US-Offshore Support Vessels Market Taille, Share & Covid-19 Impact Analysis, par type de navire (navire d\'approvisionnement en remorqueur de la manipulation d\'ancrage, navires d\'approvisionnement de plate-forme, navires d\'équipage et autres), par profondeur d\'eau (eau peu profonde, eau profonde et ultra-profondeur) , Par application (pétrole et gaz, vent offshore, patrouille, recherche et arpentage et autres), et les prévisions de pays, 2023-2030

La taille du marché américain des navires de soutien offshore était évaluée à 2,43 milliards USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 7,7% au cours de la période de prévision.

Les navires de soutien offshore (OSV) sont déployés pour transporter l'équipage et les fournitures nécessaires vers des sites offshore pour mener diverses opérations. Ils sont principalement utilisés dans les installations de production d’appareils de forage d’exploration et de développement et soutiennent les activités de construction, d’installation, d’inspection, de réparation et de maintenance (IRM) offshore et sous-marines et de déclassement. Ces navires diffèrent d'un navire à l'autre principalement en raison de leur flexibilité et de leur capacité de transport de marchandises.

Parmi les pays nord-américains, les États-Unis dominent le marché des navires de soutien offshore et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée aux initiatives gouvernementales axées sur l’expansion de la capacité éolienne offshore afin de contrôler les émissions globales de carbone. Un investissement accru dans le déploiement d’infrastructures d’énergies non renouvelables et renouvelables, y compris la capacité éolienne offshore dans des zones d’eaux profondes inexplorées, pourrait augmenter la probabilité d’expansion du marché américain.

L'effet de la pandémie Covid-19 était remarquable sur les secteurs pétroliers et gazières en raison des incertitudes géopolitiques persistantes et des tensions commerciales. L'épidémie Covid-19 a contraint les gouvernements américains à mettre en œuvre des mesures de verrouillage strictes et à interdire l'importation et l'exportation de matières premières cruciales. De plus, les verrouillage nationaux ont forcé des usines de fabrication de composants à arrêter partiellement ou entièrement leurs activités entraînant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un retard dans les calendriers de production. Cependant, l'augmentation des lecteurs de vaccination et réduit le nombre de décès ont amélioré le scénario du marché de la construction navale et de la rénovation.

Tendances du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Activités et projets d'exploration en eau profonde en hausse dans le golfe du Mexique américain

Les États-Unis sont le plus grand marché des navires de soutien offshore au monde, et cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision de 2023-2030. La demande croissante de ressources électriques, d'exploration offshore et de production aux États-Unis a créé la nécessité d'une flotte diversifiée de navires de soutien offshore. Cette demande a augmenté les investissements dans la construction, l'amélioration et la modernisation de ces navires.

Les États-Unis disposent d’énormes ressources énergétiques offshore, notamment dans le golfe du Mexique. Les activités d’exploration et de production dans cette région nécessitent des infrastructures de soutien robustes, notamment des navires offshore. Ces navires permettent des opérations et une logistique efficaces, contribuant au développement global des ressources énergétiques offshore. Les progrès technologiques ont influencé le développement des OSV dans la conception des navires, la propulsion, la navigation et les systèmes de communication des États-Unis. Les navires de soutien offshore modernes disposent d'équipements et de technologies de pointe, garantissant la sécurité, l'efficacité et le respect de l'environnement.

Par exemple, sur la base des estimations de Platt's Analytics 2021, la production de pétrole du golfe américain était de 1,769 million de barils par jour, ce qui a augmenté jusqu'à 125 000 b / j, atteignant 2 millions de b / j à la fin de 2022. Le développement continu de Deepwater Les hydrocarbures créent un potentiel important pour les producteurs de pétrole et de gaz, les fournisseurs d'équipements et les fournisseurs de services le long de la chaîne de valeur. Les investisseurs explorent et développent des opportunités pour le bâtiment des navires de soutien offshore chez Record Sea Depths (maintenant 3 500 m) et des distances (jusqu'à 650 km) de la côte. Aux États-Unis, l'accent est mis sur le développement de navires respectueux de l'environnement. L'industrie explore les technologies de propulsion plus propres, telles que Gaz naturel liquéfié (GNL) , à l'ammoniac et aux systèmes d'alimentation hybrides pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique.

Facteurs de croissance du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Croissance de l'installation de la capacité de production d'énergie éolienne offshore pour augmenter la demande OSV

Aux États-Unis, la capacité de production éolienne a connu une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel moyen de 24 % au cours des cinq dernières années. Avec cette croissance, de plus en plus d’États investissent dans cette forme d’énergie renouvelable. Des installations d’énergie éolienne existent actuellement dans environ la moitié des États américains.

Des engagements gouvernementaux accrus et des progrès dans les technologies innovantes créeront des perspectives positives pour les marchés établis et émergents de l’énergie éolienne offshore. Alors que de plus en plus d’industries se concentrent sur la transition vers l’énergie durable, il existe un besoin croissant de développement d’infrastructures dans le secteur des énergies renouvelables offshore. Cette infrastructure comprend l'installation et la maintenance d'éoliennes offshore et la nécessité de navires de ravitaillement offshore pour transporter l'équipement et les fournitures du personnel vers et depuis les nouveaux sites d'installation. Les navires de soutien offshore sont également essentiels pour la logistique et le soutien pendant la construction et l'exploitation, ainsi que pour la mise en œuvre et l'exploitation réussies des navires offshore. énergie renouvelable projets, augmentant ainsi leur demande.

L'administration Biden-Harris a prolongé la portée de la planification du vent offshore au-delà des régions du Nord et du Mid-Atlantique. Cette planification comprenait des enchères cinq nouvelles zones de location au large des côtes de la Californie. C'était la première fois qu'une vente de location à vent offshore se déroulait sur la côte du Pacifique et la première à permettre un vent à offshore flottant à l'échelle commerciale. Les plans nécessitent la toute première vente aux enchères de trois régions supplémentaires de l'énergie éolienne dans le golfe du Mexique. Avec une capacité énergétique combinée de plus de 20 000 MW, le New Jersey et New York ouvrent la voie dans le pipeline d'énergie éolienne des États-Unis, suivi du Massachusetts (8 189 MW) et de la Californie (6 102 MW). D'ici 2050, 13 programmes d'État espèrent acquérir 112 286 MW d'énergie éolienne offshore.

Demande croissante de navires d'approvisionnement en remorqueur d'ancrage pour stimuler la croissance du marché

Les navires Anchor Handling Tug Supply (AHTS) sont largement utilisés pour soutenir les opérations de forage offshore en positionnant les plates-formes de remorquage et les amarres. Ces navires transportent et lancent également des équipements, tels que des véhicules sous-marins télécommandés pour le forage et l'entretien des puits, les installations et le transport de fournitures et d'équipements depuis les bases côtières jusqu'aux plates-formes de forage.

La demande de navires AHTS augmente constamment en raison de leurs excellentes caractéristiques physiques, telles que la résistance, la force de traction des bornes, la capacité de retenue des freins, la capacité de chargement et les câbles. Ils sont également équipés de capacités de lutte contre les incendies et d’économie d’énergie. À mesure que davantage d’éoliennes flottantes seront installées dans les années à venir, elles finiront par utiliser des navires AHTS et exerceront une pression sur les navires disponibles servant aux activités d’exploration pétrolière et gazière offshore. L’augmentation des activités de forage en mer stimulera la demande de navires Anchors Handling Tug Supply (AHTS). Ce facteur devrait améliorer l’utilisation globale de ces navires dans les années à venir.

Le secteur de l’énergie et de l’électricité fait l’objet de davantage de sanctions liées aux projets d’exploration en eaux profondes dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. L'exploration en champ proche est la principale approche car elle améliore la viabilité financière des nouvelles découvertes et peut accélérer le développement, compte tenu de l'infrastructure actuelle et du bref cycle de raccordement prévu. Par conséquent, avec le nombre croissant d’activités d’exploration et de production offshore dans la région, la demande de navires d’approvisionnement en remorqueurs de manutention d’ancres (AHTS) devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Des coûts élevés associés aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole brut entravent la progression du marché

La construction de navires de soutien offshore nécessite un investissement financier important et une expertise technique pour répondre à des exigences rigoureuses. Les armateurs doivent construire des installations spéciales, telles que des unités d'amarrage et construction navale départements pour construire et stocker des navires de soutien offshore. Pour les projets à grande échelle, tels que les parcs éoliens offshore ou les opérations de forage pétrolier, les coûts initiaux qui y sont associés peuvent être substantiels. Ils comprennent généralement les coûts liés à l'acquisition, à la construction, à l'entretien et à l'entretien de la main-d'œuvre du navire.

Ces coûts d’investissement élevés constituent un défi car ils peuvent retarder les décisions d’investissement. La zone de cale sèche est utilisée pour la construction, l’entretien et la réparation de navires de différents tonnages. L'Organisation maritime internationale exige que tous les navires soient régulièrement mis en cale sèche pour maintenir les composants du navire, tels que les structures, les coques, les machines et autres équipements, en bon état.

En outre, les changements soudains des prix internationaux du pétrole brut affectent considérablement les activités d'exploration et de production offshore. La baisse des prix du pétrole brut rend impossible de mener des opérations coûteuses à différentes profondeurs d'eau, affectant le déploiement de navires de soutien offshore pour les installations d'hydrocarbures offshore. Ces fluctuations de prix peuvent avoir un impact significatif sur la viabilité financière et la rentabilité des projets pétroliers, tels que les opérations de forage offshore ou d'exploration. De plus, si les prix du pétrole restent bas pendant une période prolongée, cela pourrait affecter la rentabilité des opérations actuelles.

Des réductions de coûts à long terme sont démontrées pour les éoliennes à fond fixe jusqu'en 2035. Selon Westwood Global Energy Group 2023, le coût actualisé moyen estimé de l'énergie pour un projet réalisant une exploitation à fond fixe en 2022 a augmenté de 6 %, passant de 84 USD. /mégawattheure (MWh) à 89 USD/MWh. Les experts du secteur estiment que les augmentations de coûts majeures pour les projets avec COD entre 2025 et 2028 en raison de l'inflation récemment signalée se situent entre 11 % et 30 %.

Analyse de segmentation du marché des navires de soutien offshore aux États-Unis

Par type de navire Analyse

En fonction du type de navire, le marché est segmenté en navires de soutien aux remorqueurs manutentionnaires d’ancres, en navires de soutien à plate-forme et en navires avec équipage.

Le segment des navires de ravitaillement de remorqueurs de manutention d'ancres a conquis la plus grande part de marché des navires de soutien offshore aux États-Unis, car ces navires sont spécifiquement conçus pour manipuler les ancres des unités de production flottantes, des plates-formes de forage et d'autres constructions offshore. De plus, ces navires ont une conception robuste et de meilleures fonctionnalités pour propulser des structures pétrolières et gazières colossales du rivage jusqu'à l'emplacement souhaité.

Par profondeur d'eau Analyse

En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est segmenté en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes.

Le segment des eaux profondes devrait dominer le marché, car un certain nombre de nouveaux projets sont lancés et un afflux massif d'investissements est réalisé. Les eaux profondes dans l’industrie pétrolière et gazière avec des plates-formes de forage, des systèmes de production flottants et des infrastructures sous-marines, qui seront responsables du segment en eaux profondes du marché des OVS, connaîtront une croissance au cours de la période de prévision.

La présence importante de pétrole et de gaz sur les étagères continentales de nombreux pays, associées à l'installation continue de parcs éoliens à plate-forme fixe pour la production d'électricité durable, devrait stimuler l'utilisation des produits dans les eaux peu profondes. Les eaux peu profondes sont plus accessibles pour les parcs éoliens offshore. Ils sont plus proches de la côte et souvent à la portée des infrastructures maritimes traditionnelles, telles que les ports, les chantiers navals et les services de soutien. Cette accessibilité rend les opérations en eau peu profonde plus rentables et plus efficaces sur le plan logistique.

Par demande Analyse

En fonction des applications, le marché est segmenté en pétrole et gaz, éolien offshore, patrouilles, recherche et levés, etc.

Le segment d'application du pétrole et du gaz domine la part de marché des navires de soutien offshore aux États-Unis. L'industrie du pétrole et du gaz dépend principalement des activités d'exploration et de production offshore pour répondre à la demande d'énergie mondiale.

Les champs de pétrole et de gaz offshore nécessitent des services de soutien étendus, notamment le transport d'outils, d'équipements et de fournitures, ainsi que des activités spécialisées, telles que la manipulation des ancres, le remorquage et l'entretien des plates-formes. Les activités de recherche et d'enquête sont essentielles pour analyser l'état des fonds marins, cartographier les ressources et identifier les sites potentiels pour le développement des infrastructures offshore.

Liste des principales sociétés du marché des navires de support offshore américains

Une partie importante du marché américain des navires de soutien offshore est fragmentée en raison de la présence de nombreux acteurs, petits et grands. Certaines entreprises s’engagent de plus en plus dans le développement de technologies et d’activités avancées pour renforcer leur position sur le marché. De plus, ils se concentrent sur l’amélioration de leur offre de navires pour résister à des conditions plus difficiles et répondre aux besoins mondiaux spécifiques. Les principaux acteurs opérant dans l'industrie comprennent Wärtsilä et SEACOR Marine Holdings Inc., qui dominent le marché en termes de fourniture de divers navires de soutien offshore dans différents secteurs verticaux. Par conséquent, de nombreux autres petits et moyens acteurs sont présents dans le secteur des navires de soutien offshore, proposant des produits de différentes capacités pour répondre aux besoins de charge électrique continue, de pointe et de veille.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Wärtsilä (Finlande)


• Maersk Supply Service A/S (Danemark)


• SEACOR Marine Holdings Inc. (NOUS.)


• Tidewater Inc. (États-Unis)


• Edison Chouest Offshore (États-Unis)


• Hornbeck Offshore Services, Inc. (États-Unis)


• Siem Offshore Inc (Norvège)


• Solstad Offshore Asa (Norvège)


• Harvey Gulf International Marine LLC (États-Unis)


• Groupe de chantiers navals Damen (Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2023: Hornbeck Offshore Services, Inc. a annoncé son accord d'achat de navires avec Nautical Solutions, L.L.C., une filiale d'Edison Chouest Offshore. L’accord prévoyait l’achat d’un total de six navires de ravitaillement offshore (OSV) de nouvelle génération dotés d’une technologie de pointe pour un montant en espèces non divulgué. Chaque navire est un navire OSV DP-2 de classe 280 battant pavillon américain, d'une capacité d'environ 4 750 DWT.


• Février 2022: Hornbeck Offshore Services, Inc. a annoncé qu'elle avait acquis trois navires d'approvisionnement offshore de haute génération de haute génération de l'administration maritime du ministère américain des Transports («Marad») pour une somme d'argent non divulguée.


• Septembre 2022: Tidewater Inc. a annoncé l'acquisition de Swire Pacific Offshore. L'accord a fait de Tidewater le premier opérateur OSV au monde pour acquérir toutes les actions en circulation de Swire Pacific Offshore Holdings Limited («SPO»), une filiale de Swire Pacific, pour environ 190 millions USD.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche offre des informations détaillées sur le marché et se concentre sur les aspects critiques, tels que les principales sociétés, les principaux types de navires et la capacité du produit. En plus de cela, il offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs aspects qui ont entraîné la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de U.S. Offshore Support Vessels Market

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