Taille, part du marché américain des géosynthétiques et analyse d’impact du COVID-19, par produit (géotextiles, géogrilles, géomembranes, géonets, géocellules, géomousses, revêtements d’argile géosynthétiques, géocomposites) et prévisions, 2021-2028

La taille du marché américain des géosynthétiques s’élevait à 2,27 milliards de dollars en 2020. L’impact du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les géosynthétiques américains ayant connu un choc négatif de la demande dans tout le pays au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a affiché une baisse de -1,8 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. Le marché devrait passer de 2,37 milliards USD en 2021 à 3,59 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période 2021-2028. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La croissance significative du développement des infrastructures attribuée à l’augmentation des dépenses publiques dans les projets de construction propulsera la croissance du marché américain des géosynthétiques. Les dépenses croissantes en infrastructures dues à l'augmentation des projets de construction publique, notamment les routes, les ponts, les ports, les chemins de fer et les aéroports, stimuleront la croissance de l'industrie. En outre, les applications croissantes dans le contrôle de l’érosion, les systèmes de drainage, l’exploitation minière, les chaussées, la rétention des murs et autres renforceront la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a interrompu les activités de construction en raison d'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement

En raison de l’épidémie de COVID-19, le pays a annoncé des restrictions sur l’approvisionnement, la distribution et le transport des produits finis et des matières premières, ce qui a affecté la chaîne de valeur du marché. Avec le confinement et la réglementation à travers les États-Unis, les projets de construction en cours de nombreuses entreprises ont été affectés car elles ont dû suspendre leurs activités, perdant ainsi des travailleurs et réduisant la génération de revenus. La plupart du temps, les investisseurs hésitent à investir dans de nouveaux projets de construction en raison du chaos économique.

À la suite de la COVID-19, les prix du pétrole brut ont chuté, entrant en territoire négatif. L’offre excédentaire de pétrole brut due à l’effondrement de la demande a entraîné une pénurie de capacités de stockage. Cela a eu un impact négatif sur les prix de plastiques .

TENDANCES DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES GÉOSYNTHÉTIQUES

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Renfort composite de géogrille pour la prévention des nids-de-poule à long terme Peut créer des opportunités dans l’industrie américaine des géosynthétiques

L'instabilité et les dommages du revêtement routier entraînent généralement de mauvaises conditions du sol, des effets des intempéries, un mauvais drainage, un vieillissement de la surface et une augmentation du poids du trafic. Cependant, le poids élevé du véhicule et les charges sur les essieux peuvent provoquer des fissures. À la lumière des problèmes de sécurité routière et de coûts, la fissuration des chaussées en asphalte est considérée comme l’un des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les ingénieurs d’entretien des routes. La plupart des ingénieurs se concentrent sur l’utilisation de matériaux géosynthétiques de réparation à long terme et plus efficaces, tels que les géogrilles renforcées.

Les avantages de l'installation d'une couche intermédiaire géosynthétique entre l'ancienne chaussée et le nouveau revêtement comprennent l'économie d'épaisseur, le retard de l'apparition des fissures réfléchissantes, l'imperméabilisation de la chaussée, l'économie sur le coût des matériaux, la réduction de l'impact environnemental associé à des intervalles d'entretien plus longs et l'ajout de résistance à la fissuration par fatigue. L'asphalte est compacté et confiné au-dessus et à l'intérieur de la géogrille, réduisant ainsi les mouvements latéraux et verticaux. Une couche sandwich composite avec une grille de renfort permet une plus grande efficacité dans le transfert de la charge sur les couches sous-jacentes.

FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES GÉOSYNTHÉTIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Demande croissante de l’industrie de la construction pour stimuler le marché des géosynthétiques américains

Les dépenses gouvernementales croissantes dans des projets d’infrastructure tels que des barrages, des ponts, des aéroports, des routes, des chemins de fer et autres favoriseront la croissance du marché de la construction. Le marché de la construction aux États-Unis est le principal contributeur économique. Par exemple, en mars 2021, le président Biden a annoncé un programme d’infrastructures de plus de 2 000 milliards de dollars pour revitaliser les systèmes d’approvisionnement en eau, les infrastructures de transport, l’industrie manufacturière, les énergies propres et d’autres services publics aux États-Unis. De plus, en avril 2021, les Républicains du Sénat américain ont dévoilé une proposition d'infrastructure de 568 milliards de dollars, dont le financement comprend 299 milliards de dollars pour les routes et les ponts et 61 milliards de dollars pour les transports publics.

Géosynthétique les matériaux sont utilisés dans plusieurs activités de construction pour améliorer le drainage, contrôler l'évaporation, limiter l'érosion et renforcer les infrastructures afin de promouvoir la sécurité et la longévité de la structure. Plusieurs fonctions des géosynthétiques dans le génie civil et la construction comprennent une couverture de contrôle de l'érosion pour protéger la pente au sommet, éviter l'érosion, un renforcement basal pour soutenir la structure de renforcement du sol et une filtration derrière tous les systèmes hydrauliques.

L'entretien de la chaussée est souvent inefficace en raison de son incapacité à traiter la cause des problèmes et à renouveler l'état de la chaussée existante. La principale cause de la dégradation des chaussées est qu'elles sont perméables, avec 30 à 50 % d'eau de surface précipitée s'infiltrant à travers la chaussée, affaiblissant et adoucissant le sol de fondation et la base de la chaussée, et accélérant la dégradation de la chaussée. Par conséquent, pour protéger les routes et les trottoirs, les matériaux géosynthétiques sont généralement préférés car ils constituent des outils rentables.

Les géosynthétiques sont utilisés dans les routes temporaires pour réduire l'orniérage de la surface de gravier et diminuer la quantité de gravier nécessaire pour supporter la circulation. De plus, le produit aide à maintenir l’épaisseur des granulats pendant toute la durée de vie de la route temporaire. Pour la construction d'une route permanente, une plate-forme de travail temporaire peut être construite pour fournir une plate-forme améliorée en utilisant géogrille renforts avec une couche de granulats pour fournir une forme de stabilisation mécanique.

FACTEURS DE RETENUE

La volatilité des matières premières pourrait entraver la croissance du marché

La matière première utilisée pour la fabrication de la géomousse en polystyrène expansé (PSE) est le polymère de polystyrène. Le matériau est vulnérable aux prix du pétrole en raison de l’utilisation de résines dans la fabrication de géomousse qui est un sous-produit du pétrole.

Les matières premières utilisées pour la fabrication des géotextiles comprennent des fibres naturelles comme le jute et la fibre de coco et des fibres synthétiques comme le polypropylène, le polyester et le polyéthylène. L’évolution de la demande et de l’offre de ces matières premières est susceptible d’avoir un impact négatif sur les perspectives du secteur. Cependant, les matières synthétiques sont extraites du pétrole brut.

Ainsi, les fluctuations des prix du pétrole brut ou du pétrole peuvent affecter de manière significative le marché américain des géosynthétiques et agir comme un facteur restrictif pour la croissance de l’industrie. 

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GÉOSYNTHÉTIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Par analyse de produit

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Les attaches à filetage externe prendront de l'ampleur au cours de la période de prévision

En fonction du produit, le marché est classé en géotextiles, géomembranes, géogrilles, géonets, géocellules, géomousses, revêtements d'argile géosynthétiques (GCL) et géocomposites.

Le segment des géotextiles détenait la plus grande part du marché en 2020 et pourrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des produits dans les applications de construction telles que les routes, les chemins de fer, les décharges, le drainage et les ports pour améliorer la stabilisation des sols anticipera la croissance du marché. Les géotextiles sont généralement utilisés pour améliorer le sol sur lequel sont construits les routes, les remblais, les pipelines et les structures de soutènement des terres.

La prise de conscience croissante des avantages fonctionnels du produit par rapport aux matériaux traditionnels tels que la flexibilité, la perméabilité à haute résistance à la traction et la capacité portante supérieure a augmenté la pénétration du géotextile dans les applications d'érosion des sols, de construction de routes, de gestion des déchets et de réparation des chaussées. Dans l’industrie agricole, le géotextile est utilisé dans les étangs agricoles, le revêtement des fossés et les captages d’eau. De plus, les doublures textiles protègent les eaux souterraines, les sols et les eaux de surface lors du stockage et sont polluées par les déjections animales. Les tissus géotextiles sont également utilisés comme couverture pour protéger de l’érosion des sols et de la croissance des mauvaises herbes. Cela devrait contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L'expansion du secteur de la construction et le nombre croissant d'activités de construction accéléreront le marché des géogrilles en raison de leurs propriétés, telles que la facilité de manipulation, la sécurité environnementale et la haute résistance à la traction. La géogrille est principalement utilisée pour construire des murs, des ponts renforcés, des pentes abruptes, des fondations et des bases de chaussée. Le produit est utilisé sur les routes pavées en permanence pour améliorer la capacité portante de la chaussée.

Les géofoams pourraient connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Les géomousses EPS sont utilisées dans les projets d'infrastructure. Ils sont légers, cohérents, ont une résistance à la compression supérieure et contribuent à améliorer les applications de construction routière et de génie civil, notamment les appels d'offres, les structures de soutènement et les remblais. Ils sont principalement utilisés dans des applications telles que la construction de nouvelles autoroutes et routes, la construction de routes temporaires, les culées de ponts, les zones de glissement de terrain avec un sol fragile, les paysages artificiels, les murs de soutènement, les systèmes de voies ferrées et les revêtements d'aérodromes.

Géomembrane les matériaux sont utilisés pour valoriser, modifier ou améliorer le comportement de divers ouvrages de génie civil. Les activités de construction croissantes, associées à des applications croissantes dans le contrôle de l’érosion, les décharges, la séparation et la filtration, stimulent la demande du segment. Les dépenses publiques en R&D et les progrès technologiques rapides sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. La prise de conscience croissante de l’augmentation des émissions de carbone et des préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et d’environnement pourraient accroître la demande d’infrastructures vertes. Des mandats gouvernementaux stricts mis en œuvre concernant les pratiques de gestion des déchets dans les zones industrielles et municipales peuvent stimuler le segment des géomembranes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises sont engagées dans l’innovation et l’acquisition de produits qui restent la clé du stratégie d’entrée sur le marché

La part de marché américaine des géosynthétiques est modérément fragmentée. Les principaux acteurs sont engagés dans des acquisitions et une expansion de leurs capacités pour augmenter leur portefeuille de produits afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché et d'amplifier leur présence au niveau local et international.

Les entreprises se concentrent sur l’amélioration des caractéristiques des produits, notamment la perméabilité et la flexibilité, avec une recrudescence de la production de produits rentables et robustes. Pour renforcer leur compétitivité, les entreprises augmentent leur offre de produits existants sur le marché régional.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN DES GÉOSYNTHÉTIQUES :

• GSE Environmental (Texas, États-Unis)


• Matériaux Techniques Texel, Inc. (Québec, Canada)


• SKAPS Industries (Géorgie, États-Unis)


• Fibertex Non-tissés A/S (Aalborg, Danemark)


• Tensar International Corporation (Géorgie, États-Unis)


• HUESKER (Gescher, Allemagne)


• Strata Systems, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)


• AGRU AMERICA, INC. (Caroline du Sud, États-Unis)


• Berry Global, Inc. (Indiana, États-Unis)


• Owens Corning (Ohio, États-Unis)


• Nilex Inc. (Alberta, Canada)


• Maccaferri Inc. (Bologne, Italie)


• Autres acteurs clés

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2019 - Ferguson Enterprises a acquis Action Plumbing Supply et Innovative Soil Solutions pour étendre ses capacités de contrôle de l'érosion et ses activités géotextiles aux États-Unis.


• Octobre 2018 - TenCate Geosynthetics Americas a étendu sa production de non-tissés de géotextiles ligne dans ses installations de Jefferson, en Géorgie. La ligne de production devrait fabriquer des produits avancés en polyester et en polypropylène.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Geosynthetics Market

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les matériaux, produits et applications profilés des principales entreprises. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du secteur et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur.

Portée et segmentation du rapport