Analyse de la taille, de la part et des tendances de l’industrie des véhicules électriques aux États-Unis, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché américain des véhicules électriques était évaluée à 24,03 milliards USD en 2020 et devrait passer de 28,24 milliards USD en 2021 à 137,43 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 25,4 % au cours de la période de prévision. L’expansion des infrastructures de recharge, les incitations gouvernementales, les investissements en R&D et les normes d’émission strictes stimulent la croissance du marché américain des véhicules électriques.

L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché américain étant témoin d’un choc négatif de la demande dans le contexte de la pandémie. D’après notre analyse, le marché a affiché une baisse de croissance de 8,8 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les États-Unis sont le troisième constructeur de véhicules électriques. La transition vers les véhicules électriques a maintenu son élan alors que le pays se développe et adopte de plus en plus de politiques visant à accélérer la croissance des véhicules électriques. Les activités de promotion et les politiques gouvernementales aident à surmonter les obstacles actuels des consommateurs liés à la gamme de véhicules, aux coûts initiaux plus élevés, à la disponibilité insuffisante des modèles et au manque de sensibilisation. Ces facteurs influenceront les prévisions du marché américain des véhicules électriques.

Le COVID-19 a accéléré l’adoption des véhicules électriques

Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont connu une baisse sans précédent pendant la pandémie de COVID-19. De nombreux constructeurs automobiles présents aux États-Unis avaient anticipé le lancement de leurs nouveaux produits sur le marché et avaient révisé leur calendrier, leurs opérations de fabrication, etc. Les sociétés, dont Rivian avec son modèle : R1S et R1T, Workhorse (W-15) et Byton (M-Byte et K-Byte), ont reporté leurs dates de lancement d'opérations techniques en raison du grave impact du COVID -19 dans le région.

En raison du COVID-19, les ventes globales de véhicules aux États-Unis en 2020 ont diminué de 12 % ; cependant, les ventes de véhicules électriques ont été moins volatiles. L’intérêt pour les voitures électriques a connu une croissance prometteuse en raison de leur implication active dans les sorties de modèles 2021. Par exemple, le Hummer EV 2022 de General Motor a vendu ses précommandes en 10 minutes.

De plus, Ford a également annoncé qu’elle augmenterait la production de son F-150 entièrement électrique de 50 % par rapport aux plans initiaux en raison de l’intérêt manifesté dès le début par le client. De plus, pour répondre à la demande des consommateurs pendant la pandémie, Tesla est passée à une plateforme de vente en ligne et a augmenté ses ventes en mars 2020.

Fin 2020, véhicules électriques les ventes dans certains endroits ont augmenté d’année en année malgré la pandémie. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 40 à 45 %, et les ventes aux États-Unis ont augmenté de 4 %, tandis que les ventes globales de voitures ont diminué de 13 à 15 %. Ces facteurs influenceront la croissance du marché dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

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Développement et adoption rapides de l’infrastructure de recharge pour stimuler la croissance du marché

Selon le Conseil international pour les transports propres (ICCT), même si la recharge à domicile est très répandue aux États-Unis, l'adoption des véhicules électriques est liée à une plus grande disponibilité des lieux de travail et des bornes de recharge publiques. Par exemple, parmi les 200 zones métropolitaines les plus peuplées, les dix zones les plus répandues avaient en moyenne 935 bornes de recharge publiques par million d’habitants et une part de 10 % de l’électricité. En comparaison, la moitié de la population américaine vit dans une région où seulement 20 % des bornes de recharge publiques sont disponibles sur ces dix principaux marchés.

Par conséquent, des investissements plus importants dans la recharge publique sont nécessaires pour accroître l’adoption des voitures électriques.

Facteurs du marché

Incitations gouvernementales favorables, subventions et concentration accrue sur les activités de R&D pour stimuler la croissance du marché

De nombreux États américains offrent des incitations attrayantes aux consommateurs pour encourager la vente de véhicules électriques, comme un parking gratuit, des frais d'immatriculation nuls ou faibles, une réduction des péages et une infrastructure de recharge accessible pour les véhicules électriques dans de nombreuses bornes de recharge.

Par exemple, la Californie offre des réductions sur les voitures légères zéro émission et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les familles à faible revenu ont droit à 2 000 USD supplémentaires. En outre, l’État de Washington et le New Jersey sont exonérés des taxes sur la vente et l’utilisation des véhicules électriques. De même, la Louisiane et le Maryland offrent des crédits d'impôt allant respectivement jusqu'à 2 500 USD et 3 000 USD par véhicule. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché.

Des normes strictes en matière d’émissions de véhicules pour accroître la croissance

Le gouvernement américain a introduit diverses réglementations strictes pour réduire les émissions de carbone du secteur automobile. Plusieurs États s’orientent vers la mise en œuvre d’une réglementation sur les véhicules zéro émission (ZEV) pour accélérer l’adoption des voitures électriques. En 2020, les États dotés d’une réglementation ZEV étaient responsables d’environ les deux tiers des ventes globales.

Les constructeurs automobiles ont par la suite augmenté leurs investissements dans les activités de R&D pour atteindre les objectifs d’électrification. Par exemple, General Motors s'est engagé à arrêter la production de essence des véhicules utilitaires sport (SUV), des fourgonnettes et des voitures particulières à moteur d'ici 2035, promettant un avenir de nouvelles voitures électriques pour les clients américains et marquant un tournant historique pour le constructeur automobile américain emblématique.

Par conséquent, des normes d’émission strictes alimenteront la croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Une utilisation moindre des bornes de recharge commerciales pourrait nuire aux perspectives du marché américain des véhicules électriques

Les stations de recharge DC EV déployées en tant que stations multi-chargeurs peuvent générer des retours sur investissements importants. Cependant, ces rendements dépendent grandement de la quantité d’énergie fournie par l’équipement de recharge des véhicules électriques.

Aux États-Unis, le taux d’utilisation moyen des stations-service conventionnelles est d’environ 34 %. En revanche, le commerce Bornes de recharge pour véhicules électriques ont un taux d'utilisation moyen d'environ 5 à 10 %. Pour de telles stations, qui coûtent près de 160 000 USD, un taux d'utilisation de 10 % n'est pas une proposition économiquement réalisable. De plus, les véhicules continuent d’être branchés sans rien faire même après avoir été complètement chargés, consommant de l’espace sans générer de revenus.

En raison de ces facteurs, même un modeste objectif quotidien d’un taux d’utilisation de 20 % est difficile à atteindre, même dans des pays comme les États-Unis, où la pénétration des véhicules électriques est élevée. Ces facteurs freineront la croissance du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Analyse par type de véhicule

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Les voitures particulières domineront le marché en raison de l'augmentation de la demande et des ventes

Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules utilitaires et voitures particulières. En 2020, le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de marché des véhicules électriques aux États-Unis. Des batteries efficaces et une recharge plus rapide ont rendu viables les voyages longue distance avec des voitures électriques aux États-Unis. En outre, un nombre croissant de points de recharge commerciaux ont également conduit à une adoption accrue des voitures électriques. Ces facteurs alimentent la domination de ce segment.

Le véhicule utilitaire Le segment devrait également afficher un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Plusieurs États, comme la Californie, financent en partie des accords pour des poids lourds entièrement électriques afin de réduire la pollution le long des itinéraires de livraison encombrés. Le gouvernement américain vise également à remplacer les camions de livraison du personnel fédéral par des véhicules électriques. Cela alimentera des investissements majeurs dans la production de batteries, les infrastructures de recharge et les chaînes d’approvisionnement associées. Par conséquent, ces facteurs propulseront la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La part des modèles de véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs était d'environ 2,4 % en 2020 aux États-Unis, soit une augmentation par rapport à environ 2 % en 2019. La disponibilité des modèles de véhicules électriques aux États-Unis en 2020 était similaire à celle de 2019. Le nombre de modèles de véhicules électriques avec plus de 1 000 ventes sont passées de 29 en 2019 à 31 en 2020.

Un nombre croissant de villes et d'États ont annoncé leur vision de la mobilité électrique, adopté des réglementations sur les véhicules zéro émission et les voitures propres et mis en œuvre des politiques plus robustes pour accroître les investissements dans les infrastructures et la croissance du marché des véhicules électriques. En termes d'objectifs de part des ventes, la ville de New York (NYC) a pour objectif que 25 % des ventes de véhicules neufs soient électriques d'ici 2025, Houston de 30 % d'ici 2030, Boston de 23 % d'ici 2025 et San Francisco de 50 % d'ici 2025. 2025 et 100 % d’ici 2030.

Ces villes ont développé des stratégies globales pour soutenir la croissance du marché. Par exemple, la stratégie de Boston identifie 13 actions principales qui ciblent le déploiement des infrastructures, l’autopartage, l’engagement des concessionnaires automobiles, les services de covoiturage électrique et les programmes de micro-mobilité, le soutien aux droits de recharge des consommateurs dans les propriétés de location et les stratégies d’achat de flotte. Par conséquent, ces facteurs accéléreront la croissance des ventes de véhicules électriques aux États-Unis au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Tesla est le principal acteur du marché grâce à des partenariats productifs et des produits de pointe

Tesla est le principal acteur sur le marché américain grâce à sa capacité à fournir des automobiles purement électriques dès les premiers stades de l’électrification automobile. En 2020, Tesla a vendu environ 499 935 unités de véhicules électriques dans le monde. De plus, la Tesla Model 3 de l'entreprise était la voiture électrique la plus vendue en 2020. Tesla améliore continuellement ses véhicules électriques grâce aux progrès technologiques et augmente sa capacité de production pour répondre à la demande croissante aux États-Unis. Ces facteurs sont attribués à la position de leader de Tesla dans le secteur. marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Compagnie automobile Ford (Michigan, États-Unis)


• Groupe BMW (Munich, Allemagne)


• General Motors (Michigan, États-Unis)


• Daimler AG (Stuttgart, Allemagne)


• Audi AG (Ingolstadt, Allemagne)


• Tesla, Inc. (Californie, États-Unis)


• Société automobile Nissan (Yokohama, Japon)


• Toyota Motor Corporation (Aichi, Japon)


• Volkswagen (Wolfsbourg, Allemagne)


• Chevrolet (Michigan, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES VE :

• octobre 2021 – Toyota a annoncé qu'elle investirait 3,4 milliards de dollars dans les batteries automobiles aux États-Unis jusqu'en 2030. Cet investissement vise plus précisément à développer et à localiser la production de batteries automobiles.


• septembre 2021 – Ford a annoncé son intention d'investir 11 milliards de dollars pour créer plusieurs usines de production de pièces détachées pour voitures électriques. L'entreprise prévoit d'investir dans de nouvelles usines d'assemblage pour construire des camions entièrement électriques de la série F et trois usines de batteries, dont des usines au Tennessee et au Kentucky.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Electric Vehicle Market

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Le rapport d’étude de marché couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. Le rapport couvre les statistiques du marché américain des véhicules électriques de 2017 à 2028. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport