Taille du marché des équipements de dessalement de l’eau, part et analyse de l’industrie, par technologie (distillation flash en plusieurs étapes (MSF), distillation multi-effets (MED), osmose inverse (RO), électrodialyse (ED), nanofiltration (NF) et autres) , Par source (eau de mer, eau saumâtre, eau de rivière et autres), par capacité de l\'usine (>50 000 m3/j, 10 000-50 000 m3/j, 1 000 à 10 000 m3/j et <1 000 m3/j), par utilisateur final (municipalité, industrie, irrigation, systèmes électriques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

Le marché mondial des équipements de dessalement de l’eau était évalué à 10,11 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,95 milliards USD en 2024 à 21,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont dominé le secteur des équipements de dessalement de l'eau avec une part de marché de 51,23 % en 2023.

Le dessalement de l’eau utilise de l’eau de mer, de l’eau saumâtre, de l’eau de rivière et autres pour produire de l’eau douce. Il s'agit d'une technologie open source incrémentielle permettant de réaliser l'utilisation des ressources en eau. Il est nécessaire de traiter et de produire de l'eau douce, ce qui comprend diverses configurations d'osmose inverse (RO) et d'évaporateurs multi-effets pour le traitement de la mer ou d'autres sources d'eau. La demande dépend de la construction de nouvelles installations et du développement ou du service des installations existantes. À l’échelle mondiale, la capacité installée de dessalement augmente continuellement, ce qui stimule le marché.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les équipements de dessalement de l’eau connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial des équipements de dessalement de l'eau a affiché une baisse de -25,9 % en 2020 par rapport à 2019. Cependant, alors que l'économie mondiale commence à s'adapter à la nouvelle normalité depuis le début de 2021, la demande d'usines de dessalement d'eau est attendue. augmenter à mesure que les gouvernements de différents pays envisagent d’investir dans des solutions de traitement de l’eau pour répondre aux problèmes de pénurie d’eau.

Tendances du marché des équipements de dessalement de l’eau

L'évolution du secteur du dessalement vers les énergies renouvelables pour une production durable augmente la demande d'équipements de dessalement de l'eau

Le monde entier se concentre sur l’adoption des énergies renouvelables dans tous les secteurs afin de réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre. Le marché du dessalement de l’eau n’est pas non plus en retard dans l’adoption des énergies renouvelables. Dans une usine de dessalement, l’énergie nécessaire par kilolitre est généralement d’environ 3 kWh de nos jours. L’énergie fossile domine le marché mondial du dessalement. Selon les statistiques de la Banque mondiale, en 2021, les prix de l’énergie ont augmenté de plus de 80 % par rapport à 2020, et le scénario se poursuit. La hausse des prix de l’énergie est principalement due à la hausse des prix des matières premières, comme le charbon et le gaz naturel. D’un autre côté, selon le rapport de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), 62 % des énergies renouvelables ajoutées en 2020 avaient des coûts inférieurs à ceux des alternatives aux combustibles fossiles les moins chères. Actuellement, les sources d’énergie solaire et éolienne s’attendent à une forte croissance en termes de consommation en raison de leur faible coût et du respect des objectifs de zéro émission nette. 

La tendance à produire de l’eau de manière durable encourage les entreprises de dessalement d’eau du monde entier à utiliser les énergies renouvelables. De nombreux projets de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse (SRWO) sont en cours ou déjà opérationnels, utilisant l’énergie solaire photovoltaïque comme source d’énergie primaire. Par exemple, Yanbu-4, un projet de dessalement en Arabie Saoudite d'une capacité de 450 000 m3/jour, utilisera solaire photovoltaïque pour son usine SWRO, et l'usine entrera en service d'ici 2023. Avec l'utilisation croissante des énergies renouvelables, le besoin en systèmes de dessalement basés sur des énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique) augmente également régulièrement.

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Facteurs de croissance du marché des équipements de dessalement de l’eau

L'épuisement de l'eau douce entraîne une augmentation des besoins en eau dessalée

L’eau douce, ou eau potable, est devenue rare au fil des années, rendant les populations plus dépendantes de son accessibilité. Même dans les pays disposant de ressources en eau adéquates, la pénurie d’eau n’est pas rare en raison, entre autres facteurs, d’une mauvaise gestion des ressources en eau, des conflits et du changement climatique. Selon l'UNICEF, au moins un mois par an, près des deux tiers de la population mondiale souffrent d'une grave pénurie d'eau. Pourtant, plus de deux milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès chez elles à une eau potable gérée en toute sécurité. Alors que le besoin de dessalement augmente dans le monde entier en raison de l’épuisement des réserves d’eau douce, il est important de considérer son potentiel comme solution aux futures pénuries d’eau, comme le souligne l’étude de l’ONU mentionnée dans la revue Science of the Total Environment. Environ 96 % de cette eau se trouve dans les océans, qui sont saturés de sel et non comestibles. Le dessalement est une solution simple car il implique l’élimination du sel de l’eau salée non potable, permettant ainsi de disposer d’un approvisionnement illimité en eau douce.

De plus, seulement 3 % de l’eau sur terre est de l’eau douce, et parmi celles-ci, environ les deux tiers sont inutilisables ou gelées. Les gens souffrent encore de maladies d’origine hydrique en raison de la moindre disponibilité d’eau douce dans plusieurs régions du monde. Il a également été observé au cours des cinq dernières années que le nombre de décès dus à une eau potable insalubre a augmenté. Les gouvernements de plusieurs pays mettent en place des usines de dessalement de l'eau pour pallier la rareté de l'eau douce. Il existe actuellement plus de 18 000 usines de dessalement d’eau dans le monde. La capacité de dessalement de l’eau augmente également à un rythme constant en raison de la demande croissante en eau douce. Avec l’augmentation de la capacité de dessalement de l’eau, la demande d’équipements de dessalement augmente également considérablement.

L’augmentation de l’intrusion d’eau salée à l’échelle mondiale fait augmenter la demande d’équipements de dessalement de l’eau

Plusieurs régions du monde sont largement affectées par l'intrusion d'eau salée, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité des eaux souterraines, notamment eau potable ressources. L'intrusion d'eau salée augmente dans de nombreuses zones côtières en raison du pompage des eaux souterraines des puits d'eau douce côtiers. Dans certaines zones côtières, l’intrusion d’eau salée est provoquée naturellement par l’augmentation du niveau de l’eau de la mer et la diminution du niveau des eaux souterraines. La fonte accrue des glaciers due au réchauffement climatique et à l’expansion thermique des océans sont à l’origine de l’élévation mondiale du niveau de la mer. Le niveau de la mer a augmenté de 21 à 24 centimètres depuis 1880 et, en 2020, le niveau mondial de la mer a établi un nouveau record de 91,3 mm.

La baisse des niveaux d’eau augmente le risque d’intrusion d’eau salée. Des mesures sont actuellement prises pour stopper l'intrusion d'eau salée le long des cours d'eau. Par exemple, en juillet 2023, l'armée a été chargée de construire une barrière sous-marine en aval de la Nouvelle-Orléans qui empêcherait l'eau salée d'atteindre la prise d'eau de Belle Chasse jusqu'au 13 octobre. émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, mais elles peuvent être minimisées. À long terme, il devrait y avoir une solution réalisable pour répondre à la demande en eau douce, car l'intrusion d'eau salée se produit dans une large mesure. Le dessalement est l’une des solutions pratiques pour combler les espaces blancs de l’eau douce.  

FACTEURS DE RETENUE

Impact environnemental croissant dû à l’exploitation des usines de dessalement, ce qui entrave la demande d’équipements de dessalement de l’eau

La plupart des formes de dessalement consomment beaucoup d’énergie pour traiter l’eau douce. La plupart des sources d’énergie fossiles satisfont aux besoins énergétiques, ce qui amplifie le changement climatique et augmente les émissions de gaz à effet de serre. La vie marine est largement affectée en raison de l’utilisation massive de l’eau de mer pour le dessalement. Les larves, les poissons matures et autres créatures marines meurent lorsqu'ils sont aspirés ou piégés dans les tuyaux d'admission. Selon les estimations du Conseil de contrôle des ressources en eau de l'État de Californie, les centrales électriques côtières de Californie tuent chaque année environ 70 milliards d'animaux marins et de larves de poissons.

Pour produire un gallon d'eau douce, il faut environ deux gallons d'eau de mer, et une seule installation de dessalement ne peut pas répondre aux besoins d'approvisionnement en eau douce d'une région. Il y aura davantage d’usines de dessalement et davantage de risques d’émissions de gaz à effet de serre et de menaces pour la vie marine. Tant qu’il n’existe pas de solutions énergétiques pratiques pour faire fonctionner les usines de dessalement, il y aura des émissions continues de gaz à effet de serre. Pour surmonter l'impact du dessalement sur l'environnement, plusieurs initiatives telles que l'expansion de l'eau recyclée, la capture et la réutilisation des eaux pluviales, la conservation de l'eau, etc. ont été prises, ce qui, à leur tour, diminue la croissance annuelle du dessalement. nombre de plantes, entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de dessalement de l’eau

Par analyse technologique

L'osmose inverse (RO) dominera le marché en raison de son faible facteur de consommation d'énergie

Le marché est classé en distillation flash multi-étapes (MSF), distillation multi-effets (MED), osmose inverse (RO), électrodialyse (ED), nanofiltration (NF) et autres basés sur la technologie. Parmi toutes les technologies, le segment de l’osmose inverse (RO) détient la part de marché la plus élevée au monde. Cela est attribué au fait qu’en matière de faible consommation d’énergie, la technologie RO domine l’industrie mondiale du dessalement de l’eau.

Dans le passé, la vente d’équipements de dessalement était principalement dominée par les technologies à membrane, dans lesquelles RO détenait la part de marché maximale des équipements de dessalement de l’eau. Le Moyen-Orient et l'Afrique utilisent toujours des technologies thermiques dans leurs usines de dessalement. Alors que la part mondiale moyenne du dessalement RO dépassait 68 % en 2021, le Moyen-Orient et l’Afrique se situaient autour de 52 %. Le pourcentage de dessalement RO au Moyen-Orient et en Afrique est inférieur à la moyenne mondiale. Pourtant, par rapport aux statistiques passées, la région a davantage augmenté sa capacité membranaire que celle thermique.

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Analyse par source

L'eau de mer dominera au cours de la période de prévision en raison de sa disponibilité dans le monde entier

Le marché est classé en eau de mer, eau saumâtre, eau de rivière et autres en fonction de la source. L’eau de mer devrait dominer le marché mondial tout au long de la période de prévision. À l’échelle mondiale, 96,5 % de l’eau est concentrée dans l’océan, de sorte que l’eau douce est nécessaire dans plusieurs régions. Ainsi, l’eau de mer est la source la plus disponible et la plus utilisée pour le dessalement de l’eau.

Les équipements d’osmose inverse à l’eau de mer (SWRO) constituent le principal segment cible des acteurs industriels. Le marché global dépend principalement des équipements SWRO, car la plupart dessalement de l'eau les usines dessalent l’eau de mer. Le segment des eaux saumâtres devrait augmenter sa part de marché d’ici 2032 et devrait augmenter ses revenus de marché plus rapidement que l’eau de mer. La principale raison de cette croissance est l’augmentation du volume d’eau saumâtre d’année en année. Comme l’eau saumâtre est moins salée que l’eau de mer, les perspectives de croissance sont importantes.

Analyse de la capacité des usines

>50 000 m3/jour détient la majorité des parts de marché en raison de la présence de grandes usines de dessalement dans le monde

Sur la base de la capacité de l'usine, le marché est classé en >50 000 m3/j, 10 000 à 50 000 m3/j, 1 000 à 10 000 m3/j et <1000 m3/d. Extra-large desalination plants with > Une capacité de 50 000 m3/jour a dominé le marché mondial en raison du nombre croissant de grandes usines de dessalement à travers le monde en activité et déjà en construction. Environ 70 % de la capacité mondiale de dessalement de l’eau est concentrée dans des usines de dessalement d’eau de très grande et de grande taille à travers le monde, tandis que le Moyen-Orient et l’Afrique ont à eux seuls plus de 50 % de capacité.

Plus de 40 % des usines d’osmose inverse d’eau de mer ont une capacité supérieure à 50 000 m3/jour dans le monde. La demande d’OI est beaucoup plus élevée, étant donné que la croissance de la demande d’équipements de dessalement d’eau est élevée dans les usines de dessalement d’eau de très grande et de grande taille. Les petites usines de dessalement d’eau contribuent moins au marché.

Par analyse de l'utilisateur final

Les municipalités détiennent la part de marché dominante en raison des besoins croissants en eau potable

La consommation d’eau potable a augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années en raison de la croissance rapide de la population mondiale. Avec les besoins croissants en eau potable, les besoins municipaux en eau potable ont augmenté. À l’échelle mondiale, les consommateurs municipaux utilisent une portion maximale d’eau potable. La demande en eau potable étant beaucoup plus élevée chez les utilisateurs finaux municipaux, l’eau dessalée est principalement fournie à un segment particulier. Il existe une énorme demande d’eau douce et d’eau potable dans les industries, les centrales électriques, l’irrigation et autres. Au cours de la période de prévision, les besoins en dessalement de l’eau devraient augmenter plus rapidement dans les usines fournissant de l’eau douce à tous les autres utilisateurs finaux que dans les municipalités.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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Le marché au Moyen-Orient et en Afrique s’élevait à 5,18 milliards de dollars en 2023 et devrait détenir la plus grande part de marché en valeur au cours de la période de prévision. La croissance du secteur du dessalement de l’eau dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique et les besoins élevés en eau douce stimulent la croissance du marché régional des équipements de dessalement de l’eau. La région est également considérée comme la région du monde la plus soumise au stress hydrique, où le dessalement de l’eau de mer est la principale option pour répondre à la demande en eau douce.

Le marché nord-américain connaît une croissance constante au cours des dernières années. Avec la croissance démographique et le développement industriel aux États-Unis, le besoin national en approvisionnement en eau fiable continue de devenir critique. La qualité et la disponibilité des sources d’eau traditionnelles continuent de décliner avec la demande d’eau douce des consommateurs industriels, agricoles et municipaux. En revanche, le coût du développement de nouveaux approvisionnements continue d’augmenter aux États-Unis.

Il y a une augmentation continue des capacités dans le secteur du dessalement de l’eau à travers l’Europe. La région représentait environ 9 % de la capacité mondiale de dessalement de l’eau. Actuellement, la région a une capacité estimée à 8,8 millions de m3/jour. Avec l’augmentation des capacités, la demande de dessalement de l’eau augmente également dans la région. Plus de la moitié des ventes d’équipements de dessalement en Europe proviennent actuellement d’Espagne. En termes de capacité de dessalement, le pays occupe la cinquième position mondiale et détient environ 6 % de la capacité mondiale de dessalement. Actuellement, le pays abrite 216 usines de petite capacité (100 à 500 m³/jour), 450 usines de moyenne capacité (500 à 10 000 m³/jour) et 99 usines de grande capacité (10 000 à 250 000 m³/jour).

L’Asie-Pacifique est le deuxième marché en importance et la région représentait environ 23 % de la part de marché mondiale en 2023. Le développement industriel croissant et la croissance rapide des statistiques démographiques augmentent la demande d’eau douce dans la région, augmentant ainsi les besoins en eau dessalée. . La Chine domine le marché asiatique. Le pays devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision. D'ici 2025, la production totale de dessalement d'eau de mer dans le pays atteindra plus de 2,9 millions de tonnes/jour, ce qui témoigne d'une demande écrasante dans tout le pays.

L'Amérique latine est l'un des plus grands marchés émergents, car de nombreux projets de dessalement sont sur le point d'être réalisés dans les cinq années à venir. Trente projets de dessalement sont en cours dans la région et devraient être achevés d'ici 2025 avec un investissement d'environ 25 milliards de dollars. Le Chili et le Mexique sont les principaux pays contribuant de manière substantielle au marché de la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des équipements de dessalement de l’eau

TORAY INDUSTRIES, INC. a reçu une commande de membrane RO des Émirats arabes unis

Le marché mondial est modérément fragmenté, avec de nombreux acteurs proposant des équipements de dessalement basés sur la technologie aux entreprises de dessalement. Les principaux fabricants dominent déjà les régions à forte demande avec une demande maximale d'usines de dessalement d'eau de mer pour la technologie RO. Bien que de nombreux fabricants dans le monde proposent des équipements pour le dessalement de l’eau, les cinq principaux fabricants capturent plus de 55 % du marché mondial. Les principaux acteurs opèrent activement à l’échelle mondiale, appliquant des stratégies de croissance organique et inorganique pour renforcer leur position sur le marché. Certains acteurs des équipements de dessalement d’eau se concentrent sur des régions spécifiques pour répondre à la demande croissante d’usines de dessalement d’eau basées sur énergie renouvelable .

• Le 10 mai 2022, TORAY INDUSTRIES, INC. a reçu une commande de membrane d'osmose inverse (RO) de l'usine de dessalement de Taweelah aux Émirats arabes unis. L'usine sera la plus grande installation de dessalement RO au monde une fois qu'elle entrera en service. L'usine aura une capacité de 909 200 mètres cubes d'eau. L'usine entrera en service d'ici le second semestre 2022, comme annoncé par l'entreprise.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• TORAY INDUSTRIES, INC. (Japon)


• Groupe SUEZ (France)


• Sulzer SA (Suisse)


• DuPont (États-Unis)


• Aquatech International (NOUS.)


• Guangzhou KangYang Seawater Dessalination Equipment Co., Ltd. (Chine)


• AGUAPURA USA, Inc. (États-Unis)


• ForeverPure Corporation (États-Unis)


• Sep-Pro Systems, Inc. . (NOUS.)


• Canadian Crystalline Water India Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2022 - L'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc (ONEE) et la compagnie nationale des eaux israélienne Mekorot ont signé un protocole d'accord (MOU) dans le but de créer un cadre pour développer la coopération entre les deux institutions dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide.


• novembre 2022 – Dans La Saline Water Conversion Corporation de Riyad, Arabie Saoudite, a annoncé un contrat de construction pour une usine intégrée de dessalement par membrane d'osmose inverse. La construction se déroulera entièrement dans le Royaume et sera réalisée par une équipe saoudo-japonaise en collaboration avec l'Autorité du contenu local et des marchés publics et l'Autorité des dépenses gouvernementales et de l'efficacité des projets.


• novembre 2022 - QUEST WATER GLOBAL, INC. et AQUAtap Water Purification, Desalination and Distribution Technology ont annoncé que la coentreprise de la société en République démocratique du Congo, AQUAtap Oasis Partnership SARL, s'est associée à la Trust Merchant Bank (TMB) en République démocratique du Le Congo va lancer un nouveau modèle commercial basé sur les concessionnaires.


• juillet 2021 – Dupont a annoncé que la société avait reçu une commande d'IDE Water Technologies pour fournir une filtration par osmose inverse de l'eau de mer (SWRO) pour l'usine de dessalement Sorek B en Israël. DuPont fournit des éléments de membrane SWRO, y compris des éléments SWRO secs.


• mars 2021 – SUEZ Water Technologies & Solutions a annoncé avoir reçu une commande pour la fourniture d'une technologie d'élimination des sulfates d'eau de mer de MODEC Offshore Production Systems. Le contrat signé par l'entreprise prévoyait la fourniture d'équipements, l'ingénierie, la gestion de projet, l'approvisionnement et la supervision de la construction.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les équipements de dessalement de l’eau propose une analyse approfondie du marché. Il fournit en outre des détails sur l’adoption d’équipements de dessalement de l’eau dans les régions. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités et les contraintes du marché peuvent aider les parties prenantes à obtenir des informations précieuses sur le marché. Le rapport offre un paysage concurrentiel détaillé en présentant des informations sur les principaux acteurs et leurs stratégies sur le marché.

Una representación infográfica de Water Desalination Equipment Market

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Portée et segmentation du rapport