リアルタイム決済市場の規模、シェア、業界分析、決済タイプ別（個人対個人（P2P）、個人対企業（P2B）、企業対企業（B2B）、その他）、導入別（オンプレミスとクラウド）、企業タイプ別（中小企業（SME）と大企業）、業界別（BFSI、小売・電子商取引、IT・通信、政府、医療、エネルギー・公益事業、旅行・観光、その他）、地域別予測、2025～2032

世界のリアルタイムの支払い市場規模は2024年の2491億米ドルと評価されていました。市場は2025年の3416億米ドルから2032年までに284.49億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中は35.4％のCAGRを示しています。北米は、2024年に42.91％のシェアで世界のリアルタイム決済市場を支配しました。

リアルタイムの支払い（RTP）は、即時のアカウントからアカウントへの送金に使用される支払い処理ネットワークであり、すぐに受信者が利用できるようになります。 RTPシステムは、解決に数時間または数日かかる場合がある従来の支払い方法と対照的です。このシステムは、即時の確認と資金へのアクセスを提供し、個人と企業の両方の効率と利便性を向上させるように設計されています。

• FIS 2022のレポートによると、リアルタイムの支払いアプリケーションは、顧客の要求を満たすために、さまざまなビジネスの垂直の60か国以上で公開されています。これにより、RTPソリューションの需要が生じ、世界中の顧客にシームレスなトランザクションエクスペリエンスを提供します。

同様に、さまざまな国の政府が支払い業界全体に革新をもたらし、顧客が遠隔地からの銀行サービスにアクセスし、重要なインターネット接続にアクセスするのを支援する金融包摂の人気の高まりをもたらす規制イニシアチブが、市場の成長を促進します。

Covid-19のパンデミックにより、世界中の政府が封鎖を実施するように強制されました。この状況は、銀行、商人、顧客全体のデジタル化の需要を高め、支払いエコシステムにイノベーションをもたらし、支払いトランザクションプロセスをデジタル環境にシフトして収益源を確保することを目的としました。 2021年のGlobalDataおよびACI Worldwideレポートによると、Covid-19パンデミック中に、この期間が異なる業界のデジタル支払いの需要を加速したため、2020年にリアルタイムの支払い取引の需要が41％急増しました。したがって、パンデミック中はRTPの需要が高かった。

生成AIの影響

Gen AI-Integrated RTPソリューションは、銀行の効率を高め、データ駆動型の決定を下すのに役立ちます

生成AIは、データの整合性、品質、規制のコンプライアンス（GDPRやCCPAなど）を確保して、敏感な顧客情報を保護し、マーケティングのデータの利用とバランスをとることにより、従来のトランザクションプロセスの運用効率に革命を起こすことに焦点を当てています。人工知能（AI）や機械学習（ML）などの最先端のテクノロジーは、リアルタイムの監視と疑わしい活動の検出に重要な役割を果たし、トランザクションの安全性を確保します。

• 2023年の調査調査によると、米国、アジア太平洋、およびEMEAの企業の54％がAIテクノロジーを実施しており、61％が2024年にGEN AIを統合することを計画しています。これは、GEN AIの統合が、組織がパーソナライズされた銀行アシスタントを提供し、支払い銀行業界全体で自動化を推進するのに役立つことを示しています。

したがって、GEN AIとRTPソリューションの統合の拡大は、銀行プロセスの効率を高めると推定されており、銀行がデータ駆動型の決定を下すのに大幅に役立ちます。

リアルタイムの支払い市場動向

AIおよびMLテクノロジーとRTPと市場の成長を促進する統合の拡大

AIを搭載した予測分析とチャットボットは、顧客サービスに革命をもたらし、ユーザーの動作と好みに合った即時サポートとカスタマイズされたサービスを提供しています。 AI駆動型のチャットボットは、24時間年中無休の支援を提供し、問題を迅速に解決し、一般的な質問に答えることで、カスタマーサービスの顔を変えています。これらの進歩は、効率と監視を高め、人的エラーを大幅に減らしています。彼らはまた、支払い詐欺の検出を支援しています。

• たとえば、2023年7月、MasterCardはTSBおよび統合された人工知能（AI）機能と提携して、不正行為を検出し、偽の支払い取引を防止しました。このパートナーシップは、リアルタイムの支払い詐欺を減らすことを目的としています。

したがって、人工知能と機械学習技術を統合することにより、企業は支払いプロセスの変革を経験しています。これらのテクノロジーは、支払い業務をよりスムーズにし、世界中の顧客に改善されたエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。これらの要因は、予測期間にわたる市場の成長を促進します。

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リアルタイムの支払い市場成長要因

市場の成長を促進するためのスマートフォンの増殖の増加

シームレスなファンド取引のための人々の間のデジタル通貨の近距離通信技術（NFC）技術の統合の拡大は、予測期間にわたってリアルタイムの支払いソリューションの採用を推進します。専門のモバイルアプリケーションを介して支払いを受け入れるための商人によるスマートフォンの使用の増加は、ビジネスファイナンスを管理するのに役立ちます。したがって、携帯電話の使用により、外部支払いインフラストラクチャとハードウェアの使用が排除され、支払いプロセスの複雑さが大幅に削減されます。さらに、5Gインターネットサービスの普及により、販売者と顧客の支払いアプリケーションへのアクセシビリティが向上し、非接触型のリアルタイムの支払いが得られます。

• インドのインターネットおよびモバイル協会レポート2022によると、インドのインターネットユーザーの数は2023年までに8億人に達すると予想されています。インターネットユーザーの成長は、2025年までに9億に達すると予測されるインドのモバイルウォレットユーザーの数も増加させています。

デジタルテクノロジーの統合の増加は、金融機関間のデジタル変革を加速しており、デジタルエコシステムの開発において主要な役割を果たしています。したがって、スマートフォンの統合の拡大は、予測期間にわたってリアルタイムの支払い市場の成長を推進する重要な要因です。

抑制要因

市場の成長を妨げるためのデータ侵害とセキュリティの問題の増加

消費者は、サードパーティのモバイルサービスプロバイダーが財務データにアクセスすることを恐れているため、リアルタイムの支払いネットワークを使用することに注意しています。さらに、個人情報の盗難とデータ侵害のリスクは将来増加すると予想されます。これは、パブリックWi-Fi、弱いパスワード、およびフィッシング攻撃の使用によるものです。さらに、詐欺師は小売店でのリアルタイムの支払いを独自のコードで代用し、顧客を商人ではなく詐欺師に無意識のうちに支払いを行うようになります。

これらの要因は、RTPシステムを作成するリスクを高め、市場の拡大を妨げます。

リアルタイムの支払い市場セグメンテーション分析

支払いタイプ分析による

モバイルウォレットを使用したP2P支払いトランザクションの増加と銀行業務により、市場の成長が促進されました

支払いタイプでは、市場は個人（P2P）、人からビジネス（P2B）、ビジネスからビジネス（B2B）などに分けられます。

個人から（P2P）セグメントは、2024年に最大の市場シェアを保持し、予測期間中に最高のCAGRを記録すると予測されています。非接触型支払いソリューション、モバイルウォレット、オンラインバンキングアプリの採用を増やして、いつでもどこからでもシームレスに支払い取引を実施すると、セグメントの成長が向上します。したがって、デジタル駆動の支払いソリューションを使用すると、ユーザーエクスペリエンスが向上し、リアルタイムの支払いソリューションの需要を高め、セグメントの成長を推進します。

• アナリストの調査によると、複数のデジタルプラットフォームを使用して銀行や金融サービスプロバイダーを備えた国内および国際企業の支払い取引の増加が、予測期間中のP2P支払いの需要を高める重要な要因です。

さらに、個人からビジネス（P2B）セグメントは、予測期間にわたって2番目に速いCAGRを記録します。これは、eコマースセクター全体でのモバイルベースのトランザクションの増加によるものであり、企業や顧客間のRTPソリューションの需要を高めます。

展開分析により

クラウドベースのリアルタイムの支払いを迅速に採用して、支払い運用プロセスを自動化すると、市場の成長が促進されます

展開により、市場はオンプレミスとクラウドに分離されます。

クラウドベースのRTPソリューションセグメントは、予測期間にわたって最高のCAGRを記録すると推定されています。単一のアクセスポイントでグローバル接続を強化し、運用コストを削減するクラウドベースのRTPソリューションは、支払いネットワークのパフォーマンスを改善するのに役立ちます。クラウドテクノロジーをリアルタイムの支払いアプリケーションと統合することで、付加価値のある支払いサービスの可用性を確保し、セグメントの成長を促進します。

オンプレミスセグメントは、2024年に最大の市場シェアを保持し、予測期間にわたって中程度の成長を示すと予想されています。オンプレミスソフトウェアは、インストールと保守に費用がかかり、定期的なアップグレード、サポート、カスタマイズが必要です。これにより、ソフトウェアの営業費用は時間の経過とともに増加しました。したがって、オンプレミスソフトウェアの需要はクラウドベースのソフトウェアと比較して低いです。

エンタープライズタイプ分析による

運用コストと時間を削減するために中小企業によるリアルタイムの支払いの採用の増加は、市場の成長を促進するでしょう

エンタープライズタイプごとに、市場は中小企業（中小企業）と大企業に分かれています。

中小企業（SME）セグメントは、予測期間中に最速のCAGRを登録すると推定されています。中小企業は、従来の紙ベースの請求書からデジタルメソッドに支払い業務をシフトしています。中小企業間のデジタルテクノロジーの採用を強化しました。これにより、コストを節約し、さまざまな業界の業種の支払いトランザクションパフォーマンスを向上させることができます。これらは、予測期間にわたってSMEセグメントの成長を促進することが予想される要因です。

さらに、大企業セグメントは2024年にリアルタイムの支払い市場シェアを支配しました。多くの大企業は、支払い処理効率を改善するためにリアルタイムの支払い技術に投資しています。さらに、顧客に迅速な支払いオプションを提供する大規模な小売店間のRTPソリューションに対する需要の高まりは、大企業間のRTPの採用を後押しすると予測されています。

業界分析による

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小売およびeコマースセクターの即時支払いの需要の増加により、リアルタイムの支払いソリューションの使用が後押しされました

業界では、市場はBFSI、小売＆eコマース、IT＆テレコム、政府、ヘルスケア、エネルギー＆ユーティリティ、旅行と観光などに分けられています。

小売＆eコマースセグメントは2024年に市場をリードし、世界収益の30.0％以上のシェアを占め、予測期間にわたって最高のCAGRを記録すると予測されています。商人や小売業者からの即時支払いソリューションの需要の増加は、リアルタイムの支払いソリューションの使用を加速しました。 RTPソリューションの使用の増加は、効率的で費用対効果の高い支払い方法を提供することにより、小売業者に競争上の優位性を提供します。顧客は主にモバイルバンキングを好みます。これは、予測期間にわたって小売＆eコマースセグメントの成長を促進する重要な要因でもあります。

• たとえば、インド準備銀行（RBI）とシンガポール通貨当局（MAS）は、両国間の国境を越えた支払いを簡素化するために、リアルタイムの小売支払いリンクを発表しました。このリンクにより、両国の商人は電子ワレットと銀行口座を介して資金を譲渡することができ、貿易活動により多く貢献する機会を提供します。

BFSIセグメントは、予測期間中に2番目に速い成長率を体験するように設定されています。世界中の銀行は、顧客体験を強化するためのリアルタイムの支払いソリューションを導入しています。便利で迅速なファンド取引に対する消費者需要の増加は、従来の支払い方法よりもRTPソリューションの採用を促進するでしょう。たとえば、インドでは、Unified Payments Interface（UPI）は、シームレスなファンド取引と商人の支払いのために、インド国立支払い公社（NPCI）によって促進されるリアルタイム支払いソリューションを提供する主なプラットフォームです。

地域の洞察

市場は、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋で研究されており、各地域はさらに国々で研究されています。

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北米は市場シェアが最も高く、2024年の市場の成長に貢献しました。さまざまな国の小売業者と商人のリアルタイムB2B取引の増加は、予測期間にわたって北米のRTP市場の成長を促進します。さらに、銀行業界でのデジタルテクノロジーの採用の増加は、米国、カナダ、メキシコなどの国々で使用される銀行アプリのデジタル化を目的としています。この要因は、予測期間中にリアルタイムの支払い市場の成長を促進することが期待されています。

• 調査によると、米国は世界の月ごとのリアルタイム支払い取引で33位にランクされています。アメリカのリアルタイム支払い取引は、2019年の7億3,400万米ドルから2024年までに42億米ドルに成長すると推定されています。

さらに、Fiserv、Inc.、MasterCard、Visa、FISなどのリアルタイム支払いソリューションプロバイダーの支配的な存在は、地域全体のさまざまな国で、予測期間にわたって北米の市場成長を推進します。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高のCAGRを記録すると推定されています。これは、高度なデジタル技術を統合することにより、銀行業界にデジタル化をもたらすための政府による投資と支出の増加によるものです。これらは、予測期間中に地域の市場の成長を促進するのに役立つ重要な要因です。インド、中国、日本などの国々は、経済的流動性の向上に貢献しています。これはまた、予測期間にわたって市場の成長を促進することにつながりました。例えば、

• 2022年のACIワールドワイド調査によると、インドは世界のリアルタイム支払い取引の46％を担当しており、成長率は76.8％のRTPソリューションとサービスプロバイダーの議論の余地のないリーダーです。

ヨーロッパは、予測期間にわたって中程度の速度で成長すると予想されています。 Apple Pay、Vodafone、PayConiq、Advanzia Bank、および多くのヨーロッパ諸国などの企業による投資の増加は、さまざまな業界でモバイル駆動の取引を後押ししています。さらに、モバイルベースのトランザクションは、銀行のパフォーマンスを改善するための媒体としても機能し、それにより地域市場の成長を促進します。

中東とアフリカは、インターネットの浸透が増加し、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供するためのモバイル決済アプリケーションの採用により、2番目に速いCAGRを登録すると予測されています。

南アメリカは、非接触型の支払いに対する需要の高まりと、ブラジルやアルゼンチンなどの国々のスマートフォンの採用の増加により、開発段階にあります。これらの要因は、予測期間中に地域でのRTPソリューションの採用を後押しします。

主要業界のプレーヤー

主要企業が市場の拡散を支援するための技術開発

市場で事業を展開している企業には、ACI Worldwide、Financial Software＆Systems Pvtが含まれます。 Ltd.、Fiserv、Inc.、MasterCard、Visa、FIS、およびNovopayment、Inc。これらの企業は、RTPシステムに革新をもたらすことに焦点を当てています。世界中で事業を強化するために、パートナーシップ、製品の発売、投資、買収、合併など、さまざまな戦略的方法を使用しています。

トップリアルタイムの支払い会社のリスト：

• ACI Worldwide（米国）


• Financial Software＆Systems Pvt。 Ltd.（インド）


• Fiserv、Inc。（米国）


• Finastra（英国）


• MasterCard、Inc。（米国）


• Visa、Inc。（米国）


• FIS（米国）


• ニウムPte。 Ltd.（シンガポール）


• Novopayment、Inc。（米国）


• PayPal Holdings、Inc。（米国）


• Volante Technologies、LLC（米国）

主要な業界の開発

• 2024年7月： Affin Groupは、銀行の支払い能力に革命をもたらすために、リアルタイムの支払いソフトウェアプロバイダーであるACI Worldwideとのパートナーシップに参加しました。このパートナーシップを通じて、企業は、マレーシア企業の支払いプロセスを大幅に改善および合理化する新しいエンタープライズ支払いプラットフォームを開発することを目指しています。


• 2024年6月： ペルー中央準備銀行（BCRP）は、NPCI International Payments Limited（NIPL）とパートナーシップを結び、インドの統一支払いインターフェイス（UPI）と同様に、ペルーでリアルタイムの支払いシステムを確立しました。このパートナーシップを通じて、企業は、企業と個人の間の即時支払いのために効率的で信頼できる支払いプラットフォームを開発することを目指しています。また、国内および国際的な支払いネットワークの相互運用性と接続性の改善を可能にします。


• 2024年6月： 金融テクノロジー企業であるBitpandaは、Deutsche Bankとのパートナーシップを結び、Bitpandaユーザーがドイツ全土の到着および発信トランザクションにリアルタイムの支払いソリューションを提供しました。このRTPソリューションは、ドイツの国際銀行口座番号（IBAN）へのアクセスを提供し、速度と効率の向上により優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。


• 2024年1月： MasterCardは、Clearing House（TCH）と提携して、主に企業、消費者、政府が使用するRTP機能を強化しました。同社は、TCHのRTPネットワークを使用して、顧客の金融機関向けにリアルタイムのアカウントからアカウントテクノロジーを開発します。


• 2021年8月 ：JPMorgan Chase＆Co。は、「Request for Pay」と呼ばれる新しいリアルタイム支払いサービスを発表しました。これにより、企業のクライアントは、Webサイトまたはアプリケーションを使用して5700万人の小売クライアントに支払いを送信できます。

報告報告

市場での調査には、読者が業界の垂直に関する知識を高めるのを助けるために、世界的に顕著な分野が含まれています。さらに、このレポートは、最新の業界開発に関する洞察と、世界中で迅速に採用されているハイテクソリューションの分析を提供します。また、成長を刺激する要因と制限のいくつかを強調しているため、読者は市場の包括的な理解を得ることができます。

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