisation et l’industrialisation pour stimuler la croissance du marché

L’urbanisation croissante, l’expansion du secteur industriel et le développement des infrastructures sont les principales raisons de la croissance du marché. Le secteur industriel est en expansion, ce qui génère un grand nombre d'emplois dans divers secteurs tels que l'exploitation minière, la construction et le tourisme. La disponibilité d'opportunités d'emploi a augmenté le nombre de navetteurs, créant ainsi une forte demande de transports publics.

En outre, l’augmentation des dépenses publiques consacrées au développement des infrastructures routières afin de promouvoir le secteur du transport et de la logistique est l’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2021, la loi bipartite sur les infrastructures a alloué 550 milliards de dollars sur les exercices 2022 à 2026 pour investir dans les routes, les ponts, les transports en commun, les infrastructures hydrauliques, la résilience et le haut débit.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût de maintenance élevé peut limiter la croissance du marché

Alors que l’industrie automobile s’oriente vers l’électrification et l’adoption de technologies avancées dans les véhicules, les coûts élevés encourus lors de la production, ainsi que la complexité des mécanismes des systèmes avancés, devraient entraver la croissance du marché. De plus, l'intégration de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) , tels que la surveillance du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au stationnement et autres, permettent l'utilisation de capteurs, de caméras, de radars, de cartographie et d'autres systèmes logiciels. Ces systèmes augmentent non seulement le prix global des véhicules, mais entraînent également de nombreux défis et complications techniques.

De plus, diverses menaces de cybersécurité et la complexité des systèmes d'exploitation peuvent présenter des dangers pour les véhicules ainsi que pour les passagers et le conducteur. Tout dysfonctionnement ou erreur forcée ou non forcée dans ces systèmes avancés peut être dangereux et mettre la vie des utilisateurs en danger.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Les véhicules utilitaires légers détiennent la plus grande part en raison du développement des camionnettes de luxe par les constructeurs

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires légers, moyens et lourds.

Le segment des véhicules utilitaires légers détenait la plus grande part du marché en 2022. Les constructeurs automobiles introduisent de nouveaux ensembles de fonctionnalités dans les véhicules utilitaires légers, tels que des moteurs hautes performances, des systèmes de navigation avancés et des caméras de tableau de bord pour améliorer l'expérience client. Les principaux constructeurs automobiles tels que Ford Motor, General Motors, General Motors et Fiat Chrysler Automobiles ont introduit camionnettes dans la catégorie des véhicules de luxe avec des intérieurs de véhicule améliorés, des sièges de massage haut de gamme et des écrans tactiles. Par exemple, la version F-150 2023 de Ford est équipée d’un moteur V6 PowerBoost Full Hybrid de 3,5 L et de sièges haut de gamme pour offrir une expérience de luxe aux clients.

Le segment des véhicules utilitaires moyens devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les investissements gouvernementaux dans des projets d'infrastructure, tels que la construction et l'entretien des routes, peuvent entraîner une demande accrue de camions de poids moyen utilisés dans la construction et les industries connexes, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le segment des véhicules utilitaires lourds devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La forte croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d'autobus, d'autocars et de camions lourds aux États-Unis. L'expansion du secteur de l'énergie, y compris le transport d'équipements et de matériaux pour les projets pétroliers, gaziers et d'énergies renouvelables, a augmenté. la demande de véhicules utilitaires lourds dans le pays, propulsant la croissance du segment.

Par analyse du type de propulsion

Le segment ICE est dominé en raison de la haute disponibilité des infrastructures de ravitaillement conventionnelles

En fonction du type de propulsion, le marché est classé en ICE, BEV, hybrides et FCEV.

Le segment ICE détenait la plus grande part de marché des véhicules utilitaires aux États-Unis en 2022. Les États-Unis disposent d’un vaste réseau de stations-service d’essence et de diesel, ce qui permet aux consommateurs de faire le plein de véhicules ICE. Cette infrastructure existante a permis aux gens d’adopter et d’utiliser plus facilement des véhicules à essence et diesel. De plus, la baisse des coûts initiaux a considérablement stimulé la croissance du segment.

Le segment des FCEV devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La recherche et le développement dans le domaine de la technologie des piles à combustible ont conduit à des améliorations en termes d'efficacité, de durabilité et de rentabilité. Ces progrès ont rendu les FCEV plus viables et plus attrayants en tant qu’option de transport. De plus, les autorités gouvernementales du pays investissent dans les technologies de carburant à hydrogène. Par exemple, en janvier 2023, le Département américain de l’énergie (DOE) a alloué 47 millions de dollars de financement pour accélérer la recherche et le développement de technologies liées à l’hydrogène. Les projets financés dans le cadre de cette opportunité réduiront les coûts de fabrication, amélioreront l’infrastructure de l’hydrogène et amélioreront les performances des piles à combustible à hydrogène.

Le segment des hybrides devrait afficher un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. Véhicules hybrides combinez le moteur thermique avec un moteur électrique, offrant un rendement énergétique amélioré et des émissions de carbone réduites par rapport aux véhicules conventionnels à essence uniquement. Les incitations gouvernementales fédérales et étatiques prévoient des crédits d'impôt, des subventions et des rabais pour encourager l'adoption de véhicules hybrides. Ces incitations ont contribué à compenser le prix d'achat initial et à rendre les hybrides plus attractifs pour les consommateurs.

Le segment BEV devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Les politiques gouvernementales de soutien visant à minimiser les niveaux de pollution et la demande croissante de véhicules économes en carburant ont alimenté la croissance du marché des véhicules électriques. En juin 2023, le gouvernement américain a accordé un prêt conditionnel de 9,2 milliards de dollars à Ford Motor Company pour la construction de 3 usines de batteries pour l’écosystème des véhicules électriques et pour rattraper la domination chinoise des véhicules électriques.

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ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se sont concentrés sur l’expansion technologique pour stimuler la croissance du marché

Plusieurs acteurs établis dominent le marché américain. Dans le paysage concurrentiel, les acteurs présentent un portefeuille de produits diversifié, fortement axé sur l’expansion technologique. De plus, divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment des stratégies avancées pour obtenir un avantage concurrentiel. Plusieurs entreprises adoptent également différentes stratégies de croissance, telles que le lancement de nouveaux véhicules, les acquisitions, ainsi que les partenariats et collaborations, pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en juillet 2023, IC Bus, une filiale de Navistar, a annoncé le lancement de son autobus scolaire de nouvelle génération CE Series, une version récemment repensée et mise à jour de sa série phare CE. La toute nouvelle série CE est conçue pour offrir à ses clients des opérations efficaces et un confort de conduite amélioré, un coût total de possession (TCO) amélioré et des fonctionnalités de sécurité accrues.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Paccar Inc. (États-Unis)


• Moteurs généraux (NOUS.)


• Compagnie automobile Ford (NOUS.)


• Navistar, Inc. (États-Unis)


• BYD (Chine)


• Groupe Mercedes-Benz (Allemagne)


• AB Volvo (Suède)


• Scania (Suède)


• Nikola Corporation (États-Unis)


• Groupe Workhorse (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• Août 2023 – BYD | RIDE a livré deux bus électriques à batterie K7M 30' à la ville de Burlington en Caroline du Nord pour desservir les passagers de sa flotte Link Transit. Les bus de 30 pieds peuvent accueillir jusqu'à 22 passagers et sont équipés des batteries les plus sûres de l'industrie, offrant un trajet fluide, silencieux et durable dans toute la ville.


• juin 2023 – General Motors Co. a acquis ALGOLiON Ltd., une startup de logiciels de batteries basée en Israël, pour un montant non divulgué. Le logiciel utilise les flux de données des systèmes de gestion de batterie de véhicules électriques pour identifier les anomalies dans les performances de la batterie afin de garantir une bonne gestion de la santé du véhicule et de fournir une détection précoce des risques liés à la batterie, y compris les événements de propagation d'emballement thermique.


• Mai 2023 – Scania a annoncé la refonte de son activité bus et autocars afin de fournir à ses clients des solutions de mobilité compétitives et durables et d'assurer une croissance rentable dans un environnement de marché en évolution.


• mars 2022 – Volvo Trucks a reçu une commande de 50 Volvo VNR Camions électriques pour la start-up Truck-as-a-Service de WattEV. Les camions électriques Volvo VNR opèrent sur les routes entre l'Inland Empire, la vallée de San Joaquin en Californie et les ports de Long Beach et de Los Angeles.


• septembre 2021 - Ford a investi 11 milliards de dollars pour créer plusieurs usines de production de pièces pour véhicules électriques. L'entreprise a également investi dans de nouvelles usines d'assemblage pour construire des camions entièrement électriques de la série F et trois usines de batteries, dont des usines au Tennessee et au Kentucky.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, le type de véhicule et le type de propulsion. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de U.S. Commercial Vehicle Market

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