Taille du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (programmé, non programmé), par emplacement (onshore, offshore) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes était évaluée à 33,61 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 36,27 milliards USD en 2022 à 63,82 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché mondial avec une part de 40,16 % en 2021.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, l’exploitation et la maintenance des éoliennes connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes a affiché une croissance de 8,2 % en 2020 par rapport à 2019.

L'exploitation et la maintenance des éoliennes sont essentielles à l'industrie de l'énergie éolienne. Ces services contribuent à réduire le taux de panne et à éviter les temps d'arrêt lors de pannes de courant. Plusieurs composants des éoliennes, tels que les boîtes de vitesses, les capteurs, les systèmes électriques, les systèmes de contrôle et les générateurs, sont critiques et vulnérables aux pannes. Une panne soudaine de tout équipement de la turbine entraîne des temps d'arrêt importants et affecte la productivité. Ainsi, le besoin d’exploitation et de maintenance à intervalles réguliers augmente. Plusieurs gouvernements à travers le monde promeuvent l’énergie éolienne comme source d’énergie alternative. Cela devrait influencer positivement la croissance du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Les services d'exploitation et de maintenance continus dans le domaine de l'exploitation des énergies éoliennes et renouvelables ont entraîné une croissance positive

Dans plusieurs pays, énergie renouvelable le développement est fortement dépendant des importations en provenance des pays manufacturiers, principalement de la Chine. Par la suite, l’industrie de l’énergie éolienne renouvelable dépend des importations de composants et d’équipements éoliens de divers pays. Les matières premières et composants essentiels à l’énergie éolienne, tels que les rotors, les pales et autres, aux États-Unis sont importés d’Europe et de Chine. Le confinement à l'échelle nationale et les interdictions de voyager dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie-Pacifique ont entraîné une baisse de la production d'éoliennes, les principaux fabricants, tels que General Electric, Goldwind et d'autres, s'accompagnant d'énormes arriérés et retards dans le traitement des commandes. Par exemple, selon le rapport Wind Europe, l’industrie éolienne a signalé un déclin de près de 30 % en 2020.

Cependant, même l’épidémie de COVID-19 a réduit la production de fabrication d’éoliennes, mais les éoliennes existantes ont poursuivi leurs opérations pour maintenir un approvisionnement énergétique constant. Dans divers pays européens, les employés étaient autorisés à effectuer leurs tâches, ce qui permettait d'assurer des services continus d'exploitation et de maintenance des éoliennes. Par exemple, Beatrice, la société d’énergie offshore la plus importante d’Écosse, fonctionne actuellement avec uniquement des employés essentiels dans la salle de contrôle, deux à la fois. De plus, Beatrice a développé des protocoles pour garantir des protocoles de sécurité pour les équipes d'exploitation et de maintenance. Par la suite, les technologies numériques, telles que l’analyse pour la prévision des pannes et les plateformes de surveillance et de planification opérationnelle à distance, ont profité aux propriétaires d’actifs.

DERNIÈRES TENDANCES

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Adoption croissante des énergies renouvelables pour la production d’électricité afin d’alimenter la croissance du marché

La demande d’électricité ne cesse d’augmenter en raison de l’augmentation de la population. À mesure que la demande augmente, les pays augmentent leur capacité électrique en installant de nouvelles centrales ou en agrandissant leurs centrales énergétiques existantes. En raison des réglementations environnementales, diverses entreprises utilisent des sources d’énergie renouvelables pour produire de l’électricité, en particulier de l’énergie solaire et éolienne, ce qui, à terme, augmente la croissance du marché.

L’augmentation du changement climatique et des émissions de carbone a conduit divers pays à adopter les énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone et poursuivre la neutralité carbone dans les années à venir. Le changement dans le secteur de l'énergie a accru l'adoption de l'énergie éolienne offshore comme l'une des sources d'énergie renouvelables les plus prometteuses pour exploiter l'énergie du riche potentiel de l'éolien, ce qui a accéléré le énergie éolienne en mer marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans les pays européens. Par exemple, le 30 juin 2021, Atlantic Shore a remporté un prix du New Jersey Board of Public Utilities pour développer un projet d'énergie éolienne offshore destiné à alimenter plus de 700 000 foyers.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Avancement de la technologie d’exploitation et de maintenance pour favoriser la croissance 

L’exploitation et la maintenance des éoliennes désignent tout processus conçu pour maintenir les éoliennes dans un état de fonctionnement instable. Les pièces de l’éolienne sont coûteuses et une lubrification est nécessaire pour atteindre l’efficacité et le rendement maximum de l’éolienne. Dans le passé, les exploitants des centrales effectuaient manuellement la maintenance et la réparation des éoliennes. L'inspection de la turbine a été réalisée par l'exploitant à l'aide de grues. Le système manuel n'a pas pu détecter la défaillance d'un composant à un stade précoce, ce qui pourrait entraîner une perte totale de la turbine. Cela augmente également les coûts d’exploitation et de maintenance et conduit à une moindre efficacité des éoliennes.

Cela pousse la majorité des entreprises à travailler au développement de technologies nouvelles et innovantes pour rendre les tâches fastidieuses d’exploitation et de maintenance plus accessibles et plus rentables. Les développeurs d'énergie éolienne recherchent des techniques innovantes et contemporaines pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

L'industrie éolienne se tourne vers l'automatisation, les technologies innovantes, l'IA et l'analyse des données pour une maintenance efficace et efficiente des éoliennes sans intervention humaine. L’exploitation et la maintenance des éoliennes évoluent considérablement dans l’industrie éolienne, car diverses technologies et logiciels avancés ont propulsé le marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes. L'introduction de diverses avancées, telles que le mobile Technologie IdO , la surveillance avancée des conditions, la gestion des bases de données et l’analyse ont joué un rôle important sur le marché mondial.

Politiques favorables aux énergies renouvelables et investissement croissant dans l’énergie éolienne pour stimuler la croissance du marché

Les réglementations environnementales croissantes poussent le secteur de la production d’électricité à se tourner vers des ressources énergétiques plus propres et plus respectueuses de l’environnement. Plusieurs pays dans le monde se concentrent sur le développement de la production d’énergie renouvelable afin de réduire leur dépendance aux sources conventionnelles pour la production d’électricité. En outre, les investissements dans l’énergie éolienne, solaire et autres sources d’énergie renouvelables sont en constante augmentation.

L’énergie éolienne est l’une des sources d’énergie renouvelables les plus importantes, susceptible de résoudre les défis mondiaux en matière de production d’électricité. La capacité mondiale totale d’énergie éolienne a atteint jusqu’à 837 GW à ce jour, avec près de 94 GW de capacité ajoutée en 2021 à l’échelle mondiale. Par conséquent, un développement aussi énorme de la capacité éolienne nécessite une surveillance et une maintenance régulières. L’investissement croissant dans l’installation et l’exploitation de l’énergie éolienne stimulera probablement la croissance du marché des services d’exploitation et de maintenance des éoliennes.

En outre, le principal moteur de la croissance de l’industrie de l’énergie éolienne est la multiplication des initiatives et des politiques gouvernementales en faveur du développement des énergies propres. Dans divers pays tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et la Chine, les tarifs de rachat (FIT), les crédits d'impôt, le mécanisme d'équilibre électrique, les investissements et autres constituent les principales politiques et subventions énergétiques ciblant explicitement le secteur de l'énergie éolienne. pour maintenir la demande nécessaire en électricité. Par exemple, aux États-Unis, le crédit d'impôt fédéral pour l'investissement énergétique (ITC) permet aux nouveaux propriétaires d'éoliennes de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % de la valeur de l'éolienne/de l'installation. De telles politiques du gouvernement sont susceptibles d'augmenter l'installation d'énergie éolienne, ce qui entraînera une demande de maintenance et d'exploitation des éoliennes.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé d’exploitation et de maintenance des éoliennes affectera probablement la croissance du marché

L’exploitation et la maintenance sont cruciales pour la durée de vie fluide et prolongée de l’éolienne. Le coût d’exploitation et de maintenance des éoliennes est très élevé, représentant près de 30 % du coût total des éoliennes, ce qui constitue l’un des principaux facteurs entravant la croissance du marché. Après l'installation de l'éolienne, il est nécessaire de vérifier régulièrement les éoliennes pour éviter les pannes typiques.

Sans une maintenance appropriée, les pannes de courant sont élevées, ce qui finit par entraver plusieurs fonctionnalités essentielles. Cela rend ainsi l’exploitation et la maintenance cruciales pour les parcs éoliens terrestres et offshore. Le coût constitue un problème majeur pour ces activités, car le coût d’exploitation et de maintenance des éoliennes est assez élevé et représente près de 25 à 30 % du coût total des éoliennes. Cependant, les entreprises opérant sur le marché s’efforcent constamment de réduire leurs coûts.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Un type non programmé détiendra une part dominante du marché de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes en raison de son rôle crucial dans les pannes soudaines des éoliennes

En fonction du type, le marché est divisé en marché programmé et non planifié. Le segment non programmé a dominé le marché en raison du lancement de maintenances imprévues lors d'urgences opérationnelles telles que des pannes d'équipement et des pannes d'éoliennes dues à un environnement difficile.

La maintenance programmée est généralement effectuée à intervalles planifiés pour maintenir le bon fonctionnement des éoliennes. En règle générale, l'exploitation et la maintenance programmées des éoliennes sont généralement effectuées deux fois par an, ce qui entraîne 12 à 18 heures d'arrêt pour chaque événement de maintenance. Sur la base de ce facteur, le type d’exploitation et de maintenance programmées des éoliennes connaîtra probablement une croissance significative dans les années à venir.

Par analyse de localisation

L'emplacement terrestre domine le marché en raison du plus grand nombre d'installations 

En fonction de l'emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore. Le segment terrestre a dominé le marché mondial en 2021. En raison de la structure économique des coûts, les services terrestres nécessitent comparativement moins d'investissements que les segments offshore, ce qui se traduit par un nombre maximum d'installations d'éoliennes terrestres. Selon le rapport d'étude de marché 2021 du GWEC sur les éoliennes, le TCAC de l'éolien terrestre au cours des cinq prochaines années sera de 6,1 %, avec une installation annuelle moyenne de 93,3 GW. Au total, 466 GW devraient être construits entre 2022 et 2026.

Le segment offshore devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Le secteur offshore est confronté à de nombreux défis en raison de ses emplacements éloignés en mer, d'une accessibilité moindre pour les réparations et la maintenance et de coûts d'installation élevés, ce qui a un impact sur la croissance segmentaire.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Europe détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des installations offshore et terrestres

Le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Les cinq principaux marchés pour les nouvelles installations d'éoliennes étaient la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Vietnam et le Royaume-Uni en 2021, qui représentaient 75,1 % des installations mondiales.

L'Europe détient la part de marché dominante, en raison du plus grand nombre de parcs éoliens offshore, car l'exploitation et la maintenance des éoliennes offshore jouent un rôle essentiel dans le développement des parcs éoliens offshore.

En outre, le marché représente une part importante dans la région Asie-Pacifique, en raison d’une croissance explosive des installations en Chine, en Inde et dans d’autres pays.

Par conséquent, les services d’exploitation et de maintenance des éoliennes en Amérique du Nord sont stimulés par l’installation record aux États-Unis. De plus, le crédit d’impôt à la production (PTC) reste le principal moteur pour soutenir la croissance de l’éolien terrestre aux États-Unis dans les années à venir.

En Amérique latine, l’énergie éolienne avait déjà des prix très compétitifs. Les enchères privées ou les PPA bilatéraux sont apparus comme un mécanisme alternatif aux enchères publiques pour stimuler la croissance. Il est impératif d’envisager une transition énergétique systématique et radicale des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables et les solutions à faibles émissions de carbone. Cela offrira probablement une fenêtre d’opportunité unique pour les installations éoliennes.

Selon le rapport GWEC sur l'énergie éolienne, une moyenne de 3,2 GW de nouvelle capacité devrait être ajoutée chaque année au Moyen-Orient et en Afrique dans les années à venir, principalement grâce à la croissance de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Maroc en Afrique et en Arabie Saoudite. au Moyen-Orient.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur l’amélioration de leurs capacités commerciales en augmentant la collaboration en matière d’installations et de services d’énergie éolienne

L’analyse concurrentielle du marché mondial est principalement dominée par les principaux acteurs des constructeurs OEM, qui fournissent des services d’installation, d’exploitation et de maintenance.

Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., GE Renewable Energy, Suzlon Energy Limited, Goldwind, Nordex SE et ENERCON GmBh sont des acteurs importants du marché. Ces entreprises investissent dans le développement de technologies innovantes pour rendre les tâches fastidieuses d’exploitation et de maintenance plus accessibles et plus rentables.

Par exemple, en avril 2022, GE Renewable Energy a collaboré avec Alfanar pour fournir et installer 15 éoliennes dans des parcs éoliens proches des municipalités de Miranda de Arga et Berbinzana, dans la région de Navarre en Espagne. Le projet devrait être achevé d'ici 2023 et comprend un accord de services complets d'une durée de 15 ans.

Vestas possède plus de 151 GW d'éoliennes, dont 7 GW offshore dans plus de 84 pays. L'entreprise dispose actuellement de 117 GW d'éoliennes en service.

Liste des principales entreprises profilées :

• GE (États-Unis)


• Siemens Gamesa (Espagne)


• Vesta (Danemark)


• NORDEX SE (Allemagne)


• Deutsche Windtechnik (Allemagne)


• Suzlon Energy Limited (Inde)


• Enercon GmbH (Allemagne)


• B9 Energy Group (Irlande)


• Fred. Porte-vent Olsen (Norvège)


• GoldWind (Chine)


• REETEC (Norvège)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2022 – Nordex SE a reçu une commande de Naturgy Renovables SLU, Espagne pour un projet éolien de 49,5 MW. Nordex Group fournira 11 turbines N155/4.X de la série Delta4000 et devrait être mise en service au printemps 2023.


• Février 2022 – Siemens Gamesa a signé deux accords de fournisseur privilégié avec Equinor et Polener pour les éoliennes MFW Baltyk II et MFW Baltyk III. L’accord de signature représente un fournisseur privilégié sur le nouveau marché polonais de l’éolien offshore. La signature représente également le premier accord conditionnel pour l'éolienne offshore SG 14-236 DD.


• Février 2022 – Deutsche Windtechnik a signé un contrat de 15 ans pour fournir des services complets au parc éolien de Ścieki. Le nouvel accord permet à Deutsche d'étendre son infrastructure de services en Pologne en termes de technologie, de rationalité et de personnel.


• juillet 2021 – Fred. Olsen Windcarrier s'est associé à Shimizu Corporation avec le Global Wind Service pour soutenir la croissance et le développement de l'éolien offshore au Japon et dans le monde. Le partenariat a amené Fred. L'expérience, les capacités et les connaissances d'Olsen Windcarrier dans l'installation d'éoliennes offshore et Shimizu Corporation, leader dans les activités de construction.


• mars 2021 – Aloys Wobben Stiftung (AWS), l'unique actionnaire d'ENERCON GmbH, et EWE AG ont collaboré à la gestion de projet et à l'exploitation de projets d'énergie éolienne terrestre. La collaboration se concentre sur l’expansion significative de l’énergie éolienne terrestre à travers l’Europe.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Wind Turbine Operation and Maintenance Market

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