ポリシリコン市場規模、シェアおよび業界分析、用途別(太陽光発電およびエレクトロニクス)、および地域予測、2024～2032年

世界のポリシリコン市場の体積ベースの規模は、2023 年に 757.4 トンと評価され、2024 年の 865.5 トンから 2032 年までに 2,582.0 トンに成長すると予測されており、予測期間中に 14.5% の CAGR を示します。

ポリシリコンまたは多結晶シリコンは、冶金グレードのシリコンから製造されます。これは超高純度のシリコンであり、多数の小さな結晶で構成されています。この材料は、太陽電池や他の電子デバイスの製造において重要な材料コンポーネントとして機能します。これはエレクトロニクス産業で使用され、通常は 1 ppb 未満の不純物が含まれています。一方、太陽光発電用に作成された材料グレードは比較的純度が低くなります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中に課された地域的なロックダウン規制により、サプライチェーンが混乱し、多くの最終用途産業に悪影響が生じました。原材料の供給不足が半導体製造能力に大きな影響を及ぼし、シリコンチップが不足する事態が発生した。太陽光発電市場は、太陽光発電の導入増加により、パンデミック中に上昇傾向を示しています。しかし、ポリシリコン生産者は需要の増加に追いつくことができず、需要と供給の間に大きなギャップが生じました。その結果、この素材の価格は、過去数十年間一貫して下落してきた後、2020 年に初めて大幅に上昇しました。

ポリシリコン市場動向

市場の成長を促進する新興国でのデジタル化の進展

デジタル化は、新興国経済が成長率を高め、世界経済の一部となるための大きな成長の機会をもたらします。デジタル化により人々の距離が近くなり、資源の有効活用が可能になり、開発と経済成長が加速します。デジタル化の潜在的な利点を活用するために、政府や国際機関はデジタル化を奨励し、多額の投資を行っています。たとえば、インド政府は、インドをデジタルで力を与えられた社会と知識経済に変えるというビジョンを掲げて、2015 年からデジタル インディア プログラムを実行しています。デジタル化は、オンライン インフラストラクチャを改善してインターネット接続を増やしたり、テクノロジー分野で国をデジタル化することで、人々が電子的に利用できるサービスの提供に役立ちます。その結果、デジタル化への対応が高まり、家電製品の需要が増加し、電力需要も増加しました。したがって、デジタル化の進展により、エレクトロニクスグレードの製品の需要が高まり、市場に有利な機会がもたらされます。

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ポリシリコン市場の成長要因

市場の成長を促進する太陽光発電の需要の高まり

気候変動は、今日世界が経験している最も深刻な課題の 1 つであり、地球上のあらゆる地域に影響を与えています。熱波、干ばつ、サイクロン、豪雨などの異常気象は近年ますます頻繁に発生しており、ビジネスに混乱をもたらし、人々の生活に影響を与えています。国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が発行した2021年の報告書によると、地球の平均気温は19世紀の産業革命以前の気温と比較してすでに摂氏1.1度上昇している。科学者らは、地球の平均気温は今後20年間で摂氏1.5度上昇する可能性があり、パリ協定で定められた危険限度値である摂氏1.5度を超える可能性があると推定している。地球温暖化による壊滅的な影響を回避するために役立つ重要な行動の 1 つは、化石燃料の消費を削減し、太陽エネルギーなどの代替の再生可能エネルギー源に移行することにより、温室効果ガスの排出を直ちに削減することです。

米国、中国、欧州連合などの主要経済国は、太陽光発電所がその戦略において重要な役割を果たしており、今後数年間で実質ゼロ排出を達成する意向をすでに表明しています。世界中で生産される多結晶シリコンのかなりの部分は、太陽電池およびパネルを製造するために太陽光発電産業によって消費されます。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる世界経済の減速にも関わらず、太陽光発電パネルの需要は住宅部門と商業部門の両方で大幅に増加している。世界中のいくつかの国で太陽光発電容量の大幅な増加が報告されており、この傾向は予測期間中に続く可能性があります。たとえば、中国は化石燃料への依存を減らし炭素排出量を削減する戦略の一環として、2020年に48.2ギガワットの追加太陽光発電容量を取得した。環境への懸念の高まりにより、予測期間中に太陽光発電などの再生可能エネルギー源の導入が加速すると予想されます。太陽光発電業界は、再生可能エネルギー源の導入増加により、予測期間中に大幅に拡大すると予想されており、その結果、ポリシリコン市場の成長が促進され、恩恵を受けることになります。

市場の成長を促進するさまざまな最終用途産業における半導体需要の高まり

ポリシリコンは高純度の形で存在します。コンパクトで効率的で静電容量が低いため、半導体にとって優れた材料です。広いエリアに比較的簡単に入金できます。充電中、電気と信号の転送中のエネルギー損失は最小限に抑えられます。高い熱伝導率、大きな臨界磁場、高電位などの優れた特性を提供します。ポリシリコン半導体デバイスは、高い電力密度とスイッチング周波数を提供し、トランジスタが高電圧レベルで動作することを可能にします。これらすべての優れた特性により、これらの半導体はいくつかの最終用途産業のさまざまな電子部品に広く使用され、市場の成長を推進しています。

モノのインターネット、人工知能、5G 周波数帯の進歩的な開発、および暗号通貨の出現は、今後数年間で半導体需要を押し上げることが予想される重要な要因の一部です。これにより、最終的には高純度ポリシリコンの需要が増加することになります。

抑制要因

市場の成長を制限するための資本集約的な製造プロセスの使用

製造施設の設立は資本集約的な事業であり、最新のテクノロジーと高度に熟練した労働力も必要とします。現在、中国が市場を独占しており、世界生産量の約80％を占めています。パンデミックによるサプライチェーンの混乱はシリコンチップの不足をもたらし、半導体部品に依存する自動車や家電業界を含む半導体エレクトロニクス関連産業全体に影響を与えた。サプライチェーンの脆弱性を目の当たりにして、いくつかの国は国内生産の重要性と、半導体に依存する産業に対する国内生産の地政学的な影響を認識しました。

世界中の国々が、半導体に依存するセクターを保護するために国内生産施設の開発に取り組み、投資を行っています。しかし、製造施設の設立には多額の資金が必要となるため、この種のベンチャーへの投資は潤沢な資金を持つ企業に限定されています。製造プロセスの資本集約的な性質が大きなボトルネックとなっており、市場の成長を制限すると予想されています。さらに、中国の低コスト製品との競争によりビジネスに不確実性が加わり、他の地域での投資や製造業の発展が制限されています。

ポリシリコン市場セグメンテーション分析

アプリケーション分析による

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再生可能エネルギーの導入拡大による新たな市場機会の創出

アプリケーションに基づいて、市場は太陽光発電とエレクトロニクスに分類されます。太陽光発電セグメントは、太陽光発電パネルと半導体の製造に材料が広く使用されているため、市場を支配しました。この部門の成長は主に、世界中で太陽光発電システム設置の需要が高まり、それによって需要が急増したことによるものです。太陽光発電部門は、世界で最も急速に成長している産業の 1 つです。国際エネルギー機関 (IEA) によると、この産業は世界中の正味エネルギー容量のほぼ 3 分の 2 を占めています。

さらに、ミニグリッドに電力を供給するために使用される太陽光発電所は、主に優れた太陽エネルギー資源を持つ新興国において、送電線にアクセスできない人々が利用できる電力を生産する優れた方法です。太陽電池設置の増加、太陽光発電設置に対する投資とインセンティブの増加、半導体売上高の増加など、特定の最終用途部門からの大きな需要による市場の成長の増加が、市場の発展を推進します。

地域に関する情報

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アジア太平洋地域は、2023 年に 599.1 トンの主要な市場シェアを占めました。中国は、確立されたシリコン部門と低コストの労働力と石炭の入手可能性により、製造と輸出の面で世界市場を支配しました。 2020年、中国は化石燃料への依存を減らし二酸化炭素排出量を削減する戦略の一環として、48.2ギガワットの太陽光発電容量を追加取得した。多結晶シリコンメーカーの多くは中国に拠点を置いており、太陽光発電産業からの需要の増加に対応するのに苦戦している。この材料の価格は供給不足により40％上昇しており、今後数年間は高値が続くと予想されているが、新しい製造施設は開発中だが、需要の増加に追いつくには時間がかかるだろう。高コストが太陽光発電産業に影響を与えており、メーカーは太陽光発電モジュールの製造能力の削減を余儀なくされています。この地域の他の国々は、拡大する太陽光発電とエレクトロニクス部門を潜在的な不足から守るために、国内の生産施設への投資を開始している。例えば、NTPCやBHELなどのインドの公共企業は、中国への依存を減らすために、約10ギガワットの能力を持つ多結晶シリコン生産施設を建設する意向を発表した。この地域のいくつかの国がエネルギー需要を満たすために太陽エネルギーなどの再生可能資源を導入する可能性が高いため、太陽光発電産業は拡大すると予想されています。多結晶シリコンは太陽光発電モジュールの製造における重要な部品であり、需要の急増が見込まれており、東南アジア太平洋地域の市場拡大を推進します。

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北米のポリシリコン市場シェアは、太陽光発電産業からの需要の高まりにより拡大すると予想されています。米国では、手頃な価格の上昇、政府の奨励金、二酸化炭素排出削減への取り組みの結果、住宅用および企業用の太陽光発電設備が近年大幅に増加しています。太陽エネルギー産業協会とウッド・マッケンジーが発表した調査によると、新型コロナウイルス感染症による経済減速にも関わらず、米国の太陽光発電産業は2020年に記録的な19.2ギガワットの新規容量を設置し、前年比43％増加した。この調査では、太陽光発電設備が 2030 年までに現在のレベルと比較して 4 倍に増加すると予測しています。この地域の太陽光発電産業は予測期間中に拡大すると予想されており、それが恩恵を受け、市場の拡大を促進するでしょう。

欧州委員会は、2030 年までに正味炭素排出量を 1990 年レベルと比較して 55% 削減し、2050 年までに完全にゼロにするという法的拘束力のある目標を設定しました。これらの目標を達成するための欧州連合の取り組みの 1 つは、再生可能エネルギーの利用を拡大することです。 SolarPower Europeが発行したレポートによると、この地域の太陽光発電産業は2020年に11%拡大し、追加の18.7ギガワットのエネルギー生成能力を提供しました。太陽光発電モジュールを通じて。最近の多結晶シリコン価格の変動と、中国の生産施設における強制労働と人権侵害の申し立てにより、欧州での太陽光発電設置プロジェクトに短期的な遅れが生じると予想されている。しかし、欧州連合は、太陽光発電産業を強化するために国内の生産施設を開発するなど、長期的には重要な措置を講じると予想されている。この地域の太陽光発電産業からの需要の高まりと、再生可能エネルギーへの移行に対するEUの強い取り組みが、市場の拡大を促進すると予想されます。

グリーン エネルギーと土地の高可用性を奨励する政府の取り組みにより、予測期間中にブラジルやメキシコなどの国々で実用規模の太陽光発電所の成長が促進され、市場の拡大が促進される可能性があります。サウジアラビア、イラン、イラク、クウェートを含む多くの産油国は、太陽光発電などの再生可能エネルギー源を組み込むことでエネルギーポートフォリオを多様化するという野心をこれまでに表明してきた。いくつかの大規模な太陽光発電プロジェクトが進行中であり、そのすべてが中東とアフリカの市場に利益をもたらし、拡大する可能性があります。

ポリシリコン市場の主要企業のリスト

市場シェアを強化するために企業が採用する戦略計画

主に市場を支配しているのは、いくつかの大手ポリシリコン プレーヤーです。既存のプレーヤーは独自の製品を開発しており、独自の製品提供により他のプレーヤーに対する競争力を維持しています。さらに、両社は、電子業界の変化するニーズに適合する、より良いソリューションを開発するための研究開発活動を継続的に実施しています。

この市場で活動している主要企業には、Wacker Chemie AG、Xinte Energy Co., Ltd.、OCI Company Limited、Hemlock Semiconductor Corporation、REC Silicon ASA などが含まれます。工場の拡張と新しい製造施設の開発が世界市場の特徴となっています。他にも、Daqo New Energy Corp.、GCL Technology Holdings Co., Ltd.、三菱マテリアル株式会社、カタール ソーラー テクノロジーズ、トクヤマコーポレーションなどの数社が市場に積極的に参加しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Daqo New Energy Corp. (中国)


• GCL テクノロジー ホールディングス株式会社 (中国)


• ヘムロック セミコンダクター コーポレーション (米国)


• 三菱マテリアル株式会社（日本）


• OCI Company Limited (韓国)


• カタール ソーラー テクノロジーズ (カタール)


• REC Silicon ASA (ノルウェー)


• トクヤマ株式会社 (日本)


• Wacker Chemie AG (ドイツ)


• Xinte Energy Co., Ltd. (中国)

主要な産業の発展:

• 2022 年 8 月: REC シリコンは、ミシシッピ シリコンと覚書を締結し、両社が原材料供給契約を交渉し、低炭素で完全に追跡可能な米国のシステムの確立を支援することを約束したと発表しました。をベースとした太陽光発電のサプライチェーン。この動きは、同社が未加工シリコンからポリシリコン、そして最終的には完全に組み立てられたモジュールに至るエンドツーエンドの米国太陽光発電サプライチェーンの開発をサポートするのに役立ちます。


• 2022 年 4 月: OCI は、韓国の太陽光発電メーカー Hanwha Solutions にポリシリコンを供給する覚書に署名しました。供給契約の価値は約 12 億米ドルです。


• 2021 年 2 月: GCL Technology Holdings Limited は、Tianjin Zhonghuan Semiconductor および LONGi Green Energy Technology との契約を締結しました。契約の一環として、GCL は両中国企業にポリシリコンを長期的に供給する予定です。

レポートの対象範囲

調査レポートは、さまざまなセグメントごとの市場シェア、規模、成長率、傾向分析に関する定性的および定量的な洞察を提供します。これに加えて、調査レポートは、市場のダイナミクスと競争環境の詳細な分析を提供します。この市場分析レポートで提示されるさまざまな重要な洞察は、PORTER の 5 つの力、最近の業界の発展、規制シナリオ、主要な業界のトレンドです。このレポートでは、この市場で活動する主要企業間の競争状況も強調しています。

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