Taille du marché du contrôle d’accès aux véhicules, part et analyse d’impact COVID-19, par type (système biométrique, système non biométrique), par technologie (RFID, NFC, Bluetooth, autres), par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire) et régional Prévisions, 2020-2032

La taille du marché mondial du contrôle d’accès aux véhicules était évaluée à 9,61 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 19,3 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du contrôle d'accès aux véhicules avec une part de 36,10 % en 2019.

Les progrès technologiques des systèmes de contrôle d’accès aux véhicules ont conduit à une plus grande adoption de ces systèmes par les consommateurs. En outre, l’augmentation des investissements des constructeurs automobiles visant à réduire le coût de déploiement des systèmes de contrôle d’accès des véhicules devrait stimuler l’adoption de ces systèmes dans les automobiles de gamme inférieure et moyenne. Ces facteurs sont responsables de la croissance du marché du contrôle d’accès aux véhicules.

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Le retard dans l’adoption généralisée des systèmes avancés en raison du COVID-19 pourrait entraver la croissance

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie automobile s’est caractérisé par des fermetures d’usines d’assemblage, une perturbation de la chaîne d’approvisionnement en pièces détachées et un choc de la demande mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), une baisse des exportations de pièces détachées chinoises et d'autres intrants intermédiaires vers les constructeurs automobiles opérant au Japon, en Europe, en Corée du Sud, aux États-Unis et dans d'autres économies clés productrices d'automobiles peut conduire à une réduction de 7 milliards de dollars des exportations automobiles de ces pays vers le reste du monde.

La suppression d'un grand nombre de véhicules utilitaires (en particulier les classes lourdes 6-8) et les voitures particulières des calendriers de production auraient un impact sur la capacité des constructeurs automobiles à investir dans des initiatives de R&D telles que l'authentification biométrique. Actuellement, les fonctionnalités du système biométrique telles que la reconnaissance des empreintes digitales sont principalement disponibles sur les automobiles haut de gamme et haut de gamme. Une réduction significative des coûts est nécessaire pour intégrer de telles fonctionnalités dans l’architecture des véhicules de gamme inférieure et intermédiaire.

Cependant, en raison de la pandémie, les fabricants ont été contraints de se concentrer sur la gestion quotidienne des flux de trésorerie et de réduire le financement de l’innovation. Ces facteurs devraient retarder l'adoption de systèmes d'autorisation biométriques au cours des deux prochaines années, car les constructeurs ne seront pas en mesure de réduire considérablement les exigences matérielles et logicielles actuelles de ces systèmes avancés de contrôle d'accès aux véhicules.

De plus, les vols de véhicules ont également augmenté pendant le confinement, notamment aux États-Unis. Par exemple, selon les forces de l'ordre régionales, les vols de véhicules à Los Angeles et à New York ont ​​augmenté de près de 17 % et de 63 % de janvier à mi-mai en 2020. , par rapport à 2019. Par conséquent, la demande d’alternatives rentables telles que l’assistance à la localisation des véhicules volés et les dispositifs d’immobilisation devrait augmenter parmi les consommateurs.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le développement d'un écosystème standardisé pour l'accès sans clé aux véhicules est une tendance cruciale

Récemment, en mai 2020, le Car Connectivity Consortium (CCC), composé de l'industrie mondiale des véhicules et téléphone intelligent Les fabricants, les fournisseurs de puces et les fournisseurs automobiles de premier rang ont présenté la version de clé numérique 2.0. L'architecture de clé numérique utilise la communication en champ proche (NFC) pour fonctionner sur une interface standard qui permet l'interopérabilité entre différents véhicules et appareils mobiles. De plus, l'architecture 2.0 permet aux propriétaires de véhicules d'accéder à leurs véhicules même sans connexion Internet.

Le CCC développe également la spécification Release 3.0 qui vise à utiliser l'ultra-large bande (UWB) et le Bluetooth à faible consommation d'énergie pour une plus grande sécurité des véhicules. L'adoption de technologies d'interface standardisées par de grands fabricants tels que Honda, BMW et Hyundai (membres du CCC), entre autres, permet une plus grande commodité pour les consommateurs et augmente la viabilité commerciale de ces systèmes de contrôle d'accès passifs aux véhicules. Ainsi, le développement d’un écosystème standardisé pour l’accès aux véhicules à l’aide de clés numériques influence positivement la croissance du marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des vols de véhicules pour alimenter la demande de systèmes d'accès aux véhicules

Selon un rapport publié par le National Insurance Crime Bureau (NICB) en mars 2019, entre janvier 2016 et décembre 2018, le nombre de vols de véhicules avec clés ou porte-clés laissés dans le véhicule est passé à 229 339 aux États-Unis. Ce nombre représente une hausse de 56 % hausse des vols de véhicules avec clés par rapport aux 147 434 véhicules volés entre janvier 2013 et décembre 2015. et des techniques plus avancées telles que reconnaissance faciale et l'autorisation d'empreintes digitales pour l'allumage du véhicule peut améliorer sa sécurité et réduire considérablement les pertes par vol de véhicule à moteur. Par conséquent, l’augmentation des vols de véhicules à moteur est le principal facteur qui alimente la croissance du marché du contrôle d’accès aux véhicules.

Avancement des technologies de contrôle d’accès aux véhicules pour augmenter la croissance

Le taux de fausses acceptations (FAR) (correspondance à une saisie incorrecte) et le taux de faux rejets (FRR) (impossibilité de détecter la saisie du propriétaire du véhicule) des systèmes de contrôle d'accès biométriques tels que la reconnaissance des empreintes digitales et de l'iris se sont considérablement améliorés au cours des dernières années. Par exemple, selon des tests menés par le National Institute of Standards Technology (NIST) aux États-Unis en 2019, la reconnaissance faciale a atteint un FRR de 1,1 %. Par conséquent, les progrès technologiques de l’authentification biométrique devraient propulser la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts élevés des systèmes avancés pour freiner la croissance

Des systèmes avancés tels que l'accès biométrique (reconnaissance de l'iris et reconnaissance d'empreintes digitales) et des systèmes parfaitement sans clé (accès par smartphone) augmenteraient les exigences en matière de composants et la complexité de conception en termes d'intégration à l'architecture du véhicule. L’augmentation du coût d’installation, de fabrication et du coût global de tels systèmes en raison de ces facteurs peut réduire leur adoption par les propriétaires de véhicules.

SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment des systèmes biométriques connaîtra une croissance plus rapide en raison des progrès technologiques

Par type, le marché du contrôle d’accès aux véhicules est segmenté en systèmes biométriques et systèmes non biométriques. Les progrès des logiciels de reconnaissance faciale embarqués et l’adoption croissante de l’autorisation par empreinte digitale parmi les constructeurs automobiles alimentent la croissance du segment des systèmes biométriques. Par exemple, Hyundai a présenté le SUV Hyundai Santa Fe en 2019 en tant que premier véhicule équipé commercialement de capteurs d'empreintes digitales pour déverrouiller et démarrer le contact du véhicule. Par conséquent, ce segment devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Une augmentation de la demande de solutions rentables telles que des systèmes d'alarme sonore et des colliers de colonne de direction dans les économies en développement, ainsi qu'une augmentation de la demande d'antidémarrage et de solutions d'entrée sans clé, en particulier dans les économies développées, sont quelques-uns des facteurs attribués au croissance considérable du segment non biométrique.

Par analyse technologique

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Le segment RFID dominé en 2019, alimenté par son faible coût

Sur la base de la technologie, le marché mondial est segmenté en RFID, Bluetooth, NFC et autres. Le segment RFID détenait la plus grande part de marché en 2019 en raison de son faible coût, de son déploiement relativement plus facile dans les véhicules et de son autorisation d'accès rapide pour les propriétaires de véhicules, par rapport aux autres segments.

Le segment NFC devrait afficher une croissance significative sur le marché. Le coût réduit de cette technologie a permis aux constructeurs d'introduire un smartphone ou un accès par carte compatible NFC pour des véhicules plus courants. En raison de la portée opérationnelle limitée du NFC, les attaques par relais sont empêchées. Ces attaques ont lieu lorsque des pirates informatiques font croire au véhicule que l'appareil mobile du propriétaire est à portée. Ces facteurs propulsent la croissance de ce segment.   

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part en 2019 en raison de l'adoption croissante de systèmes non biométriques

Par type de véhicule, le marché du contrôle d’accès des véhicules est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part du marché en 2019 en raison de l'application croissante de systèmes non biométriques dans tous les modèles de base dans les pays développés. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules utilitaires sport et la demande croissante des propriétaires de flottes pour des véhicules équipés de fonctionnalités avancées de contrôle d'accès pour éviter le vol devraient alimenter la croissance du segment des véhicules utilitaires.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché nord-américain se caractérise par une demande croissante de fonctionnalités de sécurité avancées telles que les dispositifs d'immobilisation électroniques et l'accès sans clé, en raison de l'augmentation des vols de véhicules. Selon le National Insurance Crime Bureau (NICB), le vol de véhicules a entraîné des pertes de près de 6 milliards de dollars aux États-Unis en 2019. Ainsi, la popularité de solutions telles que l'assistance aux véhicules volés et les coupe-circuit à distance a considérablement augmenté parmi les consommateurs de cette région. marché. Ces facteurs sont attribués à la croissance considérable du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait afficher un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’augmentation de la production de véhicules, la demande croissante d’automobiles haut de gamme et une plus grande prise de conscience des avantages en matière de sécurité des solutions de contrôle d’accès aux véhicules telles que les systèmes non biométriques à faible coût devraient alimenter la croissance du marché dans cette région.

En outre, la mise en œuvre de l’authentification biométrique dans les voitures particulières constitue un domaine d’intérêt clé pour les équipementiers de cette région. Par exemple, Hyundai Mobis a investi 5 millions de dollars dans Deep Glint, une startup chinoise leader spécialisée dans la reconnaissance d'objets à l'aide de intelligence artificielle (IA). Ce sont là quelques-uns des facteurs attribués à la croissance considérable de la région Asie-Pacifique.

L'Europe devrait également afficher une bonne croissance sur le marché en raison de l'adoption rapide de systèmes avancés de contrôle d'accès aux véhicules, tels que la reconnaissance faciale et d'empreintes digitales dans les véhicules haut de gamme, et de l'investissement accru des principaux fabricants de la région, tels que Mercedes-Benz et BMW, en faveur du marché. développement de ces technologies avancées. Par exemple, la nouvelle Mercedes-Benz Classe S de luxe a été équipée, entre autres fonctionnalités, de reconnaissance faciale et de sécurité biométrique. Ces facteurs propulsent la croissance du marché dans cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentreront sur l’introduction de solutions rentables

Les principaux acteurs du marché du contrôle d'accès aux véhicules comprennent Robert Bosch GmbH, Nuance Communications, Valeo, Continental AG et Denso Corporation. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur des partenariats stratégiques et multiplient les initiatives de recherche et développement visant à introduire des solutions d'accès aux véhicules à la fois rentables et hautement sécurisées.

Par exemple, en janvier 2019, Bosch a présenté son système de contrôle d'accès aux véhicules sans clé basé sur un smartphone, qui permet aux propriétaires de véhicules de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule à l'aide d'une application. Le système élimine la dépendance aux cartes à puce ou aux clés et ne nécessite aucune action de la part du conducteur puisque le véhicule se déverrouille automatiquement lorsque le smartphone est à portée de la zone de déverrouillage. Par conséquent, l’augmentation des investissements pour développer de telles solutions innovantes devrait alimenter la croissance du marché.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS DANS CE RAPPORT :

• Continental AG (Hanovre, Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Allemagne)


• Denso Corporation (Aichi, Japon)


• Valéo (Paris, France)


• Nuance Communications, Inc. (Massachusetts, États-Unis)


• Société Lear (Michigan, États-Unis)


• Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo, Japon)


• NXP Semiconductors (Eindhoven, Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juin 2020 – Continental AG a récemment annoncé avoir obtenu des commandes de production auprès de trois grands constructeurs automobiles pour sa solution de contrôle d'accès aux véhicules basée sur smartphone CoSmA, les constructeurs visant à intégrer le système dans leur prochaine gamme de véhicules à partir de 2021.


• juin 2020 – Tesla a lancé une nouvelle fonctionnalité d’accès à la voiture pour ses véhicules qui peut permettre à quatre personnes en plus du propriétaire de déverrouiller et d’accéder au véhicule via l’application pour smartphone de Tesla.


• Mars 2020 – NXP Semiconductors a lancé une nouvelle solution de clé de voiture numérique NFC. Il exploite les normes CCC, les technologies d'éléments sécurisés et les chipsets NFC de NXP pour permettre aux porte-clés, aux smartphones et à d'autres appareils d'authentifier et d'accéder en toute sécurité aux véhicules à l'aide de clés numériques.


• Novembre 2019 – NXP Semiconductors a ajouté un nouveau circuit intégré (CI) ultra-large bande à son portefeuille de produits. La nouvelle puce UWB offre un contrôle d'accès aux véhicules pratique basé sur un smartphone tout en offrant un niveau maximal de protection contre les attaques par relais.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur le contrôle d’accès aux véhicules couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse approfondie du marché de plusieurs facteurs qui ont contribué à sa croissance au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport