Taille du marché, part et analyse de l’industrie des plateformes de gestion de patrimoine, par déploiement (cloud et sur site), par taille d’entreprise (grandes entreprises et PME), par utilisateur final (banques, sociétés commerciales, sociétés d’investissement et de gestion, sociétés de courtage) , et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des plateformes de gestion de patrimoine était évaluée à 2,95 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,31 milliards USD en 2024 à 8,50 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision.

Au cours de la période projetée, la part de marché des plateformes de gestion de patrimoine devrait augmenter en raison de la nécessité croissante d’automatiser le processus de gestion de patrimoine. Ces plateformes peuvent constituer une option rentable pour les consommateurs qui souhaitent automatiser leurs opérations et gérer leurs actifs. Les clients fortunés s’efforcent activement de diversifier leurs investissements, d’atteindre leurs objectifs personnels, de préserver leur stabilité financière et de protéger leur argent. Cependant, le manque imminent d’expertise de base en matière d’investissement empêche ces personnes fortunées de réaliser pleinement leurs objectifs financiers. En conséquence, les gestionnaires de patrimoine ont commencé à utiliser la plateforme de gestion de patrimoine pour offrir à leurs clients des services d’investissement plus personnalisés et plus holistiques.

Cela apparaît comme l’un des principaux moteurs de l’utilisation des logiciels de gestion de patrimoine. Le marché devrait croître en raison du désir croissant de solutions de gestion de patrimoine numérique parmi les particuliers fortunés (HNWI). En outre, le marché a connu une croissance modérée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le marché cherche à récupérer les pertes causées par la pandémie grâce à des investissements accrus dans le secteur financier qui contribueront au développement de produits et de services à l’échelle mondiale, attirant les exigences et l’intérêt du public cible dans diverses régions du monde.

• Par exemple, en septembre 2021, la India Brand Equity Foundation (IBEF) a indiqué que les catégories HNI et UHNWI en Inde avaient considérablement augmenté au cours de la décennie précédente, stimulant la demande de services de gestion de patrimoine.

Utilisant différentes techniques analytiques, les solutions de gestion de patrimoine peuvent également aider les HNWI à mieux structurer leurs objectifs de gestion de patrimoine. Le déploiement d’une technologie de pointe en matière de conseillers prend de l’ampleur.

Tendances du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Nécessité de fournir une expérience améliorée dans les entreprises financières pour augmenter la demande de plateforme de gestion de patrimoine

Les organisations financières se soucient avant tout d’améliorer l’expérience client en proposant des solutions intégrées via des plateformes unifiées. Les banques ont remplacé les systèmes bancaires de base internes traditionnels afin de proposer une expérience bancaire et financière de nouvelle génération.

La plateforme de gestion de patrimoine renforce la confiance des clients des banques, conduisant à un engagement plus solide et à une volonté d'investissement accrue. La plateforme devrait répondre à la forte demande de services de conseil tout en minimisant les dépenses administratives et opérationnelles, ce qui se traduira par une efficacité et une efficience dans l'ensemble du réseau de conseil. Des outils de gestion de patrimoine ont été lancés par un certain nombre de banques.

• Par exemple, en février 2024, Avaloq a noué un nouveau partenariat avec Security Bank basée à Makati. La banque cherchait à numériser son activité de gestion de patrimoine à l’aide de la plateforme Avaloq Core et prévoyait d’introduire la solution Relationship Manager Workplace d’Avaloq pour renforcer son front office. Cette nouvelle collaboration visait à rationaliser davantage les opérations de la banque tout en améliorant l’expérience client.

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Facteurs de croissance du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Numérisation accrue et forte adoption de l’automatisation pour propulser la croissance du marché

De nombreuses entreprises à travers le monde s’efforcent d’accélérer la numérisation, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer les connexions clients. En conséquence, l’adoption de solutions de conseil et de gestion financiers dans de nombreux secteurs d’utilisation finale est susceptible de s’accélérer. Les organisations peuvent utiliser des outils de gestion de patrimoine pour suivre les transactions et mieux gérer leurs actifs. Les avancées technologiques dans la blockchain et intelligence artificielle (IA) devraient stimuler l’expansion du marché tout au long de la période de prévision. Le système d'IA suit les dépenses du client et lui fournit des recommandations appropriées. La blockchain et l'IA suivent les dépenses du client, enregistrent les tendances et créent des estimations basées sur ces informations. Le système génère des conseils et propose un accompagnement au consommateur sur la base de ces estimations pour l'aider à gérer plus efficacement ses dépenses.

En outre, une sécurité et une protection améliorées des données des clients permettent aux organisations de préserver les relations avec leurs clients, ce qui constitue l’une des autres raisons qui devraient alimenter la croissance du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de sensibilisation et de confiance pour entraver la croissance du marché

Le marché est confronté à des défis de croissance au cours de la période de prévision en raison d’un manque de compréhension parmi le public cible de la nécessité d’une gestion de patrimoine et des avantages que les opérations de marché réservent au public cible et aux consommateurs potentiels. En outre, l'un des critères les plus importants est d'établir la confiance, que les clients potentiels prennent le temps de développer et de fournir des informations importantes.

• Selon une enquête menée par l'agence de recherche de cadres Kathy Freeman Company, les deux tiers des dirigeants des secteurs de la gestion de patrimoine, des technologies financières et de la gestion d'actifs « ont besoin de connaissances fondamentales sur la manière d'attirer la prochaine génération de personnel ».

Par conséquent, les facteurs susmentionnés entravent la croissance du marché mondial des plateformes de gestion de patrimoine.

Analyse de la segmentation du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Par analyse de déploiement

Fonctionnalités d'obtention et de disponibilité constantes du modèle basé sur le cloud pour accélérer son déploiement parmi les entreprises

En fonction du déploiement, le marché a été divisé en cloud et sur site. Parmi ceux-ci, le cloud s'empare de la plus grande part de marché car il permet aux organisations de surveiller attentivement leurs applications et services positionnés dans le cloud, offrant des données, des informations et des alertes indispensables ainsi que de probables agitations ou préoccupations à venir. Cela implique également d'accéder aux requêtes de suivi, d'examiner les processus, l'intégrité des données, de tracer l'utilisation des ressources de la base de données cloud et de suivre leur obtention.

Le principal avantage d’une solution basée sur le cloud est qu’elle est facile à gérer et que l’organisation n’a pas à se soucier des tâches d’installation, de maintenance et de configuration. Le fournisseur de cloud est en charge de tout. Le concept basé sur le cloud est idéal pour les entreprises qui souhaitent pouvoir se développer à tout moment. D’un autre côté, les entreprises gérant une infrastructure interne massive, les banques et les institutions financières, ainsi que les organisations disposant d’un personnel de surveillance interne dédié, choisissent l’option sur site.

Par analyse de la taille de l’entreprise

Acceptation de la numérisation par les PME pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

En fonction de la taille des entreprises, le marché a été classé en grandes entreprises et PME.  Les grandes entreprises représentent la plus grande part de marché car elles créent et stockent une énorme quantité de données dans des bases de données, qui doivent être observées de manière récurrente et compétente. De même, la surveillance des bases de données est vitale pour les grandes entreprises qui cherchent à maximiser la disponibilité des bases de données, à préserver un rendement élevé et à répondre rapidement aux demandes de données sur les bases de données.

Les PME devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les PME innovantes et basées sur la technologie attirent l'attention des géants de la technologie en termes de capitalisation. Ils ont commencé à fusionner des technologies et des logiciels progressistes dans les procédures de leur entreprise pour un fonctionnement fluide.

Par analyse de l'utilisateur final

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Obligation d’administrer d’énormes données dans les banques et les instituts économiques pour soutenir la croissance du marché

La santé, le gouvernement, les banques et les instituts monétaires, l'informatique et les télécommunications, le commerce de détail, entre autres (éducation, compagnies aériennes et autres) font partie des secteurs d'utilisation finale des logiciels de gestion de patrimoine. Parmi ceux-ci, les banques et les instituts financiers détiennent la part maximale du marché ; tandis que le commerce de détail devrait être le secteur qui se développera le plus rapidement au cours de la période mentionnée. L’essor des investisseurs particuliers sur les marchés financiers, stimulé par un accès plus facile aux plateformes d’investissement et par la démocratisation de l’investissement via des applications et des ressources pédagogiques, a considérablement élargi le secteur de la gestion de patrimoine de détail.

Les banques et les instituts financiers génèrent d’énormes données ingérables alors que des millions de clients accèdent aux applications mobiles et aux sites Web bancaires à partir de nombreux appareils. Le logiciel de gestion de patrimoine permet aux sociétés de services financiers et aux banques d'administrer les transactions et de gérer leur patrimoine.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est divisé en cinq régions principales : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. Les services de gestion de patrimoine deviennent de plus en plus importants en Amérique du Nord afin d'attirer et de fidéliser une clientèle de détail prospère. Par exemple, les riches clients de la région représentent une part importante du résultat net des banques de détail. De nombreuses organisations de services financiers de la région développent leurs activités de gestion de patrimoine. En outre, l’existence d’acteurs de premier plan dans le pays stimule la croissance du marché.

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L’Asie-Pacifique sera probablement le marché qui connaîtra la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. La région devrait offrir davantage de possibilités aux conseillers financiers grâce à l’utilisation croissante des plateformes numériques.

L’Europe devrait détenir une part de marché significative dans les années à venir. La population et la richesse des individus fortunés de l'Europe ont augmenté rapidement, ce qui la place au troisième rang derrière l'Amérique du Nord, qui arrive au deuxième rang en raison de sa population et de sa richesse nette élevée. Par exemple, en janvier 2024, Objectway, une société de technologie financière spécialisée dans la gestion d'actifs et de santé basée en Italie, a révélé son acquisition de Nest Wealth, un fournisseur de solutions de patrimoine numérique dont le siège est au Canada. Avec cette acquisition, Objectway cherche à élargir ses capacités et sa portée géographique en Amérique du Nord, aspirant à s'imposer comme un partenaire mondial du secteur de la gestion de patrimoine.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance régulière au cours de la période à venir, car un certain nombre de banques occidentales exerçant des activités de gestion de patrimoine s’efforcent de faire de la région un centre financier mondial. Cela amènera en outre la région à attirer de nouveaux investisseurs, ce qui contribuera à une croissance constante du marché.

L’Amérique du Sud devrait également connaître une croissance modérée, car les entreprises familiales utilisent cette technologie dans leurs opérations quotidiennes.

Liste des entreprises clés sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine

Les entreprises lancent de nouveaux produits pour élargir leur offre de produits et leur activité

Les acteurs du marché prévoient d’élargir leur clientèle en acquérant de nouveaux clients, d’élargir leur clientèle actuelle, de lancer de nouveaux produits, d’élargir leur orientation technologique grâce à des capitalisations constantes en recherche et développement et de se développer à l’international grâce à des partenariats et des collaborations.

• Juin 2021– BMO Harris Bank a élargi sa relation avec FIS, un fournisseur de technologies de services financiers, pour transformer ses systèmes bancaires de base afin de contribuer à la vision de croissance de la banque aux États-Unis.


• janvier 2021 – D-fine a collaboré avec Avaloq's pour mettre en œuvre et mettre à niveau des projets en Suisse et en Allemagne, en tirant parti de la profonde expertise de d-fine en matière de réglementation bancaire et de ses solides capacités techniques.

Liste des principales entreprises profilées :

• SS&C Technologies, Inc. (NOUS)


• Fiserv Inc. (NOUS.)


• FIS (NOUS.)


• Logiciel de profil (Grèce)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (États-Unis)


• InvestEdge, Inc. (États-Unis)


• Siège social de Temenos SA (Suisse)


• InvestCloud (États-Unis)


• SEI Investments Company (États-Unis)


• Comarch SA (Pologne)


• Dorsum Limited (Hongrie)


• Avaloq Group AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 : Independent Financial Group, LLC (IFG) a renforcé sa collaboration continue avec Envestnet, améliorant l'accès de son réseau de plus de 600 professionnels financiers indépendants à la gamme de solutions de gestion de patrimoine d'Envestnet. Cela a aidé les clients à gérer les deux aspects de leur bilan en tirant parti des solutions de gestion de trésorerie et de crédit d'Envestnet Credit Exchange.


• Mars 2024 : Othis, une société européenne de technologie de gestion de patrimoine, dévoile son premier produit qui constitue la première étape vers l'évolution vers un fournisseur complet de services de gestion de patrimoine s'adressant directement aux particuliers et aux familles. Adaptée aux particuliers et aux familles possédant des portefeuilles d'actifs diversifiés, l'offre initiale d'Othis vise à aborder les actifs alternatifs généralement en dehors du champ d'application des institutions financières traditionnelles, y compris le capital-risque.


• Mars 2024 : Les créateurs de la licorne de crypto-monnaie CoinSwitch ont présenté PeepalCo, une marque unifiée conçue pour englober des entités autonomes. Il s'agit notamment de CoinSwitch, une plateforme d'investissement et une plateforme de gestion de patrimoine spécialement conçue pour les particuliers fortunés (HNI).


• Février 2024 : Schroders Personal Wealth (SPW) a présenté sa plateforme pour enrichir le parcours et l'expérience des clients. Cette avancée stratégique significative permet à SPW d’internaliser le contrôle et la surveillance de l’argent et des investissements des clients. Soutenue par des partenariats renouvelés avec SEI et la plateforme de gestion de patrimoine de Benchmark, la nouvelle plateforme permet à SPW de fournir à ses clients des services intégrés de conseil, d'investissement et de plateforme.


• Janvier 2024 : BajajCapital et WebEngage ont forgé un partenariat stratégique visant à transformer leurs stratégies d'engagement client. Cette collaboration souligne l'engagement de BajajCapital à donner la priorité aux interactions clients percutantes et favorables à grande échelle au sein du secteur BFSI. L'alliance stratégique vise à générer des améliorations et des innovations significatives dans les interactions clients de l'entreprise, en mettant l'accent sur une approche plus centrée sur le client.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, l’industrie des produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs clés qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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