Taille du marché des matériaux aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par type d'équipement (fixe et mobile), par l'industrie (ports, recyclage des déchets, ferraille / acier, foresterie / bois et autres), et par province (nord-est, Mid-West , Sud et Ouest) et Prévisions de pays, 2024 - 2032

La taille du marché américain de la manutention était évaluée à 353,8 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 367,7 millions de dollars en 2024 à 540,1 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

Le manutentionnaire est un type de machinerie lourde utilisée pour manipuler, transporter et manipuler des matériaux dans divers contextes industriels, facilitant le levage, le transport et le placement efficaces de marchandises en vrac, de conteneurs, de ferraille, de bois et de matières recyclables. Les manutentionnaires trouvent des applications dans les ports, la construction, la fabrication, la foresterie, le recyclage des déchets, les opérations de casse et l'exploitation minière. Les innovations technologiques telles que l'automatisation, l'électrification et Internet des objets (IoT) l’intégration devrait stimuler l’expansion du marché, grâce à des produits offrant une efficacité, une sécurité et une durabilité améliorées. L’urbanisation continue, le développement des infrastructures et la croissance du commerce électronique devraient stimuler la demande de produits. L’évolution vers des pratiques plus vertes et des principes d’économie circulaire est susceptible d’influencer la conception des équipements et les processus de fabrication, en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la recyclabilité.

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché, en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement, de la diminution des activités industrielles et de la réduction de la demande d'équipements de manutention. Cependant, la pandémie a également conduit à une demande accrue d'automatisation et de robotique pour minimiser le contact humain. Cela devrait potentiellement stimuler la croissance du marché à long terme.

Tendances du marché américain des manutentionnaires

Politiques de soutien pour stimuler la demande de chariots de manutention durables et électriques dans diverses industries

Des politiques réglementaires favorables et une sensibilisation aux faibles émissions de carbone influencent la demande croissante d’équipements électriques de manutention dans le pays.

L'évolution des conditions climatiques et des événements météorologiques génèrent des environnements difficiles pour les ports et autres industries. Les extensions continues des installations et le développement de nouveaux ports à travers les États-Unis génèrent une forte demande de systèmes de manutention des marchandises, augmentant encore les émissions de carbone. Contrairement aux gestionnaires de matériaux conventionnels, les équipements électriques aident à réduire les coûts de fonctionnement tels que l'huile moteur, les filtres, les injecteurs, les séparateurs d'eau et autres. Parallèlement à des performances équivalentes et à des avantages supplémentaires tels que l'élimination des émissions de bruit, d'air et de particules dans les ports, la demande de gestionnaires de matériaux alimentées par batterie devrait croître au cours des prochaines années.

Plusieurs fabricants OEM présentent de nouveaux modèles de chariots électriques pour un large éventail d'applications à travers le pays et les fournissent pour les opérations de manutention portuaire. Par exemple, en janvier 2024, Volvo Matériel de construction (Volvo CE) a présenté une nouvelle pelle de manutention électrique connectée au réseau. La machine opérationnelle quasi silencieuse EW240, pesant 26 tonnes, est utilisée pour des applications extérieures et intérieures dans des zones privilégiées à faible émission de carbone.

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Facteurs de croissance du marché américain des manutentionnaires

Augmentation de l'investissement dans l'infrastructure et les projets portuaires pour stimuler les ventes de machines à manutention

L'industrie croissante du commerce électronique et l'augmentation du revenu disponible (tant au niveau national qu'international) ont entraîné une amélioration de la logistique commerciale à travers les États-Unis. Les ports jouent un rôle crucial dans la logistique internationale avec une augmentation du transport de marchandises dans plusieurs pays. L’augmentation des volumes de fret et l’expansion des infrastructures portuaires entraînent d’énormes dépenses en capital dans tout le pays.

De plus, les initiatives gouvernementales et les programmes de soutien influencent positivement le marché des machines de manutention.  Par exemple, en novembre 2023, l'Administration maritime du Département américain des transports (MARAD) a annoncé un investissement de plus de 653 millions de dollars dans 41 projets portuaires dans le cadre du programme de développement des infrastructures portuaires. Le Programme de développement des infrastructures portuaires est un programme de subventions du gouvernement américain dans le cadre duquel des fonds sont fournis à des projets portuaires visant à améliorer les infrastructures portuaires et à améliorer le transport de marchandises. On estime que l’aide financière fournie à plusieurs parties prenantes stimulera la demande de machines de manutention à travers le pays. 

La manutention portuaire comprend plusieurs équipements utilisés pour la manutention et le transport de marchandises. Les chariots de manutention alimentés au diesel ou par batterie ont leur application importante dans la gestion de la logistique portuaire. Les manutentionnaires sont polyvalents et offrent plusieurs solutions de chargement, de déchargement et de tri pour divers types de matériaux tels que le vrac et les marchandises diverses. Une large gamme d'accessoires permet aux machines d'être plus flexibles et polyvalentes pour les opérations de manutention avec une capacité de levage importante.

FACTEURS DE RETENUE

Règlements environnementaux pour limiter la croissance du marché

L'industrie de la fabrication du bois est confrontée à de graves défis tels qu'une main-d'œuvre vieillissante et des pénuries de matières premières. La sensibilisation accrue à l'impact environnemental due à la déforestation et à la décarbonisation a un impact sur la croissance des produits en bois et de leur fabrication. Une gamme de réglementations liées à la sécurité et aux préoccupations environnementales est introduite, ce qui a un impact sur l'industrie de la fabrication du bois. En outre, une augmentation considérable des matériaux alternatifs tels que composites et les produits en bois d'ingénierie, qui sont devenus les préférences des clients, auront probablement un impact sur la demande de machines de manutention du bois telles que les manutentionnaires au cours de la période de prévision.

En outre, les entreprises de fabrication du bois sont confrontées à une augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie et du respect des réglementations, ce qui a un impact significatif sur les acteurs de l’industrie du bois et, en fin de compte, influence l’expansion du marché au cours de la période de prévision. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie entraîne une baisse des taux de production et une augmentation des temps d'arrêt, ce qui a un impact sur la demande de machines de manutention à travers le pays.

Analyse de la segmentation du marché américain des manutentionnaires

Analyse par type d’équipement

La flexibilité de l'équipement mobile lui donne un avantage sur l'équipement fixe dans les environnements de travail dynamiques

Par type d'équipement, le marché est segmenté en équipement mobile et fixe.

La domination des équipements mobiles sur les équipements fixes sur le marché est attribuée à plusieurs facteurs.

Premièrement, la polyvalence et l’adaptabilité des équipements mobiles leur permettent d’être utilisés dans un large éventail d’industries et d’applications, notamment les chantiers de construction, les ports, les opérations forestières, les installations de recyclage des déchets et les sites miniers. Cette large applicabilité des équipements mobiles leur permet de répondre efficacement à divers besoins de manutention, entraînant ainsi une demande et un volume de ventes plus élevés.

De plus, la flexibilité de l'équipement mobile le rend bien adapté aux environnements de travail dynamiques où les matériaux doivent être gérés sur différents endroits ou terrains.

En revanche, l’équipement fixe, bien que toujours important pour certaines applications spécialisées dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les ports et la logistique, est plus limité dans sa portée et ses applications que l’équipement mobile. Il convient toutefois de noter que le segment des équipements fixes connaît une croissance constante en raison de la demande croissante d’automatisation dans des secteurs spécifiques.

Par analyse de l’industrie

Le segment portuaire domine grâce aux investissements dans les infrastructures et l'automatisation pour améliorer l'efficacité

Par industrie, le marché est segmenté en ports, recyclage des déchets, ferraille/acier, foresterie/bois et autres.

Le segment des ports domine la part de marché américaine des matériaux en raison des investissements en cours dans les améliorations et l'automatisation des infrastructures, en particulier le long des côtes est et ouest, ainsi que la côte du Golfe, pour gérer efficacement la hausse des volumes commerciaux.

Le segment du recyclage des déchets connaît la croissance la plus rapide en réponse à une sensibilisation et à des réglementations environnementales croissantes, ce qui stimule la demande d'équipements tels que des systèmes de tri, des bandes transporteuses et des presses à balles. Les opérations des casses évoluent avec les progrès technologiques, notamment l'adoption de manutentionnaires équipés de grappins, d'aimants et de cisailles pour un traitement efficace de la ferraille.

Le segment forestier connaît une demande constante de produits, en particulier dans les régions disposant d'importantes ressources en bois telles que le Sud et le Nord-Ouest du Pacifique.

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Analyse par province

Province du Sud pour détenir la part la plus élevée en raison de sa position géographique stratégique

Par province, le marché est segmenté en Nord-Est, Centre-Ouest, Sud et Ouest.

La province sud des États-Unis devrait dominer le marché en raison de son positionnement stratégique en tant que plaque matériel de manutention dans les opérations de commerce maritime et de logistique. De plus, les secteurs industriels et manufacturiers en croissance du Sud, associés à des investissements croissants dans les infrastructures et l'urbanisation, renforcent encore le besoin de solutions de manutention efficaces, contribuant ainsi à sa domination sur le marché.

Dans le nord-est, le recyclage des déchets et les ports devraient avoir une part plus élevée en raison des centres de population denses de la région et un fort accent sur la durabilité environnementale, ce qui stimule la demande de gestion efficaces des déchets et de recyclage.

La région du Midwest devrait avoir la part la plus faible parmi les quatre régions en raison de son éloignement géographique des principaux ports côtiers et de sa plus faible densité de population, ce qui se traduira par une demande de produits comparativement moindre.

En Occident, le recyclage des déchets et les ports sont susceptibles d'avoir une part plus élevée en raison de l'accent mis par la région sur la conservation de l'environnement et ses importants ports côtiers facilitant le commerce international et la manipulation des marchandises.

APERÇU DU PAYS

La croissance du marché américain de la manutention est tirée par une demande croissante dans diverses industries. Le gouvernement américain a investi dans des projets d’infrastructure, notamment des ports, des routes et des ponts, qui profitent indirectement au marché de la manutention en améliorant les réseaux de transport et en facilitant les échanges. Par exemple, en novembre 2023, l'administration maritime du ministère américain des Transports a annoncé le financement de 41 projets d'amélioration portuaire à travers le pays dans le cadre du Programme de développement des infrastructures portuaires (PIDP). Ces investissements visent à améliorer la capacité et l'efficacité des ports maritimes côtiers, des ports des Grands Lacs et des ports fluviaux intérieurs, en soutenant le mouvement de plus de 2,3 milliards de tonnes courtes de commerce national et international par voie maritime.

Liste des entreprises clés sur le marché américain des manutentionnaires

Des acteurs clés tels que Terex Fuchs et Caterpillar dominent le marché en raison de la réputation de leur marque

Des acteurs de premier plan tels que Terex Fuchs, le groupe Liebherr, SENNEBOGEN, Caterpillar et Cargotec (HIAB) dominent le marché des manutentionnaires aux États-Unis. Cela est principalement dû à la solide réputation de leur marque, à leur offre de produits diversifiée et à leur présence établie dans des secteurs clés tels que les ports. , la construction et le recyclage des déchets. CNH Industrial et Volvo Group sont considérés comme des acteurs de niveau 2 sur le marché. D'autres acteurs, notamment ATLAS GmbH, Sany Heavy Industry, Mantsinen et LBX Company, détiennent une part substantielle en raison de leur capacité à proposer des solutions compétitives, à établir une solide présence sur le marché dans divers secteurs et à répondre efficacement aux besoins spécialisés de diverses industries du secteur. marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• ATLAS Maschinen GmbH (Allemagne)


• Cargotec Corporation (Finlande)


• Caterpillar (États-Unis)


• CNH Industriel LLC. (ROYAUME-UNI.)


• LBX Company (États-Unis)


• Group Liebherr (États-Unis)


• Groupe Mantsinen Ltd (Finlande)


• Sany Heavy Industry Co., Ltd. (NOUS.)


• Sennebogen LLC (Allemagne)


• Société Terex (Allemagne)


• Volvo Group (Suède)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023 : Sennebogen a présenté un nouveau gestionnaire de matériaux dans la classe de taille supérieure pour les applications de port. L'hybride géant 885g avec un poids de fonctionnement 320T et une gamme de 38 m fournit aux clients des solutions personnalisées et une manipulation de grande capacité.


• Septembre 2023 : Liebherr Group a dévoilé son équipement de manutention de matériaux LH 26 m Litronic en bois pour le secteur du bois et de la foresterie. La nouvelle machine offre une manipulation efficace en bois avec une conception compacte et une consommation de carburant réduite.


• Mars 2023 : Brandt a dévoilé son mancheur de matériau de ferraille BMH40A à Conexpo 2023 qui offre une productivité élevée et une portée améliorée de 52 pieds. La machine offre une consommation de carburant réduite et une augmentation de la disponibilité.


• Mars 2023 : Liebherrr a présenté ses gestionnaires de matériaux LH 30M et LH 60M à Conexpo 2023 spécifiquement pour les applications de manutention de la ferraille. Les deux modèles offrent une vue optimale avec une élévation de cabine réglable et une surveillance optimale de l'arrière et des côtés de la machine ainsi que des caractéristiques de sécurité pour les opérateurs.


• novembre 2022 : Un nouveau gestionnaire de matériaux de la série 885 G a été présenté par Sennebogen pour les applications de manutention des ports. Le gestionnaire géant a un poids de fonctionnement de 320 tonnes et atteint jusqu'à 38 m.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales industries du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché, de la stratégie de croissance des principaux acteurs et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de U.S. Material Handler Market

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Portée et segmentation du rapport