Taille du marché de la protection des éoliennes, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (systèmes de protection contre les éclairs, systèmes de protection contre les incendies, systèmes de freinage et autres), par composant (Blades, Nacelle, Tower et autres), par emplacement (onshore et offshore) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la protection des éoliennes a été évaluée à 6,46 milliards USD en 2023. Elle devrait valoir 7,35 milliards USD en 2024 et atteindre 25,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 16,79% au cours de la période de prévision.

La protection des éoliennes est l'une des parties les plus importantes des projets d'énergie éolienne. Il comprend divers composants, tels que la protection de l'éclairage, les systèmes de protection contre les incendies, le revêtement et autres.

Le marché assistera à une croissance solide dans les années à venir en raison d'événements climatiques incertains. Des conditions climatiques incertaines peuvent endommager les composants d'éoliennes. Cela peut par conséquent augmenter la demande du produit.

Ge Vernova est l'un des principaux acteurs du marché. Son système de protection des éoliennes est un système avancé de sécurité et de contrôle des éoliennes qui offre une protection, une mesure, un contrôle et une surveillance complètes dans un seul appareil.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché

De nombreux projets d'éoliennes sont exploités ou installés dans de graves conditions climatiques, telles que la vitesse du vent élevée et l'eau salée. En plus de cela, il y a des problèmes, tels que les coups de foudre et l'usure physique et la déchirure. Pour cette raison, il existe une forte demande de dispositifs de protection, tels que les systèmes de protection contre la foudre, les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes de freinage.

Par exemple, en février 2024, Arctura a signé un accord de licence technologique avec Mankiewicz, LLC.  Cette collaboration a marqué l'introduction du revêtement ArcGuide, un revêtement unique de protection contre la foudre conçu pour réduire considérablement les dégâts de foudre sur les éoliennes, un défi qui coûte l'industrie de l'énergie éolienne autour de 50 à 100 millions USD par an.

En outre, en 2019, Windgo, Inc., une organisation de recherche et développement (R&D), a élargi ses revêtements thermiques dans des systèmes de flux d'air basés sur plusieurs brevets dans son portefeuille de brevets de revêtements nanotechnologiques. Il élargit sa gamme de revêtements nano-thermiques actifs pour améliorer l'efficacité de la production d'énergie via l'application de lames de générateur de désintégration dans les parcs éoliens.

Alors que l'énergie éolienne continue de croître, les investissements dans les technologies de protection avancées seront essentielles pour garantir la longévité de ces éléments vitaux énergie renouvelable actifs. Cette approche proactive de la protection des turbines soutiendra finalement la transition plus large vers des solutions énergétiques durables, renforçant l'importance de l'innovation pour surmonter les défis environnementaux.

Règlements rigoureux concernant les mesures de sécurité pour stimuler la croissance du marché

À mesure que le marché de l'énergie éolienne se développe, les agences gouvernementales introduisent des normes plus strictes pour assurer la sécurité des éoliennes. Ces réglementations sont conçues pour relever les défis liés aux problèmes environnementaux, tels que les coups de foudre, la corrosion d'eau salée et les vitesses de vent élevées, ce qui peut avoir un impact significatif sur les performances de la turbine. Les autorités réglementaires comprennent les directives du National Renewable Energy Laboratory (NREL) et les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI), entre autres.

Par exemple, l'IEC a établi des règles / procédures pour la conception et les tests d'éoliennes pour s'assurer qu'ils peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes. Le respect de ces normes est essentiel pour les fabricants et les opérateurs et stimulera la demande de solutions de protection.

La mise en œuvre d'un cadre réglementaire strict a entraîné la demande de solutions efficaces pour protéger les éoliennes. Les entreprises recherchent des technologies, telles que les systèmes de protection et les revêtements pour se conformer à ces réglementations et améliorer la protection des turbines.

Contraintes de marché

Limites technologiques dans des environnements extrêmes pour entraver la croissance du marché

Les restrictions technologiques dans les environnements risqués peuvent entraver la croissance du marché de la protection des éoliennes. Les éoliennes sont installées dans des environnements difficiles, tels que des emplacements offshore aux intempéries, ce qui peut les exposer à divers risques. Cela diminue la fiabilité et l'efficacité des technologies de protection destinées à protéger ces structures.

Les éoliennes doivent résister aux conditions environnementales sévères, y compris les vents violents et la corrosion d'eau salée. Les matériaux de protection existants peuvent ne pas offrir une grande résistance à ces facteurs environnementaux. Par exemple, les revêtements utilisés pour les lames de turbine doivent être à la fois très durables et légers pour inhiber l'érosion et maintenir l'efficacité aérodynamique. Cependant, plusieurs revêtements conventionnels ne répondent pas à ces besoins dans des situations extrêmes, entraînant une augmentation des coûts d'usure et d'entretien.

Les innovations, telles que les revêtements nano-ingénients, offrent une meilleure protection contre l'érosion et les frappes de la foudre; Cependant, ces solutions avancées comportent souvent des coûts plus élevés et nécessitent des techniques d'application spécialisées. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Extension sur les marchés émergents pour offrir des opportunités de marché lucratives

Les pays ou régions en développement, tels que l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique, devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision, car il existe une évolution croissante vers les énergies renouvelables. Par exemple, en décembre 2022, Hitachi Energy a remporté la commande de relier l'un des plus grands parcs éoliens d'Amérique latine à une grille au Chili. De plus, en 2024, au Mexique, Vestas a remporté une commande de l'infrastructure de Sempra pour construire un parc éolien de 319 MW.

Alors que les pays des marchés émergents continuent de prioriser le développement des énergies renouvelables, le marché en bénéficie considérablement. Avec des projets en cours comme ceux du Mexique et du Chili, il y a une augmentation claire de l'investissement dans l'énergie éolienne et les mesures de protection nécessaires pour garantir leur durabilité fonctionnelle. Cette tendance présente un paysage favorable pour les fabricants et les prestataires de services dans le secteur de la protection des éoliennes.

Défis de marché

Investissement élevé en capital dans les installations d'éoliennes pour défier la croissance du marché

L'investissement en capital élevé requis pour établir des éoliennes est un défi important pour la croissance du marché de la protection des éoliennes. Les coûts initiaux associés à la mise en place de projets d'énergie éolienne sont substantiels, dissuaderant souvent les investisseurs potentiels et limitant l'expansion des technologies de protection.

Selon le National Renewable Energy Laboratory (NREL) 2022 Coût de l'examen de l'énergie éolienne, les dépenses en capital (CAPEX) pour les projets d'éoliennes à l'échelle des services publics sont d'environ 1 750 USD / kW. Le CAPEX pour offshore (échelle de l'utilitaire à fond fixe) est d'environ 4 640 USD / kW. Le premier investissement initial retarde l'initiation de nouveaux projets, principalement dans un climat économique où les investisseurs peuvent hésiter à commettre des sommes importantes de capital.

Malgré la poussée des sources d'énergie renouvelables et des réglementations strictes visant à améliorer les mesures de sécurité, les obstacles financiers posés par des investissements en capital élevés peuvent limiter l'adoption de technologies de protection essentielles. Bien que le marché ait un potentiel de croissance important motivé par les demandes réglementaires et les défis environnementaux, un investissement en capital élevé reste un obstacle critique.

Tendances du marché de la protection des éoliennes

Rising Focus sur la protection offshore du vent pour émerger comme une tendance clé du marché

Alors que les pays investissent de plus en plus dans l'énergie éolienne offshore pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable et lutter contre le changement climatique, l'exigence de mesures de protection efficaces augmente. Par exemple, selon le Global Wind Energy Council (GWEC), sur le marché offshore, environ 10,8 GW de nouveau vent offshore a été installé en 2023, portant la capacité éolienne offshore mondiale à près de 75,2 GW. Les ajouts de vent offshore étaient près de 24% plus élevés que ceux de 2022, faisant de 2023 la deuxième année la plus élevée pour une nouvelle capacité éolienne offshore.

L'accent croissant sur la protection éolienne offshore signifie une tendance importante sur le marché. Par exemple, en 2023, Balmoral a lancé l'hexdence avancée pour les fondations de la veste afin d'augmenter la protection des affections pour les éoliennes offshore.

Alors que les projets éoliens offshore continuent d'augmenter, propulsés par les progrès technologiques et les normes réglementaires favorables, la demande de solutions de protection efficaces augmentera également.

Impact de Covid-19

L'épidémie Covid-19 a créé des défis importants pour le marché. Comme il y avait des restrictions de voyage, des difficultés logistiques, entraînant des retards dans les délais du projet et les difficultés du développement et de l'installation de parcs éoliens.

En outre, les investisseurs sont devenus plus hésitants, conduisant à des problèmes de financement pour les projets d'énergie éolienne, en particulier pour les petits développeurs des pays émergents.

Malgré ces obstacles, il y a eu une croissance considérable des installations d'éoliennes pendant la pandémie Covid-19, car les pays ont reconnu l'exigence urgente de sources d'énergie renouvelables pour améliorer la sécurité énergétique. Cependant, la croissance aurait été considérablement plus élevée sans les perturbations causées par Covid-19.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Les systèmes d'éclairage dominent car la lame d'éoliennes est continuellement exposée aux incidents de foudre

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en systèmes de protection contre la foudre, des systèmes de protection contre les incendies, des systèmes de freinage et autres. L'autre segment comprend des revêtements, des bandes et des films.

Les systèmes de protection contre la foudre sont le segment dominant du marché. Les systèmes de protection contre la foudre sont un élément essentiel de la protection des éoliennes conçue pour réduire les dommages des frappes de la foudre, qui représentent un risque important pour ces structures hautes. Les éoliennes, souvent situées dans des zones ouvertes avec une forte exposition à la foudre, peuvent assister à diverses grèves chaque année, entraînant des interruptions considérables en fonctionnement et des dépenses de réparation élevées. Dans l'ensemble, la mise en œuvre croissante de systèmes de protection contre les éclairs dans les éoliennes est une réponse à leur vulnérabilité accrue aux coups de foudre, aux considérations économiques liées aux temps d'arrêt et aux réparations, aux exigences réglementaires, aux progrès technologiques et au placement stratégique de nouvelles installations. Par exemple, Vaisala, l'un des leaders mondiaux des mesures météorologiques, environnementales et industrielles, a publié son rapport annuel de Lightning annuel en 2023 en janvier 2024. Le rapport annuel Vaisala Xweather révèle un total d'environ 2,1 milliards d'événements de foudre à l'échelle mondiale.

De plus, le segment des systèmes de protection contre les incendies dans l'un des principaux segments du marché, car il permet souvent d'économiser des temps d'arrêt et une perte potentielle. Par exemple, en 2021, Firetrace, l'une des principales sociétés offrant des systèmes de suppression d'incendie au secteur de l'énergie éolienne, a installé sa technologie sur 500 MW d'actifs éoliens dans quatre États des États-Unis, cet ordre était après un incident où le système de la pompier a empêché un composant mineur Le feu de la propagation et de la destruction d'une turbine.

Par composant

Capacité de Nacelle à protéger les composants importants des conditions environnementales difficiles à stimuler son adoption

Par composant, le marché est segmenté en lames, nacelle, tour et autres.

Nacelle est l'une des parties les plus importantes d'un projet d'éoliennes. Il comprend les parties les plus critiques et les plus coûteuses de l'éolienne. Il joue un rôle majeur dans les performances de la turbine, minimisant les perturbations et réduisant le risque de réparations coûteuses. Étant donné qu'une éolienne est exposée aux coups de foudre, à la contrainte mécanique et aux influences environnementales, la protection des nacelles est d'une grande importance pour assurer la fiabilité globale des éoliennes. Par conséquent, la domination de Nacelle sur le marché du système de protection des éoliennes découle de son rôle opérationnel critique, de la demande croissante d'énergie éolienne, des progrès technologiques, des implications économiques de l'entretien et des pressions réglementaires.

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Par emplacement

Les éoliennes à terre seront largement installées en raison de leur rentabilité et de leur maintenance plus facile

À l'emplacement, le marché est divisé en onshore et offshore.

Le segment onshore est un segment majeur sur le marché, car ces turbines sont généralement plus rentables et plus faciles à entretenir que celles offshore. Les turbines à terre bénéficient d'une infrastructure établie et de la baisse des coûts opérationnels, ce qui entraînera la croissance rapide de ce segment. Par exemple, en 2023, le monde a ajouté 106 GW de vent terrestre et 10,8 GW de vent offshore.

Marché de la protection des éoliennes Perspectives régionales

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

Asie-Pacifique

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Présence de grands pays pour stimuler la croissance du marché

L'Asie-Pacifique est la plus grande région de la part de marché de la protection des éoliennes et également le marché la plus rapide, tirée par la croissance économique. Cela a conduit à une demande accrue d'énergie. La Chine, l'Inde et le Japon élargissent rapidement leur capacité d'énergie éolienne pour répondre à ces besoins énergétiques croissants et à ces objectifs d'énergie renouvelable. Une combinaison d'ajouts de capacité rapide, de politiques gouvernementales de soutien et d'expansion éolienne offshore dans la région alimentera la croissance du marché.

Par exemple, selon GWEC, dans le monde, l'Inde se classe quatrième dans le total des installations éoliennes, avec 45 GW de vent terrestre installé en janvier 2024. Il s'agit du deuxième plus grand marché éolien d'Asie-Pacifique après la Chine.

Chine

Croissance de l'énergie éolienne exponentielle pour stimuler la croissance du marché de la Chine

La Chine est un marché lucratif pour les fournisseurs de protection des éoliennes. Le pays a une énorme demande d'énergie, en raison de laquelle il installe rapidement des énergies renouvelables. Selon GWEC, la Chine a mené le monde dans les développements éoliens offshore pour la sixième année consécutive, avec 6,3 GW ajouté en 2023, ce qui a rapporté son total d'installations éoliennes à environ 38 GW, 3,7 GW (11%) plus élevées que celles d'Europe.

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Amérique du Nord

La demande croissante de sources d'énergie renouvelables favorise la croissance du marché régional

L'Amérique du Nord est un marché croissant avec des progrès technologiques et l'adoption de nouvelles politiques pour accroître la pénétration de l'énergie éolienne dans la région. Par exemple, en novembre 2023, le gouvernement américain a annoncé qu'il offrirait plus de 8 millions USD pour développer un terminal éolien offshore à Humboldt Bay, en Californie. La subvention devrait financer la conception du site, les études et les activités de sanction pour une installation lourde à la fin du terminal marine de Redwood. La subvention de 8,6 millions USD financera également la formation d'un plan directeur à l'échelle de la baie pour la gestion de projet, le développement du terminal éolien offshore et les dépenses d'administration des subventions.

NOUS.

Augmentation de l'installation d'énergie éolienne pour entraîner le besoin de systèmes de protection

Les États-Unis ont connu une augmentation importante des installations de parcs éoliens. Cette croissance est due à l'objectif croissant du gouvernement sur les projets d'énergie éolienne. Par exemple, les dernières perspectives énergétiques de l'énergie de l'information sur l'énergie prédisent que l'énergie solaire et éolienne sera les principales sources de production d'électricité aux États-Unis pour les deux prochaines années. Il s'attend à ce que la production d'énergie éolienne augmente de 11% contre 430 milliards de kWh en 2023 à 476 milliards de kWh en 2025.

Europe

L'Europe devient un marché important pour la protection des éoliennes en raison de l'augmentation de l'installation d'éoliennes

L'Europe possède l'une des installations d'énergie éolienne les plus élevées au monde. Certains des principaux pays de la région sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, entre autres. Selon le Global Wind Energy Council, l'Europe a connu une année record en 2023, avec environ 3,8 GW de nouvelle capacité éolienne offshore de 11 parcs éoliens installés sur six marchés, représentant la majorité de la nouvelle capacité.

l'Amérique latine

L'Amérique latine est témoin de la demande considérable des énergies renouvelables en raison du nombre croissant de contrats d'achat d'électricité privés

Le Brésil a le plus grand nombre d'installations d'énergie éolienne dans la région. Le secteur de l’énergie éolienne du pays a établi une forte résilience au cours de la pandémie covide-19 et au milieu des problèmes politiques croissants. De nouveaux enregistrements de l'installation éolienne onshore ont été signalés chaque année depuis 2021. Comme les années précédentes, la forte croissance en 2023 a été propulsée par le marché libre grâce à des accords d'achat d'électricité privés (PPA).

Moyen-Orient et Afrique

Augmentation du secteur de l'énergie éolienne pour offrir des opportunités de marché considérables au cours de la période de prévision 

L'Afrique et le Moyen-Orient ont installé près de 1 GW de capacité éolienne en 2023, presque triple la capacité installée l'année précédente. Les projets décernés par la vente aux enchères REIPPP Bid 4 sont en ligne en Afrique du Sud, et les projets de vent de GW au niveau de GW commencent à être mis en service dans les pays MENA - en particulier l'Égypte et l'Arabie saoudite. GWEC Market Intelligence prédit que les nouveaux ajouts de vent terrestres dans cette région augmenteront quintuple d'ici 2028 par rapport à ceux en 2023. Au total, 19 GW de nouvelle capacité devraient être ajoutés en 2024-2028, dont 12 GW (63%) Viennent de l'Afrique et du reste (37%) du Moyen-Orient.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché gagnent un avantage concurrent avec un portefeuille de produits diversifié

À l'échelle mondiale, GE Vernova, Schunk Group, Firetrace, Wind Power Lab, 3M et Akzo Nobel, entre autres, sont quelques-uns des acteurs dominants du marché. Le marché a des acteurs diversifiés car les types de produits varient considérablement, allant des systèmes de protection des éclairages aux revêtements. Schunk Group propose des systèmes de protection contre la foudre. Ses composants de protection contre la foudre pour les centrales éoliennes remplissent les derniers critères et offrent une protection fiable contre les conséquences d'une frappe de foudre.

De plus, Polytech est l'une des sociétés qui propose des solutions / produits pour la protection des éoliennes. C'est Système de données Lightning Key est un nouveau système de mesure de la foudre d'éoliennes qui mesure et enregistre les événements de foudre en temps réel.

Liste des principales sociétés de protection des éoliennes profilées:

• GE Vernova (NOUS.)


• Firetrace International (États-Unis)


• Groupe de schunk (Allemagne)


• Laboratoire éolien (Danemark)


• Dehn International (Allemagne)


• Blaze Manufacturing Solutions (Royaume-Uni)


• Polytech (Danemark)


• Wenzhou Trerester Electric Co., Ltd. (LSP Global) (Chine)


• Tools de machines portables Izanda S.L. (Espagne)


• Dellner Bubenzer (Allemagne)


• Hindon (États-Unis)


• Kendrion N.V. (Pays-Bas)


• Groupe ANTEC (Espagne)


• INEOS (Royaume-Uni)


• Thermion Inc. (États-Unis)


• Incorez (Royaume-Uni)


• Akzo Nobel (Pays-Bas)


• 3m (Pays-Bas)


• BASF (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• En février 2024 , Arctura a signé un accord de licence technologique avec Mankiewicz, LLC. Cette collaboration a marqué l'introduction d'Arcguide, un revêtement unique de protection contre la foudre conçu pour réduire considérablement les dommages aux éoliennes, un défi qui coûte l'industrie de l'énergie éolienne autour de 50 à 100 millions USD par an.


• En juin 2024, Akzonobel a accéléré son innovation avec une installation de test mondiale pour les lames d'éoliennes. La première installation de test de lame d'éoliennes au monde conçu au monde - qui a le potentiel d'exécuter des simulations à la moitié de la vitesse du son - a été ouverte par Akzonobel au Royaume-Uni. fermes du monde entier.


• En septembre 2021, Edge Solutions, un innovateur basé à Dundee dédié à l'optimisation de la production d'énergie éolienne, et INEOS Styrolution, un leader mondial des styrènes, a annoncé le développement de la protection armouréd pour les lames d'éoliennes basées sur une version personnalisée du matériel Luran SC d'Ineos Styrolution.


• En août 2021, Les scientifiques du National Renewable Energy Laboratory (NREL) ont développé un système de protection contre la foudre pour les lames d'éoliennes utilisant un nouveau composite et un processus de soudage thermique unique. Le système a été créé en collaboration avec LM Wind Power et General Electric, avec un financement du Fonds de commercialisation technologique du ministère américain de l'Énergie. Selon NREL, le «bouclier de foudre» éolien peut détourner environ 80% du courant d'une foudre loin des éléments de chauffage métallique.


• En février 2020 , La Wichita State University et WSU Ventures sont entrés dans une nouvelle collaboration stratégique avec des systèmes de diversion Lightning basés en Californie, une entreprise Ducommun. Le partenariat visait à permettre l'octroi d'un système de protection contre les coups de foudre pour les lames de rotor dans l'industrie des éoliennes.

Analyse des investissements et opportunités

• Selon les estimations du Département américain de l'Énergie (DOE), 10 milliards USD ont été annoncés ou investis dans la chaîne d'approvisionnement en éolien offshore des États-Unis depuis le début de 2021. Ce chiffre comprend 2,1 milliards USD déjà investis en 2023. Huit États ont des mandats d'approvisionnement. Ce total plus de 45 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2040.


• La Banque européenne d'investissement lance une initiative de 5 milliards USD pour soutenir les fabricants d'équipements d'énergie éolienne en Europe en s'étendant autour de 500 millions USD Counter-Guarantee à Deutsche Bank AG basé en Allemagne. La transaction permettra à la Deutsche Bank de créer un portefeuille d'environ 1 milliard de garanties bancaires pour de nouveaux investissements dans les parcs éoliens dans l'UE.

Reporter la couverture

Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises. En outre, il offre un aperçu des tendances et technologies du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs énumérés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché, respectivement, ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation