Taille du marché des équipements de stérilisation aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (stérilisateurs thermiques {stérilisateurs de chaleur à sec et stérilisateurs de chaleur humide}, stérilisateurs chimiques / gaz {stérilisateurs à peroxyde d'hydrogène, stérilisants d'oxyde d'éthylène, stérilisateurs de dioxyde d'azote et autres}, et autres), par l'utilisateur final (Hospital & Specialty Clinic, Pharmaceutical & Medical Disposing Fabricants, et autres), et Présentement des pays, 2025-2032

La taille du marché américain des équipements de stérilisation était évaluée à 5,10 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,60 milliards USD en 2025 à 11,31 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision.

Les équipements de stérilisation, tels que les stérilisateurs thermiques, les stérilisateurs d'oxyde d'éthylène, les stérilisateurs de rayonnement et autres, sont utilisés pour stériliser les dispositifs médicaux dans les hôpitaux et les équipements de fabrication en pharmaceutique, biotechnologie et dispositif médical Compagnies. Ceci est fait pour empêcher toute contamination ou infection à l'hôpital, telles que les infections des voies urinaires associées au cathéter, les infections de la circulation sanguine associées à la ligne centrale (CLABSI) et autres.

La prévalence croissante des infections nosocomiales et l’attention croissante des sociétés pharmaceutiques à la R&D pour le développement thérapeutique devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l'étude de recherche publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mai 2023, environ 32 797 événements de pneumonie nosocomiale non associée à un ventilateur (NV-HAP) pour 100 hospitalisations ont été observés parmi les 6 022 185 admissions à l'hôpital. enregistrés dans 284 hôpitaux aux États-Unis. De plus, les patients souffrant de NV-HAP ont également présenté d'autres comorbidités telles que comme l'insuffisance cardiaque congestive, les troubles neurologiques, les maladies pulmonaires chroniques et autres.

Le marché a connu une croissance lente en 2020 en raison de l'épidémie soudaine de la pandémie Covid-19. Les acteurs du marché n'ont pas été en mesure de répondre à la demande de dispositifs de stérilisation au premier semestre de 2020 en raison de restrictions de verrouillage. Cependant, au troisième trimestre de 2020, lorsque les restrictions de verrouillage ont été réduites, le marché a connu une croissance significative.

Tendances du marché des équipements de stérilisation américaine

Déplace de préférence vers le peroxyde d'hydrogène, le dioxyde d'azote et les stérilisateurs de rayonnement

La stérilisation thermique et la stérilisation à l'oxyde d'éthylène sont les méthodes de stérilisation les plus couramment utilisées. Cependant, certaines limitations associées à ces stérilisateurs limitent leur adoption. Par exemple, la stérilisation au moyen de stérilisateurs thermiques est très lente. Pour cette raison, de nombreux objets ne peuvent pas résister à des températures élevées pendant une durée plus longue. De plus, ces stérilisateurs ne sont parfois pas totalement efficaces pour tuer les micro-organismes.

De plus, les stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène sont la cause potentielle de cancer en raison des émissions d'oxyde d'éthylène (EtO).

• En mars 2024, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a annoncé des modifications aux normes du Clean Air Act relatives à l’oxyde d’éthylène (EtO) pour remédier à ce problème. Ces modifications fixent des délais de conformité pour les installations utilisant de plus grandes quantités d’EtO, car elles présentent un risque plus élevé que les autres installations.

En raison de ces facteurs, l'industrie des soins de santé a déplacé sa préférence vers des options alternatives pour ces stérilisateurs, tels que les stérilisateurs de peroxyde d'hydrogène, les stérilisateurs de radiation et autres. Ces équipement de stérilisation sont plus efficaces que les stérilisateurs thermiques et d'oxyde d'éthylène.

En outre, afin de répondre à la demande croissante d’alternatives à l’oxyde d’éthylène et aux stérilisateurs thermiques, les acteurs du marché se sont concentrés davantage sur l’expansion de leur capacité de production.

• Par exemple, en avril 2024, Noxilizer, Inc. a annoncé la disponibilité de sa nouvelle installation aux États-Unis pour fabriquer son stérilisateur de dioxyde d'azote.

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Facteurs de croissance du marché américain des équipements de stérilisation

La prévalence croissante des infections nosocomiales alimente la demande d’équipement de stérilisation

Le nombre d’opérations chirurgicales pratiquées aux États-Unis a considérablement augmenté. Des facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique et l’adoption croissante de modes de vie sédentaires alimentent la prévalence de problèmes de santé pouvant nécessiter des interventions chirurgicales dans le cadre du processus de traitement.

• Par exemple, selon l'étude publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en 2021, 13 milliards de procédures chirurgicales ont été menées aux États-Unis de janvier 2019 à janvier 2021.

De plus, selon les données publiées par l'Université d'Alabama à Birmingham en 2021, environ 350 000 pontages cardiaques (PAC) sont pratiqués chaque année aux États-Unis.

La stérilisation du matériel médical utilisé lors des interventions chirurgicales est nécessaire après chaque intervention chirurgicale pour éviter la propagation de toute infection. Par conséquent, le nombre croissant d’interventions chirurgicales a accru la demande de processus de stérilisation, alimentant ainsi la croissance du marché américain des équipements de stérilisation.

L'accent mis de plus en plus sur les acteurs du marché sur les lancements et acquisitions de nouveaux produits pour améliorer les offres de produits a augmenté la croissance du marché

La prévalence croissante des infections nosocomiales, telles que les infections des voies urinaires associées aux cathéters, les pneumonies nosocomiales non associées à un ventilateur (NV-HAP) et autres, alimente la demande de dispositifs de stérilisation efficaces dans le pays.

Les acteurs du marché se concentrent davantage sur le développement et l’approbation de produits avancés afin de répondre à la demande croissante d’équipements efficaces.

• En juin 2024, Getinge a lancé Poladus 150, un vaporisateur peroxyde d'hydrogène (VHP) stérilisateur à faible température. Il fonctionne à des températures allant jusqu'à 55 ° C. Avec ce lancement, la société a renforcé son portefeuille de produits pour l'équipement de stérilisation.

En outre, les acteurs du marché se sont également concentrés sur l’acquisition d’autres acteurs afin d’améliorer leur offre de produits et de renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en mars 2023, Getinge a acquis Ultra Clean Systems, une entreprise de stérilisation basée en Floride, aux États-Unis. Avec cette acquisition, l'entreprise visait à renforcer sa position sur le marché américain des équipements de stérilisation.

L'objectif croissant des acteurs du marché sur les lancements de nouveaux produits et l'acquisition d'autres sociétés afin d'étendre leurs offres de produits dans le pays ont alimenté la disponibilité de produits avancés sur le marché américain. Ce facteur est responsable de l'augmentation des ventes des produits avancés sur le marché, impliquant ainsi la croissance du marché américain.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque associé à des processus de stérilisation inappropriés et à un coût élevé associé à l'équipement limite la croissance du marché

La prévalence croissante des infections nosocomiales alimente la demande de stérilisation. Cependant, une stérilisation inappropriée peut augmenter les risques d’infections nosocomiales. Parfois, il n’est pas possible de désinfecter toutes les pièces d’un dispositif médical. Le retraitement de l'équipement sans suivre le manuel d'instructions d'utilisation (IFU) peut également conduire à une stérilisation inappropriée.

De plus, l’adhésion à des bactéries multirésistantes (MDR) dans les dispositifs médicaux peut également provoquer des infections chez les patients. Habituellement, le MDR adhère à la partie flexible du dispositif médical. Cela pourrait être dû à un retraitement inapproprié ou à une utilisation antérieure par des patients.

En outre, le coût élevé associé aux équipements de stérilisation limite également l'adoption de ces appareils dans l'industrie des soins de santé. Par exemple, une autoclave de chargeur supérieure de 60 litres peut coûter environ 18 000 USD à 40 000 USD, et un chargeur le plus haut de 150 litres peut coûter entre 27 000 USD à 46 000 USD. De même, une autoclave de banc de 60 litres peut coûter environ 22 000 USD et un autoclave à chargement frontal de 150 litres peut coûter entre 32 000,0 USD et 52 000,0 USD.

Par conséquent, en raison des limitations associées à des procédures de stérilisation inappropriées et du coût élevé associé aux appareils, les clients préfèrent les articles jetables tels que les gants, les endoscopes à usage unique et autres. Cela réduit l’utilisation de stérilisateurs dans les établissements de santé, limitant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de stérilisation aux États-Unis

Analyse par type de produit

Les avantages des stérilisateurs chimiques/gaz par rapport aux autres stérilisateurs sont responsables de la domination du segment

En fonction du type de produit, le marché américain des équipements de stérilisation est segmenté en stérilisateurs thermiques, stérilisateurs chimiques/gaz et autres.

Le segment des stérilisateurs chimiques / gaz a dominé le marché en 2024 en tenant compte de la part de marché maximale des équipements de stérilisation américaine. De plus, le segment devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La domination du segment est attribuée aux divers avantages associés à l'utilisation de ces stérilisateurs. Par exemple, ces stérilisateurs peuvent inactiver efficacement une grande variété de micro-organismes en moins de temps par rapport aux stérilisateurs thermiques. De même, la forte présence d'entreprises telles que Steris et 3M qui mettent l'accent sur les nouveaux lancements de produits avancés alimente également la croissance du segment.

De plus, le segment autres devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de stérilisation par rayonnement. La stérilisation par rayonnement est principalement utilisée pour stériliser les dispositifs médicaux à usage unique tels que les gants chirurgicaux et les injections. Par conséquent, la consommation croissante de ces appareils dans les hôpitaux, les instituts de recherche, les cliniques et autres alimente la demande de stérilisation par rayonnement.

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Par analyse de l'utilisateur final

La prévalence croissante des infections nosocomiales est responsable de la demande accrue de stérilisateurs dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées

En fonction de l'utilisateur final, le marché américain des équipements de stérilisation est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées, fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, etc.

Le segment de l'hôpital et de la clinique spécialisée a dominé le marché en 2024 et devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des infections acquises à l'hôpital a alimenté l'adoption de stérilisateurs dans ce secteur.

• Par exemple, conformément aux données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en janvier 2024, environ 30 100 infections à la circulation sanguine associée à la ligne centrale (CLABSI) se produisent dans les unités de soins intensifs et les services aux États-Unis chaque année.

De plus, les initiatives accrue du gouvernement dans le pays pour contrôler la propagation de l'infection dans les hôpitaux devraient augmenter la croissance du segment.

• Par exemple, aux États-Unis, le comité directeur de la santé et des services sociaux (HHS) a été créé en 2008. L'objectif était de contrôler la charge croissante de l'infection à l'hôpital.

En outre, le segment des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'attention accrue des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à l'approbation et à la commercialisation de nouveaux produits biologiques.

• Par exemple, selon les données publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en mai 2023, la US Food and Drug Administration a approuvé environ 15 biologiques en 2022 de 7 biologiques en 2016. Les biologiques approuvés en 2022 comprenaient neuf anticorps monoclonaux.

Jouants clés de l'industrie

L'accent accru des acteurs du marché sur l'expansion de leur portefeuille de produits est responsable de leur croissance sur le marché

Les acteurs du marché tels que Steris, Getinge et 3M sont parmi les acteurs importants du marché américain des équipements de stérilisation. La croissance de ces joueurs est attribuée à leur accent croissant sur le renforcement de leur portefeuille de produits stérilisés.

• En juin 2024, STERIS a achevé l'agrandissement de son installation existante, l'usine de traitement gamma de l'Illinois, pour inclure le traitement des rayons X.

D'autres acteurs du marché, tels que Andersen Stérilisation, MMM Group, ASP (Fortive) et d'autres, se sont concentrés sur les lancements de nouveaux produits pour améliorer l'efficacité de leurs stérilisateurs.

• Par exemple, en avril 2022, les stérilisateurs d'Andersen ont présenté Anprolene An75, un éthylène stérilisateur d'oxyde, sur le marché américain. Ce nouveau produit est la mise à niveau la plus importante du système Anprolene depuis son introduction dans les années 1960.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE STÉRILISATION AUX ÉTATS-UNIS/LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE STÉRILISATION :

• Stérine (NOUS.)


• Getinge AB (Suède)


• ASP (Fortive) (États-Unis)


• 3M (NOUS.)


• Santé Cardinale (NOUS.)


• Stryker (États-Unis)


• Groupe MMM (Allemagne)


• MATACHANA (Espagne)


• Stérilisateurs Andersen (États-Unis)


• Noxilizer Inc. (NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024 – MATACHANA a introduit un nouveau format d’intégration d’indicateurs chimiques pour maximiser la durabilité environnementale dans le secteur de la stérilisation.


• novembre 2023 - Getinge a annoncé l'acquisition de Healthmark Industries Co. Inc., un fournisseur de consommables de contrôle des infections, pour près de 320,0 millions USD. Cette étape stratégique a amélioré la présence de Getinge dans le retraitement stérile aux États-Unis et a facilité une expansion mondiale pour Healthmark Industries Co. Inc.


• août 2023 – Andersen Sterilizers et Andersen Scientific (société sœur d'Andersen Sterilizers) ont reçu le premier fichier principal de la Food and Drug Administration (FDA) 510(k) dans le cadre du programme pilote de fichier principal de changement de stérilité à l'oxyde d'éthylène (EO).


• Juin 2023 – STERIS a élargi son offre en acquérant des instruments chirurgicaux, des instruments laparoscopiques et conteneur de stérilisation Portefeuilles de BD, une entreprise de technologie médicale dans le but de renforcer son portefeuille de produits.


• Septembre 2020 - Steris et l'Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale (AAMI) et les dirigeants de l'industrie médicale ont collaboré pour développer une publication gratuite pour discuter des meilleures pratiques et stratégies pour la stérilisation des dispositifs médicaux et des emballages.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché américain des équipements de stérilisation fournit un paysage concurrentiel détaillé. Il comprend également des informations clés, telles que les principaux développements du secteur couvrant les partenariats, les fusions et les acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés, tels que les lancements de nouvelles solutions sur le marché. En outre, le rapport couvre une analyse régionale des différents segments, des profils des principaux acteurs du marché, des tendances du marché et de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché. Le rapport comprend des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation