Taille du marché du tubage de puits, part et analyse de l’industrie, par type de tubage (bobinage de conducteur, tubage de surface, tubage intermédiaire et tubage de production), par application (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des tubages de puits était évaluée à 7,93 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 19,80 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision 2019-2032.

Les hydrocarbures constituent une source d’énergie essentielle sans laquelle l’économie mondiale pourrait s’effondrer. Les combustibles fossiles représentent une part substantielle des perspectives énergétiques mondiales, dans lesquelles le pétrole et le gaz jouent un rôle crucial. La demande d’hydrocarbures traverse une période de transition où le marché se déplace des économies développées vers les pays émergents. L’augmentation de la demande d’électricité, la croissance massive de l’aviation et de l’industrie maritime en raison de la demande importante des consommateurs devraient gonfler la demande de pétrole et de gaz. Par conséquent, les opérateurs et les compagnies pétrolières nationales augmentent leurs investissements dans les activités E&P, ce qui stimule la dynamique du secteur.

TENDANCES DU MARCHÉ

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Stimuler la demande d’électricité en raison de la forte croissance démographique

Le secteur résidentiel est principalement à l’origine de la consommation mondiale d’électricité en raison de l’augmentation de la consommation électrique des appareils électroménagers et de la climatisation. Par ailleurs, les pays émergents, comme la Chine et l’Inde, mettent en œuvre divers programmes pour promouvoir l’électrification. En outre, la hausse des revenus et des dépenses en capital devrait stimuler le secteur de l’électricité. Le pétrole et le gaz représentent une part considérable de la production d’électricité et la demande croissante d’électricité devrait renforcer les perspectives du secteur.

Le développement économique exponentiel est de bon augure pour le marché

Les pays développés et émergents façonnent l’économie mondiale. Les progrès technologiques augmentent le niveau de vie avec l’introduction de l’automatisation, de la robotique, de l’espace et de l’aviation, des appareils électriques et électroniques, de l’automobile et autres. Ces facteurs augmentent la demande d’hydrocarbures, ce qui stimule par la suite le marché du tubage de puits. En outre, le commerce croissant entre les pays pour répondre à la demande variée des consommateurs. Une croissance exponentielle dans différents secteurs industriels est susceptible de nuire à l’industrie des hydrocarbures.

FACTEURS DU MARCHÉ

Investissement massif dans la récupération des réserves d’hydrocarbures inexploitées pour dynamiser le marché

Les hydrocarbures font partie intégrante de la croissance économique de tout pays. La demande exponentielle de pétrole et de gaz a dépassé la capacité de production actuelle des réserves. De nombreux pays augmentent leurs dépenses en capital pour garantir leurs perspectives énergétiques futures en investissant dans des réserves d’hydrocarbures inexploitées. Les économies émergentes sont susceptibles de jouer un rôle crucial dans la dynamique énergétique future en raison de leur formidable commercialisation et de leur urbanisation. Par conséquent, l’intérêt croissant pour la récupération des hydrocarbures inexploités afin de répondre à la demande future en énergie est de mauvais augure pour le marché du tubage de puits.

Activités de forage croissantes pour répondre à la demande importante d’hydrocarbures

Les activités en amont continuent de se développer en raison de l’énorme demande de pétrole et de gaz. Le forage et la production augmentent partout dans le monde, avec pour objectif principal de produire toujours plus d’hydrocarbures. Selon les estimations de World Oil pour 2018, les forages en dehors des États-Unis devraient augmenter de 4,6 % pour atteindre 43 456 puits, grâce à l'amélioration en Russie, en Chine, en Europe occidentale, en Australie et dans une partie de l'Afrique. De plus, l'opérateur se montre intéressé à investir dans de nouveaux projets d'E&P, qui renforcent la croissance de l'industrie du tubage de puits.

RESTRICTION DU MARCHÉ

Perspectives de marché imprévisibles et intérêt croissant pour les technologies d’énergie propre

Les prix du pétrole brut sur le marché international fluctuent continuellement en raison des scénarios sociopolitiques et du ralentissement économique. Les crises pétrolières de 2008 et 2015 ont effondré les investissements dans l’industrie pétrolière et gazière. En outre, la production excessive des pays de l'OPEP a fait baisser le prix du brut sur le marché international, causant de lourdes pertes aux opérateurs. En outre, les inquiétudes croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation des investissements dans les technologies d’énergie propre devraient retarder la croissance de l’industrie du tubage de puits.  

SEGMENTATION

Par analyse du type de boîtier

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Le tubage de production est à la tête de l'industrie du tubage de puits

Le tubage est un tuyau en métal lourd utilisé pour empêcher le forage de s'effondrer. Il joue un rôle crucial en évitant la migration des fluides et en protégeant les aquifères d'eau douce. Les caissons de production devraient dominer l’analyse des types de caissons. Il s'agit d'un type essentiel pour assurer l'intégrité structurelle des puits et le contrôle de la pression de l'hydrocarbure pendant la production. Parallèlement, d'autres tubages de puits sont également utilisés dans les opérations de construction de puits, tels que le tubage conducteur, le tubage de surface et le tubage intermédiaire. Tous les tubages sont nécessaires à l’intégrité du puits et à des opérations fiables.

Par analyse d'application

Le segment onshore devrait dominer le marché

Part substantielle d’un hydrocarbure produit à partir de puits terrestres. Les activités d'exploration et de production terrestres offrent de nombreux avantages tels qu'une exploitation économique et réalisable, la disponibilité des équipements et du personnel. En outre, la production terrestre est l’un des segments établis qui englobe la facilité d’exploitation et des coûts de production et d’exploitation compétitifs par rapport à la production offshore. Cependant, la production offshore semble croître à un rythme constant en raison du coût élevé de la récupération du potentiel inexploité d’hydrocarbures.

ANALYSE RÉGIONALE

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L'analyse des tubages de puits montre une croissance saine au cours de la période de prévision en raison d'une demande croissante d'hydrocarbures de la part de l'industrie de la production d'électricité et des transports. L’Amérique du Nord devrait dominer les perspectives de l’industrie en raison de l’expansion des projets d’hydrocarbures aux États-Unis et au Canada. Le pétrole et gaz naturel La source d’énergie représente plus de 65 % de la consommation primaire des États-Unis, ce qui montre l’importance du carburant conventionnel. Ces facteurs devraient stimuler l’industrie du tubage de puits en Amérique du Nord.

La Chine et l’Inde, ainsi que les États-Unis, sont responsables de plus des deux tiers de l’augmentation mondiale de la demande énergétique. La région Asie-Pacifique est en train de devenir le marché à la croissance la plus rapide en raison de la demande massive de l’Inde et de la Chine. L’explosion démographique, l’urbanisation et la croissance industrielle entraînent une double croissance de la consommation d’hydrocarbures. Ainsi, les pays augmentent leurs investissements dans les activités E&P afin de réduire les devises étrangères sur les importations de pétrole et de gaz. Par conséquent, les opérateurs et les sociétés de services pétroliers dépensent davantage d’argent pour l’extraction d’hydrocarbures, ce qui est susceptible de stimuler le marché. L'Europe affiche une croissance saine pour l'expansion de l'industrie grâce aux projets en cours et proposés en Norvège, au Royaume-Uni, en Russie et en Allemagne, etc., qui sont susceptibles de présager le marché. L'Amérique latine, suivie du Moyen-Orient et de l'Afrique, affiche une légère croissance en raison d'investissements minimes dans de nouveaux projets E&P. Dans l’ensemble, la dynamique du marché de l’industrie délimite une croissance saine et fructueuse au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan sont susceptibles de gagner une part substantielle du marché

Des entreprises renommées du secteur des hydrocarbures devraient représenter une part importante du marché. Les acteurs des services pétroliers contribuent largement à générer des revenus maximaux pour le marché du tubage de puits. L’augmentation de la consommation d’hydrocarbures en raison de la demande croissante d’électricité devrait stimuler l’industrie. Le tubage des puits est essentiel pour éviter la contamination des eaux souterraines. Les entreprises investissent principalement dans la recherche et le développement pour minimiser les coûts de boîtier tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. De plus, le marché est fragmenté par la présence de plusieurs autres acteurs, ce qui rend la concurrence saine et fructueuse.

Liste des principales entreprises profilées :

• Schlumberger (États-Unis)


• Halliburton (États-Unis)


• Weatherford (États-Unis)


• Baker Hughes (États-Unis)


• Vallourec (France)


• Parker Drilling Company (États-Unis)


• Odfjell Well Services (Norvège)


• Golfe Pétrole et Gaz International (ÉMIRATS ARABES UNIS)


• Express Energy Services (États-Unis)


• Nabors Industries (Bermudes)


• COSL – China Oilfield Services Limited (Chine)


• Noble Casing & Drilling (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2019 – Vallourec a obtenu un contrat auprès d'Abu Dhabi National Oil Company pour la fourniture de tubes et de boîtiers d'une durée de cinq ans avec une prolongation possible de deux ans. Le contrat de 900 millions de dollars couvre une gamme complète de produits allant des API standards aux OCTG haut de gamme haut de gamme pour les champs pétrolifères onshore et offshore ainsi que pour les puits conventionnels et complexes.


• Août 2019 – Weatherford International plc a signé un accord-cadre de 80 millions de dollars avec Equinor. Il s’agit de l’un des contrats les plus importants jamais signés par l’entreprise. La technologie liner-hanger de la société réduit la longueur du dernier liner posé dans le puits de plusieurs centaines de mètres. Une technologie avancée permet de suspendre le revêtement sous le sol. Les économies sont substantielles par rapport à une opération conventionnelle, en particulier compte tenu du temps et des coûts associés à la cimentation.


• Août 2019 – Abu Dhabi National Oil Company a annoncé un contrat d'une valeur de 3,6 milliards de dollars pour l'achat de tubages et de tubes. L’accord attribué aux établissements fournisseurs consolidés (pour les produits Tenaris SA) ; Abu Dhabi Oilfield Service Company (pour les produits Vallourec S.A.) Habshan Trading Company (pour les produits Marubeni Corporation). Les trois sociétés fourniront au total 1 million de tonnes de caissons et de tubes.

PERSPECTIVES D'AVENIR

La consommation d’énergie et d’électricité atteint un sommet en raison du développement économique massif à travers le monde. L’électricité a complètement changé le monde grâce à sa facilité d’exploitation et à sa livraison plus rapide des produits à travers le monde. Pendant ce temps, les carburants conventionnels soutiennent les perspectives des principales industries. Le pétrole et le gaz représentent une part importante de la consommation d’énergie primaire dans différents secteurs industriels. Avec l’explosion démographique, l’urbanisation et le développement massif des infrastructures, la demande d’hydrocarbures ne cesse d’augmenter. Les opérateurs et les sociétés pétrolières et gazières nationales investissent massivement dans les activités E&P pour faire face à la demande exponentielle. Par conséquent, les opérations de forage croissantes dans le monde sont susceptibles de fournir un marché rentable pour l’industrie du tubage de puits.  

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des cuvelages de puits propose une analyse détaillée de nombreux facteurs affectant le marché mondial. Ceux-ci incluent les opportunités, les moteurs de croissance, les menaces, les développements clés et les contraintes. En plus de cela, cela aide en outre à analyser, segmenter et définir le marché en fonction de différents segments tels que le type de boîtier et l’application. Il analyse stratégiquement plusieurs stratégies telles que les innovations de produits, les fusions, les alliances, les coentreprises et les acquisitions adoptées par les acteurs de l'industrie.

En plus de cela, le rapport fournit une analyse complète de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel de l’industrie du tubage de puits. Les principales informations proposées dans le rapport sont les tendances d'adoption de l'analyse du secteur résidentiel par segments individuels, les développements récents du secteur tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, l'analyse des cinq forces de Porter et les principales tendances du secteur.

PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT