Taille du marché des revêtements de fenêtres, part et analyse de l\'industrie, par type (stores et stores, volets, rideaux et tentures, et autres), par technologie (couvertures manuelles et couvertures intelligentes), par application (résidentielle et commerciale), par canal de distribution (hors ligne et en ligne) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des revêtements de fenêtres était évaluée à 13,68 milliards USD en 2023. Le marché devrait valoir 14,36 milliards USD en 2024 et atteindre 20,63 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,63 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des revêtements de fenêtres avec une part de marché de 37,57 % en 2023.

Les couvre-fenêtres sont des modifications ou des éléments de conception ajoutés à une fenêtre pour améliorer l'intimité, réguler la lumière et augmenter l'attrait esthétique d'une pièce. Ces dernières années ont vu le développement de traitements de fenêtres, intégrant une technologie innovante pour améliorer la commodité et la sécurité. Il s'agit notamment des parures de fenêtre motorisées qui peuvent être contrôlées à l'aide d'une télécommande, d'une application pour smartphone ou d'un système domotique, qui aide particulièrement les personnes à mobilité réduite, les fenêtres difficiles d'accès et les grandes surfaces vitrées. Les produits automatisés sont également intégrés à téléphones intelligents ou tablettes et configuré pour les commandes vocales via Google Assistant, Amazon Alexa, l'application IFTT ou le HomeKit d'Apple. De plus, ces produits motorisés peuvent s'ouvrir et se fermer totalement ou partiellement sur commande grâce à un système de reconnaissance vocale sur smartphone/tablette.

Le développement croissant de produits dotés de ces fonctionnalités avancées a une influence positive significative sur le marché mondial des revêtements de fenêtres. L'impact de la lumière naturelle et artificielle sur le bien-être et la commodité des occupants est un facteur clé que les fabricants doivent prendre en compte, car les consommateurs exigent de plus en plus de stores, de stores et de rideaux qui offrent de la commodité tout en préservant l'attrait esthétique d'une pièce. Au niveau macro, le marché mondial est stimulé par l’intérêt croissant des consommateurs pour la décoration intérieure dans tous les pays.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché, notamment en 2020 en raison de la fermeture des canaux de vente hors ligne qui ont entravé les ventes de produits dans le secteur des ménages et des restrictions dans le tourisme international, qui ont affecté la croissance du secteur commercial. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie textile dues à la pandémie ont eu un impact négatif sur le marché mondial.

Tendances du marché des revêtements de fenêtres

Adoption croissante de produits respectueux de l’environnement pour accélérer la croissance du marché

La prise de conscience croissante de la durabilité a accru la propension des consommateurs à privilégier les habillages de fenêtres développés à partir de tissus recyclables et respectueux de l'environnement. En conséquence, des acteurs clés du marché tels que Hunter Douglas, Apollo Blinds et Enviroblinds ont exploité les opportunités offertes par les revêtements de fenêtres verts et respectueux de l'environnement au cours des dernières années. En outre, il existe un potentiel important pour les fabricants potentiels d’utiliser le bambou comme matière première principale, car il se décompose plus rapidement dans les décharges que les matériaux artificiels. De plus, le lancement de nouveaux produits respectueux de l’environnement accélère l’expansion du marché. Par exemple, en septembre 2020, Blinds.com, un détaillant de commerce électronique basé aux États-Unis, a présenté sa nouvelle gamme de produits, SimplyEco Cellular Shades, qui comprend des parures de fenêtre respectueuses de l'environnement développées à partir de bouteilles en plastique recyclées.

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Facteurs de croissance du marché des revêtements de fenêtres

Un secteur immobilier en évolution rapide pour alimenter la demande de produits

L’évolution rapide du secteur immobilier dans tous les pays du monde devrait accroître la demande de produits dans les années à venir. L’urbanisation croissante et le pouvoir d’achat des consommateurs ont fait augmenter la demande de propriétés résidentielles. De plus, la popularité croissante des maisons modulaires alimentera probablement l’adoption de produits avancés dotés de fonctionnalités telles que les commandes vocales, la télécommande et la connectivité. En outre, les initiatives prises par les gouvernements du monde entier pour développer le secteur immobilier devraient soutenir la croissance du marché.

Par exemple, en novembre 2023, le haut-commissariat de l’Inde a approuvé des accords pour le développement de 10 000 maisons dans la zone de plantation du Sri Lanka dans le cadre du projet de logement indien (phase 4). De plus, le gouvernement indien a achevé 46 000 maisons au cours des phases un et deux du projet et a près de 4 000 maisons construites au cours de la phase trois.

Innovation technologique et soutien gouvernemental croissant pour favoriser l’expansion du marché

L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits technologiquement avancés a abouti à l'exploitation de l'opportunité et au développement de produits dotés de fonctionnalités innovantes et avancées par de nombreux acteurs de premier plan opérant dans le domaine de l'habillage de fenêtres.

Par exemple, en octobre 2023, Radiant Blinds LLC, un fabricant américain de revêtements de fenêtre, a présenté son nouveau volet de fenêtre, Lumina Shutter, doté d'une fonction de production de lumière. Le produit comprend également des commandes intelligentes qui aident les utilisateurs à régler l'intensité de la lumière et à créer des modes d'éclairage personnalisés à l'aide de surfaces tactiles sur les panneaux de volets.

Les développements récents dans le industrie textile , notamment dans les pays asiatiques, encouragera probablement l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur de l’habillage de fenêtres dans les années à venir. Par exemple, en février 2021, le gouvernement indien a proposé dans son budget 2021-22 un projet de création de mégaparcs textiles en Inde afin de renforcer l’industrie textile nationale et d’attirer des investissements importants. Du point de vue manufacturier, un tel soutien gouvernemental se traduira probablement par une main-d’œuvre bon marché et la disponibilité de matières premières, augmentant encore la part de marché des revêtements de fenêtres.

FACTEURS DE RETENUE

Les réglementations gouvernementales concernant les couvre-fenêtres filaires pourraient entraver la croissance du marché

L’introduction de diverses réglementations visant à minimiser les dangers potentiels liés aux revêtements de fenêtres et à protéger les utilisateurs finaux, notamment les enfants, entrave la croissance du marché mondial des revêtements de fenêtres. Par exemple, Santé Canada, un ministère du gouvernement du Canada, s'est efforcé de minimiser les risques associés aux stores à cordon au Canada au cours des trois dernières décennies, déclenchés par le nombre croissant d'enfants qui meurent à cause de ce risque. Pour éliminer ce risque évitable, en mai 2019, Santé Canada a publié son nouveau règlement sur les stores à cordon afin de restreindre la taille des boucles et la longueur des cordons sur les stores (prêts à l'emploi et personnalisés) distribués partout au Canada. Du point de vue de la fabrication, il est impératif de s’adapter à ces nouvelles réglementations pour rester compétitif sur le marché. 

Analyse de la segmentation du marché des revêtements de fenêtres

Analyse par type

Diverses fonctionnalités et prix abordable pour accroître l'adoption des stores et des toiles

En fonction du type, le marché est segmenté en stores et toiles , volets, rideaux et tentures, et autres. Le segment des stores et stores représentait la plus grande part de marché en 2023, soutenu par le coût raisonnable des stores et stores, ce qui en fait des options appropriées pour les applications résidentielles, y compris les appartements en location et les consommateurs aux budgets limités. En outre, la popularité croissante des systèmes de cinéma maison stimule le marché des stores et toiles anti-lumière complets, notamment dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Ces produits offrent les niveaux élevés d’intimité et d’obscurité nécessaires aux fenêtres des salles multimédias. De plus, la disponibilité de stores et de stores de différents types, tels que les stores cellulaires, les stores en bois, les stores romains et les stores à rouleau, offre aux utilisateurs finaux un plus grand choix d'options.

Le segment des rideaux et tentures devrait connaître une croissance à un TCAC important au cours de la période de prévision. La nouvelle pandémie de COVID-19 a encouragé de nombreuses marques à lancer des produits antiviraux. Par exemple, en décembre 2020, Homework fabrics, une marque textile basée en Thaïlande, a lancé sa nouvelle gamme de rideaux antiviraux pour les applications résidentielles et non résidentielles (hôpitaux). La marque connaît une demande accrue pour ses produits antimicrobiens depuis le début de la pandémie.

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Par analyse technologique

Prix ​​bas et abordabilité des couvertures manuelles pour augmenter leurs ventes

Basé sur la technologie, le marché est divisé en couvertures manuelles et couvertures intelligentes. Le segment des couvertures manuelles devrait conserver une position dominante sur le marché dans les années à venir, soutenu par ses prix bas par rapport à ses homologues motorisés. L’abordabilité et le prix raisonnable de ces produits augmentent leur demande parmi les personnes disposant d’un budget restreint. Cependant, les couvre-fenêtres manuels ont des capacités limitées et n’offrent pas de fonctionnalités avancées ou intelligentes.

La demande de couvertures intelligentes est sur le point de croître à un rythme considérable dans un avenir prévisible en raison de l’inclination croissante des consommateurs vers des produits technologiquement avancés. De plus, le développement de couvertures intelligentes dotées de fonctionnalités telles que des moteurs intégrés et une télécommande augmente leur adoption.

Par analyse d'application

Le nombre croissant d’unités résidentielles et la tendance croissante en matière de décoration intérieure alimenteront la demande de produits dans le secteur résidentiel

En fonction des applications, le marché est classé en résidentiel et commercial. Le segment résidentiel devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision, tiré par un nombre croissant d’unités résidentielles dans les pays du monde entier. De plus, la tendance à la hausse de décoration de la maison et la conception de l'espace intérieur augmente la demande de produits dans divers modèles, motifs et couleurs pour améliorer l'attrait esthétique de la pièce.

Le segment commercial devrait connaître un fort taux de croissance au cours de la période de prévision. La construction croissante de nouveaux hôpitaux, centres de villégiature, hôtels et motels devrait renforcer la demande de produits du secteur commercial dans les années à venir. Par exemple, en janvier 2024, ITC Hotels, une chaîne d'hôtels de luxe basée en Inde, a annoncé son intention d'ouvrir son nouvel hôtel de luxe à Colombo, au Sri Lanka, comprenant 352 chambres.

Par analyse des canaux de distribution

Le canal hors ligne présente des ventes de produits importantes avec un nombre croissant de magasins physiques

En fonction du canal de distribution, le marché mondial est segmenté en hors ligne et en ligne. Le segment hors ligne a dominé le marché en 2023, favorisé par le nombre croissant de magasins physiques, notamment des magasins de marque, des hypermarchés et des grands magasins proposant des gammes de produits diversifiées à des endroits clés.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide à court terme en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les achats en ligne et de la tendance croissante à acheter des produits de décoration intérieure via des sites de commerce électronique. De plus, de nombreux détaillants en ligne, dont SelectBlinds, blinds.com et Amazon, proposant des habillages de fenêtres contribuent à la croissance segmentaire. 

APERÇU RÉGIONAL

Le marché des revêtements de fenêtres est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain des couvre-fenêtres détenait une part importante en 2023, stimulé par le nombre croissant de maisons intelligentes et la pénétration croissante des technologies intelligentes, notamment aux États-Unis et au Canada, ce qui a accéléré l’adoption des couvre-fenêtres intelligents. De plus, les activités de marketing et de promotion menées par les principaux acteurs de l'industrie sensibilisent davantage aux habillages de fenêtres destinés à la décoration intérieure. Par exemple, Budget Blinds, une marque de stores sur mesure basée en Amérique du Nord, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux à l'occasion de son 30 ^ème anniversaire. Dans le cadre de cette campagne, la marque a donné un aperçu des tendances en matière de design d'intérieur et a proposé des cadeaux tout au long du mois d'octobre.

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Le marché européen des couvre-fenêtres en croissance rapide est soutenu par une prise de conscience croissante de la protection de l'environnement, qui alimente la demande de produits respectueux de l'environnement développés à partir de matériaux durables tels que le plastique recyclé, bambou , et du coton biologique. En outre, les conditions météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur dans les pays européens, comme l'Espagne et la France, ont accru l'adoption de revêtements de fenêtre de qualité pour contrôler la température à l'intérieur de la pièce.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance considérable dans un avenir prévisible, favorisée par la hausse du revenu disponible des consommateurs et l’augmentation du niveau de vie, notamment en Inde et en Chine, qui accroissent la demande de produits de qualité et haut de gamme. En outre, le lancement croissant de nouveaux produits d’habillage de fenêtres dans la région soutient la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2023, Nesterra, une marque d'ameublement basée à Mumbai, en Inde, a dévoilé ses dernières collections, notamment des rideaux de fenêtre, au Home Decor Expo Mumbai, en Inde.

La demande de produits devrait croître considérablement au Moyen-Orient et en Afrique dans les années à venir en raison de l'augmentation du tourisme aux Émirats arabes unis et en Turquie, ce qui est sur le point d'augmenter la demande de produits du secteur commercial, notamment hôtels et des centres de villégiature de luxe. De plus, de nombreux acteurs clés tels que Hunter Douglas N.V. et Coulisse, offrant une gamme d’options de revêtement de fenêtre dans divers designs et caractéristiques à travers l’Amérique du Sud, augmentent la disponibilité des produits et contribuent à l’expansion du marché de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur le développement de produits dotés de fonctionnalités innovantes et le lancement de boutiques en ligne pour obtenir un avantage concurrentiel.

Les principaux acteurs du secteur ont adopté plusieurs stratégies, telles que la collaboration, le lancement de nouveaux produits, l'expansion de leur portefeuille et les acquisitions, pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. L'intégration de technologies et le développement de produits dotés de fonctionnalités avancées et innovantes constituent une stratégie importante adoptée par de nombreux acteurs pour répondre aux besoins des consommateurs et alimenter les ventes de produits. En outre, les entreprises mettent l’accent sur l’offre de produits via des canaux en ligne pour élargir leur clientèle. Par exemple, en mai 2022, NiceTown, un fabricant américain de parures de fenêtre, a dévoilé sa boutique en ligne, qui propose des options de personnalisation et de paiement rapide. Les nouveaux acteurs de l’industrie développeront probablement des habillages de fenêtres qui améliorent le confort et la commodité des occupants pour rester compétitifs.

Liste des meilleurs Entreprises d'habillage de fenêtres :

• Hunter Douglas N.V.   (Pays-Bas)


• Modes de fenêtre Comfortex (NOUS)


• Modes d'intérieur Lafayette (NOUS.)


• Contrôle solaire Polar Shades (NOUS.)


• Norman International Inc. (NOUS.)


• Coulisse (Pays-Bas)


• LOUVOLITE (Royaume-Uni)


• Systèmes d'ombrage de fenêtre Insolroll (États-Unis)


• The Shade Store, LLC (États-Unis)


• Decora Blind Systems Ltd (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : The Curtain Expert, une marque de revêtement de fenêtre basée à Singapour, a dévoilé ses stores Zen Zip, conçus pour les conditions météorologiques imprévisibles du pays et offrant des solutions contre les pluies, la chaleur extrême et l'augmentation des factures d'électricité.


• Novembre 2023 : Blinds by AD, un fabricant de stores basé à Bengaluru, en Inde, a présenté sa nouvelle gamme de plus de 500 tissus pour fenêtres respectueux de l'environnement, présentant des imprimés, des textures et des couleurs variés adaptés aux espaces commerciaux et résidentiels.


• Septembre 2023 : SelectBlinds, un détaillant en ligne basé aux États-Unis, a collaboré avec LEVOLOR, Inc., une marque américaine de parures de fenêtre, pour lancer une nouvelle collection de parures de fenêtre, comprenant treize produits répartis dans sept catégories.


• Août 2023 : Sunbrella, un fabricant de tissus basé en Caroline du Nord, aux États-Unis, a annoncé sa collection de revêtements de fenêtre personnalisés comprenant des tissus filtrant la lumière et résistants à la décoloration, adaptés aux intérieurs des maisons.


• Août 2022 : Inflector India Private Limited, une société basée en Inde qui promeut la technologie des barrières thermiques rayonnantes, introduit des stores à barrière thermique et des stores solaires qui aident à économiser de l'énergie en réfléchissant la chaleur solaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types, la technologie, les applications et les canaux de distribution. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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