英国のヘルスケア コンサルティング市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、サービス タイプ別 (ヘルスケア IT ソリューション、マーケティング & セールス、人事、財務、運営および一般管理、戦略管理、ビジネス分析など)、エンド ユーザー別 (医療提供者、医療支払者、バイオ医薬品会社、その他)、および国別予測、2023 ～ 2030 年

英国のヘルスケア コンサルティング市場規模は、2022 年に 9 億 6,000 万ドルと推定されています。市場は 2023 年の 10 億 4 千万ドルから 2030 年までに 18 億 7 千万ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 8.8% の CAGR を示します。 p>

ヘルスケア コンサルティングは、医療エコシステムの財務的および運営上の成功を促進するためのサービスのサポートと実装を提供することに重点を置いています。英国の人口における慢性疾患の有病率の増加と、医療機関全体での患者の来院数の増加により、質の高い患者ケアと効果的な医療運営の必要性が生じています。

• デジタル NHS が発表したデータによると、2022 年に NHS 病院での外来予約件数は 1 億 2,230 万件で、2021 年と比較して 20% 増加しました。

したがって、これらのシステム全体で価値ベースのケアに対する需要が高まり、コスト効率の高い方法でビジネス成果を強化する必要があるため、医療コンサルティングの需要が全国的に高まっています。主要企業数社は現在、革新的なデジタル医療ソリューションの導入と流通ネットワークの拡大を重視し、病院、専門診療所、長期介護事業などにおける医療サービスの提供を加速しています。

• 2021 年 10 月、CGI Inc. と医療機器およびコンサルティング会社の GE Healthcare は、英国で医療提供者をサポートし、デジタル変革の取り組みを加速するための契約を締結しました。IT およびビジネス コンサルティング サービス会社である CGI Inc. は、 GE ヘルスケアに選ばれたシステム インテグレーターとして、いくつかの重要な取り組みにわたってデジタル ソリューションの導入をサポートする

したがって、需要が高いためヘルスケア サービスの存在感を高めるために、コンサルティング組織が全国でパートナーシップや投資を重視していることなどの要因が、市場の成長を促進すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症の影響

パンデミック下で政府機関の間で医療サービスの高い需要が市場の成長につながった

2020 年、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックが市場に与えた影響はプラスでした。2020 年のパンデミックの初期に、医療提供者や支払者の一部はコンサルティング プロジェクトの優先順位を変更し、延期したため、医療サービスの需要が減少しました。ヘルスケア分野のコンサルティング サービス。

しかし、全国に蔓延する致死性のウイルスに対処するための高度な治療に対する需要が高いため、ほとんどの民間医療機関やバイオ医薬品会社は、新型コロナウイルス感染症関連の医薬品やワクチンの生産と開発に重点を置いています。同様に、パンデミックにより、NHS などの政府機関からの、新型コロナウイルス感染症に特化した新しい医療インフラの拡張に対する需要が高まりました。また、英国の医療システム全体で、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の診断と治療計画のためのソリューションに対する需要も高かった。

• 2021 年 7 月に BMJ Publishing Group Limited が発行した記事によると、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、NHS England と提携し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に PCR 検査と迅速検査を使用して毎日 100 万人以上を検査するシステムを構築しました。


• 同様の情報源によると、2020 年の新型コロナウイルス感染症パンデミックの真っ最中に、英国政府と NHS は大手経営コンサルタント会社と 6 億 1,720 万米ドル相当の多くの契約を締結しました。

さらに、大手ヘルスケア企業は、製薬会社や政府機関からの社内業務管理のためのヘルスケア サービスに対する大きな需要と、患者のケアと管理を強化するためのヘルスケア IT ソリューションのニーズを経験しました。

しかし、パンデミック後の 2021 年には、全国的な財務および戦略コンサルティング サービスの需要が低く、新型コロナウイルス感染症陽性者数が減少したことにより、これらのサービスの必要性はパンデミック前のレベルにまで下がりました。医療施設を訪れる患者

• たとえば、Cognizant の 2020 年の年次報告書によると、英国のヘルスケア サービス部門は 2019 年に 20.8% の成長を記録しました。しかし、同部門は 2021 年には 2020 年と比較して 7% まで減少しました。

最新トレンド

英国全土の医療機関の間でデジタル ヘルス ソリューションの導入が注目されています

ヘルスケア コンサルティング サービスとソリューションは、医療サービス提供者が日常の臨床機能と管理業務を最適化し、患者の転帰を改善するのに役立ちます。ヘルスケア分野で技術的に高度なソリューションが日常的に使用されている分野には、規制遵守、財務管理、患者ケアの質の監視、臨床サポートの改善などがあります。

慢性疾患の有病率の上昇、一般国民の間でのヘルスケア意識の高まり、質の高い医療サービスの提供に対する需要、高度な技術変化などの特定の要因により、英国ではヘルスケア コンサルティング サービスが導入されています。さらに、いくつかのヘルスケア現場では病院や専門クリニックなどは、国内のアナログ電子機器からデジタル システムに切り替えるためにデジタル化を採用しています。

また、戦略的管理や従業員管理などの新しいサービスの導入を医療システムが重視しているため、医療サービスを合理化し、さまざまな医療プラットフォームで人材を効果的に管理することができます。

• 2021 年に Differentia Consulting が公開したデータによると、英国では 162 以上の NHS トラストで分析アプリケーションが複数の重要なシステムからのデータのレポートと分析に使用されています。


• 2020 年 7 月に QlikTech International AB が発表した調査結果によると、NHS トラストの約 84% がデータ分析を利用して、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対応した患者ケアと手術をサポートしていました。

同様に、いくつかのヘルスケア コンサルティング会社は現在、主要企業との連携を重視し、先進的なソリューションを全国に導入して、患者ケアを改善し、いくつかのアプリケーションでの日常的なサービス提供を強化しています。

• 2023 年 6 月、医療機関、つまり国立医療ケア優秀研究所、医療品質委員会、保健研究機関、医薬品・ヘルスケア製品規制庁は、NHS を支援するために設計された新しいオンライン サービスを開始するための提携を発表しました。とその他のパートナーは、最新のデジタル イノベーションを最大限に活用しています。


• 2021 年 3 月、QlikTech International AB は、英国最大の NHS トラストである Barts Health が、既存の従業員がデータに基づいた意思決定を行い、組織の結果を変革できるようサポートするための新しいヘルスケア分析アプリケーションを開始したと発表しました。

したがって、医療コンサルティング会社の専門知識と洞察を活用することで、医療サービスプロバイダーは患者管理を最大限に高め、医療システム全体で質の高い患者ケアを提供できます。コンサルティング会社が導入したいくつかのアプリケーションでこれらのヘルスケア ソリューションを頻繁に使用することは、英国市場の成長に役立ちます。

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推進要因

医療のデジタル化促進に向けた政府の取り組みの強化が市場の発展を促進する

国民保健サービス (NHS) は、病院、診療所、メンタルヘルスケア機関を対象に、英国全土の人々に無料の公的医療サービスを提供しています。医療システム全体にわたる従来の医療提供モデルに伴う制限が、患者ケアに影響を与えています。出産が必要となり、全国的に高額な医療費が発生しました。

さらに、高齢化人口の増加、慢性疾患の有病率の増加、パンデミック（新型コロナウイルス感染症）の影響により、政府当局はデジタル ツールを使用して患者ケアの提供を強化し、国民の健康評価と分析を最適化し、医療提供者の効率を向上させる必要に迫られています。 。そこで、NHS は医療社会ケア委員会と協力して、医療システム全体のデジタル化を促進するために、いくつかの医療プログラムを立ち上げました。

• 英国下院が 2023 年 6 月に発表した「NHS のデジタル変革」報告書によると、デジタル プロジェクトの計画に従って、NHS トラストの 90% が 2023 年 12 月までに電子医療記録を導入する予定です。この割合は 2025 年 3 月までに 100% に達する予定です。

また、英国政府は現在、主要な医療コンサルタント会社と提携して、医療システム全体にわたってデータ駆動型の国民健康ソリューションとサービスを構築することに注力しています。デジタル サービスの統合は、医療リソースの最適化、医療業務管理、患者データのセキュリティ、病院のマーケティングに役立ちます。

• 2023 年 6 月、4 つの企業からなるコンソーシアムがパートナーシップを締結し、NHS と統合改善パートナーシップ (IIP) プログラムを開始しました。このグループには、顧問会社の Develop Consulting、データ アナリストの Vuit、トレーニング プロバイダーの Click2 Learn、医療改善のスペシャリストである Innovative Online Products が含まれており、NHS 全体の効率を高めて能力を構築するためのガイダンスと戦略を提供します。


• 2021 年 2 月、国民保健サービス (NHS) は、Accenture、Aire Logic、BJSS、Capita、Cognizant、Hippo Digital、IBM、Infinity Works、Informed Solutions、Kainos Software、Mastek、Netcompany の 12 名の医療コンサルタントを任命しました。新しい医療フレームワークのための新しいデジタル機能を作成します。デジタル ライフサイクル全体にわたる優れた専門知識を持つコンサルティング サービス プロバイダーが連携して、英国における医療提供機能をさらに強化していきます。

したがって、効率的な医療提供のためのデジタル医療ソリューションとサービスを開発する政府当局の戦略的取り組みの高まりにより、英国の医療コンサルティング市場の成長が促進されると予想されます。

抑制要因

医療システム全体でデータ セキュリティの課題が急増し、市場の成長を妨げている

電子医療記録 (EHR) と電子医療記録 (EMR) への移行が進み、医療現場での患者データ管理が強化されました。しかし、デジタル情報交換や IT ソリューションの導入が進むにつれて、データ セキュリティに関連するリスクも増加しています。患者の機密データを保護するための堅牢なサイバーセキュリティ対策がなければ、市場の成長は制限されるでしょう。

• Gordon Flesch Company が 2023 年 1 月に公開した記事によると、Cyber​​MDX の推定によると、医療分野における大規模なデータ侵害全体の 30% は病院が占めています。


• 2023 年 6 月に Digital Health が発表した調査記事によると、英国全土の医療機関 10 社中約 8 社が 2021 年以降セキュリティ侵害を報告しています。同様の推定によると、英国の医療提供者の約 79% が少なくとも 1 件のセキュリティ侵害を報告しています。サイバーセルへのデータ侵害。

患者の監視と管理のためのモバイル、タブレット、頑丈なデバイス、プリンターなどのデータ駆動型デバイスの使用が増加しているため、医療現場全体でのデータ侵害が増加しています。また、医療機関全体でのセキュリティ対策の導入にも焦点が大きく欠けています。さらに、医療提供者による会社のシステムやネットワークへのアクセスのための個人用デバイスの使用が急増しており、フィッシング攻撃、ランサムウェア、または DDoS 攻撃を通じて患者データがさらに危険にさらされています。

• 2021 年 6 月、SOTI Inc. は、米国、カナダ、メキシコ、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン、オランダ、オーストラリアの 1,450 人を超える医療 IT 専門家を対象とした調査レポートを発表しました。調査結果では、規模の拡大と多様なデバイスの導入により、データ セキュリティの課題が増大していることが示されています。


• KnowBe4, Inc. が「アイルランドと英国の医療分野におけるマルウェア攻撃の脅威の高まり」レポートで明らかにしたデータによると、医療機関は 2022 年にサイバー攻撃が 74% 急増しました。

同様に、医療従事者による不適切なデータ管理や医療従事者間のサイバーセキュリティの認識とトレーニングの欠如などの他の要因により、医療現場全体でデータ侵害やサイバー盗難が増加しています。

したがって、医療機関全体での患者データ侵害やサイバー攻撃の増加により、全国的なデジタル管理ソリューションの導入が制限され、市場の成長がさらに抑制されることになります。

セグメンテーション

サービス タイプ別の分析

NHS によるヘルスケア IT ソリューションの導入拡大に対する高い需要

サービスの種類に基づいて、市場はヘルスケア IT ソリューション、マーケティングと販売、人事、財務、運営と一般管理、戦略的管理、ビジネス分析などに分類されます。

ヘルスケア IT ソリューション部門は、2022 年に市場を支配し、最高のシェアを獲得しました。この部門の優位性は、計画と戦略を策定し、医療現場全体でデジタル化されたシステムを統合するためのコンサルティング サービスを採用する英国政府の取り組みの高まりによるものです。さらに、製薬会社からの高い需要により、ヘルスケア IT コンサルティングの主要企業が技術的に先進的なサービスの導入に重点を置くようになっており、この分野の成長がさらに加速すると予想されます。

• たとえば、2022 年に英国の NHS は、デジタル NHS プラットフォームに実装されるさまざまな計画や戦略のためのコンサルティング サービスに 1 億 230 万米ドルを費やしました。

財務、運営、一般管理部門は、2023 年から 2030 年にかけてさらに高い CAGR を記録すると予想されます。この部門の成長は、財務上の課題に対処し、医療システムと患者ケアの効率を最適化するために、英国全土の医療提供者と支払者の間でコンサルティング サービスの導入が増加しているためです。

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エンドユーザー分析による

医療提供者によるヘルスケア コンサルティングの導入を促進するため、主要企業によるサービスの立ち上げが増加

エンドユーザーに基づいて、市場は医療提供者、医療支払者、バイオ医薬品会社などに分類されます。

ヘルスケアプロバイダーセグメントは、2022 年の英国のヘルスケアコンサルティング市場で圧倒的なシェアを占め、予測期間中に最高の CAGR を記録すると予測されています。この部門の成長は、全国の病院、診療所、医療センターなどの医療提供者の間で、日常的な患者ケアと管理を改善するための高度な戦略を作成するためのコンサルティング サービスの需要が高まっていることに起因しています。

• たとえば、2023 年 5 月、英国のノース マンチェスター総合病院は Siemens Healthineers AG と協力しました。このパートナーシップにより、研究開発や、画像サービスや患者ケアの提供を最適化するためのコンサルティング サポートなどの幅広い付加価値サービスでの連携の機会が確保されました。

医療保険者セグメントは、予測期間中により速いペースで成長すると予想されます。この部門の成長は、費用対効果の高いサービスを提供する上での課題の増加により、健康保険や健康保険の提供者などの医療支払者によるコンサルティング サービスのニーズが高まっているためです。さらに、英国全土でコンサルティング ソリューション プロバイダーと連携する医療保険者による取り組みの増加により、英国市場の成長がさらに促進されるでしょう。

• たとえば、2022 年 8 月、Bupa U.K. はウィリス タワーズ ワトソン（WTW）と協力して、英国で新しい医療保険価格設定プラットフォーム「Radar Live」を立ち上げました。

主要業界のプレーヤー

市場の成長を促進するための主要なコンサルティング会社間の協力

英国市場は統合されており、アクセンチュア、コグニザント、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド、HCL テクノロジーズ リミテッドなどの大手ヘルスケア企業が存在するため、競争が激しくなっています。アクセンチュアは、ヘルスケア設定全体にわたる広範なコンサルティング サービス ポートフォリオにより、英国市場を独占しています。また、バイオ医薬品、医療技術、バイオテクノロジー企業などのユーザーへのライフサイエンス ソリューションの提供にも重点を置いています。

さらに、全米の大手コンサルティング会社の買収など、無機戦略への重点が高まることで、アクセンチュアの英国市場シェアはさらに高まるだろう。

• アクセンチュアは、ヘルスケア コンサルティング ビジネスと製薬サービスを拡大するために、2022 年 8 月に専門のリーダーシップ コンサルティング会社である YSC Ltd. を買収しました。

Ernst & Young、IBM、Bain & Company, Inc.、PwC などの他の著名な企業が大きな市場シェアを獲得しました。これは、英国全土の病院や診療所などの医療提供者に不可欠な医療サービスを提供することに重点を置いているためと考えられます。

• 2020 年 12 月、英国の国民保健サービス（NHS）と IBM は、データ セキュリティ テクノロジーと追加の防御ツールを強化および改善するため、新たに 3 年間の戦略的パートナーシップを締結しました。

したがって、業界関係者による強力なサービスの提供と、医療現場全体にわたるコンサルティング サービスに対する高い需要が、市場における同社の成長を推進することになります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• アクセンチュア (アイルランド)


• International Business Machines Corporation (IBM) (米国)


• デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国）


• ベイン アンド カンパニー (米国)


• HCL Technologies Limited (インド)


• コグニザント (米国)


• マイクロソフト (米国)


• キャップジェミニ (フランス)


• Atos SE (フランス)


• CGI Inc. (カナダ)


• 富士通 (日本)

主要な業界の発展:

• 2023 年 7 月 - Cognizant と Gilead Sciences, Inc. は、推定 8 億米ドル相当の 5 年間のサービス契約で提携を延長しました。この提携を通じて、コグニザントはギリアドのグローバルな IT インフラストラクチャ、プラットフォーム、アプリケーション、高度な分析を管理します。


• 2023 年 3 月 - Genomics England は IBM と提携して患者ケアを変革しました。同社の戦略は、臨床ユーザー インターフェースの改良と Genomics England のハイブリッド クラウドの導入に取り組むことです。


• 2022 年 10 月 - デロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、ビジネス、IT、変更管理コンサルティング サービスを提供する戦略的コンサルティング会社である Reformis を買収しました。


• 2021 年 9 月 – 英国の NHS は、アクセンチュアとの契約延長として、NHS の検査と追跡プログラムにさらに 592 万ドルを投資し、2022 年まで新型コロナウイルス感染症の検査と追跡システムを継続的に稼働させました。この提携により、アウトソーシング コンサルタント会社とプロフェッショナル サービス部門が 2022 年 8 月までデータ プラットフォームを維持することになります。


• 2021 年 7 月 – IBM は Bluetab Solutions Group, S.L.を買収しました。ヨーロッパでのデータとハイブリッド クラウドのコンサルティング サービスを拡大する

レポートの対象範囲

このレポートは詳細な市場セグメンテーション分析を提供し、ヘルスケア コンサルティング サービスの種類、主要なサービス プロバイダー、企業などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向、合併、提携、買収などの主要な業界の動向、新型コロナウイルス感染症の市場への影響に関する洞察も提供します。上記の要因に加えて、市場には近年の市場の成長に貢献した多くの要因が含まれています。

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