Taille du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUV), part, impact de la guerre Russie-Ukraine et analyse de l’industrie, par type d’UUV (véhicules télécommandés, véhicules sous-marins autonomes et véhicules sous-marins hybrides), par sous-système (propulsion, système d’entraînement, prévention des collisions, Charges utiles et imagerie), par type de portée opérationnelle (gros véhicules, véhicules moyens, véhicules peu profonds), par application (opérations de recherche et de récupération, archéologique et d\'exploration, Océanographie, recherche environnementale et météorologique),

La taille du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote (UUV) était évaluée à 3,02 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,34 milliards USD en 2024 à 8,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des UUV avec une part de marché de 46,36 % en 2023.

Les véhicules sous-marins sans pilote (UUV), également appelés drones sous-marins, sont des véhicules qui peuvent fonctionner sous la surface de l'eau sans nécessiter d'intervention humaine. Les véhicules sous-marins autonomes, les véhicules sous-marins hybrides et les véhicules sous-marins télécommandés sont les catégories dans lesquelles la part de marché des véhicules sous-marins sans pilote est divisée.

Alors que les véhicules sous-marins autonomes sont contrôlés sans intervention humaine, les véhicules sous-marins télécommandés sont contrôlés par des humains. Ces véhicules sous-marins sont utiles pour la construction et les inspections sous-marines dans l'industrie pétrolière et gazière offshore. Le temps nécessaire pour détecter et inspecter des objets a diminué grâce aux améliorations des technologies UUV, telles que des bras manipulateurs améliorés, des caméras à plus haute résolution et des sondes plus sensibles.

Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée dans près de 200 pays à travers le monde. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie. Les effets mondiaux du COVID-19 ont commencé à apparaître et ont fortement affecté le marché en 2021. Les perturbations ont principalement affecté la chaîne d’approvisionnement, le réseau maritime, les volumes de fret et les ports en raison d’une activité commerciale réduite. La plupart des opérations de transport reposent sur des données collectées par des véhicules sans pilote. Toutefois, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les retards de livraison ont freiné la croissance du marché.

Impact de la guerre Russie-Ukraine

La demande de véhicules sous-marins sans pilote a augmenté en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine est avant tout une campagne terrestre et aérienne, faisant des drones armés et des missiles hypersoniques un élément courant dans la guerre moderne. Dans la région maritime, la mer Noire revêtait une importance stratégique.

La puissance navale écrasante de la marine russe est principalement due au manque de dissuasion de la reconnaissance navale contre l’Ukraine et à la manière dont la Russie a géré les questions politiques liées au goulet d’étranglement du Bosphore turc. Un autre arsenal « pas encore pleinement exploité » se cache dans la mer Noire pour les sous-marins russes se trouvant dans la zone de conflit. Ces armes sous-marines, qui jouent un rôle manifeste ou secret, sont considérées comme essentielles contre les forces ukrainiennes et de l’OTAN.

L’Allemagne devra peut-être diversifier son portefeuille d’équipements en recherchant des fournisseurs militaires non traditionnels. Étant donné qu’Israël a déjà loué des UUV et des UAV à l’Allemagne, l’industrie de défense israélienne pourrait potentiellement en bénéficier et devenir un fournisseur privilégié. Un autre changement caractéristique est attendu dans la région nordique. La Norvège et la Suède, qui avaient réduit leurs achats conjoints, pourraient se joindre à eux et se lancer dans des achats conjoints pour améliorer l'interopérabilité des équipements de défense contre leur adversaire commun, la Russie.

Tendances du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUV)

Le développement de technologies d’IA et d’apprentissage automatique pour les véhicules sous-marins sans pilote est une tendance majeure du marché

À mesure que la technologie progresse, les entreprises adoptent Intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage automatique pour augmenter l’autonomie des navires de surface et des véhicules sous-marins sans pilote. Des investissements majeurs sont actuellement réalisés dans le développement de nouveaux véhicules autonomes afin de transformer les véhicules télécommandés existants en véhicules autonomes, de minimiser l'intervention humaine et d'augmenter l'efficacité de la conduite. Par exemple, en mars 2021, XOCEAN a ajouté le logiciel Marine AI GUARDIAN Vision AI pour améliorer la connaissance de la situation de ses navires de surface. Le logiciel utilise les données de la caméra du véhicule pour identifier et classer les dangers et transmettre des informations de localisation sur ces dangers au système de contrôle et à la télécommande du train. Dans le secteur militaire, la Chine, la France, l’Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas élargissent rapidement leur gamme de véhicules autonomes de surface et sous-marins. L’augmentation rapide des investissements dans le développement et l’acquisition de systèmes marins autonomes devrait accélérer le développement du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUV)

Inquiétudes croissantes concernant la sécurité maritime et les menaces maritimes transfrontalières pour stimuler la croissance du marché

La piraterie et le terrorisme maritime constituent des menaces majeures pour le transport maritime mondial, entraînant des coûts économiques importants et représentant un immense danger pour les vies humaines. En outre, la sécurité maritime est menacée par le trafic de drogue en mer et le trafic de migrants. L'utilisation des UUV pour contrer ces menaces et améliorer sécurité maritime grâce aux opérations ISR devrait stimuler la croissance du marché.

En outre, le marché voit des opportunités d'expansion avec des investissements accrus du secteur public dans l'innovation, des percées technologiques et des fonctions de contrôle de sécurité accrues. Les câbles de communication sous-marins transportant de nombreuses informations sensibles entre pays, la sécurité est une préoccupation majeure pour les infrastructures sous-marines. L'environnement des câbles de communication sous-marins est surveillé à l'aide de diverses technologies de capteurs.

Les véhicules sous-marins sans pilote sont également appelés sous-marins, sous-marins sans pilote et robots sous-marins. Cette technologie est désormais devenue un incontournable de l’armée, de la marine et des garde-côtes, notamment pour les opérations sous-marines. La marine américaine utilise largement ces véhicules dans des applications clés, telles que la reconnaissance, la surveillance et le renforcement, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la lutte contre les mines (MCM), la guerre anti-sous-marine (ASW) et l'inspection/identification (ID). ).

Augmentation de la production pétrolière et gazière dans les profondeurs océaniques pour propulser la croissance du marché

Le secteur offshore est dominé par les installations pétrolières et gazières. Les innovations technologiques dans plusieurs pays en développement ont augmenté la demande totale d’énergie au cours des 50 dernières années. Les ressources offshore gagnent en importance pour répondre aux besoins énergétiques croissants à mesure que les ressources terrestres traditionnelles s’épuisent. En conséquence, les services de production pétrolière et gazière se sont déplacés vers des sites sous-marins.

Par exemple, en janvier 2020, la société publique chinoise China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a annoncé qu'elle augmenterait ses dépenses en capital de 2020 pour les porter de 12,3 à 13,7 milliards de dollars. La même année, l’entreprise prévoyait de forer 227 trous d’exploration et de collecter 27 000 kilomètres carrés de données sismiques 3D. Les progrès technologiques rapides de ces véhicules, tels que la transmission de données et l’augmentation de la profondeur, devraient faire progresser l’utilisation des UUV dans l’industrie pétrolière et gazière.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts d’exploitation et de maintenance élevés pour entraver la croissance du marché des véhicules sous-marins sans pilote

La lenteur de l’exploration sous-marine et les coûts d’exploitation élevés des UUV pourraient limiter l’expansion du marché. Les UUV fournissent des données marines de haute qualité et diverses avancées technologiques aux industries telles que l'armée, le pétrole et le gaz et le transport maritime. Les navires de guerre sont équipés d’une technologie autonome avancée, assez coûteuse. Les deux autres membres du réseau de distribution UUV sont des courtiers et des prestataires de services de post-production. Les marketeurs doivent réduire les coûts administratifs et améliorer la connaissance client de leurs produits.

La société de distribution étant utilisée par un petit nombre d’entreprises, elle présente actuellement peu de valeur ajoutée. Les petites entreprises locales qui ont le droit de distribuer et de vendre des UUV sont des courtiers et des représentants commerciaux. Les producteurs vendent directement sur leurs propres marchés et par l'intermédiaire de distributeurs de filiales étrangères. Ces facteurs pourraient freiner la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUV)

Par analyse de type UUV

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Les véhicules sous-marins autonomes gagneront en traction en raison de leur fort potentiel dans les opérations sous-marines

Basé sur le type d’UUV, le marché est segmenté en véhicules télécommandés (ROV), véhicules sous-marins autonomes (AUV) et véhicules sous-marins hybrides (HUV). Le segment des véhicules sous-marins autonomes représentait la plus grande part de marché en raison de son énorme potentiel dans les opérations sous-marines. Il est largement utilisé pour les études sous-marines, notamment la collecte de données océaniques et d'épaves sous-marines, ainsi que la cartographie des roches.

Par exemple, en janvier 2022, l’Université des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST) a annoncé un nouvel accord de collaboration avec Ocean Aero, un fabricant et fournisseur de services de véhicules souterrains autonomes (ASuV) et de véhicules de surface autonomes (ASV) basés sur l’océan. Ocean Aero et la société de services maritimes Shelf Subsea amèneraient l'AUSV en Arabie Saoudite, augmentant ainsi les efforts de recherche de KAUST en mer Rouge.

Le segment des véhicules télécommandés a enregistré le TCAC le plus rapide en raison de l'augmentation des dépenses militaires, ce qui entraîne des dépenses élevées dans diverses activités opérationnelles, telles que les inspections de coque, les inspections de ballasts et les opérations de recherche et de sauvetage, qui sont l'un des principaux moteurs de croissance de ce segment. marché.

Par analyse de sous-système

L'augmentation des applications dans les véhicules sous-marins stimulera l'utilisation du sous-système de communication et de navigation

En termes de sous-systèmes, le marché est segmenté en propulsion, système d'entraînement, prévention des collisions, charges utiles et imagerie, ainsi que communication et navigation. En raison de son application de collecte de données, le segment de la communication et de la navigation détient la plus grande part de marché. Les progrès et les développements de la technologie UUV ont accru leur utilisation dans diverses missions, telles que l'armée et la défense, la recherche scientifique et les opérations pétrolières et gazières. Équipé de caméras, d'un sonar d'imagerie haute fréquence et d'un éclairage, il peut effectuer diverses tâches, telles que l'inspection, la collecte et l'observation.

Le segment de la propulsion enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les UUV ont généralement leurs sources d'énergie, telles que des batteries ou des piles à combustible, ce qui les rend encore plus différents des ROV. Une alimentation électrique embarquée doit alimenter les entraînements et les instruments embarqués du véhicule. Presque tous les AUV sont en forme de torpille pour minimiser la consommation d'énergie nécessaire à la propulsion et maximiser la durée de vie de la batterie et la durée de la mission. Ce torpille la forme minimise la résistance du navire dans l'eau.

Par candidature Analyse

L’utilisation croissante des UUV pour la recherche océanographique stimule la croissance du marché

En termes d’application, le marché est segmenté en opérations de recherche et de sauvetage, archéologique et d’exploration, océanographie, recherche environnementale et météorologique, pétrole et gaz et défense navale et côtière. Les segments de la défense navale et côtière occupent une position dominante sur le marché en raison de l'utilisation massive des UUV dans les applications de défense pour la reconnaissance sous-marine, la détection et le déminage et la guerre anti-sous-marine.

Par exemple, en janvier 2023, des experts en guerre sous-marine de la marine américaine ont attribué des contrats à la Penn State University pour le guidage, la navigation et la propulsion, ainsi que des matériaux pour les futurs véhicules UUU (UAV) destinés à un large éventail de missions de recherche, de sauvetage et d'offensive. totalisant plus de 1,8 milliard de dollars.

La recherche océanographique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la demande et de l'utilisation croissantes de véhicules aériens sans pilote (UAV) pour diverses applications océanographiques, notamment la surveillance des courants et de la température, la cartographie des fonds marins et l'identification des sources hydrothermales.

Par analyse de type de plage opérationnelle

Augmentation de la demande de gros véhicules en raison d’un pouvoir d’achat croissant

En fonction du type de portée opérationnelle, le marché est divisé en gros véhicules (profondeur supérieure à 1 000 m), véhicules moyens (100 m à 1 000 m) et véhicules peu profonds (profondeur jusqu'à 100 m). Le segment des gros véhicules détient la plus grande part de marché. Le segment des gros véhicules détenait la plus grande part de marché en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs et de l’utilisation croissante des fonctions de surveillance de la colonne d’eau. Ces véhicules sont également capables d’effectuer des opérations dans les zones de fond de l’eau.

Par exemple, en février 2020, General Dynamics a proposé cinq nouveaux drones Black Pearl. Deux sonars à balayage latéral avec des sections arrière et avant améliorées et des pièces de rechange ont également été livrés. Le Black Pearl UUV soutient les programmes de recherche de la Marine en matière de guerre anti-sous-marine (ASW) et de lutte contre les mines.

Le segment des véhicules moyens est celui qui connaît la croissance la plus rapide. La demande croissante pour ces types d'UUV dans les applications commerciales, telles que forage en mer , l'étude et la cartographie des fonds marins et l'inspection des pipelines stimulent la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Produit destiné à répondre à une demande robuste dans le secteur commercial avec des applications offshore croissantes

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en instituts de recherche, commerciaux, gouvernementaux, de défense/sécurité intérieure et autres. Le segment commercial détient la plus grande part de marché. La croissance du segment est tirée par la demande croissante d’UUV dans les applications commerciales, telles que le forage offshore, l’étude et la cartographie des fonds marins et l’inspection des pipelines. De plus, les drones sous-marins peuvent désormais opérer à de plus grandes profondeurs et disposent de caméras à résolution beaucoup plus élevée, d’un sonar plus sensible et de bras manipulateurs plus puissants. Cette avancée technologique globale stimulera la croissance du segment.

Le segment de la défense est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance du pouvoir d’achat des consommateurs et de l’utilisation croissante des UUV par les forces de défense pour contrer les menaces à la sécurité maritime, telles que la guerre sous-marine, les mines des fonds marins et les missiles anti-navires et anti-sous-marins.

Par exemple, en juillet 2021, Teledyne Technologies Incorporated a annoncé que sa filiale, Teledyne Brown Engineering, Inc. avait obtenu un contrat de quantité perpétuelle/approvisionnement perpétuel pour son programme Littoral Battle-Spatial Sensing Glider (LBS-G) d'une valeur de base allant jusqu'à à 27,4 millions de dollars.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Amérique du Nord a capté la plus grande part des revenus du marché mondial. Au cours de la période de prévision, elle maintiendra sa position de leader en raison de l'utilisation croissante de véhicules télécommandés dans les secteurs commercial et de la défense et de la demande croissante de véhicules sous-marins autonomes pour l'exploration sous-marine. Par exemple, en août 2022, Austal USA a annoncé son partenariat avec Saildrone, basé en Californie, pour construire le Saildrone Surveyor, un véhicule de surface autonome « ​​sans pilote » en Alabama. Le partenariat visait à fournir à la marine américaine et à d’autres agences gouvernementales une solution moderne pour la sensibilisation maritime, la cartographie hydrographique et d’autres tâches nécessitant une couverture continue à grande échelle.

Le marché des véhicules sous-marins sans pilote en Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Le facteur contribuant à la croissance du marché régional comprend l’augmentation des investissements dans le secteur de la défense de plusieurs pays, tels que l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d’autres. Les pays ont augmenté leurs budgets de défense et acquis des UUV avancés pour les opérations navales.

L’Europe connaît une croissance considérable sur le marché mondial en raison de la forte demande des secteurs de la défense et du commerce de la région. ASV Marine est une industrie en croissance rapide au Royaume-Uni. Le Maritime Autonomy Surface Testbed (MAST) du Royaume-Uni, un navire de surface sans pilote (USV) inspiré de la forme innovante de la coque du BLADERUNNER, a déjà été testé dans la Tamise. Grâce au financement de recherche du Laboratoire des sciences et technologies de la défense (DSTL), ASV Ltd., basée à Portchester, a développé MAST pour fournir des sites de test pour diverses nouvelles technologies.

Le ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie a également annoncé en mai 2021 qu’il allouerait 12,5 millions de dollars au programme de recherche marine visant à développer un nouveau système robotique sous-marin autonome. La technologie devrait permettre une surveillance autonome des installations sous-marines en eaux profondes, réduisant ainsi considérablement l'empreinte carbone sans avoir besoin de navires de soutien coûteux.

La région Reste du monde devrait connaître une légère croissance en raison de nouveaux achats. Alors que les activités offshore dans la production pétrolière en eaux profondes du Brésil s'accélèrent, la demande pour ces véhicules connaîtra une croissance significative en Amérique latine au cours de la période de prévision. On estime que l’Afrique connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation des contrats avec les fabricants d’UUV dans divers pays.

Liste des entreprises clés du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUV)

Clé Joueurs à Fournir des véhicules sous-marins sans pilote avancés

L'environnement concurrentiel de ce marché en constante évolution est quelque peu consolidé en raison de la présence d'acteurs majeurs, tels que Teledyne Technologies Incorporated, L3 Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation et Oceaneering International, Inc. Ces acteurs clés se concentrent sur la fourniture de services avancés. et des véhicules sous-marins sans pilote compacts pour suivre plusieurs cibles simultanément.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• La société Boeing (NOUS.)


• Teledyne Technologies Inc. (NOUS.)


• L3 Harris Technologies Inc. (États-Unis)


• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)


• Oceaneering International Inc. (États-Unis)


• SAAB AB (Suède)


• Fugro (Finlande)


• Société Dynamique Générale (NOUS.)


• Ingénierie sous-marine internationale (Canada)


• Kongsberg Gruppen (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En janvier 2023, Les experts en guerre sous-marine de la marine américaine ont attribué plus de 1,8 milliard de dollars de contrats à la Penn State University pour étudier le contrôle, la navigation, la propulsion et les matériaux des futurs véhicules sous-marins sans pilote destinés à diverses missions de surveillance et d'attaque.


• En juillet 2022, Leidos a remporté un contrat potentiel de 358,5 millions de dollars avec la marine américaine pour la construction d'un véhicule de taille moyenne. Ce MUUV est conçu pour la lutte contre les mines et la collecte de renseignements. Une première demande de propositions publiée en mai 2020 indiquait que le contrat soutiendrait le bureau du programme des systèmes sans pilote et des petits systèmes maritimes de combat du bureau exécutif du programme Next Generation.


• En juin 2022, L'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) a annoncé un nouvel accord de collaboration avec Ocean Aero, un fabricant et fournisseur de services de véhicules sous-marins et de surface autonomes (AUSV) basés sur l'océan. Ocean Aero et la société de services maritimes Shelf Subsea amènent l'AUSV en Arabie Saoudite, renforçant ainsi les efforts de recherche de KAUST en mer Rouge.


• En juillet 2021, Teledyne Technologies Incorporated a annoncé que sa filiale, Teledyne Brown Engineering, Inc., avait remporté un contrat de fourniture à durée indéterminée de la marine américaine pour des véhicules sous-marins autonomes (AUV) d'une valeur de base pouvant atteindre 27,4 millions de dollars pour le planeur (LBS-G). programme. Le contrat a été conclu par voie d'offre publique comprenant une souscription de cinq ans et cinq périodes d'option d'un an. En cas d'exercice, la valeur maximale des périodes d'option serait de 39,2 millions de dollars.


• En mars 2020, Le spécialiste des géodonnées Fugro et le fournisseur de technologies marines et d'arpentage SEA-KIT ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des navires de surface sans pilote (USV) capables d'utiliser des véhicules télécommandés (ROV) et des véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour inspecter les actifs marins.

Una representación infográfica de Unmanned Underwater Vehicles (UUV) Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché contient une analyse approfondie du marché. Il se concentre principalement sur des aspects clés, tels que les avancées technologiques majeures, le paysage concurrentiel, les types de produits, les acteurs du marché, l’impact du COVID-19 sur le marché, les principales tendances technologiques et l’idéologie de la recherche de produits. Le rapport fournit également un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les principaux développements et tendances du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport analyse les facteurs influençant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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