Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la mobilité aérienne urbaine (UAM), par type de véhicule (taxi aérien, métro aérien, ambulance aérienne, livraison du dernier kilomètre et autres), par gamme (interurbain et intraurbain), par opération (piloté, Autonome et hybride), par utilisateur final (entreprises de covoiturage, opérateurs réguliers, entreprises de commerce électronique, hôpitaux, agences médicales et opérateurs privés), prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la mobilité aérienne urbaine (UAM) était évaluée à 3,60 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 4,21 milliards USD en 2024 à 14,64 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché UAM avec une part de marché de 40,83 % en 2023.

L’urbanisation croissante et les conditions de circulation poussent les réseaux de transport terrestre à leurs limites. Amener la mobilité aérienne urbaine dans la troisième dimension a le potentiel de développer un système de transport plus rapide, plus propre, plus sûr et plus interconnecté. Les véhicules aériens autonomes et les voitures volantes ne relèvent plus de la science-fiction puisque des projets et des tests sont en cours dans le monde entier. Le secteur UAM, qui en est encore à ses débuts, a connu une croissance significative, avec plus de 1,00 milliard de dollars investis au cours des premiers mois de 2020. Les investissements les plus notables sont les 590,0 millions de dollars de Toyota dans Joby Aviation et Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. Valeur d'introduction en bourse de 650,0 millions de dollars américains. En outre, la Federal Aviation Administration (FAA) travaille avec plus de 15 avion eVTOL fabricants. Au cours des trois à cinq prochaines années, Uber Air, Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd, Volocopter GmbH, Joby Aviation et Lilium GmbH prévoient toutes de démarrer des opérations commerciales de transport de passagers.

À l’échelle mondiale, les problèmes croissants de congestion du trafic, en particulier dans les grandes villes, stimulent la demande de choix de transport intra-urbain plus rapides. Cela devrait accroître l’attention accordée au développement technologique et aux investissements en R&D, plusieurs start-ups et entreprises aérospatiales le considérant comme un marché à forte croissance. En conséquence, ces facteurs devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’épidémie de COVID-19 a considérablement endommagé ce marché. L’épidémie entraîne le confinement de plusieurs pays développés et en développement, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde.

Tendances du marché de la mobilité aérienne urbaine (UAM)

Investissement croissant dans le système UAM à travers le monde pour augmenter la demande

À mesure que le nombre de véhicules de tourisme sur route augmente d’année en année, les embouteillages deviennent de plus en plus préoccupants.

• Selon l’American Bar Association, les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont dépensé ensemble 200 milliards de dollars pour la seule gestion des embouteillages en 2013. Ce montant pourrait atteindre 293 milliards de dollars d’ici 2030 si le trafic continue d’augmenter.

L'augmentation du trafic sur les routes, en particulier aux heures de pointe, a conduit les navetteurs à passer beaucoup plus de temps sur la route. L’infrastructure routière actuelle de la plupart des pays est incapable de gérer le trafic aux heures de pointe sans obliger les gens à faire la queue. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de temps pour les citoyens, mais aussi d'un défi pour les gouvernements. En outre, l’augmentation du nombre de véhicules routiers, qui consomment des combustibles fossiles, nuit considérablement à l’environnement. Les embouteillages et la mobilité routière urbaine étant une préoccupation majeure, les gouvernements et les entreprises technologiques ont commencé à envisager les UAM comme passagers potentiels et à les considérer également comme option de transport de marchandises. Puisqu’il s’agit d’un système de transport aérien sûr et efficace dans lequel des taxis aériens transportant des passagers opèrent au-dessus des zones habitées, cela pourrait permettre de gagner beaucoup de temps. En juin 2021, American Airlines a annoncé qu'elle investirait dans Vertical Aerospace en raison de son engagement continu en faveur de la durabilité environnementale. Vertical Aerospace est une entreprise britannique d'ingénierie et d'aéronautique leader dans le développement d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

L'UAM pourrait permettre de réaliser d'importants gains de temps, car il s'agit d'un système de transport aérien sûr et efficace dans lequel les taxis aériens transportant des passagers opèrent plus rapidement et peuvent effectuer facilement des virages serrés. Par ailleurs, les taxis aériens de l'UAM sont pour la plupart électriques ou pile à combustible alimenté. De ce fait, ils contribuent à la réduction de la pollution dans l’atmosphère.

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Facteurs de croissance du marché de la mobilité aérienne urbaine

Demande croissante de modes de transport alternatifs pour stimuler la croissance du marché

Avec la croissance de la population urbaine, les infrastructures de transport doivent être gérées de manière appropriée pour permettre la mobilité de masse. En conséquence, les villes du monde entier explorent des modes de transport alternatifs pour réduire les embouteillages. L'utilisation de drones autonomes dans la mobilité aérienne urbaine vise à offrir des avantages tels qu'une réduction de la pollution, des temps de trajet plus courts et une diminution de la demande sur les infrastructures de transport actuelles.

L’une des principales raisons de la croissance de ce marché est l’augmentation des problèmes de circulation dans les villes densément peuplées. Les longs embouteillages résultent de l’augmentation du trafic routier dans les zones urbaines, entraînant des temps de trajet inutiles. En outre, le gouvernement et les organismes de réglementation sont favorables au soutien des initiatives UAM, car elles peuvent augmenter considérablement l'efficacité des transports tout en augmentant la durabilité environnementale.

La demande d’UAM stimulée par la demande croissante de solutions vertes

Selon l'Environmental Protection Agency des États-Unis, une moyenne voiture de tourisme émet 4,7 tonnes de CO2 chaque année. En outre, les accidents automobiles ont augmenté en raison de l’augmentation du taux de motorisation dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. De plus, l’augmentation du nombre de véhicules terrestres entraîne une augmentation de la pollution et un besoin de plus d’espace de stationnement. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché de la mobilité aérienne urbaine au cours de la période de prévision.

L'UAM devrait apporter la solution ultime à ces défis environnementaux pour surmonter les insécurités associées aux véhicules terrestres. Un véhicule UAM alimenté par batterie remplacera les voitures à moteur à combustion interne (ICE) existantes, réduisant ainsi les émissions de carbone et améliorant la qualité de l'air dans les zones métropolitaines. L’attention accrue du secteur de la mobilité à l’introduction de moyens de propulsion durables pour réduire l’empreinte carbone et promouvoir des solutions d’énergie verte est l’un des principaux facteurs qui devraient contribuer à l’adoption de cette technologie.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations en matière de sécurité, investissements élevés et réglementation de soutien gouvernementale limitée pour entraver la croissance du marché

Les barrières politiques, économiques, sociales, technologiques et juridiques doivent être surmontées par tous les pays qui adoptent le transport aérien urbain pour une meilleure portée et une meilleure adaptabilité. L'exploitation du marché doit être économiquement dimensionnée pour répondre aux opérations à forte demande avec de faibles coûts fixes. Les instituts de recherche, les entreprises, les universités et les gouvernements doivent tous réaliser des investissements importants.

Plusieurs entreprises ont conçu et testé des éléments habilitants de l’idée UAM au cours des dernières années, notamment des prototypes de véhicules à capacité d’atterrissage à décollage vertical, des concepts opérationnels et des modèles commerciaux prospectifs. Même si la convergence de plusieurs éléments peut permettre l’UAM, les contraintes juridiques et réglementaires peuvent l’empêcher de se généraliser.

Comme d’autres technologies de rupture, l’UAM n’a pas encore atteint un stade où l’innovation n’est pas entravée et où le public est suffisamment protégé par les gouvernements fédéral, étatiques et locaux. Dans le cadre des obstacles juridiques, de la sécurité et de la confidentialité, les opérations UAM posent de nouveaux problèmes factuels susceptibles de dissuader l'utilisation de cette technologie. Cependant, ces obstacles juridiques sont suivis d'initiatives collaboratives telles que le programme pilote d'intégration des UAS, les comités de réglementation de la FAA, l'UAM Grand Challenge et d'autres qui permettent d'aligner la technologie et la politique, permettant ainsi des opérations plus complexes.

Analyse de la segmentation du marché de la mobilité aérienne urbaine

Analyse par type de véhicule

Le segment du taxi aérien devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en taxis aériens, métro aérien, ambulance aérienne, livraison du dernier kilomètre et autres.

On estime que le segment des taxis aériens sera le segment le plus important en 2023. Cette demande est attribuée aux progrès technologiques rapides tels que la construction de prototypes. Une convergence de technologies, notamment des batteries hautement efficaces, des techniques de fabrication sophistiquées et des véhicules autonomes comme les automobiles autonomes, devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Le segment des taxis aériens sera complété par le transport privé dans les zones urbaines dans les années à venir. Par exemple, des vols de démonstration ont lieu à Guangzhou, en Chine, depuis 2018 ; le premier avion transportera des personnes autour des Jeux Olympiques de Paris, en France, en 2024 ; et des vols d'essai auront lieu prochainement à Dallas, au Texas.

Le segment des ambulances aériennes connaît une croissance rapide au cours de la période 2024-2032. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de services médicaux d'urgence . Le besoin d’ambulances aériennes a enregistré une augmentation au milieu de la pandémie de COVID-19 pour fournir des soins médicaux aux habitants des zones rurales.

Par analyse de plage

Le segment interurbain devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision

Le marché a été divisé en interurbain et intraurbain en fonction de la distance parcourue.

Le segment interurbain du marché mondial devrait connaître la plus forte croissance, en raison des progrès technologiques qui ont fait de la mobilité aérienne urbaine une option viable. Ces avions sont également dotés d'une technologie leur permettant de transporter 2 à 4 passagers et 20 à 40 kg de bagages à main sur des distances allant de 50 à 250 kilomètres. De plus, ces avions interurbains réduisent de moitié les temps de trajet entre deux villes. Ces avions sont le seul moyen de transport à grande vitesse qui ne nécessite pas d'infrastructures importantes. En raison de ces caractéristiques, la demande d'avions interurbains devrait augmenter ou monter en flèche, ce qui pourrait accélérer la croissance du sous-segment de marché au cours de la période d'analyse.

Le segment intraurbain représentait également une taille de marché importante en 2023. La croissance du segment est due à l'augmentation des embouteillages dans les villes les plus fréquentées du monde, telles que New York, Munich, Rio de Janeiro et Bangalore, en raison de l'augmentation de la population et de la migration. issus des zones rurales. En conséquence, d’importantes compagnies aériennes du monde entier ont commencé à utiliser les UAM pour leurs services intra-urbains.

• Par exemple, en février 2021, United Airlines, Inc., une grande compagnie aérienne américaine située à Chicago, a annoncé une commande de 1,00 milliard de dollars auprès de Joby Aviation, une entreprise aérospatiale basée en Californie et financée par du capital-risque, pour des eVTOL et des avions terrestres. Aux termes de cet accord, United Airlines, Inc. pourrait commencer à proposer des services intra-urbains dans le sud de la Californie dès trois ans.

Par analyse des opérations

Le segment autonome devrait croître à un rythme rapide

Le marché est divisé en trois segments en fonction de l’exploitation : piloté, hybride et autonome.

Le segment autonome, en particulier, est susceptible de croître et de générer des revenus importants sur le marché mondial. La réduction des erreurs humaines dans les opérations aériennes grâce à une autonomie améliorée, un nouveau intelligence artificielle (IA) Les développements mondiaux et les économies de coûts accrues dans le secteur mondial de l’aviation alimenteront cette expansion. En outre, les leaders de l’industrie aéronautique, comme Aurora Flight Sciences, spécialisée dans le développement d’avions avancés, développent de nouveaux produits.

• En janvier 2019, Aurora Flight Sciences a annoncé le test réussi d'un prototype de véhicule aérien autonome pour passagers en Virginie. En tirant parti de cette technologie prototype, l'entreprise a également cherché à construire et à fabriquer des avions eVTOL offrant une fiabilité et une sécurité améliorées.

Le segment piloté de ce marché devrait également croître au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée au déploiement croissant de systèmes eVTOL avancés pour les avions commerciaux et militaires sur le marché actuellement.

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des sociétés de covoiturage devrait connaître la croissance la plus rapide

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés de covoiturage, opérateurs réguliers, sociétés de commerce électronique, hôpitaux et agences médicales et opérateurs privés.

Le segment des sociétés de covoiturage dominé en termes de part de marché devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des embouteillages, en particulier dans les grandes villes, qui stimule la demande d’options de transport interurbain plus rapides. Dans ce domaine, le concept de transport aérien urbain gagne du terrain. Uber a été un acteur clé de la société de covoiturage, en aidant à développer un cadre pour l'intégration des drones et des taxis aériens dans un réseau de covoiturage. Le travail d'Uber sur les avions UAM et Joby Aviation constituera une future alliance de transport solide.

Le segment des hôpitaux et agences médicales a également représenté une part significative en raison de l'augmentation des soins médicaux d'urgence. Pendant la pandémie, la demande d’ambulances aériennes a augmenté en raison de l’augmentation des besoins en soins médicaux dans les zones reculées.

Les segments des opérateurs réguliers, des sociétés de commerce électronique et des opérateurs privés devraient connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services de contrôle de la qualité des avions.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part en 2023, avec une taille de marché de 1,47 milliard de dollars. La région domine ce marché par rapport aux autres régions. La présence de la société Boeing a également contribué à créer un climat favorable pour le secteur, car l'entreprise investit massivement dans la production de prototypes destinés à l'évaluation. Les États-Unis ouvrent la voie en Amérique du Nord en matière d’adoption de ce mode de transport moderne. De nombreuses start-up américaines collaborent pour développer et appliquer ces technologies au niveau local. Une feuille de route pour l’utilisation commerciale de l’UAM sera établie au cours des 5 à 6 prochaines années. L’augmentation du trafic aérien parmi les résidents des grandes villes nord-américaines alimente l’adoption des taxis aériens et des services de navette aéroportuaire. En outre, les services du dernier kilomètre et de fret seront probablement largement assurés par les avions eVTOL aux États-Unis, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’Europe va connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Même si des développements ont eu lieu dans le monde entier, la plupart de ces innovations ont été concentrées en Europe. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France investissent massivement dans la technologie de la mobilité aérienne urbaine. La présence d'Airbus S.A.S a également contribué à créer une atmosphère favorable à ce secteur, car ces entreprises investissent massivement dans la production de prototypes à évaluer. Par exemple, Airbus recherche depuis 2014 des moyens d'utiliser les avancées technologiques les plus récentes en matière de systèmes de propulsion électrique pour alimenter les UAM. En conséquence, l'activité Airbus Urban Mobility a été créée en 2018 pour accélérer l'intégration de ces technologies révolutionnaires dans les solutions UAM. que l'entreprise aspire à fournir. Airbus a commencé à rechercher de nouvelles capacités dans le cadre du projet Vertex en avril 2021, avec l'intention de réaliser un vol complètement autonome dans son démonstrateur Flightlab d'ici 2023.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des investissements dans la technologie de la mobilité aérienne urbaine en Inde, en Chine, à Singapour, au Japon et dans d’autres pays.

• En octobre 2019, Volocopter GmbH d'Allemagne et Skyport Aviation du Royaume-Uni ont exposé une maquette du VoloPort dans le quartier de Marina Bay à Singapour. La société a également effectué un court vol de démonstration avec le prototype de l'avion VoloCity. La société affirme qu’elle obtiendra la certification de type de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) à temps pour entrer en service d’ici fin 2022, auprès de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (Chalet C512).


• En septembre 2019, Geely, un constructeur automobile chinois, a annoncé un investissement de 55,0 millions de dollars dans Volocopter et a déclaré son désir d'implanter ses opérations UAM en Chine. Geely, qui détient également une participation dans le constructeur automobile allemand Daimler, parle de produire en masse la VoloCity et de réduire ses coûts de fonctionnement.

La demande croissante de mobilité aérienne urbaine en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait stimuler la croissance de ce marché au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient, et notamment les Émirats arabes unis, est en passe de devenir la capitale mondiale de la mobilité aérienne urbaine. S-A1, le concept de vision de mobilité aérienne urbaine du groupe Hyundai Motor, a été récemment dévoilé lors de la GITEX Technology Week, qui s'est déroulée du 6 au 10 décembre 2020 au Dubai World Trade Center. Etisalat, leader télécommunications opérateur en Afrique et au Moyen-Orient et hôte GITEX, a ajouté le S-A1 à sa liste des « Meilleures innovations en 2020 » et a invité Hyundai Motor Group à démontrer sa technologie révolutionnaire.

Liste des entreprises clés sur le marché de la mobilité aérienne urbaine

Les acteurs clés doivent se concentrer sur l’innovation de produits pour maintenir leurs positions sur le marché

Le marché en est encore à ses débuts, plusieurs entreprises tentant de déployer leurs systèmes UAM par le biais de collaborations et de partenariats au cours des cinq prochaines années. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les infrastructures nécessaires et la gestion du trafic aérien. Les acteurs s'associent à plusieurs autres entreprises ou organisations pouvant fournir les technologies essentielles.

• Par exemple, Uber et la NASA se sont associés en 2018 pour développer une technologie de contrôle de l’espace aérien UAM, ouvrant ainsi la voie à des opérations UAM à grande échelle.


• De même, Porsche et Boeing ont signé un protocole d'accord en octobre 2019 pour étudier le secteur du transport aérien urbain et ses avantages.

En mettant de plus en plus l’accent sur les technologies de mobilité respectueuses de l’environnement et économiquement durables, les acteurs se concentrent principalement sur la création d’avions eVTOL (électriques à décollage et atterrissage verticaux) et sur l’exploration d’autres sources d’énergie telles que les piles à combustible à hydrogène. Par ailleurs, dans ce domaine, les investissements dans les avions autonomes se développent actuellement.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Textron Inc. (États-Unis)


• Uber Technologies Inc. (États-Unis)


• Airbus SE (Pays-Bas)


• Éhang (Chine)


• Safran SA (France)


• Volocopter (Allemagne)


• Lilium Aviation GmbH (Allemagne)


• Carter Aviation (États-Unis)


• AIRSPACEX (États-Unis)


• Sciences du vol Aurora  (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 – Unifly, qui relève du groupe Terra Drone Corporation, a annoncé que la société a achevé le projet CORUS-XUAM. Le projet est un effort de collaboration qui redéfinirait le paysage de la mobilité aérienne urbaine au cours des années à venir.


• mars 2024 – Le gouvernement britannique a annoncé qu'il s'était engagé à publier un plan de financement pour les acteurs de l'industrie facilitant le lancement de services aériens eVTOL pilotés et transportant des passagers en 2026. En revanche, les vols autonomes devraient commencer les essais d'ici 2030.


• mars 2024 – Electron Aerospace a présenté ses dernières conceptions d’avions utilitaires électriques à cinq places. L'entreprise vise à commencer la fabrication et les tests avec un déploiement fin 2030. L'avion serait doté d'une technologie de batterie et devrait avoir une autonomie opérationnelle de 500 km.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Urban Air Mobility (UAM) Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur la mobilité aérienne urbaine fournit une analyse détaillée du marché. Il englobe des aspects clés tels que les capacités de R&D et l’optimisation du processus de fabrication. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport se concentre sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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