Taille, part et analyse de l’industrie des appareils auditifs aux États-Unis, par produit (appareils auditifs {BTE, ITE, RIC, CIC et autres} et implants auditifs {implants cochléaires et implants à ancrage osseux}), par type de patient (adulte et pédiatrique), Par gravité (légère, modérée, grave et profonde), par canal de distribution (OTC, canal médical et cabinets privés) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain des appareils auditifs était évaluée à 4,46 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 4,94 milliards USD en 2024 à 11,54 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision.

Les appareils auditifs sont conçus pour être portés derrière ou dans l’oreille afin d’améliorer la capacité auditive des patients souffrant de perte auditive. Le marché connaît une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre de patients souffrant de perte auditive.

• En mars 2021, l'Institut national sur la surdité et autres troubles transmissibles (NIDCD) a publié une étude faisant état d'environ 10 % de la population adulte américaine souffrant d'acouphènes et d'autres troubles auditifs. Par ailleurs, près de 25 % des personnes de plus de 65 ans souffrent d’une surdité invalidante.

L’accent croissant mis sur la restauration de la capacité d’écoute, les progrès technologiques dans le secteur de la perte auditive et les politiques réglementaires favorables sont les facteurs clés qui augmentent la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la couverture d’assurance, associée aux lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs, soutiendrait la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’impact du COVID-19 sur le marché mondial a été négatif en raison de l’annulation des rendez-vous des patients pour les procédures ORL, entraînant une réduction des visites de patients dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements. Les principaux acteurs opérant sur le marché ont également connu une baisse significative de leurs revenus liés aux appareils auditifs en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, la prévalence croissante de la perte auditive au sein de la population américaine et l’augmentation du nombre d’approbations de produits par les acteurs du marché devraient alimenter la taille du marché américain des aides auditives au cours de la période de prévision.

Tendances du marché américain des appareils auditifs

Croissant Adoption d'appareils technologiquement avancés aux États-Unis pour augmenter la croissance

Les principaux acteurs opérant sur le marché lancent des produits technologiquement avancés pour les patients souffrant de perte auditive, ce qui entraîne la disponibilité de plusieurs types d'aides auditives sur le marché. L'introduction de intelligence artificielle est considérée comme une révolution significative sur le marché. L’avènement de l’IA a contribué au développement de services intelligents intégrés pour les patients, tels que le son adaptatif et la suppression active du bruit. De plus, les appareils modernes peuvent intégrer différentes langues selon le choix du patient.

• En septembre 2023, Starkey Laboratories, Inc., l'un des principaux fabricants d'appareils auditifs aux États-Unis, a lancé sa nouvelle technologie auditive, Genesis AI. Cette technologie technologique comprend un neuroprocesseur qui imite la fonction du système auditif central via un accélérateur sur puce de réseau neuronal profond (DNN), offrant des fonctions automatiques.

 De nombreux acteurs développent des aides auditives compatibles Bluetooth avec une connectivité améliorée et un design moins visible. De plus, les appareils Bluetooth offrent plusieurs fonctionnalités telles que la diffusion de musique en continu, les appels téléphoniques et la possibilité de gérer les alertes des téléphones directement vers les appareils auditifs. Ces progrès devraient créer une énorme demande pour des appareils technologiquement avancés dans un avenir proche.

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Facteurs de croissance du marché américain des appareils auditifs

Soulèvement Prévalence de la perte auditive aux États-Unis pour favoriser la croissance du marché

La prévalence croissante de la perte auditive chez les adultes et les enfants dans le pays est l'un des principaux facteurs contribuant à la demande croissante d'appareils auditifs aux États-Unis. La demande croissante d'appareils auditifs ainsi que la forte concentration des acteurs du marché sur le développement et l'introduction de nouveaux produits dotés d'une technologie et de fonctionnalités avancées, a entraîné un nombre croissant d'approbations et de lancements de produits dans le pays.

Les initiatives croissantes des entreprises et des organismes de santé pour sensibiliser à la gravité de la perte auditive et aux options de gestion disponibles soutiennent la demande croissante et l'adoption de ces appareils aux États-Unis. Elles soulignent les avantages de ces appareils pour améliorer la qualité de vie de la population. .

• Selon les statistiques de 2022 publiées dans l’étude National Health and Aging Trends, environ les deux tiers des adultes de plus de 71 ans souffrent de perte auditive.

Ces appareils sont couramment utilisés pour gérer la déficience auditive chez les patients adultes et pédiatriques. Par conséquent, le nombre croissant de patients souffrant de troubles audiologiques devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, le vieillissement croissant de la population aux États-Unis, susceptible de souffrir de perte auditive, est susceptible de soutenir la croissance du marché. Selon les Nations Unies, la population âgée de 65 ans et plus aux États-Unis devrait atteindre 35 millions en 2000 et 80 millions en 2040, ce qui devrait créer une énorme demande pour ces appareils dans un avenir proche.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et absence de politiques de remboursement favorables pour affecter la demande d’appareils auditifs aux États-Unis 

L’un des principaux facteurs limitants du marché est le coût élevé de ces produits. Le remboursement limité de ces appareils par les assureurs du pays constitue l’un des principaux obstacles à l’adoption de ces appareils par la population.

Appareils auditifs pour les enfants sont généralement couverts par Medicaid alors que la couverture de ces appareils pour adultes varie selon les États.

La majorité de la population dépend de dépenses directes pour les examens, les appareils et les services associés, ce qui dissuade encore davantage une utilisation généralisée. Le manque de politiques de remboursement favorables est l’une des principales raisons de la faible adoption de ces dispositifs parmi la population de patients.

De plus, la stigmatisation liée à ces appareils ou les difficultés rencontrées par les patients pour s’y adapter contribuent également à leur moindre utilisation. Le coût élevé semble être le principal frein à l’adoption de ces appareils chez les patients malentendants.

Analyse de la segmentation du marché des appareils auditifs aux États-Unis

Par analyse de produit

Le segment des appareils auditifs est dominé en raison de l'adoption croissante des appareils auditifs pour la gestion de la perte auditive 

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en appareils auditifs et implants auditifs. Le segment des appareils auditifs est ensuite segmenté en derrière l'oreille (BTE), dans l'oreille (ITE), récepteur dans le canal (RIC), complètement dans le canal (CIC) et autres (invisibles dans le canal). Les implants auditifs sont ensuite segmentés en implants cochléaires et implants à ancrage osseux.

Le segment des appareils auditifs représentait la plus grande part de marché des appareils auditifs aux États-Unis en 2023. La plus grande part de ce segment résultait de l’adoption croissante de ces appareils et de l’augmentation des cas de perte auditive dans la population générale.

• La Kaiser Family Foundation a rapporté en 2021 que de grandes marques grand public telles que APPLE et Bose fourniraient des tests audio et un service client en ligne par des audiologistes et d'autres spécialistes ainsi que les appareils vendus. La demande croissante pour ces appareils est due à la législation signée en 2017 par le gouvernement américain visant à émettre des réglementations d'ici 2020. La demande croissante soutenue par les innovations technologiques des acteurs du marché devrait stimuler la croissance du segment des appareils auditifs.


• Selon les statistiques de 2023 publiées par l'Hearing Industries Association, les ventes commerciales d'appareils auditifs au cours des trois premiers trimestres de 2023 étaient d'environ 6,8 % par rapport au trimestre précédent de 2022. De plus, les ventes d'appareils auditifs ont augmenté de près de 5,6 %. dispositifs dans le département américain des Anciens Combattants (VA) jusqu'aux trois premiers trimestres de 2023.

En outre, les prestations de soins de santé gratuites ou peu coûteuses proposées par le Département américain des Anciens Combattants (VA) sont responsables de l'adoption de ces appareils parmi les anciens combattants aux États-Unis.

Le segment des implants auditifs est divisé en implants cochléaires et implants à ancrage osseux. La forte croissance du segment est attribuée à l'augmentation des cas de perte auditive complète parmi la population âgée aux États-Unis. Cette tendance augmente la demande d'implantations cochléaires pour traiter la perte auditive complète et stimule la croissance du segment sur le marché.

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Par analyse du type de patient

Augmentation de la population gériatrique pour aider le segment adulte à dominer le marché.

En fonction du type de patient, le marché américain est divisé en adultes et enfants. 

Le segment des adultes devrait dominer le marché en termes de part au cours de la période de prévision. La population gériatrique croissante dans le pays et la sensibilisation croissante aux divers dispositifs de traitement de la déficience auditive disponibles sur le marché contribueront probablement à la domination de ce segment.

• Selon l’Institut national de la surdité et autres troubles de la communication (NIDCD), environ 28,8 millions d’adultes gériatriques américains pourraient bénéficier d’appareils auditifs. En outre, selon l'étude, plus de 56,4 millions de citoyens américains étaient âgés de 65 ans et plus au cours de cette période.

La croissance du marché américain des appareils auditifs est attribuée à l’augmentation de la population gériatrique et devrait soutenir l’adoption de ces appareils pour gérer la perte auditive causée par le vieillissement.

Le segment pédiatrique devrait détenir une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de l’importance croissante accordée aux tests de dépistage des nourrissons, responsables de la détection précoce et du traitement de la déficience auditive. En outre, diverses études ont montré que les implantations précoces de l'oreille restaurent les défauts auditifs et sont positivement associées à une capacité ouverte et à des communications orales plus précoces. Ainsi, la pénétration de ces appareils s’accroît chez les enfants, ce qui est susceptible de favoriser la croissance du segment pédiatrique.

Par analyse de gravité

L'adoption croissante des appareils auditifs parmi la population souffrant de perte auditive sévère et profonde conduit à la domination du segment

En fonction de la gravité, le marché est segmenté en léger, modéré, sévère et profond.

Le segment sévère et profond a dominé le marché en 2023. La prévalence croissante de la perte auditive sévère et des déficiences au sein de la population aux États-Unis est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande pour ces appareils dans le pays. L’accent croissant des principaux acteurs sur le développement et l’introduction de produits dotés d’une technologie de pointe pour répondre à la demande croissante devrait alimenter la croissance segmentaire.

• Selon les statistiques de 2024 publiées par le Conseil national sur le vieillissement (NCOA), environ 11 millions de personnes aux États-Unis souffrent d'une perte auditive profonde ou complète.

Le segment modéré devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. La population croissante souffrant de surdité légère ainsi que le nombre croissant de produits introduits pour la gestion de la surdité légère par les acteurs du marché sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

Le segment doux devrait croître à un TCAC constant au cours de la période de prévision. La pénétration limitée des appareils auditifs parmi la population souffrant de surdité légère est l’un des principaux facteurs responsables du ralentissement de la croissance de ce segment. Selon les statistiques de 2023 publiées par le National Council on Aging (NCOA), environ 4 % de la population souffrant de perte auditive légère utilise des appareils auditifs aux États-Unis.

Par analyse des canaux de distribution

L'augmentation des visites de patients dans les établissements médicaux pour les procédures ORL dans le pays a conduit à la domination du segment du canal médical

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en OTC, canal médical et cabinets privés.

Le segment du canal médical a dominé le marché en 2023. Cette domination est due au nombre croissant de visites de patients dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux, et autres pour des tests de perte auditive et l'installation d'appareils auditifs dans le pays. De plus, le nombre croissant d’appareils auditifs vendus par les Affaires des anciens combattants est un autre facteur majeur contribuant à la croissance du segment.

• Selon les statistiques de 2024 publiées par les Anciens Combattants, le nombre d'appareils auditifs vendus en avril 2024 était d'environ 82 562, soit une croissance d'environ 4,7 % par rapport aux appareils vendus en octobre 2023.

Le segment des cabinets privés détenait la deuxième part dominante du marché. Le nombre croissant de cliniques et de magasins d'audiologie dans le pays distribuant des appareils auditifs pour répondre à la demande croissante de la population est l'un des facteurs importants attribués à la part croissante de ce segment.

Le segment OTC devrait croître à un TCAC nominal au cours de la période de prévision. L’attention croissante de l’organisme de réglementation à approuver et à introduire des produits en vente libre sur le marché afin d’accroître l’adoption de ces appareils auditifs dans le pays est un facteur majeur soutenant la croissance du segment.

• En octobre 2022, la FDA américaine a approuvé la commercialisation des aides auditives en vente libre, une nouvelle catégorie de produits directement auprès des consommateurs sans ordonnance.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le portefeuille diversifié de Sonova et Demant A/S dominera le marché américain

Le paysage concurrentiel du marché représente l’existence d’acteurs établis et émergents. Sur le marché américain, Sonova et Demant A/S ont dominé le marché en 2023, représentant collectivement une part dominante des revenus.

Sonova a dominé le marché grâce à sa gamme complète de produits, qui comprend des appareils technologiquement avancés destinés à de nombreuses personnes malentendantes. En janvier 2021, Sonova a annoncé le Naida Marvel, un ajout innovant au portefeuille de produits Phonak. L'appareil est entièrement connecté et offre un son riche à l'utilisateur. L'appareil peut se connecter à n'importe quel appareil Bluetooth tel que les smartphones, les téléviseurs et les tablettes.

D'autre part, Demant A/S devrait devenir la deuxième plus grande entreprise en termes de part des revenus en raison de sa forte présence aux États-Unis et de son solide portefeuille d'implants cochléaires.

D'autres sociétés, telles que GN Store Nord A/S, Cochlear Ltd, WS Audiology et Starkey, détenaient des parts de marché importantes en raison de leur offre de produits dans le segment des appareils auditifs. En août 2021, GN Store Nord A/S a lancé un produit révolutionnaire, ReSound One, qui comprend un microphone auditif supplémentaire. Le produit est le premier du genre, doté d'un microphone et d'une conception de réception intra-auriculaire (M&RIE) qui collecte les sons et améliore l'expérience utilisateur. En outre, les initiatives de R&D en cours en raison des fortes activités d’investissement devraient conduire à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE PROTHESES AUDITIVES AUX ÉTATS-UNIS/LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE PROTHESES AUDITIVES :

• Sonova (Suisse)


• Demant A/S (Danemark)


• GN Store Nord A/S (Danemark)


• Cochlear Ltd (Australie)


• WS Audiologie (Danemark)


• RION Co., Ltd. (Japon)


• Clé étoilée (NOUS.)


• MED-EL (Électronique Médicale) (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2024 –  Sonova a annoncé une option d'auto-remplacement approuvée par la FDA pour l'appareil auditif Phonak Lyric. Cela aidera les fournisseurs certifiés Lyric aux États-Unis à offrir aux utilisateurs expérimentés la possibilité de remplacer leurs appareils Lyric de manière indépendante, améliorant ainsi encore l'accessibilité et réduisant les visites au cabinet.


• Mai 2024 - GN Store Nord A/S a lancé la gamme d'aides auditives ReSound Nexia aux États-Unis pour les anciens combattants américains par l'intermédiaire d'audiologistes et de techniciens du ministère des Anciens Combattants dans plus de 400 cliniques d'audiologie et sites de soins VA dans le pays.


• juin 2023 – Sonova a lancé deux nouvelles aides auditives, à savoir All-Day Clear et All-Day Slim aux États-Unis. Le produit est alimenté par la technologie Sonova, qui dispose d'une détection intelligente de scène qui surveille l'environnement de la personne pour une optimisation transparente du dialogue entre les patients.


• avril 2021 – GN Nord A/S a lancé ReSound Assist Live en association avec les aides auditives ReSound. Ce lancement permettra aux professionnels de santé de fournir des services à distance pour installer et tester de nouveaux appareils. Ce développement aide l'entreprise à renforcer son portefeuille de produits et à établir sa présence sur le marché.


• janvier 2021 – W/S audiology a lancé les appareils de type écouteurs Signia Active Pro qui offrent des avantages audiologiques de haute technologie. Le nouveau produit offre une connectivité Bluetooth et la réception d'appels téléphoniques, entre autres fonctionnalités cohérentes avec les écouteurs classiques. Le développement améliorera l’adoption du produit en raison de sa facilité d’utilisation et de son utilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les produits et l’âge. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché américain des aides auditives et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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