Taille du marché américain des prothèses dentaires, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (complet et partiel), par utilisation (amovible et fixe), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires, laboratoires dentaires et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché américain des prothèses dentaires valait 703,3 millions de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. 

Les prothèses sont fabriquées sur mesure prothèses dentaires qui sont utilisés pour remplacer les dents manquantes d'un individu et restaurer la santé et l'esthétique dentaires. La population gériatrique utilise principalement ces produits et est souvent associée à la carie dentaire, aux dommages, aux maladies des gencives et à d'autres problèmes. Par exemple, selon les données publiées par l’American College of Prosthodontists en 2021, il manque au moins une dent à 120 millions d’Américains. On estime que ce nombre augmentera au cours des deux prochaines décennies.

De plus, les récents progrès technologiques dans la fabrication de dentiers ont entraîné une adoption et une utilisation accrues de ces produits. Les produits fabriqués avec la technologie CAD/CAM offrent des perspectives prometteuses pour la conception de prothèses dentaires. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le pays en raison de l’annulation ou du report d’opérations chirurgicales électives et non essentielles, entraînant une réduction des services dentaires. Cependant, avec le assouplissement des restrictions de confinement, le marché a retrouvé son rythme en 2021 et a retrouvé sa croissance d’avant la pandémie en 2022.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des produits de prothèse numérique ces dernières années pour alimenter la croissance du marché

Ces dernières années, les prothèses dentaires ont connu une augmentation exponentielle de la demande dans le pays. Pour cette raison, les principaux acteurs se sont concentrés sur la fabrication de produits à l’aide de techniques numériques.

• Par exemple, en novembre 2022, Global Dental Science, LLC (AvaDent) et Renew, LLC ont signé un accord de partenariat pour la fourniture de composants prothétiques à Renew. AvaDent fournit des prothèses numériques aux États-Unis et en Europe.

L’adoption de produits fabriqués numériquement a considérablement augmenté au cours des dernières années. Les facteurs influençant l'adoption des technologies numériques comprennent une plus grande efficacité de production, une meilleure commodité, une durabilité accrue, un remplacement rapide et facile et un nombre réduit de rendez-vous chez le dentiste pour les patients. Par exemple, selon les données publiées en août 2019, parmi les laboratoires américains, 30,2 % utilisaient des techniques numériques pour au moins certains de leurs produits en 2018. Ce chiffre était de 21,0 % en 2016.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des affections dentaires aux États-Unis pour propulser la croissance du marché

Aux États-Unis, la prévalence des affections dentaires, telles que les maladies parodontales, la perte ou la carie dentaire importante, etc., est en augmentation parmi la population adulte. La présence d’un grand nombre de patients souffrant de ces affections dentaires nécessitant un traitement augmente le besoin et la demande de produits dentaires avancés sur le marché. Par exemple, selon les données publiées par Express Dentist en 2022, les groupes à faible revenu aux États-Unis ont une prévalence élevée d’édentement pour diverses raisons.

En outre, le fardeau croissant de la population gériatrique dans le pays devrait en outre compléter la croissance du marché. Par exemple, selon le National Center for Health Statistics, d’ici 2040, le nombre d’Américains âgés de 65 ans et plus devrait augmenter de 50 %. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché aux États-Unis au cours de la période de prévision.

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Selon les données de l’American Dental Association publiées en 2021, aux États-Unis, les dépenses nationales en soins dentaires ont augmenté de 11,0 % en 2021 par rapport à celles de 2020.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé des produits haut de gamme entrave les perspectives de croissance

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché américain des prothèses dentaires est le coût élevé des produits haut de gamme dans le pays. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour introduire des produits innovants. Le prix des produits est donc relativement plus élevé.

Par exemple, selon un article publié en février 2023, les produits haut de gamme haut de gamme peuvent coûter plus de 8 000 USD par ensemble. Ces produits sont hautement personnalisés et fabriqués à partir des meilleurs matériaux pour un aspect naturel. Les produits à faible coût coûtent environ 600 USD, et les produits à prix moyen coûtent environ 1 800 USD pour un ensemble complet. Ainsi, les produits haut de gamme haut de gamme sont plus chers que les produits standards.

De plus, le matériau utilisé pour ces produits a un impact supplémentaire sur leur coût. Des matériaux de meilleure qualité peuvent entraîner un coût plus élevé pour les produits finaux. Ces facteurs devraient limiter dans une certaine mesure la croissance du marché aux États-Unis.

SEGMENTATION

Analyse par type

Sur la base du type, le marché est segmenté en complet et partiel.

Le segment complet représentait la plus grande part de marché des prothèses dentaires aux États-Unis en 2022. L’augmentation de la population de patients souffrant d’édentement, associée à l’augmentation de la population gériatrique nécessitant des prothèses complètes dans le pays, devrait stimuler la croissance du segment. Ceci, ainsi que le fait que les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur les lancements de nouveaux produits et les approbations de ces procédures, alimentent la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American College of Prosthodontists en 2021, plus de 36 millions de personnes aux États-Unis n’ont pas de dents.

Le segment partiel devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de prothèses partielles due à la perte traumatique des dents stimule la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American College of Prosthodontists en 2021, aux États-Unis, 120 millions de personnes n’ont pas au moins une dent.

Par analyse d'utilisation

En fonction de l'utilisation, le marché est segmenté en amovibles et fixes.

Le segment amovible a capturé la plus grande part de marché en 2022. Cela peut être attribué à des facteurs tels que la forte adoption de produits amovibles en raison des divers avantages offerts par ces produits, associée à un nombre considérable de lancements de nouveaux produits sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2021, Keystone Industries et Carbon ont annoncé une collaboration pour le développement d’une résine pour prothèse amovible partiellement flexible. Le produit est basé sur des matériaux à double durcissement.

On estime que le segment fixe connaîtra une croissance substantielle au cours de la période de prévision. L'inclination et la demande croissante des clients pour les produits fixes en raison des nombreuses limitations associées aux produits amovibles sont responsables de la croissance de ce segment.

Par analyse de l'utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques dentaires, laboratoires dentaires et autres.

En 2022, le segment des hôpitaux et cliniques dentaires détenait la plus grande part du marché américain. Un facteur majeur influençant la domination de ce segment est le nombre élevé de procédures de prothèses dentaires réalisées dans ces établissements. De plus, le nombre de dentistes associés aux hôpitaux et aux cliniques augmente dans le pays, ce qui stimule la croissance du segment.

Le segment des laboratoires dentaires devrait croître considérablement au cours de la période d’étude. L'adoption croissante de technologies avancées, telles que impression 3D dans ces laboratoires du pays, devrait compléter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché américain reflète une structure semi-consolidée. Des entités opérationnelles clés, telles que Zimmer Biomet et Dentsply Sirona, occupaient une position de premier plan sur le marché avec une part significative en 2022. L'expansion de leur portefeuille de produits existant avec l'introduction de produits technologiquement avancés et l'accent mis sur l'expansion de leur présence sur le marché grâce à diverses initiatives stratégiques, certains des facteurs contribuent à leur domination du marché.

• Par exemple, en février 2022, OverdenSURE, un nouveau système de fixation pour prothèses dentaires, a été lancé par Zimmer Biomet Holdings, Inc. en Amérique du Nord et en Europe.

Parmi les autres acteurs de premier plan opérant sur le marché américain figurent Ivoclar Vivadent AG, Modern Dental Group Limited, VITA Zahnfabrik, Mitsui Chemicals Inc. (Kulzer GmbH) et d'autres. Ces entreprises se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits pour renforcer leur présence sur le marché.

Una representación infográfica de U.S. Dentures Market

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LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Dentsply Sirona (NOUS.)


• Zimmer Biomet (États-Unis)


• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)


• Modern Dental Group Limited (Chine)


• VITA Zahnfabrik (Allemagne)


• Mitsui Chemicals Inc. (Kulzer GmbH) (Allemagne)


• Amann Girrbach AG (Autriche)


• GC Corporation (Japon)


• Solutions dentaires numériques AvaDent (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2023 : Zest Dental Solutions a lancé un produit d'hygiène GO royal pour les prothèses fixes. Le produit vise à aider les patients à maintenir leur hygiène bucco-dentaire.


• Mai 2023 :  SprintRay Inc. a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour les résines d'impression 3D infusées de céramique. Ce matériau peut être utilisé pour les bases de prothèses dentaires.


• mars 2023 : Prodways a lancé une nouvelle résine Provivic Denture Base lors de l'IDS 2023. Cette résine peut être utilisée pour l'impression 3D de bases de prothèses complètes et partielles. La résine est disponible aux États-Unis depuis avril 2023.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché américain sur les prothèses dentaires fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des segments de marché clés tels que l’utilisation du type et l’utilisateur final. De plus, il comprend des informations détaillées sur la dynamique du marché, les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, ainsi que l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport présente également le paysage concurrentiel des principaux acteurs au niveau américain.

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