コアバンキングソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析、導入別（SaaS/ホスト型およびライセンス型）、銀行タイプ別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合）、エンドユーザー別（リテールバンキング、財務、企業銀行業務、ウェルスマネジメント)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界の中核的銀行ソフトウェア市場規模は、2023 年に 145 億 4,000 万米ドルと評価されています。市場は、2024 年の 170 億米ドル 十億米ドルから、2032 年までに 627 億 5,000 万米ドルに成長すると予測されており、CAGR 17.7 を示しています。予測期間中の%。

この範囲では、Temenos Transact、TCS BaNCS、Flexcube、FIS Profile、SAP Transactional Banking、Finacle Core Banking Solution などの主要企業が提供するコア バンキング ソリューションを考慮しました。

コア バンキング ソフトウェア (CBS) は、取引、支払い、その他の財務記録などの銀行活動のフローを維持するために銀行組織が導入するバックエンド ソリューションです。オンラインの一元的なバンキング活動をリアルタイムでユーザーに提供します。さまざまな銀行が CBS を導入し、ユーザーが借金、融資プロセス、金銭取引、各口座へのアクセスなどの複数の銀行関連アクティビティを実行できるように支援しています。フィンテック技術やCBSなどの主要企業による投資の増加が市場の成長を促進すると予想されます。さらに、単一サーバーから顧客アカウントを管理するニーズの高まりにより、中核的なバンキング ソフトウェア市場の成長が促進されると予想されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、多くの銀行、その他の金融機関、およびその従業員は WFH (在宅勤務) ポリシーの採用を余儀なくされました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機は世界の金融市場に大きな変化を引き起こし、金融業界は金利の急激な変化や家賃の支払いの繰り延べに悩まされている。したがって、多くの金融機関や銀行にとって、現在のパンデミックによる全体的な信用および融資管理シナリオの変化を元に戻すことは困難です。 IDC 新型コロナウイルス感染症影響報告書によると、「新たな常態」に戻ったと報告している金融機関は世界中で 20% 未満です。さらに、この調査では、北米の銀行の 89%、ヨーロッパと中東アフリカの銀行の 83% が業務の回復力を強化し続けていることが明らかになりました。対照的に、パンデミックが早期に影響を及ぼしたアジア太平洋地域の銀行の 77% は、長期的な変革プロジェクトに向けたイノベーションと中核的な銀行ソリューションの導入に再び重点を置いています。

中核的なバンキング ソフトウェア市場の動向

人工知能ベースの銀行システムの導入が増加するのが現在のトレンド

クラウド、ビッグデータ、人工知能 (AI) などのテクノロジーの導入の増加により、銀行業界の状況は変化しています。このようなテクノロジーを銀行プロセスに統合すると、視覚化機能が向上し、顧客の問い合わせを解決し、複雑なデータを使用できるようになります。このテクノロジーは、銀行や金融機関における接続性の向上と高度なセキュリティ手法の提供に役立ちます。 SAS の洞察によると、銀行業界の従業員の 30% が AI による出力を信頼しており、高度なビジネス分析に活用しています。 AI を活用したチャットボットと仮想アシスタントがコア バンキング ソフトウェアに統合され、24 時間体制の顧客サポートを提供します。これらの AI 主導のシステムは、ユーザーがリアルタイムで問題のトラブルシューティングを行うのに役立ち、全体的なカスタマー エクスペリエンスを向上させます。

AI ベースのコア バンキング ソフトウェアは、リアルタイムの洞察をエンドユーザーに提供し、ネットワーク セキュリティの向上、デジタル ビジネスの加速、より良い消費者体験の提供に役立ちます。このようなテクノロジーの採用の増加により、市場のプレーヤーにさまざまな機会が生まれることが予想されます。主要企業は、AI などのコアテクノロジーに基づいた高度なソリューションを開始するために、他のプレーヤーとのパートナーシップやコラボレーションを完了することに重点を置いています。たとえば、2022 年 1 月、Temenos AG は、Buy-Now-Pay-Later (BNPL) 銀行サービスを開始しました。このサービスは、銀行やフィンテックがより多くの収益を生み出す機会を生み出し、顧客や販売者との関係を構築するのに役立ちます。

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コアバンキングソフトウェア市場の成長要因

成長を促進するために企業間でクラウドベースのソリューションの採用が増加

市場を牽引する重要な要因の 1 つは、Finastra、FIS Global、Temenos AG などのソフトウェア スペシャリストが提供する SaaS ベースまたはクラウドベースのバンキング プラットフォームの採用の増加です。クラウドベースのプラットフォームを使用すると、銀行組織は支払い、取引、その他の銀行業務を監視できます。したがって、企業の生産性と改善に対する需要の高まりは、市場の成長を促進します。主要企業は市場での競争力を高めるために新製品の発売に注力しています。たとえば、2023 年 1 月、ケニアに本拠を置くフィンテック企業である Kwara は、クラウドベースのコア バンキング プラットフォームを展開するために IRNET Coop を買収しました。また、IRNET はケニア貯蓄信用協同組合連合 (KUSCC) の下位パートナーであったため、既存の消費者ベースも獲得しました。これらの新製品は、消費者に包括的な銀行機能を提供します。企業におけるクラウドの導入を加速することを目的としています。クラウドベースのソリューションにより、銀行はオンプレミスのハードウェアに投資して保守する必要がなくなり、資本支出と運用コストが削減されます。銀行はクラウド コンピューティングの従量課金制の価格モデルを活用し、消費したリソースとサービスに対してのみ支払いを行うことができます。このコスト効率の高いアプローチにより、銀行はより効果的にリソースを割り当て、IT 支出を最適化し、長期にわたるコストの予測可能性を高めることができます。

Enterprise Cloud Index (ECI) 2022 によると、BFSI 業界でのクラウド導入は 3 年間で 2 倍になり、市場が 26% から 56% に上昇すると予想されています。したがって、さまざまな銀行によるクラウドベースのソリューションと銀行プラットフォームの採用の増加が、今後数年間で市場の成長を促進すると予想されます。また、ビッグデータ、サービスとしての支払い (PaaS)、サイバー セキュリティ、リモート バンキング ソリューションの利用の増加により、予測期間中の市場の拡大が促進されると予想されます。

抑制要因

銀行システムに関連する情報セキュリティとプライバシーの懸念が市場の成長を妨げる可能性がある

高度なコア バンキング ソフトウェアの人気の高まりに伴い、暗号化されていないデータ、アプリケーションの脆弱性、モバイル マルウェア、情報損失などのセキュリティ上の懸念も高まっています。情報セキュリティとプライバシーに関する懸念により、信用組合、法人銀行、金融機関の収益が減少する可能性があります。消費者データに誰がアクセスできるのか、またそれが銀行業務の最適化内でどのように使用されるのかについて、プライバシーに関する懸念が生じます。従業員、請負業者、またはサードパーティのサービスプロバイダーによる顧客情報への不正アクセスは、プライバシーと機密性を損なう可能性があります。厳格なアクセス制御、ロールベースの権限、監査メカニズムを実装することで、データへのアクセスを権限のある担当者に制限し、データの使用状況を追跡して悪用や不正な開示を防ぐことができます。 IBM X-force 2021 レポートによると、サイバー攻撃の 22.4% は金融および保険組織を標的としていました。これらの攻撃のうち、70% は銀行、16% は保険組織、残りの 14% はその他の金融機関を標的としたものでした。したがって、進歩が進むにつれて、データの安全性に対する懸念が高まっています。

コアバンキングソフトウェア市場セグメンテーション分析

展開分析による

銀行業務の改善ニーズを背景に、SaaS/ホステッド部門が優位に立つ

展開に基づいて、市場は SaaS/ホスト型とライセンス型に二分されます。これらの中で、SaaS/ホスト型セグメントは、推定調査期間内で最も高い CAGR を示し、最大の市場シェアを保持すると推定されます。この成長は、クラウドベースのバンキング システムに対する企業の需要の高まりによるものです。このようなソリューションは、エンドユーザーが利息の計算、ローンの返済、引き出しと預金の処理などの銀行業務を改善するのに役立ちます。 Future of Cloud in Banking レポートによると、北米の銀行の 60% が今後数年間でクラウドへの投資を拡大する予定です。同様に、EMEA 地域では 82%、APAC 地域では 83% がクラウド投資に市場をクラウド導入の健全な成長に向けています。

ライセンス部門は、セキュリティ上の懸念と運用コストを削減するためにライセンスベースの銀行ソリューションの採用が増加しているため、急激な成長が見込まれています。エンドユーザーは、決済処理業者を必要とせずに金融活動を実行できるよう、ライセンスを取得した多数の銀行エンジンを実装することに重点を置いています。たとえば、Finacle は、Infosys が提供するライセンスを取得したコア バンキング ソフトウェア製品で、さまざまな銀行にユニバーサル デジタル バンキング機能を提供します。

銀行タイプ別分析

銀行システムの成長を支援するために、大手銀行によるフィンテック投資の増加

市場は銀行の種類に基づいて、小規模銀行、中規模銀行、大手銀行、コミュニティ銀行、信用組合に分類されます。予測期間中、大手銀行セグメントがコアバンキングソフトウェア市場で最大のシェアを保持すると予想されます。この成長は、相互接続されたデバイスの採用の増加と、銀行業務の分析と監視のためのインターネットの利用の増加によって促進されると予想されます。

コミュニティ銀行部門は、銀行業界の業務効率と生産効率を高める必要性が高まっているため、最も高い成長率が見込まれています。さらに、中堅銀行、小規模銀行、信用組合などの銀行タイプにおける高度なコア バンキング ソフトウェアの採用の増加により、市場の成長が促進されると予想されます。

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エンドユーザー分析による

先進的な銀行システムの導入増加で企業銀行業務が牽引力を獲得

エンドユーザーごとに、市場はリテール バンキング、トレジャリー バンキング、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメントに分けられます。コーポレート バンキング部門は、銀行業務をリアルタイムで追跡および監視するためにユーザーの間でオンライン バンキング ソフトウェアやモバイル バンキング ソフトウェアの採用が増加しているため、予測期間中支配的なシェアを保持すると考えられます。

ウェルスマネジメント部門は最も高い成長率を示すと予測されており、今後数年間でさらに勢いを増すことが予想されます。この分野の成長の主な要因は、デジタル化とプロセスの自動化の進展、投資モジュールの需要の増加です。さらに、リテール バンキングと財務部門におけるこのような銀行ソリューションの導入の増加により、市場の成長が促進されると予想されます。

地域に関する情報

世界市場は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東とアフリカ、南米の 5 つの地域にわたって調査されています。

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北米が収益の面で市場シェアを独占すると予想されます。 HSBC Holdings plc、Canadian Western Bank (CWB) など、この地域の著名な企業による革新的な銀行ソリューションの普及が市場の成長を促進すると考えられます。また、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、VSoft Corporation などの主要な主要企業は、米国およびカナダ全体の銀行ソリューションの市場規模を拡大すると予想されています。これらの企業は、自社の製品ポートフォリオを改善するために、高度な銀行システムの立ち上げに注力しています。

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アジア太平洋地域は、推定期間中に最も急速に成長する地域市場として浮上すると予想されます。この地域の成長は、銀行部門における Web ベースのビジネスとモバイル アプリケーションの採用の増加によって促進されると考えられます。さらに、インド、中国、ベトナムなどの国々の経済成長により、革新的な銀行ソフトウェアの導入が促進されると予想されます。

欧州は、Finastra International Ltd.、SAP SE、Tenemos AG などの多数の市場関係者により、健全な成長率で発展すると予想されています。これらの企業は、この地域における展開の強化と中核となる銀行ソフトウェアの進歩に貢献しています。

中東およびアフリカ (MEA) は、今後数年間で急激な成長を遂げると予想されています。 5G、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ、クラウドなどの先進技術を導入するための政府によるフィンテック投資の増加が、MEAの市場を牽引するだろう。たとえば、2021 年 3 月に Hellenic Bank は Backbase と提携し、主に追加のデジタル バンキング サービスを備えたエンゲージメント バンキング プラットフォームを提供しました。この提携により、変革された小売コア バンキング プラットフォームが立ち上げられ、中東での顧客数が 16% 増加しました。

南米の市場は、銀行間でのデジタル バンキング ソリューションの採用の増加により、徐々に成長すると見込まれています。たとえば、2021 年 2 月、ブラジルのラボバンクはオラクル コーポレーションと協力してデジタル決済サービスを刷新しました。

コアバンキングソフトウェア市場の主要企業のリスト

主要企業が自らの立場を強化するための先進的な銀行ソリューションの開発を強調する

Finastra、Fiserv, Inc.、Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、および Temenos AG は、世界のフィンテック業界の主要企業の一部です。彼らは、クラウド、ビッグデータ、AI、ブロックチェーンなどの高度なテクノロジーを使用したコアバンキングソフトウェアソリューションを開発しています。さらに、市場での激しい競争により、サービスプロバイダーは自社の地位を強化することを目的とした買収戦略に注力しています。多くの組織がデジタル バンキング プラットフォーム ベンダーと提携して、銀行や信用組合に機能を提供しています。主要企業は、自社の金融ソリューションとデジタル プラットフォームをさまざまな銀行に提供し、そのフィードバックを利用してソリューションの機能を強化しています。たとえば、

• 2021 年 9 月: SAP SE は、SAP SE と Dediq GmbH の合弁事業である Fioneer を立ち上げました。 SAP Fioneer は、絶えず進化する保険業界や銀行業界の消費者を支援する新しいソリューションを提供します。


• 2021 年 8 月: W1TTY は、Oracle Banking API、Oracle FLEXCUBE、および銀行支払いを実装しています。これらは Oracle Banking スイートの一部を形成しており、これにはデジタル エクスペリエンス、リアルタイム決済、法人バンキングおよびリテール バンキング向けのデジタル コアとアプリケーションが含まれます。

プロファイルされた主要な市場プレーヤーのリスト:

• オラクル コーポレーション (米国)


• SAP SE (ドイツ)


• タタ コンサルタンシー サービシズ リミテッド (インド)


• Finastra International Limited (英国)


• キャピタル バンキング ソリューション (米国)


• EdgeVerve Systems Limited (インド)


• Fidelity National Information Services, Inc. (米国)


• ファイサーブ社（米国）


• Mambu GmbH (ドイツ)


• Temenos AG (スイス)

主要な産業の発展

• 2023 年 10 月: フィンテック企業の Sopra Banking Software (SBS) は、Software-as-a-Service (SaaS) の次世代コア バンキング プラットフォームを開始しました。このプラットフォームは、リアルタイムでオペレーションを実行する、完全にクラウドネイティブな AI 対応ソリューションです。


• 2023 年 4 月: Oracle FS は、Profinch (Oracle の FLEXCUBE 実装パートナー) と協力して、エチオピアに本拠を置く OMO 銀行の中核となる銀行ソフトウェアを、新しい詐欺防止およびマネーロンダリング対策 (AML) とともに最新化しています。ソフトウェア


• 2023 年 2 月: Arvest Bank は、クラウドネイティブのコア バンキング テクノロジーに基づく最初の製品を発売しました。このソリューションは、従業員や顧客が商業ローンをセルフサービスで利用できるように支援します。


• 2022 年 11 月: UAE の大手商業銀行である Invest Bank は NdcTech と提携し、Tenemos AG の支援を受けてコア バンキング ソフトウェアをアップグレードしました。この銀行は、Tenemos バンキング クラウド上に包括的なリテールおよびホールセール バンキング ソリューションを実装して、デジタル トランスフォーメーションを初期化し、銀行業務に SaaS モデルを導入する予定です。


• 2022 年 3 月 – AVZ は、銀行口座の迅速な開設、手頃な価格、柔軟性を備えた小売コア バンキング プラットフォームを開始しました。同社は追加の金融サービスも提供したため、迅速な導入とビジネスの成長につながりました。


• 2021 年 4 月 – Dediq GmbH と SAP SE は、金融サービス分野で戦略的提携を締結しました。両社は、新製品への多額の投資により、SAP の金融サービス提供の拡大を目指しています。この提携により、特に金融サービス業界向けの中核となる保険、CBS、金融ソリューションのイノベーションが推進されます。


• 2021 年 3 月 – Hellenic Bank は、エンゲージメント バンキング プラットフォームと補足的なデジタル バンキング サービスのプロバイダーである Backbase と提携しました。このパートナーシップにより、小売コア バンキング プラットフォームが立ち上げられ、顧客数が 16% 増加しました。

レポートの対象範囲

調査レポートは、主要企業や製品の主要なアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てて、市場の詳細な分析を提供します。また、業界の重要な進歩に光を当て、市場の傾向を理解することもできます。さらに、このレポートでは、最近の市場の成長を促進するいくつかの要因が考慮されています。

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