CNC（コンピュータ数値制御）機械の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（金属切断、金属成形）、用途別（自動車、一般機械、精密エンジニアリング、輸送機械、その他）、地域予測、2022年-2029

世界の CNC (コンピュータ数値制御) マシンの市場規模は、2021 年に 839 億 9 千万米ドルと評価されました。市場は 2022 年の 868 億 3 千万米ドルから 2029 年までに 1,407 億 8 千万米ドルに成長すると予測されており、2021 年には 7.1% の CAGR を示しました。予測期間。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、CNC マシンの需要はパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回っています。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 2019 年と比較して -0.5% の減少を示しました。

各業界による複雑な機械加工製品の効率向上に対する需要の高まりは、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、高精度と運用コストの削減に対する需要の高まりと、生産プロセスにおける技術の進歩が、CNC テクノロジーの人気にさらに影響を与えています。さらに、自動車やエレクトロニクスを含む業界全体での製品の大量生産の急増が、CNC (コンピューター数値制御) 機械市場の成長の原因となっています。大規模なカスタマイズに対する需要の高まりも、これらのツールの普及を促進しています。たとえば、CNC プログラム可能な工作機械を使用すると、さまざまな製品を 1 つのバッチで迅速かつ効率的に生産できます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

市場の成長を促進するため、新型コロナウイルス感染症の影響下でヘルスケア分野に CNC マシンを導入

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界中の製造業に深刻な打撃を与えています。同様に、工作機械業界もパンデミックのさなか、いくつかの課題に直面しています。これらの課題は、製造工場の突然の閉鎖、サプライチェーンの混乱、労働力不足などによって生じました。ただし、市場の回復期間が最も重要であることを考慮すると、メーカーは 2020 年第 4 四半期以降に正常な状態に戻るよう懸命に努力しています。

さらに、メーカーは現在、自動車、建設、航空宇宙および防衛、電力などの業界の低迷により、あらゆる分野で販売上の課題に直面しています。これとは対照的に、ヘルスケアおよび製薬分野全体で機械の需要が急増しています。たとえば、2020 年 5 月、精密切削工具の提供で知られる Australian Numerical Control and Automation Pty Ltd (ANCA) は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) と戦う必要性を理由に、人工呼吸器コンポーネントの提供に注力しました。

これとは別に、メーカーは顧客への既存の注文も完了し、最終的にはパンデミック中の市場売上のバランスを保っています。さらに、産業オートメーションとデジタル化への需要の高まりにより、CNC テクノロジーの採用は回復期以降も着実に増加すると予想されます。

最新トレンド

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成長を促進するための製品とプロセスへのデジタル テクノロジーの組み込み

プロセスの自動化は工作機械業界に大きな影響を与えています。サービスの品質、効率性、簡素性の向上に対するニーズにより、製造業界ではプロセス自動化への傾向が高まっています。このため、メーカーは人工知能（AI）やモノのインターネット（IoT）などのさまざまなデジタル技術を含む新技術を採用し、製品を製造しています。たとえば、ジェイテクトは製品やプロセスにさまざまなデジタル技術を使用しています。手動検査に代わる画像処理技術を含む自動検査装置を導入しています。このほか、同社はエッジコンピューティングや自律研削盤を組み込んだ工作機械分野のプログラマブルロジックコントローラー（PLC）の開発も進めている。このように、AI テクノロジーは、CNC 工作機械の分野で出現している主要なトレンドの 1 つです。

推進要因

市場の成長を促進するモノのインターネット (IoT) の進化

リアルタイムの情報アクセスに対する需要の急増により、メーカーは製造プロセスにモノのインターネットを採用するケースが増えています。この要素により、生産性、安全性、生産革新が向上し、ダウンタイムのコストが削減されます。たとえば、2020 年 4 月に Zyfra は、MDCplus マシン監視システムのクラウドベース バージョンの形でリモート モノのインターネット (IoT) イノベーションを開始しました。これにより、インドにすでにあるコンピュータ化された数値制御マシンのリモート監視が可能になります。センサー、インターネット アクセス、クラウド コンピューティングの利用可能性により、市場はさらに拡大すると予想されます。

製造業における IoT への投資の増加が世界市場の成長を推進しています。たとえば、情報筋によると、製造部門は 2020 年までに約 2,670 億米ドルを IoT に投資しました。製造業者はスマート デバイスの導入に注力しています。情報筋によると、生産プロセスと設備の約 31% にすでにスマート デバイスが組み込まれています。

抑制要因

市場の成長を妨げる高額なメンテナンス費用とトレーニング不足

一般に、CNC マシンは手動マシンよりも高価です。ただし、時間の経過とともに、そのコストは効果的に削減されると推定されます。さらに、機械の適切な機能を維持するには、製造業者にとってハイテク部品の定期的なメンテナンスが不可欠です。それに加えて、適切なトレーニングを受け、機械工はこれらの機械を操作するために必要な専門スキルを習得する必要があります。そのため、拘束による影響を最小限に抑えるために、メーカーは機械工のスキルを向上させるためのさまざまなトレーニングプログラムを導入しています。たとえば、2020 年 7 月にマザック社は、英国で機械を操作する際にすべきこととしてはいけないことをサポートするために、顧客サイトにリモート トレーニング プログラムを導入しました。

セグメンテーション

タイプ別分析

工作機械分野全体のデジタル変革により CNC 金属切削の需要が加速

種類に基づいて、市場は金属切断と金属成形に分類されます。

CNC 金属切削工作機械は、その高い精度、時間、エネルギー効率の重視により、非常に人気が高まっています。さらに、電解加工に対する高い需要により、金属切断部門が成長しています。この要因は、自動車分野での応力のないドリル穴や航空宇宙産業での複雑な形状の製造など、さまざまな用途で表面の完全性を向上させる電解加工と微細加工のさまざまな利点によるものと考えられます。

高精度と制御による最適なパフォーマンスに対する高い需要により、金属成形セグメントの成長が見込まれています。プレスブレーキ曲げ、ロール成形、チューブ曲げ、スタンピングなどのシート曲げにおける CNC 金属成形操作の普及により、この分野が推進されると予想されます。したがって、CNC 金属成形機によってもたらされる時間とスペースの効率は、市場の成長を促進すると予想されます。

アプリケーション分析による

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産業分野全体の需要により大きな成長を遂げる精密工学アプリケーション

市場は用途に応じて、自動車、一般機械、精密工学、輸送機械などに分類されます。

自動車部門では、高効率部品のより迅速な生産に対する需要が高まっているため、市場で大きなシェアを占めています。これらの機械は、自動車の内燃機関、サスペンション部品、ライト、排気部品、流体システム部品、ブッシュ、バルブリテーナなどのさまざまな部品を製造できます。自動車分野では、高い精度、精度、作業時間の短縮、矛盾のない反復作業が求められており、その結果、この分野での CNC マシンの普及が進んでいます。さらに、製造および生産プロセスにおける自動化の増加により、セグメントの成長が促進されると予想されます。

高精度エンジニアリングは、市場で最も急速に成長している分野です。この成長は、航空宇宙、医療、防衛部門からの需要の増加によるものです。

一般機械と輸送機械のセグメントは成長が見込まれており、今後数年間で市場の収益にプラスに貢献すると考えられます。

地域に関する洞察

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アジア太平洋地域は、CNC (コンピューター数値制御) マシンの市場シェアを独占すると予想されています。短納期の精密製品に対する需要の高まりにより、CNC 機械の採用が増加しています。自動車、医療、航空宇宙、半導体産業などの複雑なアプリケーションの大量生産により、これらの機械の需要が増加すると予想されます。さまざまな製品を 1 つのバッチで迅速かつ効率的に生産できるなど、コンピューター数値制御機械によってもたらされる利点が人気を集めています。

アディティブおよびサブトラクティブ CNC マシンの採用の増加は、工作機械業界で進化しているトレンドの 1 つです。したがって、同じ傾向に追いつくために、メーカーはハイブリッド機械を開発しています。たとえば、2019 年に DMG MORI は、Formnext 2019 でハイブリッド製造システムである LASERTEC 125 3D を発表しました。LASERTEC 125 は、最大 2,000 kg までの大型ワークピースの修理、メンテナンス、生産に焦点を当てた 5 軸レーザー溶着溶接システムです。

電気機器、消費財、電子機器製造など、さまざまなコンピューター数値制御機械からの需要の増加により、市場の成長が促進される可能性があります。国内の発電、配電、送電機械の需要の高まりにより、電気機械産業の分析が成長しています。たとえば、インド ブランド エクイティ財団 (IBEF) によると、インドの発電設備市場は 2017 年から 2022 年にかけて約 12.7% の CAGR で拡大すると予想されています。

Make in India イニシアチブでは、電気機器の生産額が 2022 年までに 1,000 億ドルを超えると述べています。携帯電話やラップトップの普及の増加により、家庭用電化製品の需要が高まり、市場のさらなる成長が見込まれています。 。建設、製造、自動車、航空宇宙などのいくつかの業界での需要の急増により、このような機械の必要性が高まっています。インド自動車工業会は、2019 年第 1 四半期の乗用車総取引量が 2.7% 増加したと発表しました。また、政府からの支援の増加により、工作機械市場の収益も増加しています。たとえば、「Make in India」キャンペーンは、インドの製造業に対する海外直接投資 (FDI) と税制上の優遇措置を奨励しています。 National Electric Mobility Mission Plan と Automotive Mission Plan 2016-26 が市場をさらに牽引すると予想されています。

北米は、米国における先進技術の導入の増加により、大幅な成長を示すと予想されています。さらに、いくつかの業界で金属加工施設用の工作機械の導入が増えており、この地域でのこのような機械の導入が促進されるでしょう。さらに、製造業による輸入の増加も市場の成長を促進しています。

中東とアフリカは世界市場の成長に貢献すると予想されています。この要因は、自動車、食品・飲料、建設、航空宇宙分野での需要の増加に起因すると考えられます。クウェートやヨルダンなどでの自動車販売の増加も、この地域の市場を拡大するでしょう。

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ラテンアメリカは、精密工学や自動車分野を含むさまざまな分野で使用される先進的でコンパクトな CNC マシンに貢献すると予想されています。

ヨーロッパは、アプリケーションのコスト削減と時間節約により、過去数年間安定した成長を続けています。 CNC マシンは、特に製造業において、従来のサブセグメントと比較して柔軟な作業プロセスを提供します。たとえば、ヤマザキマザック株式会社は2019年12月に英国製の小型5軸マシニングセンターをオートスポーツ＆サザンエンジニアリングに導入しました。コンパクトマシニングセンタ CV5-500 は、CNC 工作機械を搭載し、高剛性と高精度を実現しました。

主要な業界関係者

有力企業は視野を広げるために研究開発能力の強化に注力

主要メーカーは、世界の機械市場の進歩に合わせて自社の製品ポートフォリオをアップグレードするための研究開発に継続的に注力しています。また、インダストリー 4.0 によって定められたトレンドも容易に採用しています。たとえば、Okuma Corporation は、Dream Sites (DS1、DS2) という名前の工作機械製品を備えたスマート ファクトリーを開発しました。さらに、工作機械業界におけるパートナーシップは、近い将来、世界のコンピュータ数値制御機械市場をさらに推進すると予想されます。また、トルンプ社、ファナック社、ヤマザキマザック社などの主要企業は、業界でニッチな存在感を示すために、製品品質の向上、研究開発への投資拡大、金属鋳造メーカーとの連携に注力している。通常、金属鋳造メーカーは信頼できるサプライヤーと提携しており、要求されるサイズやその他の仕様に応じて製品をカスタマイズします。したがって、クライアントと健全な関係を構築し、製品の品質とサービスを維持することは、CNC 工作機械サプライヤーにとって重要な戦略です。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ヤマザキマザック株式会社（日本）


• Doosan Machine Tools Co., Ltd. (韓国)


• トランプ (ドイツ)


• アマダ工作機械株式会社（日本）


• 株式会社ジェイテクト (日本)


• MAG IAS GmbH (ドイツ)


• シューラー AG (ドイツ)


• 牧野 (日本)


• ヒュンダイ WIA (韓国)


• 株式会社コマツ（日本）


• オークマ株式会社 (日本)


• ファナック株式会社（日本）


• XYZ 工作機械 (英国)


• 三菱重工工作機械株式会社（日本）


• 大連工作機械有限公司総合技術グループ（遼寧省）


• ANCA グループ (オーストラリア)

主要な業界の発展:

• 2021 年 8 月: MES Inc. は、CNC 機械ソリューションの著名なメーカーとして活動する Versatech, LLC の買収を発表しました。この買収により、ラストマイル製造業界における MES Inc. の知名度を高めるという意図がさらに強まるでしょう。


• 2019 年 4 月: ファナック株式会社は、Preferred Networks, Inc. と協力して、主軸から制御データを収集し、高速サンプリングで軸機械に供給する AI サーボ モニターという AI 機能を開発しました。 .


• 2021 年 8 月: 製造業界で活動するさまざまな企業向けの CAD/CAM ソフトウェア ソリューションの開発と販売に従事する会社である CNC Software Inc. がサンドビックに買収されました。同社は今後、サンドビックの設計および計画自動化部門の傘下で業務を遂行することになります。


• 2022 年 3 月: Ramco Specialtys Inc. は、米国市場全体で重要なコンポーネントのメーカーとして活動しており、最近、厳しい公差の CNC 機器の調達を通じて製造施設の能力を強化しました。この設置により、この地域内の他の重要部品メーカーが製造用にこのような最先端の機器を購入するよう促進されることが期待されます。


• 2021 年 9 月: Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) は、CNC 切断機の開発および販売代理店として活動する MultiCam の戦略的買収を決定しました。この買収により、Kongsberg Precision は前述の場所にある MultiCam の営業所を利用して、米国、カナダ、ドイツ全土で顧客ベースを拡大できるようになります。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 コンピュータ数値制御（CNC）工作機械市場

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