Taille, part et analyse de l\'industrie du marché américain de l\'orthodontie, par type de produit [Instruments et fournitures {fixes (supports, bandes et tubes buccaux, arcs et autres) et amovibles (aligneurs, dispositifs de retenue et autres)}], par groupe d\'âge (adolescents et adultes), par utilisateur final (cabinets appartenant à des dentistes et orthodontistes et autres) et prévisions nationales, 2024-2032

La taille du marché américain de l’orthodontie était évaluée à 3,00 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,54 milliards USD en 2024 à 16,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 21,3 % au cours de la période de prévision (2024-2032).

L'orthodontie vise à améliorer à la fois l'apparence et la fonction des dents grâce à l'utilisation de la thérapie mécanique en les repositionnant dans un alignement optimal. Le profil du visage du patient, son équilibre et ses préoccupations esthétiques sont les facteurs clés qui déterminent l'alignement. De plus, le traitement orthodontique aide à la gestion des différentes classes de malocclusions. Ainsi, la prévalence croissante de la malocclusion dentaire et la sensibilisation croissante à ce sujet sont les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, selon Humana Inc., une compagnie d’assurance maladie américaine, plus de 4 millions d’Américains portent un appareil dentaire, et 25 % d’entre eux sont des adultes.

De plus, la présence d’acteurs majeurs dotés de portefeuilles avancés et numériques propulse l’adoption de procédures d’alignement dentaire à travers les États-Unis, ce qui entraîne une croissance substantielle du marché. Les États-Unis représentent la majeure partie orthodontie procédures à travers le monde. De plus, l’adoption rapide de technologies dentaires avancées, notamment la numérisation et l’impression 3D, soutient la croissance du marché.

En plus de cela, les lancements de produits avancés, les collaborations stratégiques et les acquisitions propulsent encore la croissance du marché.

• Par exemple, en janvier 2024, Align Technology, Inc. a acquis Cubicure GmbH, un pionnier des solutions d'impression 3D directe pour la fabrication additive de polymères.

La pandémie de COVID-19 a réduit le nombre de procédures d'alignement des dents en 2020. Cependant, l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 a augmenté la demande aux États-Unis. De plus, la télédentisterie et les technologies numériques ont connu une demande importante pendant et après la pandémie.

Tendances du marché américain de l’orthodontie

Utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché

Intelligence artificielle joue un rôle crucial dans l’amélioration de l’orthodontie, en aidant particulièrement les orthodontistes à prendre des décisions éclairées lors de la planification du traitement, y compris l’extraction des dents. Ces progrès en matière d’IA et d’apprentissage automatique devraient accroître l’efficacité des professionnels de la santé et améliorer les résultats des traitements. En conséquence, il existe une demande croissante pour ces technologies, car leur précision lors des étapes de planification initiales réduit les coûts pour les patients en éliminant les dépenses supplémentaires lors des étapes ultérieures du traitement, évitant ainsi les retards. De plus, l’IA et le ML peuvent aider à prédire le résultat du traitement.

Actuellement, divers outils et logiciels ont été lancés aux États-Unis pour créer des modèles 3D permettant de concevoir des aligneurs transparents. De tels développements du marché devraient accroître encore l’adoption de ces produits aux États-Unis. En outre, les initiatives stratégiques croissantes parmi les principaux acteurs pour l’utilisation de l’IA et du ML pour la génération de modèles devraient stimuler la croissance du marché américain de l’orthodontie dans les années à venir.

• Par exemple, en juin 2021, 3Shape A/S s'est associé à Dentsply Sirona dans le but d'intégrer 3Shape TRIOS et les aligneurs transparents SureSmile de Dentsply Sirona pour une meilleure génération de modèles 3D pour les aligneurs transparents.

Par conséquent, le ML et l’IA devraient stimuler considérablement la demande pour ces produits en raison de leur capacité à fournir une planification de traitement plus précise.

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Facteurs de croissance du marché américain de l’orthodontie

Nombre croissant d'adultes recherchant un traitement aux États-Unis pour alimenter la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminants qui dominent ce marché est l’augmentation substantielle du nombre d’adultes optant pour un traitement orthodontique aux États-Unis. Les principaux facteurs qui y contribuent incluent la sensibilisation croissante et l’importance de l’esthétique dentaire chez les adultes.

En outre, il y a eu une augmentation notable du nombre d'adultes demandant des examens dentaires réguliers, une reconnaissance croissante de l'importance de ces traitements et une augmentation du nombre de patients adultes référés à des orthodontistes, ce qui devrait conduire à une augmentation expansion du marché dans un avenir proche. En outre, la flexibilité des options de paiement pour ces traitements aux États-Unis devrait également conduire à une plus grande adoption de solutions de soins dentaires.

Adoption croissante des aligneurs transparents et d’autres produits similaires pour stimuler la croissance du marché

L’un des autres facteurs essentiels à l’origine de la croissance du marché aux États-Unis comprend la forte adoption de produits invisibles tels que aligneurs clairs et des appareils orthodontiques transparents/céramique. Cela a conduit une population de patients en constante augmentation dans le pays à opter pour le traitement de la malocclusion, car ces dispositifs invisibles offrent une plus grande discrétion que les appareils orthodontiques métalliques traditionnels.

• Par exemple, le volume des ventes de Clear Aligner d’Align Technology, Inc. a connu une augmentation de 54,8 % en 2021 par rapport à 2020.

Le marché des aligneurs transparents connaît une augmentation notable des activités, notamment des acquisitions, des partenariats, la formation de nouveaux médecins, des progrès technologiques, etc. Ces facteurs devraient jouer un rôle crucial dans le renforcement de la croissance du marché. Grâce aux investissements croissants en R&D dans le développement et la production d’aligneurs transparents invisibles avancés intégrant des modèles d’IA, le marché devrait croître considérablement dans les années à venir.

• Par exemple, en août 2023, LightForce Orthodontics a obtenu un financement de série D de 80,0 millions de dollars dirigé par Ally Bridge Group et a ouvert une deuxième usine numérique. La société propose des appareils orthodontiques personnalisés imprimés en 3D à l’aide de modèles d’IA.

FACTEURS DE RETENUE

Une moindre sensibilisation à la malocclusion et au coût élevé du traitement pourraient freiner la croissance du marché

L’un des facteurs ayant une incidence sur l’adoption des appareils orthodontiques, des aligneurs et d’autres produits aux États-Unis est le manque de sensibilisation générale à la malocclusion et à ses effets néfastes sur la santé bucco-dentaire. Une malocclusion peut entraîner des difficultés d'hygiène bucco-dentaire globale, de déglutition, de mastication, d'élocution, de respiration et une prédisposition aux habitudes buccales, ce qui peut finalement entraîner des douleurs et un inconfort.

Deuxièmement, les coûts élevés associés aux traitements orthodontiques et d’autres facteurs, notamment le manque d’assurance dentaire ainsi qu’un meilleur remboursement de certains appareils orthodontiques, ont encore freiné la croissance du marché.

• Selon une mise à jour de ValuePenguin en 2023, le coût moyen des appareils orthodontiques aux États-Unis peut être d'environ 6 000 USD. De plus, le coût des aligneurs transparents dans le pays peut atteindre 8 250 USD. Le prix élevé de ces produits restreint leur adoption par la population.


• De plus, selon les données publiées par le CareQuest Institute en septembre 2023, on estime que 68,5 millions d’adultes aux États-Unis ne bénéficient pas d’une assurance dentaire.

De tels facteurs devraient avoir un impact sur l’adoption généralisée de ces appareils aux États-Unis et limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché américain de l’orthodontie

Analyse par type de produit

Approbations réglementaires pour stimuler l’expansion du segment des fournitures

En fonction du type de produit, le marché est classé en instruments et fournitures.

Le segment des fournitures est en outre divisé en fixes et amovibles. Le segment fixe est ensuite segmenté en supports, bandes et tubes buccaux, arcs et autres. Le segment amovible est ensuite divisé en aligneurs, dispositifs de retenue et autres.

En 2023, le segment des fournitures dominait le marché américain. Les lancements de produits futuristes et personnalisés ainsi que les approbations réglementaires sont les facteurs clés soutenant la croissance du segment aux États-Unis.

• Par exemple, en avril 2023, LuxCreo, Inc. a reçu l'approbation de la FDA pour un système de traitement numérique de la lumière. impression 3D système pour produire des aligneurs transparents le jour même.

En outre, la demande croissante d’aligneurs transparents, les progrès technologiques et l’utilisation d’approches informatiques pour créer un modèle de traitement sont d’autres facteurs qui augmentent l’adoption d’aligneurs transparents. Outre les avantages, l’accent croissant mis sur l’esthétique aux États-Unis stimule la croissance du segment.

• De même, selon un article publié dans l’American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics en juillet 2023, la demande d’aligneurs transparents a augmenté de 91 % pendant la pandémie.

Parallèlement, le segment des instruments devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des malocclusions et le nombre croissant de procédures d’alignement des dents aux États-Unis devraient stimuler la croissance du segment.

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Analyse par groupe d’âge

Sensibilisation croissante à la malocclusion dentaire pour propulser la croissance du segment des adultes

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adolescents et adultes. Le segment des adultes a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à la sensibilisation croissante à la malocclusion dentaire chez les adultes et à la demande croissante d’orthodontie par rapport aux besoins esthétiques des patients orthodontiques adultes.

D’un autre côté, le segment des adolescents représentait également une part importante du marché américain. La prévalence croissante des malocclusions dentaires et une plus grande observance du traitement chez les adolescents stimulent la croissance du segment.

• Par exemple, selon Burke & Redford Orthodontists, sur les 2,0 millions de personnes qui suivent un traitement orthodontique chaque année aux États-Unis, la moitié d'entre elles sont des adolescents, c'est-à-dire que 50 % des personnes portant un appareil dentaire ont entre 13 et 19 ans.

En outre, diverses initiatives des acteurs du marché pour traiter les adolescents et les malocclusions légères à modérées devraient propulser la croissance du segment au cours des années projetées.

• Par exemple, en mars 2023, 3M a lancé une campagne pour aider les orthodontistes à attirer les patients de la génération Z en recréant une tendance impliquant des élastiques vibrants utilisés conjointement avec les appareils orthopédiques APC Flash Free.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes enregistrera la plus grande part en raison de la présence d'un grand nombre de praticiens

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets appartenant à des dentistes, des orthodontistes et autres.

Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes détenait la plus grande part de marché de l’orthodontie aux États-Unis en 2023 et devrait dominer le marché au cours de la période d’étude. Les facteurs clés, notamment de nombreux cabinets privés appartenant à des orthodontistes et une augmentation du nombre de cabinets de groupe offrant des services de restauration dentaire, devraient propulser la croissance du segment.

Le segment autres devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Les autres segments comprennent les organismes de services dentaires (DSO), la télédentisterie et la vente directe au client.  La croissance rapide des outils de télédentisterie, de surveillance à distance et d’orthodontie numérique est sur le point d’augmenter la croissance du segment au cours de la période d’étude. En outre, la croissance de l’affiliation DSO aux États-Unis devrait propulser la croissance du segment.

• Selon les résultats d’une étude publiée par la Virginia Commonwealth University en février 2023, environ 60 % des orthodontistes américains utilisent la télédentisterie pour le traitement et le suivi.

Liste des entreprises clés sur le marché américain de l’orthodontie

Un solide portefeuille de produits d'acteurs de premier plan pour contribuer à leur domination du marché

Le marché américain compte un très grand nombre d’acteurs, parmi lesquels de grandes sociétés multinationales ainsi que de petites sociétés régionales. En 2023, Align Technology, Inc., 3M et Henry Schein, Inc. étaient les principales organisations sur le marché américain, détenant une part importante des revenus. Les principaux facteurs soutenant la domination de ces entreprises comprennent une forte concentration sur les lancements de produits innovants, une adoption plus élevée de technologies numériques avancées et la présence de produits sur mesure dans le portefeuille.

• Par exemple, en mars 2022, Align Technology, Inc. a lancé de nouvelles innovations du système Invisalign pour les traitements dentaires restaurateurs et orthodontiques, intégrant le CBCT dans son logiciel de planification de traitement ClinCheck.

D'autre part, les acteurs régionaux, notamment American Orthodontics et DB Orthodontics, se concentrent sur les activités d'expansion du marché aux États-Unis et sur d'autres initiatives stratégiques telles que les collaborations et les partenariats.  Ces facteurs contribuent à la croissance de ces acteurs.

Dentsply Sirona et ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) comptent parmi les autres acteurs de premier plan aux États-Unis. Le portefeuille de produits plus large composé d'appareils orthodontiques traditionnels et d'aligneurs transparents ainsi que les lancements de nouveaux produits sont les facteurs clés qui contribuent à leur croissance sur le marché.

• Par exemple, en mai 2023, ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) a lancé Ultima Hook. L'Ultima Hook est conçu pour corriger les dents maloccluses en conjonction avec des appareils orthodontiques, offrant ainsi performance et efficacité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aligner la technologie, Inc. (NOUS.)


• SmileDirectClub, Inc. (États-Unis)


• Institut Straumann AG (Suisse)


• 3M (NOUS.)


• Dentsply Sirona (NOUS.)


• Henry Schein, Inc. (États-Unis)


• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (Ormco Corporation) (États-Unis)


• AMERICAN ORTHODONTICS (États-Unis)


• DB Orthodontics (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 : Henry Schein, Inc. a lancé le correcteur d'occlusion Carriere Motion Pro1 pour traiter l'occlusion de la dimension antéropostérieure de classe II et classe III avant de placer des brackets ou des aligneurs et de réduire le temps de traitement des procédures orthodontiques.


• Octobre 2022 : Carestream Dentaire LLC. s'est associé à Overjet., une société américaine d'intelligence artificielle dentaire, pour fournir un outil d'analyse par rayons X alimenté par l'IA pour détecter la carie et quantifier la perte osseuse.


• juillet 2022 : SheepMedical Ltd. a collaboré avec Sage Dental pour proposer le système d'aligneurs orthodontiques KiyoClear dans les cliniques de Sage Dental à travers les États-Unis.


• Février 2022 : Ormco Corporation a annoncé la version 12 de ses Spark Clear Aligners, offrant des améliorations cliniques, une optimisation des produits et des améliorations en matière de planification des cas.


• Décembre 2021 : Henry Schein, Inc. a lancé un nouveau logiciel de planification de traitement basé sur le Web, Studio Pro 4.0 pour Reveal Clear Aligners, afin d'obtenir des résultats prévisibles pour la planification de traitement avec aligneurs transparents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Orthodontics Market

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Le rapport d’étude de marché sur l’orthodontie aux États-Unis fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le nombre de dentistes et d’orthodontistes aux États-Unis, le nombre de procédures, les développements clés de l’industrie, l’impact du COVID-19 sur le marché, le prévalence de la malocclusion dentaire aux États-Unis (2023), analyse des prix, scénario de remboursement, analyse de la marque, développements technologiques dans le domaine des appareils dentaires et développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions et partenariats). En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché américain ces dernières années.

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