Taille, part du marché américain du système de transmission HVDC et analyse d’impact du COVID-19, par type (projets à haute puissance et projets à faible puissance), par application (sous-marine, souterraine, aérienne et mixte), par technologie (convertisseur à commutation de ligne (LCC) et convertisseur de source de tension (VSC)), et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché américain du système de transmission HVDC valait 1,27 milliard de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision. 

La demande à la fois d’intégration massive d’énergies renouvelables et d’approvisionnement de réseau passif augmente fréquemment. De plus, l’interconnexion énergétique mondiale est devenue progressivement populaire. En tant que solution cruciale, un système de transmission de courant continu haute tension (HVDC) peut offrir une approche favorable aux réseaux passifs et aux énergies renouvelables distribuées. Il peut aussi simplement atteindre l’interconnexion du réseau. Par conséquent, la nécessité de Systèmes de transmission HVDC augmente, encourageant la demande de systèmes de transmission HVDC multiterminaux. Ces systèmes jouent un rôle crucial dans la combinaison de sources d’énergie renouvelables, telles que les parcs éoliens offshore et les centrales solaires, dans le réseau. Alors que l’attention mondiale portée à l’énergie propre et durable s’intensifie, le besoin en technologie HVDC devrait continuer de croître.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une généralisation du travail à distance, ce qui a posé des défis en termes de gestion et de coordination des projets. Les retards dans la prise de décision et la communication ont affecté l’avancement des projets HVDC.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance des parcs éoliens offshore pour stimuler la croissance du marché

La croissance des parcs éoliens offshore est un moteur remarquable pour le marché américain. Les parcs éoliens offshore sont généralement situés loin du littoral, dans des zones dotées de ressources éoliennes fortes et constantes. Les parcs éoliens offshore sont souvent situés à plusieurs kilomètres du littoral, et le transport d'énergie sur de longues distances à l'aide de lignes de transport CA traditionnelles entraînerait des pertes de transport importantes. Le transport HVDC, en revanche, subit des pertes moindres sur de longues distances, ce qui le rend efficace pour fournir de l'électricité depuis des installations offshore vers des sous-stations terrestres. Les systèmes de transmission HVDC sont bien adaptés aux installations de câbles sous-marins, appelés câbles sous-marins. Comparés aux lignes aériennes CA, les câbles sous-marins ont moins d’impact sur l’environnement. Ils sont visuellement attrayants, ce qui est important lors du transport d’énergie provenant de parcs éoliens offshore situés à proximité de zones côtières peuplées ou de régions écologiquement sensibles.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Les avancées technologiques dans les systèmes de transmission HVDC pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques dans les systèmes de transmission HVDC stimulent la croissance du marché américain des systèmes de transmission HVDC. Ces progrès ont apporté des améliorations remarquables en termes d’efficacité, de fiabilité et de rentabilité de la technologie HVDC, la rendant plus attrayante pour diverses applications. Certaines des avancées technologiques clés qui stimulent la croissance du marché comprennent les systèmes HVDC basés sur VSC, qui ont gagné en popularité en raison de leur contrôlabilité et de leur flexibilité améliorées. Le VSC-HVDC permet un flux d'énergie bidirectionnel, une réponse rapide aux conditions du réseau et la capacité de réguler la puissance réactive. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour combiner énergie renouvelable sources à production fluctuante, telles que l’énergie éolienne et solaire. Les progrès des technologies de contrôle et de protection ont permis la mise en œuvre de réseaux HVDC et de systèmes multiterminaux. Les réseaux HVDC impliquent l’interconnexion de plusieurs lignes HVDC, permettant un transfert d’énergie efficace et améliorant la stabilité du réseau. Les systèmes multiterminaux facilitent la gestion complexe des flux d'énergie et permettent l'échange d'énergie entre plusieurs points, par exemple en interconnectant différentes régions ou en intégrant des parcs éoliens offshore.

FACTEURS DE RETENUE

Un coût d’investissement initial élevé pour entraver la croissance du marché  

En raison des coûts initiaux importants, les investisseurs potentiels peuvent considérer les projets HVDC comme risqués. La viabilité de ces projets dépend de facteurs tels que les incitations gouvernementales, les options de financement et les flux de revenus projetés au fil du temps. Les coûts d’investissement initiaux élevés peuvent décourager certains investisseurs de s’engager dans de tels projets. La collecte de fonds pour des projets HVDC à grande échelle peut s'avérer difficile, principalement dans les régions où les cadres réglementaires et financiers ne sont pas bien établis. En d’autres termes, obtenir un financement à long terme à des conditions favorables peut s’avérer difficile en raison des risques perçus liés aux dépenses d’investissement importantes. Les coûts d’investissement initiaux élevés peuvent entraîner des retards dans la mise en œuvre des projets HVDC. Ce retard peut encore entraver l’expansion de l’infrastructure de transport HVDC et sa capacité à répondre à la demande énergétique croissante.

SEGMENTATION

Analyse par type

En fonction du type, le marché est segmenté en projets de forte puissance et en projets de faible puissance. Le segment des projets de faible puissance détenait une part de marché plus importante des systèmes de transmission HVDC aux États-Unis en 2022. De nombreux parcs éoliens offshore sont situés loin du continent, et la transmission HVDC permet un transfert d'énergie efficace sur de longs câbles sous-marins avec des pertes moindres. Les liaisons HVDC sont utilisées pour interconnecter les réseaux électriques sur les îles où le transport traditionnel de courant alternatif pourrait ne pas être aussi pratique ou économique. Ces systèmes peuvent aider à stabiliser et à contrôler le flux d’énergie dans les réseaux AC interconnectés, améliorant ainsi la fiabilité globale du réseau.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est segmenté en sous-marin, souterrain, aérien et mixte. Le segment aérien détenait une part plus importante en 2022 en raison de l’utilisation croissante des lignes aériennes de transport (généralement des pylônes à haute tension) pour transporter les lignes électriques HVDC. Ces lignes aériennes peuvent couvrir de longues distances et sont couramment utilisées pour les projets de transport terrestre.

Par analyse technologique

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en convertisseur commuté de ligne (LCC) et convertisseur de source de tension (VSC). Le convertisseur à commutation de ligne (LCC) détenait la plus grande part en 2022. Les systèmes HVDC basés sur le LCC sont en service depuis plusieurs décennies et ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et de performances. De nombreux projets HVDC existants à travers le monde utilisent la technologie LCC. Les systèmes HVDC basés sur LCC sont généralement rentables pour les projets de transmission longue distance et les applications nécessitant une capacité de puissance élevée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En termes de paysage concurrentiel, le marché représente la présence d’entreprises de systèmes de transmission HVDC établies et émergentes. Aux États-Unis, Siemens AG a dominé le marché américain en août 2023. Siemens AG a obtenu un contrat pour fournir un système de transmission de courant continu haute tension pour le premier projet éolien offshore à grande échelle de New York, Sunrise Wind, en coopération avec Aker Solutions.

Parmi les autres sociétés très présentes sur le marché américain figurent ABB, Siemens AG, Hitachi Ltd., NKT A/S, LS Electric, Nexans, Prysmian Group, Toshiba Corporation et Mitsubishi Electric Corporation.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (États-Unis)


• Siemens AG (NOUS.)


• Hitachi Ltée. (NOUS.)


• General Electric (États-Unis)


• Société Toshiba (NOUS.)


• NKT A/S (États-Unis)


• Groupe Prysmian (États-Unis)


• Nexans (États-Unis)


• LS Électrique (États-Unis)


• Société électrique Mitsubishi (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2023 : LS Power a déclaré qu'elle préférait LS Power Grid California, LLC pour construire, financer, exploiter et entretenir deux nouveaux projets visant à assurer la fiabilité électrique en Californie, le projet Metcalf - San Jose B HVDC et le projet Newark-Northern Receiver Station HVDC. CAISO a organisé le projet Metcalf et le projet Newark pour renforcer le réseau électrique dans et partout à San José, améliorer la fiabilité et élargir l'accès à une électricité rentable et renouvelable.                    


• Janvier 2023 : Nexans et l'Institut SuperGrid ont réalisé un test de surtension transitoire sur un système de câbles CC de 525 kV, conformément aux recommandations modernes en matière de courant continu haute tension. Le système de câbles CC, proposé et installé par Nexans, a passé avec succès diverses séquences de tests de tension oscillante amortie à 350 Hz et 6 kHz en utilisant les tests haute tension du SuperGrid Institute.


• Mars 2021 : Grid Solutions de GE Renewable Energy et Sembcorp Marine ont remporté un accord pour fournir à Sofia un système de transmission HVDC moderne. Le système de transmission HVDC constitue le deuxième plus grand contrat de Sofia. Il comprendra la fabrication, la conception, l'installation et la mise en service de la station de conversion terrestre et de la plate-forme de conversion offshore comprenant tous les équipements auxiliaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels qu'un aperçu des avancées technologiques, la prévalence des systèmes de transmission HVDC aux États-Unis et l'analyse des prix. De plus, il comprend des informations sur les lancements de nouveaux produits, les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats, les acquisitions et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de U.S. HVDC Transmission System Market

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Portée et segmentation du rapport