Taille, part du marché des terminaux de stockage de pétrole des Émirats arabes unis et analyse d’impact du COVID-19 par type (réserve stratégique et réserve commerciale), par type de réservoir (toit fixe, toit flottant, réservoir à balles et réservoir sphérique), par produit (diesel, essence, aviation) carburant, pétrole brut, kérosène et autres) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des terminaux de stockage de pétrole aux Émirats arabes unis était évaluée à 115,51 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 642,08 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 2,94 % au cours de la période de prévision 2020-2032.

Terminaux de stockage de pétrole sont un élément crucial de la chaîne d’approvisionnement en pétrole et en gaz. Ces terminaux sont vitaux pour les activités commerciales pétrolières à travers le monde. Les exportations de pétrole et de gaz représentent une part énorme de l’économie des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis disposent de plusieurs terminaux de stockage de pétrole, mais Fujairah est le terminal de stockage le plus critique du Moyen-Orient et de l'Afrique, situé sur la côte est des Émirats arabes unis. La demande mondiale croissante en ressources pétrolières et gazières, associée à la croissance démographique, est de bon augure pour la croissance globale du marché dans les années à venir. Les investissements croissants dans la recherche et le développement de terminaux avancés offrant une efficacité améliorée auront un impact positif sur la croissance du marché.

Les restrictions de confinement et de distanciation sociale dans le contexte du COVID-19 auront un impact considérable sur l'avancement des projets de terminaux de stockage de pétrole

La pandémie de COVID-19 a provoqué des troubles économiques dans les industries et les entreprises du monde entier. Les restrictions de confinement et de distanciation sociale consécutives au nouveau coronavirus ont paralysé les activités économiques, perturbant les chaînes d’approvisionnement, retardant les projets, créant une pénurie de main-d’œuvre et faisant chuter la demande de biens et de services. Avec l’interdiction des voyages internationaux et la réduction du nombre de vols, les activités commerciales mondiales ont été suspendues pour le moment.

Les activités pétrolières et gazières sont généralement considérées comme essentielles par plusieurs gouvernements à travers le monde et ont été pour la plupart exemptées des mesures de confinement. La propagation du Covid-19 constitue une menace importante pour l’industrie pétrolière et gazière mondiale. La Chine et l’Inde sont les principaux importateurs de pétrole et de gaz dans le monde.

Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19, la demande de pétrole et de gaz a considérablement diminué dans ces pays. C'est pourquoi, pour remédier à cette situation, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a convoqué un sommet pour demander aux principaux producteurs de pétrole de réduire leur production de pétrole de 1,5 milliard de barils supplémentaires. Cela a affecté économiquement les entreprises opérant sur le marché. De plus, compte tenu des procédures de déblocage dans plusieurs pays, le marché mettra beaucoup de temps à récupérer ces pertes.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’augmentation des investissements pour construire un SPR avancé est une tendance importante

L’exigence de réserves stratégiques de pétrole (SPR) a amené de nombreux pays à donner la priorité à l’expansion de leur capacité de stockage pour répondre à la demande de pétrole en cas d’échec ou de crise des importations. Suite à la pandémie de coronavirus, divers pays, dont les Émirats arabes unis, devraient investir dans leurs capacités de stockage de pétrole brut dans les années à venir. Ceci est censé éviter toute pénurie d'énergie dans des conditions incertaines et être moins dépendant des importations régulières sur une longue période.

La demande croissante de différents types de carburants et de réservoirs de stockage nécessaires à la construction des terminaux devrait augmenter. Par exemple, l’adoption du gaz de pétrole liquéfié a diminué en pourcentage au cours de la dernière décennie. Cependant, aujourd’hui, la situation a augmenté à un rythme très soutenu aux Émirats arabes unis. Par conséquent, la demande de terminaux de stockage à haute pression a considérablement augmenté, ce qui stimulera le marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de pétrole brut et de produits pétroliers pour stimuler la croissance

Le principal moteur du marché des terminaux de stockage pétrolier des Émirats arabes unis est la demande croissante de divers types de produits pétroliers, qui a contraint les producteurs de diesel à augmenter leur capacité de production. Ceci, à son tour, a augmenté le rythme de travail des raffineries et a donc créé une demande importante pour la construction de terminaux de stockage. Les produits pétroliers bruts tels que le diesel, l'essence, carburant aviation , et d’autres ont connu une croissance exponentielle de la demande.

Aux Émirats arabes unis, les secteurs automobile et industriel se sont développés de manière exponentielle suite à une urbanisation rapide et à une demande accrue pour divers produits finaux. Les ventes d’automobiles ont atteint un sommet au cours de la dernière décennie et ont augmenté chaque année, conduisant à l’adoption croissante du pétrole liquide. Par conséquent, la croissance du secteur automobile favorisera la croissance du marché.

Les industries utilisant des produits pétroliers bruts pour le carburant d’aviation et d’autres applications se sont également développées. L'industrie chimique a besoin de distillats légers spécifiques provenant des raffineries pour la production de différents produits chimiques. Cela nécessite la construction d’un type particulier de terminaux de stockage en fonction de la demande du produit final de diverses industries. Par conséquent, la croissance de l’industrie chimique stimulera la croissance du marché.

Une forte demande d’énergie à l’échelle mondiale pour favoriser la croissance du marché

L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du terminal de stockage pétrolier est la demande croissante d’énergie due à la croissance démographique et à l’urbanisation rapide. Les Émirats arabes unis connaissent une augmentation significative de leur population et un nombre croissant de terminaux de stockage ces dernières années. La région est également leader dans l'industrie chimique et les ventes d'automobiles. Cela a stimulé le taux de production, ce qui est susceptible de stimuler la demande de terminaux de stockage pétrolier dans la région.

Plusieurs nouvelles découvertes de pétrole aux Émirats arabes unis ont une influence positive sur le marché. Par exemple, en novembre 2019, le Conseil suprême du pétrole (SPC) des Émirats arabes unis a révélé de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz. La SPC a déclaré que les découvertes comprenaient 7 milliards de barils de pétrole brut et 58 000 milliards de pieds cubes (tcf) de gaz naturel.

FACTEURS DE RETENUE

L’adoption croissante des énergies renouvelables pourrait freiner la croissance

L’une des principales contraintes du marché des terminaux de stockage pétrolier est l’adoption croissante de sources renouvelables pour le carburant d’aviation et diverses industries qui utilisaient auparavant des carburants conventionnels. Les catalyseurs de cette situation ont été les inquiétudes croissantes concernant la hausse de la température mondiale et les programmes de contrôle des émissions de carbone. Cela a entraîné la fermeture de nombreuses industries utilisant des combustibles fossiles et contribué au réchauffement climatique. En outre, des objectifs en matière d'énergie verte sont en cours de mise en place aux Émirats arabes unis et dans plusieurs pays du monde pour que l'énergie soit produite à partir de l'énergie solaire, éolienne et d'autres sources renouvelables. L'autre facteur freinant la croissance est le coût élevé requis pour la construction du terminal et l'entretien périodique requis.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des réserves commerciales restera dominant

En fonction du type, le marché est segmenté en réserve commerciale et réserve stratégique.

Le segment des réserves commerciales a dominé le marché en 2019. L’augmentation des activités de production pétrolière et gazière et la demande croissante de pétrole brut dans plusieurs secteurs d’utilisation finale devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. En raison de la demande croissante de pétrole brut, les fournisseurs se concentrent activement sur les stocks et le développement des infrastructures et stockent du pétrole brut en grandes quantités. En outre, les fluctuations des prix du pétrole brut ont amené les pays importateurs de pétrole à préserver leur sécurité énergétique en améliorant le stockage du pétrole.

Le segment des réserves stratégiques devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. La tendance croissante aux réserves stratégiques de pétrole influencera positivement le paysage industriel.

Analyse par type de réservoir

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Le segment des toits flottants devrait dominer dans les années à venir

Le marché est segmenté en toit flottant, toit fixe, réservoir à balles et réservoir sphérique en fonction du type de réservoir.

Le segment des toits flottants a dominé le marché en 2019. Les réservoirs à toit flottant sont largement préférés pour le stockage de pétrole à travers le monde. De plus, ils peuvent être personnalisés en fonction des besoins personnels des clients. La croissance du segment peut être attribuée à la conception efficace du toit flottant, qui permet de minimiser les pertes par évaporation et la corrosion.

Le segment des toits fixes devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. La pénétration croissante du segment peut être attribuée au haut degré de confinement de ces produits qui minimise les risques d'incendie. De plus, la baisse des coûts d’installation des conceptions de toits fixes devrait stimuler la croissance du segment.

Un réservoir à balles est un conteneur de stockage qui stocke des liquides de gaz naturel (LGN). Ces réservoirs sont disponibles en différentes tailles allant de 6 000 à 30 000 gallons, un réservoir de 18 000 gallons étant la taille la plus courante.

Un réservoir sphérique possède moins de points de connexion soudés qui contribuent à sa résistance. Ces types de réservoirs de stockage sont plus coûteux à fabriquer que les autres types de réservoirs de stockage.

Par analyse de produit

Le segment du pétrole brut devrait croître à un rythme considérable

En fonction du produit, le marché est segmenté en diesel, essence, carburant d’aviation, pétrole brut, kérosène et autres.

L'essence et le diesel sont les deux carburants les plus utilisés dans la région et, par conséquent, la majorité des réservoirs sont utilisés pour leur stockage.

En termes d'application, le segment du carburant d'aviation devrait connaître une croissance considérable dans la région, car le trafic aérien et le nombre de passagers aériens ont augmenté rapidement ces dernières années.

Le segment du pétrole brut devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La production pétrolière croissante aux Émirats arabes unis encourage davantage les fournisseurs à améliorer leurs stocks et leurs infrastructures pour stocker une grande quantité de pétrole. Ce facteur stimulera à son tour l’adoption des terminaux de stockage pétrolier des Émirats arabes unis dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentrent sur l’expansion de la capacité du terminal de stockage de pétrole

Le marché est consolidé en raison du nombre limité d’acteurs qui opèrent sur le marché. Actuellement, Royal Vopak, Horizon Terminals et VTTI sont en tête du marché, représentant une part dominante en 2019.

Les principaux acteurs du marché emploient plusieurs stratégies pour consolider leur position sur ce marché. L’une des stratégies privilégiées consiste à accroître les capacités des terminaux de stockage de pétrole en en introduisant de nouveaux ou en modernisant ceux existants. Par exemple, en octobre 2020, Brooge Energy, un fournisseur de services et de stockage pétrolier intermédiaire, a commencé les travaux de préconstruction de ses terminaux de stockage pétrolier et de sa raffinerie de phase III à l'extérieur du détroit d'Ormuz, à côté du port de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Les travaux de préconstruction comprennent l'évaluation de l'étude du sol et le rapport d'évaluation de l'impact environnemental. L’installation de stockage devrait être opérationnelle fin 2022.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS :

• VTTI


• GPS Chemoil


• Brooge Énergie Limitée


• Royal Vopak


• GP mondial


• Terminaux Horizon

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2020 - Brooge Energy Limited, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Brooge Petroleum and Gas Investment Company FZE, a annoncé la nomination du cabinet de conseil en ingénierie pétrolière et gazière MUC. Le cabinet de conseil aidera à achever la conception de base d’une raffinerie de 180 000 b/j et l’étude de conception technique frontale (FEED) pour les terminaux de stockage pétrolier de phase III prévus par Brooge à Fujairah.


• janvier 2016 - Gulf Petrochem, basée aux Émirats arabes unis, a annoncé l'agrandissement de son terminal de Fujairah pour un coût total de 183,6 millions de Dh (50 millions de dollars). Auparavant, la capacité de stockage du terminal de Fujairah s'élevait à 412 000 m3. L'expansion a conduit à une augmentation des capacités de stockage de 243 280 mètres cubes (m3), portant la capacité totale à 655 280 m3.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de UAE Oil Storage Terminal Market

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Le rapport d’étude de marché comprend une analyse détaillée de l’industrie des terminaux de stockage de pétrole. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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