Taille du marché américain des dispositifs médicaux, part et analyse de l’industrie, par type (appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, appareils d’imagerie diagnostique, appareils de diagnostic in vitro, appareils de chirurgie mini-invasive, appareils de soins des plaies, appareils de soins du diabète, appareils ophtalmiques, appareils de néphrologie, appareils dentaires Appareils, appareils de chirurgie générale, appareils d\'administration de médicaments, appareils respiratoires et autres), par utilisateur final (hôpitaux et Centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques e

La taille du marché américain des dispositifs médicaux était évaluée à 188,68 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 199,06 milliards USD en 2025 à 314,96 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Les États-Unis ont connu une croissance substantielle de la population gériatrique au fil des ans. Une projection démographique publiée par l’Université de Washington en juillet 2021 prévoit qu’à partir du 21e siècle, un individu sur deux né aux États-Unis vivra jusqu’à 100 ans. L’augmentation de la population gériatrique entraîne une prévalence croissante de troubles liés à l’âge, tels que la cataracte, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’hypertension, l’arthrose, le diabète, la dépression et la démence.

• Selon le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), en 2020, environ 14,8 millions d'adultes ont reçu un diagnostic de BPCO aux États-Unis.

La prévalence croissante et le fardeau financier croissant du mode de vie et des maladies chroniques ont conduit les prestataires de soins de santé, les agences de santé et le gouvernement à mettre de plus en plus l’accent sur le traitement rapide et systématique des patients. Ainsi, à travers des programmes et des campagnes de sensibilisation, plusieurs agences de santé nationales et régionales ont activement promu le diagnostic et le traitement des maladies courantes.

Ce facteur a accru la sensibilisation de la population gériatrique à l'égard de divers produits et services de diagnostic et de traitement, ce qui a conduit à ce qu'un large bassin de patients subisse un traitement. De plus, les taux de traitement élevés stimulent la demande de produits dans les cliniques, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé.

En outre, pour répondre à la demande croissante d'appareils avancés, les acteurs du marché investissent dans des initiatives de R&D pour introduire des appareils de santé dotés de diverses capacités avancées, telles que l'IA (intelligence artificielle), Imagerie 3D , trackers de fréquence cardiaque portables et autres. Ainsi, l’augmentation du nombre d’approbations de ces appareils avancés et leur présence accrue à travers le monde ont encore stimulé la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain des dispositifs médicaux en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et de la réduction du nombre de visites de patients pour des procédures électives. Cela a entraîné une baisse de la demande pour plusieurs appareils dans le pays.

Tendances du marché américain des dispositifs médicaux

Préférence croissante des consommateurs aux États-Unis pour les dispositifs médicaux portables

L'importance croissante accordée à la condition physique chez les adultes aux États-Unis et l'importance croissante accordée au diagnostic et à la surveillance en temps réel des patients par les agences de santé régionales et nationales ont joué un rôle crucial dans la génération d'une demande accrue d'appareils portables. De même, le nombre croissant d’adultes et d’enfants participant à des activités sportives de loisirs et de compétition telles que le cyclisme, la course à pied et d’autres sports ont fait exploser la demande de trackers d’activité.

• Selon une étude de 2023 publiée par l'American Heart Association, environ 29 % des adultes américains utilisaient des appareils portables dans le pays. De plus, 17 % des personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire âgées de 50 à 64 ans ont déclaré utiliser des appareils portables et 33 % des personnes âgées de 18 à 49 ans ayant reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire. dispositifs médicaux portables .

La demande croissante de ces appareils au sein de la population entraîne une concentration croissante des acteurs du marché sur la collaboration avec d’autres acteurs pour développer des produits avancés dotés d’une technologie nouvelle et accroître la pénétration de ces appareils au sein de la population. En août 2022, Medtronic s'est associé à BioIntelliSense pour la distribution aux États-Unis de dispositifs portables multiparamétriques pour la surveillance continue à distance des patients à domicile.  

Ce facteur présente d’énormes opportunités pour les nouveaux entrants, les acteurs nationaux et les acteurs du marché mondial établis de se concentrer sur ce segment et d’introduire de nouveaux appareils pour répondre à la demande toujours croissante. Ainsi, la taille même de la population et le marché de consommation potentiel du pays aident les nouveaux venus à proposer des appareils portables à des prix compétitifs.

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Facteurs de croissance du marché américain des dispositifs médicaux

Un pipeline robuste et des investissements croissants en R&D par les acteurs de l’industrie stimulent la demande de produits

Les principaux acteurs de l’industrie investissent activement dans la recherche et le développement d’appareils avancés. La présence d’appareils potentiels en phase finale de développement devrait stimuler la demande pour ces appareils.

• En mars 2023, Medtronic a collaboré avec NVIDIA Corporation pour créer une plateforme d'IA pour dispositifs médicaux . Les sociétés intégreraient les technologies de santé NVIDIA et d’IA de pointe dans le module d’endoscopie intelligente GI Genius de Medtronic, développé et fabriqué par Cosmo Pharmaceuticals. GI Genius est le premier outil de coloscopie assisté par IA et approuvé par la FDA pour aider les médecins à détecter les polypes pouvant conduire au cancer colorectal.

Les fabricants de dispositifs médicaux qui mettent fortement l’accent sur la R&D modifient leurs stratégies pour introduire des dispositifs médicaux intelligents améliorés par les nouvelles technologies. Ainsi, les investissements croissants dans la R&D et les technologies de pointe pour accélérer la fabrication de ces appareils devraient stimuler la croissance du marché.

• En avril 2024, Boston Scientific Corporation a lancé l'étude NAVIGATE-PF du module logiciel FARAVIEW, utilisé pour visualiser et suivre le cathéter d'ablation par champ pulsé (PFA) FARAWAVE Nav pour le traitement des patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) paroxystique et persistante. .

Par conséquent, un portefeuille aussi solide de dispositifs avancés et des investissements élevés de la part des fabricants de dispositifs médicaux devraient alimenter l’adoption de ces dispositifs, propulsant ainsi la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé des appareils pour limiter leur adoption dans les installations de petite et moyenne taille

Les dispositifs médicaux ont connu des développements significatifs au cours de la dernière décennie en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles technologies et des modifications dans la conception, l'intégration de nanotechnologie dans les dispositifs médicaux et d'autres paramètres. Cependant, le coût global de possession de ces appareils est plus élevé, ce qui inclut un coût d'acquisition et des coûts de maintenance ultérieurs comparativement plus élevés. Certains appareils de santé avancés sont associés à divers composants, notamment des batteries, des puces, des capteurs et d'autres accessoires qui doivent être remplacés périodiquement.

• Par exemple, aux États-Unis, une pompe à insuline coûte entre 4 500 et 6 500 USD par appareil. De plus, le coût annuel total des accessoires de cet appareil, qui comprennent des piles, des seringues et autres, est d'environ 1 500 USD. Ce facteur entraîne un prix comparativement plus élevé pour le patient.

De même, l'utilisation et le prix des dispositifs médicaux sont cités comme des facteurs de coûts importants pour les soins hospitaliers dans les établissements de petite et moyenne taille tels que les cliniques de santé, les centres chirurgicaux ambulatoires (ASC) et les centres d'imagerie. Les coûts des appareils augmentent considérablement en raison des achats de nouveaux équipements et de leurs dernières innovations pour soutenir la prestation de soins de grande valeur. Ainsi, par rapport aux hôpitaux indépendants, la hausse des coûts des dispositifs médicaux dans ces établissements freine encore davantage la croissance du marché américain des dispositifs médicaux.

• Par exemple, selon les données publiées par Definitive Healthcare, en 2020, les hôpitaux gérés par un réseau de prestation intégré (IDN) ont déclaré en moyenne 16,2 millions de dollars en coûts de fournitures médicales (y compris les dispositifs médicaux et implantables) et chirurgicaux, contre une moyenne de 5,5 millions de dollars. millions dans les hôpitaux indépendants. De plus, entre 2016 et 2020, les dépenses en fournitures médicales et chirurgicales ont augmenté d'environ 5,0 % par an pour les hôpitaux gérés par IDN, contre 5,7 % pour les hôpitaux indépendants.

Ainsi, des coûts aussi élevés pour les dispositifs médicaux et des épisodes croissants de rappels de produits par les acteurs du marché limiteront l’adoption de ces dispositifs, ce qui entravera encore davantage la demande pour ces dispositifs.

Analyse de la segmentation du marché américain des dispositifs médicaux

Analyse par type

Demande croissante de diagnostics en temps réel pour stimuler la croissance du segment des diagnostics in vitro (IVD)

En fonction du type, le marché est segmenté en appareils orthopédiques, appareils cardiovasculaires, appareils d’imagerie diagnostique, diagnostic in vitro dispositifs, dispositifs de chirurgie mini-invasive, dispositifs de soins des plaies, dispositifs de soins du diabète, dispositifs ophtalmiques, dispositifs de néphrologie, dispositifs dentaires, dispositifs de chirurgie générale, dispositifs d'administration de médicaments, appareils respiratoires et autres.

Le segment des appareils orthopédiques a dominé le marché en 2024. La prévalence croissante des problèmes musculo-squelettiques au sein de la population, le nombre croissant d’interventions orthopédiques et la volonté croissante des entreprises de lancer des dispositifs médicaux technologiquement avancés stimulent la croissance du segment.

• En mai 2023, Stryker a lancé son système Ortho Q Guidance, permettant une planification chirurgicale et un guidage avancés pour les procédures de la hanche et du genou, facilement contrôlés par le chirurgien depuis le champ stérile.

Le segment des appareils dentaires devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des troubles dentaires au sein de la population, ainsi que la sensibilisation croissante aux traitements dentaires pour la santé bucco-dentaire, sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant la croissance de ce segment.

Le segment des dispositifs de diagnostic in vitro devrait enregistrer un taux de croissance constant en raison de l'adoption croissante de tests de diagnostic en temps réel pour diagnostiquer des maladies chroniques telles que le diabète et le cancer. De même, les investissements croissants en R&D des acteurs de l’industrie pour lancer de nouveaux produits DIV tels que des marqueurs et des tests spécifiques à des maladies propulsent davantage la croissance du segment.

• Selon un article publié par PEW Charitable Trusts en octobre 2021, environ 3,3 milliards de tests IVD, y compris des tests examinés par la FDA et développés en laboratoire (LDT), sont effectués chaque année aux États-Unis.

De plus, le appareils cardiovasculaires ce segment devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre de patients souffrant de troubles orthopédiques et cardiaques.

• Selon un article publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 54,4 millions d’adultes américains souffrent d’une forme d’arthrite. Cette prévalence devrait atteindre 78,0 millions d’ici 2040.

Les segments des dispositifs de chirurgie mini-invasive et des dispositifs de chirurgie générale devraient croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales dans le pays pour diverses affections est un facteur important augmentant la croissance de ces segments dans le pays. La préférence croissante de la population pour les procédures mini-invasives est un facteur crucial qui soutient la croissance du nombre de procédures. 

• Selon les statistiques de 2023 publiées par l’Académie américaine de chirurgie plastique et reconstructive du visage (AAFPRS), environ 83 % du nombre total d’interventions réalisées aux États-Unis en 2023 étaient peu invasives.

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Par analyse de l'utilisateur final

Nombre croissant d'admissions pour stimuler la croissance du segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est subdivisé en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire (ASC), cliniques et autres.

Le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) a enregistré la part de marché des dispositifs médicaux la plus élevée aux États-Unis en 2024. La population croissante de patients atteints de maladies chroniques et potentiellement mortelles, entraînant un taux d'hospitalisation plus élevé aux États-Unis, est principalement responsable de la demande et de l'adoption croissantes. des dispositifs de santé dans ces contextes. De plus, le nombre croissant d’hôpitaux dans le pays est un autre facteur majeur attribué à la croissance du segment.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par l'American Heart Association, le nombre d'hôpitaux aux États-Unis est passé de 6 093 en 2022 à 6 120 en 2023. En outre, le nombre d'hospitalisations aux États-Unis en 2022 était d'environ 33,5 millions, ce qui est passé à 33,7 millions en 2023.

Le segment autres devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel au cours de la période d’analyse. Un nombre croissant d'établissements de santé, tels que des maisons de retraite, des centres de soins de longue durée et autres, aux États-Unis, proposant des traitements pour différentes maladies, devraient stimuler la demande et l'adoption de ces dispositifs et stimuleront par la suite la croissance de ces segments. pendant la période de projection.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Fusions et acquisitions par des acteurs clés pour propulser les progrès du marché

Le marché des dispositifs médicaux est fragmenté, avec un grand nombre d’acteurs opérant sur le marché avec une large gamme de portefeuilles de produits. Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., Stryker et BD comptent parmi les principaux acteurs du marché, opérant avec un portefeuille de produits diversifié répondant à la demande croissante de produits.

Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des coentreprises et des start-ups pour développer de nouveaux dispositifs destinés aux patients souffrant de maladies chroniques. La volonté croissante des grandes entreprises d'acquérir d'autres sociétés dans le but de renforcer leur portefeuille de produits et leur portée géographique est un autre facteur important contribuant à la croissance des parts de ces sociétés.

• En avril 2024, Johnson & Johnson Services, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Shockwave Medical dans le but de renforcer son portefeuille de produits de dispositifs médicaux cardiovasculaires.

Les autres acteurs importants du marché sont Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health et 3M. Une recrudescence significative de la prévalence des maladies chroniques, de nombreuses approbations d’appareils et des scénarios de remboursement favorables pour les instruments haut de gamme devraient accroître le nombre d’acteurs émergents sur le marché d’ici 2029.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX AUX ÉTATS-UNIS/LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX :

• Medtronic (Irlande)


• Abbott (NOUS.)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)


• Stryker (États-Unis)


• BD (Becton, Dickinson et Company) (États-Unis)


• Boston Scientific Corporation (États-Unis)


• Siemens Healthineers SA (Allemagne)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Suisse)


• Danaher (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2024 – Stryker a lancé LIFEPAK 35, un moniteur/défibrillateur cliniquement avancé offrant une technologie de pointe et construit sur une plate-forme intuitive et moderne, pour contribuer à faire progresser les soins aux patients.


• avril 2024 – Abbott a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son système de réparation bord à bord (TEER) transcathéter TriClip G4 pour le traitement de la régurgitation tricuspide.


• mars 2024 – BD a augmenté sa production nationale de seringues et d'aiguilles pour répondre à la demande croissante des prestataires de soins de santé.


• septembre 2022 - Abbott a acquis Walk Vascular, LLC et une société de dispositifs médicaux dotée d'un système de thrombectomie par aspiration mécanique mini-invasive conçu pour éliminer les caillots sanguins afin d'élargir son segment de portefeuille cardiovasculaire.


• janvier 2022 - Medtronic a annoncé l'acquisition d'Affera, Inc., une société de technologie médicale basée à Boston, pour élargir son portefeuille de produits cardiovasculaires.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Medical Devices Market

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