Taille, part du marché américain des appareils orthopédiques et analyse d’impact du COVID-19, par type (dispositifs de reconstruction articulaire {genou, hanche et extrémités}, dispositifs de la colonne vertébrale {dispositifs de fusion vertébrale et dispositifs de non-fusion vertébrale}, dispositifs de traumatologie, orthobiologiques, arthroscopie Appareils et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques orthopédiques et autres) et prévisions par pays, 2023-2030

La taille du marché américain des appareils orthopédiques valait 28,82 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. 

Les appareils orthopédiques sont conçus pour gérer ou prévenir les affections musculo-squelettiques. La prévalence croissante des troubles orthopédiques, tels que la polyarthrite rhumatoïde (PR), l’arthrose, la fibromyalgie et l’arthrite juvénile, est le principal facteur à l’origine de la croissance de la part de marché des appareils orthopédiques aux États-Unis.

• Par exemple, selon les données publiées par l'American College of Rheumatology, près de 1,3 million de personnes souffrent de polyarthrite rhumatoïde aux États-Unis, ce qui représente 0,6 à 1 % de la population totale des États-Unis. De plus, la forme d'arthrite la plus courante est l'arthrose. (OA), touchant plus de 32,5 millions de personnes dans le pays.

En outre, le nombre croissant de blessures liées au sport, la croissance rapide de la population gériatrique, l'adoption croissante de chirurgies mini-invasives et les progrès des chirurgies orthopédiques sont les autres facteurs qui stimulent la demande pour ces appareils aux États-Unis.

Cependant, en 2020, l’industrie américaine des appareils orthopédiques a été impactée négativement par l’épidémie de COVID-19. Des facteurs tels que le manque de main-d’œuvre et de personnel, le risque de transmission du COVID-19 et le déclin des procédures orthopédiques ont entravé la croissance du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de procédures chirurgicales orthopédiques mini-invasives 

Les procédures chirurgicales mini-invasives ont pris un essor significatif dans le segment orthopédique avec une durée de récupération plus rapide, une réduction des saignements et des cicatrices, de meilleurs résultats cliniques et une diminution des complications postopératoires et des séjours à l'hôpital. L’incidence croissante des maladies orthopédiques a conduit à l’expansion des chirurgies mini-invasives, principalement auprès de la population vieillissante.

En outre, des entreprises de premier plan sur le marché s’efforcent d’élargir leur portefeuille de systèmes de chirurgie assistée par robot grâce au lancement de nouveaux produits, à des fusions et à des acquisitions afin d’élargir leur position.

• Par exemple, en avril 2023, Orthofix Medical Inc., un fabricant de produits pour la colonne vertébrale et implants orthopédiques , a annoncé le lancement de deux systèmes d'écarteurs d'accès pour aider les chirurgiens lors des procédures mini-invasives de la colonne vertébrale (MIS). Le système d’accès latéral Lattus et le système d’écarteur pédiculaire Fathom élargissent l’offre de solutions d’accès de la société pour répondre au marché de la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques chez les personnes obèses pour augmenter la croissance du marché

L'obésité a également été associée à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et à une réduction de la masse osseuse. Ces facteurs augmentent les risques de troubles musculo-squelettiques chez les patients obèses. L'obésité a été associée à la physiopathologie de l'arthrose, de l'ostéoporose, des fractures et de nombreux troubles des tissus mous. Des facteurs tels que le mode de vie sédentaire, le vieillissement de la population, l'obésité et une incidence plus élevée d'accidents du travail augmentent l'incidence et la prévalence des troubles musculo-squelettiques.

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mars 2022, environ 167 millions de personnes, adultes et enfants compris, souffriront d’obésité d’ici 2025.

Ainsi, la prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques et la sensibilisation des patients à l’importance d’un diagnostic précoce devraient stimuler la demande d’options de traitement, influençant ainsi l’adoption de ces dispositifs.

FACTEURS DE RETENUE

Les complications post-chirurgicales associées aux appareils orthopédiques peuvent entraver la croissance du marché 

Malgré la prévalence croissante des blessures orthopédiques et l'augmentation de la population âgée, le coût élevé des procédures orthopédiques et les complications post-chirurgicales freinent la demande pour ces appareils. Les complications post-chirurgicales courantes comprennent des réactions cutanées inflammatoires, un gonflement, des douleurs, le descellement des implants et parfois la formation de fistules.

De plus, ces réactions peuvent provoquer une défaillance de l’implant orthopédique, nécessitant une réintervention. Par exemple, selon les données publiées par le NCBI, des réactions d’hypersensibilité peuvent être observées chez jusqu’à un quart des patients subissant une chirurgie orthopédique. Dans les cas graves, la nécessité d'une réintervention et du retrait de ces dispositifs peut être indiquée. Ces facteurs pourraient entraver dans une certaine mesure la croissance du marché américain des appareils orthopédiques.

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Aux États-Unis, les adultes âgés de 40 à 59 ans sont plus susceptibles de souffrir d'obésité que les adultes âgés de 20 à 39 ans et de plus de 60 ans.

SEGMENTATION

Analyse par type

En fonction du type, le marché américain des appareils orthopédiques est segmenté en appareils de reconstruction articulaire, appareils de traumatologie, appareils vertébraux , orthobiologiques, appareils d'arthroscopie et autres.

Le segment des dispositifs de reconstruction articulaire détenait une part plus importante en 2022. La croissance était principalement attribuée à la demande de techniques diagnostiques et chirurgicales mini-invasives aux États-Unis, à la prévalence croissante des affections orthopédiques et à l’augmentation du nombre de patients avec une population croissante. De plus, le segment est encore élargi par les lancements croissants de nouveaux produits, les collaborations et les partenariats entre acteurs du marché visant à consolider leur part de marché.

Par exemple, en juillet 2022, Enovis a lancé Arvis, un appareil portable pour le genou et arthroplasties de la hanche .  L'appareil aide les chirurgiens orthopédistes avec une visualisation de guidage précise lors de la réalisation d'opérations de la hanche et du genou.

En outre, le segment des dispositifs de traumatologie devrait connaître une croissance significative d'ici 2030. La croissance du segment est principalement attribuée à l'augmentation des cas d'accidents de la route, à l'augmentation de la population générique qui est plus sujette aux blessures liées à l'arthrose et à la sensibilisation croissante aux dispositifs avancés disponibles dans le commerce. De plus, les avancées technologiques, telles que les lancements de produits, les acquisitions, les fusions et les partenariats, influencent la croissance de ce segment.

• Par exemple, en février 2023, CurvaFix, Inc. a introduit un nouveau dispositif intramédullaire destiné aux patients présentant de petits os, appelé CurvaFix. Le dispositif offre des avantages potentiels en cas de blessures et d'affections pelviennes, y compris chez les patients polytraumatisés présentant de multiples blessures complexes. De tels lancements de produits devraient stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché américain des appareils orthopédiques est segmenté en hôpitaux et ASC, cliniques orthopédiques et autres.

Le segment des hôpitaux et ASC détenait la part de marché la plus élevée en 2022 en raison des politiques de remboursement efficaces proposées par les hôpitaux aux patients. De plus, l’augmentation de la fréquence des accidents de la route et autres blessures sportives a entraîné une augmentation exponentielle des hospitalisations, propulsant ainsi la croissance de ce segment. Ceci est en outre motivé par des professionnels qualifiés pour le traitement des blessures traumatiques et l’expansion des établissements de soins de santé dans les hôpitaux.

D’autre part, le segment des cliniques orthopédiques détenait une part de marché substantielle en 2022. La qualité des procédures et des soins, la courte durée des séjours, l’émergence de chirurgies et d’appareils mini-invasifs sont susceptibles de stimuler la croissance du segment dans les années à venir, de 2023 à 2030.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Concernant le paysage concurrentiel, le marché se compose de plusieurs acteurs établis et émergents. Stryker a dominé le marché américain en 2022 en raison de son solide portefeuille de produits et de sa solide présence géographique. De plus, l'entreprise est activement impliquée dans des partenariats stratégiques, des fusions et des collaborations pour étendre sa présence géographique.

Parmi les autres acteurs clés ayant une présence considérable sur le marché américain figurent NuVasive, Inc., Arthrex Inc., MicroPort Scientific Corporation, Globus Medical, Össur Corporate et autres. Ces acteurs clés tentent d’acquérir des entreprises plus petites et d’investir dans des activités de R&D pour élargir et renforcer leur présence géographique.

• En novembre 2022, MicroPort Scientific Corporation, un fabricant de appareils orthopédiques , a annoncé l'expansion de son partenariat avec Pixee Medical en commercialisant sa solution chirurgicale combinée aux États-Unis. De telles initiatives stratégiques devraient renforcer davantage la présence des sociétés sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Stryker (États-Unis)  


• Johnson & Johnson Services, Inc. (NOUS)


• Zimmer Biomet (NOUS.)


• Smith & Nephew (États-Unis)


• Medtronic (Irlande)   


• NuVasive, Inc. (NOUS.)


• Arthrex Inc. (États-Unis)


• Globus Médical (États-Unis)


• Össur Corporate (Islande)


• Integra LifeSciences (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• janvier 2023 - Orthofix Medical Inc., un fabricant d'appareils orthopédiques, a annoncé le lancement du système de vis pédiculaires Mariner Deformity pour fournir une offre complète d'implants pendant la chirurgie.


• Août 2022 - OSSIO, Inc., une société d'implants orthopédiques à croissance rapide, a annoncé le lancement aux États-Unis d'ancres de suture OSSIOfiber pour une utilisation dans la chirurgie de l'épaule, du genou, du pied/cheville, de la main/poignet et du coude.


• Janvier 2021 - Stryker a annoncé l'acquisition d'OrthoSensor, Inc., une société privée fabriquant des soins musculo-squelettiques et une technologie de capteurs pour l'arthroplastie totale. L'acquisition vise à élargir le portefeuille de produits de Stryker pour les appareils orthopédiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de U.S. Orthopedic Devices Market

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Le rapport sur le marché américain des appareils orthopédiques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les développements clés du secteur tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, le paysage concurrentiel et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport de recherche offre également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principales dynamiques du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport