Taille du marché de l\'abonnement aux véhicules, part et analyse de l\'industrie, par fournisseur de services (OEM/captives et fournisseurs tiers indépendants), par type d\'abonnement (abonnement monomarque et abonnement multimarque), par période d\'abonnement (1 à 6 mois, 6 à 12 mois , et plus de 12 mois), par type de véhicule (moteur à combustion interne et véhicules électriques) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des abonnements automobiles était évaluée à 5,5 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 9,2 milliards USD en 2024 à 791,0 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 74,6 % au cours de la période de prévision.

L'abonnement à un véhicule est un service dans lequel le client paie des frais mensuels récurrents ou des frais d'abonnement pour utiliser une ou plusieurs voitures. Habituellement, dans le modèle d'abonnement aux véhicules, les frais d'abonnement couvrent l'assurance, l'immatriculation, l'entretien et les réparations des véhicules souscrits. Les fournisseurs de services de mobilité tiers et les constructeurs automobiles proposent principalement des services d’abonnement automobile.

La plupart des fournisseurs de services de mobilité tiers permettent aux abonnés de basculer entre les véhicules et les marques pendant la période d'abonnement pour offrir plus de flexibilité aux clients. Par conséquent, un abonnement automobile est l’un des principaux substituts au leasing, à l’achat ou à la location d’une voiture. En raison du prix abordable et de la facilité d’accès aux véhicules, le marché des abonnements automobiles prolifère. Pendant la pandémie de COVID-19, l'ensemble de l'industrie automobile a connu une baisse de ses revenus en raison de la baisse des ventes et de la production automobiles, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et de la concentration des consommateurs sur la réduction des dépenses liées aux achats inutiles. Cependant, l’adoption de services d’abonnement aux véhicules a augmenté pendant la pandémie. Le nombre croissant de problèmes de santé au sein de la population, associé au déclin du recours à la mobilité partagée et aux transports de masse comme mesure de précaution contre le virus, a accéléré la croissance du marché des abonnements automobiles dans le monde entier.

Tendances du marché des abonnements de véhicules

Demande croissante de modèles d’abonnement flexibles parmi les consommateurs pour stimuler la croissance du marché

La tendance actuelle à l’adoption de solutions de mobilité flexibles devrait se maintenir intacte et prospérer à long terme. L’importance en baisse constante de la possession d’une voiture parmi les millennials est l’une des principales raisons de l’adoption croissante de l’abonnement automobile. De plus, la popularité croissante de la mobilité en tant que service pousse la population à adopter des services de mobilité flexibles qui remplacent la possession d'un véhicule.

La population considère les contrats de location conventionnels et le financement automobile comme un fardeau plutôt que comme un avantage. La faible disponibilité des services de mobilité tels que les services de covoiturage et de covoiturage aux heures de pointe et le coût élevé des longs trajets sont quelques facteurs limitant la flexibilité de ces services. Cependant, un modèle d’abonnement automobile est un modèle de service très flexible disponible sur le marché.

Les services d'abonnement aux véhicules sont disponibles pour une courte période, d'un mois à un an ou plus. Les frais d'abonnement couvrent l'assurance, l'entretien, les réparations, l'immatriculation et autres dépenses. Ces services offrent également la flexibilité de basculer entre les voitures et les marques selon la commodité du consommateur et les plans d'abonnement. Par conséquent, la demande croissante de solutions de mobilité flexibles dans les économies développées et émergentes est susceptible de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des abonnements de véhicules

Demande croissante de solutions de mobilité à court terme avec un engagement minimal pour stimuler la croissance du marché

Les abonnements automobiles ont récemment gagné en popularité en raison de leur rentabilité et de leur facilité d'accès aux véhicules. L'abonnement automobile offre commodité, flexibilité et sans engagement à long terme. Par conséquent, il attire une base de consommateurs diversifiée, ce qui devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les sociétés d’abonnement automobile proposent diverses offres avec des frais abordables pour attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les anciens.

La population est plus ouverte et plus susceptible d'adopter les services d'abonnement automobile et les solutions de mobilité à court terme en raison de l'intégration croissante de fonctionnalités technologiques innovantes. Il s'agit notamment des services de paiement embarqués, de la connexion des services multimédias du téléphone à l'écran d'infodivertissement et de diverses autres fonctionnalités qui rendent la conduite plus agréable pour les propriétaires de véhicules.

Augmentation du coût de possession d'un véhicule et déplacement des préférences des consommateurs de la propriété vers l'utilisation

L’augmentation rapide du coût de possession d’une voiture oblige les gens à se tourner vers les services d’abonnement. Le coût moyen de possession et d'exploitation d'une voiture neuve s'élevait à 12 000 USD en 2023, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente, selon l'American Automobile Association. Des facteurs tels que la hausse des prix du carburant, la dépréciation, la pénurie de puces électroniques et les coûts de maintenance et d'assurance ont contribué à des dépenses d'exploitation élevées.

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile a créé une pénurie de matières premières et de composants automobiles, ce qui a entraîné une forte demande et une inflation des prix, reflétant une augmentation globale de la valeur des véhicules neufs vendus en 2023. Par conséquent, les consommateurs se tournent vers l'abonnement. services en remplacement de la possession d'un véhicule.

FACTEURS DE RETENUE

Disponibilité d’alternatives telles que la location et le partage de véhicules pour freiner la croissance du marché

La disponibilité d’autres services de mobilité, notamment les services de location, de location de véhicules et de partage, devrait restreindre la croissance du marché. La location d'une voiture est une option à court terme plus économique que les forfaits d'abonnement, car elle s'accompagne de forfaits mensuels abordables que les forfaits d'abonnement. Le kilométrage mensuel limité est un autre inconvénient du programme d'abonnement qui pourrait même exclure la possibilité de longs trajets quotidiens.

Analyse de la segmentation du marché des abonnements automobiles

Analyse par type de véhicule

Les faibles prix d'abonnement des véhicules à moteur IC pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en moteurs thermiques et véhicules électriques.

Le segment des moteurs thermiques représentait la part de marché la plus élevée en 2022, en raison de ses prix d'abonnement bas par rapport aux véhicules électriques. Les perspectives positives du marché peuvent être attribuées à la plus grande disponibilité de stations de ravitaillement pour les carburants conventionnels tels que essence ou du diesel. De plus, la disponibilité des véhicules à moteur IC dans les gammes basse, moyenne et haut de gamme stimule la croissance du marché.

La popularité croissante des véhicules électriques créera une demande de services d’abonnement aux véhicules électriques. Par exemple, en 2023, les ventes d'unités de véhicules électriques ont augmenté pour atteindre 1,53 million d'unités, ce qui représente une variation de 50 % en glissement annuel par rapport au nombre total d'unités vendues en 2022.

Par analyse du type d’abonnement

Une plus grande flexibilité des abonnements multimarques pour stimuler la croissance du segment

En fonction du type d’abonnement, le marché est segmenté en abonnement monomarque et abonnement multimarque.

Le segment des abonnements multimarques détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait conserver sa position tout au long de la période de prévision. L'abonnement à plusieurs marques permet de basculer entre plusieurs marques, car il offre une plus grande flexibilité et plus de commodité au client. Par conséquent, la préférence croissante de la population pour les services d’abonnement automobile multimarques devrait stimuler la croissance du segment.

Les utilisateurs peuvent passer à différents modèles sous la même marque dans le cadre d'un abonnement à une seule marque. Plusieurs équipementiers, tels que Porsche, Mercedes-Benz (anciennement Daimler AG) et Volvo, proposent des services d'abonnement automobile à leurs clients. Par conséquent, la popularité croissante des services d’abonnement proposés par des marques bien connues telles que Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Porsche et d’autres est susceptible d’accélérer la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse par période d'abonnement

Popularité croissante des offres attractives pour propulser la croissance du segment

En fonction de la période d'abonnement, le marché est segmenté en 1 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 12 mois.

Le segment des 6 à 12 mois détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. La durée moyenne d'un abonnement automobile ces dernières années est d'environ 12 mois et la plupart des acteurs du marché proposent des offres attractives sur cette tranche de temps. Un changement dans la préférence des consommateurs vers des options de mobilité et des alternatives rentables à la possession pure et simple d’un véhicule devrait stimuler la croissance du segment.

Le segment de 1 à 6 mois devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante d’abonnements automobiles à court terme avec un engagement minimal en faveur d’une meilleure flexibilité devrait stimuler la croissance du marché. De plus, le segment de plus de 12 mois devrait également connaître un taux de croissance considérable en raison de la préférence croissante de certaines tranches d'âge pour les services d'abonnement à long terme. Par exemple, certains utilisateurs professionnels préfèrent souscrire à des services de mobilité longue durée pour éviter toute interruption.

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Analyse par fournisseur de services

Large offre de fournisseurs tiers indépendants pour propulser la croissance du segment

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en OEM/captives et fournisseurs tiers indépendants.

Le segment des fournisseurs tiers indépendants a dominé le marché en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Le nombre croissant de fournisseurs tiers indépendants ou de startups proposant principalement des abonnements automobiles multimarques via leurs plateformes stimule la croissance du segment. Par exemple, des sociétés telles que Cluno, Flexdrive, Turo, Fair, Carvolution et Drove, entre autres, proposent des services d'abonnement multimarques dans diverses régions.

Même si les startups et les plateformes indépendantes représentent la majorité des fournisseurs d’abonnements, un nombre important de clients préfèrent toujours les contrats d’abonnement avec les équipementiers proposant des services d’abonnement aux véhicules. De plus, comme des marques haut de gamme telles que Mercedes et Porsche proposent leurs services d'abonnement, les consommateurs qui n'ont pas les moyens d'acheter les véhicules de luxe de ces marques peuvent opter pour des abonnements automobiles. Par conséquent, un nombre croissant de marques automobiles bien connues proposant leurs services d’abonnement sont augmentées pour accélérer la croissance du segment OEM/captives au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Europe a dominé la part de marché mondiale des abonnements automobiles avec une valeur de 2,3 milliards de dollars en 2023 et devrait maintenir sa domination dans les années à venir. La présence de plusieurs startups fournissant des services de mobilité et de constructeurs automobiles établis, tels que Mercedes, BMW et d'autres, stimulent la croissance du marché. De plus, l'Europe a une forte présence dans le secteur automobile ; par conséquent, le fait de déplacer l’attention des constructeurs automobiles européens vers des modèles basés sur les services de mobilité afin de diversifier leurs activités en fonction des intérêts de la nouvelle génération devrait générer des opportunités lucratives pour le marché de la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La notoriété croissante des modèles par abonnement et l'accent mis par le gouvernement sur l'électrification automobile pour lutter contre le changement climatique sont quelques facteurs qui alimentent la croissance du marché de la région. Les coûts élevés de véhicules électriques incitent la population à adopter des services de mobilité électrique par abonnement. De plus, la présence d’un secteur automobile fort, associée à la baisse d’intérêt pour la possession d’une voiture parmi la jeune génération, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord détenait une part de marché importante en 2023. L’adoption croissante des services de mobilité par la jeune génération aux États-Unis stimule la croissance du marché dans la région. De plus, une électrification rapide et un solide réseau de Bornes de recharge pour véhicules électriques influencent également les principaux fabricants de véhicules électriques, tels que Tesla, à proposer des services d’abonnement aux véhicules électriques dans la région.

Le reste du monde, y compris l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, a également connu un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Actuellement, la pénétration des services d’abonnement automobile dans ces régions est naissante. Cependant, à mesure que le coût des services d'abonnement diminue dans ces régions, la demande de services d'abonnement automobile connaîtra une augmentation dans les années à venir.

Liste des entreprises clés sur le marché de l’abonnement aux véhicules

Partenariats entre constructeurs OEM et fournisseurs d'abonnement tiers pour stimuler la concurrence

L'accent mis par les équipementiers sur la pénétration du marché des abonnements automobiles grâce à un partenariat avec des fournisseurs d'abonnements tiers stimule la concurrence sur le marché. De plus, ces entreprises investissent également dans une expansion géographique pour lancer leur véhicule en tant que plateforme de services dans les économies émergentes afin de répondre à la demande croissante de services de mobilité.

  Avec sa gamme diversifiée d'offres de véhicules, Sixt est l'un des principaux acteurs du marché. 

Sixt est un fournisseur de services de mobilité internationale présent dans environ 2 100 sites dans 110 pays. La société mère du groupe Sixt est Sixt SE, qui est active à l'échelle mondiale dans les domaines d'activité de l'automobile et location de voiture de luxe , covoiturage, covoiturage et abonnement. Pour se concentrer sur son activité de services de mobilité, Sixt a cédé toutes ses parts dans Sixt Leasing SE en 2020.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Sixt (Allemagne)


• Groupe Avis Budget (États-Unis)


• Lyft Inc. (États-Unis)


• Groupe Arval BNP Paribas (France)


• ORIX (Japon)


• La société Hertz (États-Unis)


• AB Volvo (Suède)


• LeasePlan (Pays-Bas)


• Mercedes-Benz (Allemagne)


• Carvolution (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En février 2023, Hyundai a annoncé un nouveau modèle d'abonnement pour son programme électrique au Salon de l'auto de Chicago. Hyundai a lancé Evolve+ qui propose un véhicule, une assurance, une assistance routière et un entretien pour un prix unique couvrant toutes les fonctionnalités répertoriées.


• En janvier 2023, FINN a lancé sa plateforme d'abonnement automobile B2B destinée aux entreprises et aux utilisateurs aux États-Unis et en Allemagne. La plateforme offrira flexibilité, maintenance, support client 24h/24 et 7j/7 et assistance routière à ses utilisateurs. La société vise à étendre sa présence sur le marché aux États-Unis et en Allemagne grâce au lancement de cette plateforme.


• En février 2022, Avis et FlxeClub ont uni leurs forces pour proposer des abonnements automobiles compétitifs en Afrique du Sud. La société vise à proposer des abonnements à long terme à bas prix sur un contrat flexible via FlexClub, un marché automobile en ligne.


• En mars 2022, Arval a lancé sa solution flexible d'abonnement véhicule, Arval Adaptiv, à destination des clients particuliers. L'abonnement permettra à ses clients privés de choisir un modèle spécifique parmi une gamme de voitures sélectionnées, à la fois thermiques et électriques, avec une flexibilité en termes de durée.


• En octobre 2022, Carvolution a levé 16,12 millions de dollars de financement de série D auprès de Redalpine. Grâce à cet investissement, Carvolution vise à développer davantage son activité d’abonnement automobile. Elle cherche également à déployer une partie des fonds pour simplifier l'achat et la vente de voitures d'occasion en les mettant en ligne pour ses clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur l’abonnement aux véhicules fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services, les périodes de service et les types de véhicules. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Vehicle Subscription Market

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