ナイロン市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（ナイロン 6 {樹脂および繊維}、ナイロン 6,6 {樹脂および繊維}）、用途別（自動車、電気および電子、家電、フィルムおよびコーティング、ワイヤーおよびケーブル、消費者、産業および機械、その他)、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界のナイロン市場規模は、2023 年に 310 億 9000 万米ドルと評価され、2024 年の 326 億 4000 万米ドルから 2032 年までに 488 億 6000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 5.1% の CAGR を示します。

通常、ナイロンまたはポリアミド (PA) は、カプロラクタムまたはアジピン酸とヘキサメチレンジアミンを重合させることによって製造されます。これは、さまざまな産業でさまざまな用途に使用される汎用性の高いポリマー材料です。自動車用途でもスポーツ用途でも、製品の採用は重要です。たとえば、ポリアミド繊維は自動車のエアバッグやプロのバレーボールのネットなどに使用されています。

この業界で活動する企業は、さまざまな最終用途産業からの需要の増加に対応するために、生産能力を向上させています。たとえば、2022 年 7 月、インビスタは米国サウスカロライナ州の生産工場への投資を発表しました。この投資により、同施設のポリアミド生産プロセスと物流能力が変化します。工場の建設は 2024 年までに完了する予定です。

PA 6 および PA 6,6 は自動車業界でよく使用されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生により、世界中で250以上の自動車製造施設の生産と操業が停止した。その結果、需要は大幅に落ち込み、2020年は2019年に比べて2桁の減少となった。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染者数の減少と、製造業を刷新するための政府の基準変更により、市場は2021年に回復を始めた。 .

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ナイロン市場の動向

市場成長の機会を提供するために 3D プリントに PA 6 および PA 6,6 を組み込む

PA 6 および PA 6,6 は、高い耐久性や柔軟性などの優れた特性を備えているため、3D プリントに適しています。優れた展性により、PLA や ABS などの従来使用されている他の熱可塑性プラスチックよりもはるかに丈夫になります。したがって、これらのポリマーは 3D プリンターの頼りになる材料になる可能性があります。 PAはABSに匹敵する優れた耐薬品性と機械的特性を示します。 ABS よりも大幅に高い耐衝撃性を備えているため、産業用部品の製造に最適な材料となる可能性があります。さらに、吸湿性があるため、布地染料やスプレー ペイントの後処理が容易になります。

ポリアミドの柔軟性と耐久性は、薄肉パーツの 3D プリントに役立ちます。摩擦係数が低く、融点が高いため、特に耐摩耗性に優れています。そのため、機能連動歯車などの印刷部品に使用できます。 3D プリンティング技術の進歩により、産業用 3D プリンティング業務におけるポリアミドの採用が増える可能性があります。

ナイロン市場の成長要因

市場の成長を促進する自動車業界からの需要の高まり

ポリアミドは、加工性、強度、靭性が高いため、自動車産業で広く使用されています。このポリマーは成形プロセスと押出プロセスの両方に対応しているため、さまざまな自動車部品の製造に使用できます。高温耐性や耐薬品性などの特性により、過酷な環境に最適な材料となっています。たとえば、エンジン潤滑剤など、極端な温度や液体にさらされる自動車部品はポリアミドから開発されています。 PA 6 および PA 6,6 部品は金属部品よりも比較的軽量です。この要素により、従来の IC を搭載した車両の効率が大幅に向上します。ガソリン価格の高騰と環境への関心の高まりにより、車両を購入する際には車両の経済性が主要な要素になりつつあります。

自動車業界では、過去数年にわたって電気自動車へのパラダイムシフトが見られました。フォード、ゼネラル・モーターズ、フォルクスワーゲン、トヨタ、タタ・モーターズなどの大手自動車メーカーはすでに電気自動車の将来に向けて高値で入札している。高い出力重量比を維持することは、電気自動車業界にとって重要な課題です。車両の軽量化はバッテリーのサイズに影響するため、電気自動車の全体重量を軽減するには、より軽量な材料を採用することが重要となります。中国やインドなどの発展途上国では、人口の増加により、予測期間中にモビリティ ソリューションの需要が増加する可能性があります。発展途上国の消費者の購買力の上昇により、商用車と乗用車の両方の需要が高まる可能性があります。先進的なエンジニアリング材料は、その優れた特性により、自動車部品の製造に広く採用される可能性があります。したがって、自動車業界からのこの材料に対する需要の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。

市場の成長を促進する電気・電子機器およびワイヤー・ケーブル用途からの需要の急増

電気・電子およびワイヤー・ケーブル用途におけるナイロンの需要の急増が市場の拡大を加速させています。高強度、柔軟性、耐熱性などの優れた特性を備えたこの製品は、さまざまな電子機器や電子システムのワイヤやケーブルの絶縁および保護に理想的な材料です。電子産業が成長と革新を続けるにつれて、電気信号の安全かつ効率的な伝送を確保するための信頼性と耐久性のある材料に対するニーズが高まっています。この製品の多用途性と、性能と安全性に関する厳しい業界基準を満たす能力により、メーカーからの需要が高まっています。さらに、電気自動車と再生可能エネルギー インフラへの移行により、ワイヤおよびケーブル アプリケーションにおける製品の需要がさらに拡大し、市場の成長を大きく推進します。

抑制要因

市場の成長を妨げる環境への悪影響を削減するための厳格な規制

プラスチック汚染は、現在世界が直面している最も差し迫った課題となっています。 PA 6 および PA 6,6 は非生分解性であり、環境中に数年間残留します。巨視的なプラスチックの分解によって形成されるマイクロプラスチックは、環境に悪影響を及ぼします。これらのマイクロプラスチックは海洋を汚染し、水生生物によって摂取されます。漁網は、洗濯中に摩耗する合成繊維を除けば、海洋のマイクロプラスチック汚染の主な原因の 1 つです。

ポリマーの大部分は通常、環境規制の弱い国で生産されているため、繊維の染色は水質汚染に大きく寄与する可能性があります。ポリアミドの製造と加工は、発展途上国における水汚染の重大な原因の一つです。さらに、製造プロセス自体もエネルギーを大量に消費するプロセスであり、燃料消費量と温室効果ガス排出量の増加につながります。

消費者は過去 10 年間で環境の健康についてますます意識し、懸念するようになりました。これに応じて、政府および国際機関は民間部門と協力して、ポリマーの悪影響を監視する方法論を確立しています。ポリアミドおよび類似のポリマーを使用する企業は、厳しい基準を満たすためにその使用を制限および規制する必要があります。この要因により、市場の成長が妨げられる可能性があります。

ナイロン市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

ナイロン 6 は、高い採用率と低コストにより主要なシェアを占める

種類によって、市場はナイロン 6 (樹脂、繊維) とナイロン 6,6 (樹脂、繊維) に分類されます。ナイロン 6 繊維は、繊維業界で広く採用されているため、世界市場を支配しています。機械的強度、靱性、耐摩耗性が高いため、犬用リード、安全ベルト、荷物ストラップ、スポーツ用品などのウェビング製品の製造に使用されています。

ナイロン 6,6 は、エンジニアリング プラスチックの高い弾性などの優れた特性を備えており、射出成形用途に最適です。主に自動車、電子機器、その他の産業向けのプラスチック部品の製造に使用されます。さらに、押出プロセスで製造される PA 6,6 フィルムおよびコーティングは、包装業界、特にグリース、酸性食品、油などの食品および液体の包装において健全な需要があります。これらは透明で印刷可能な熱可塑性フィルムであり、産業用途に最適です。電子レンジ調理用途にも適しています。これらのフィルムは、並外れた強度、靭性、優れた酸素バリア特性を備えていると同時に、耐突き刺し性、耐引掻性、耐屈曲亀裂性も備えています。

アプリケーション分析による

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自動車部門は広範な用途により最高の収益シェアを維持

市場は用途別に、自動車、電気・電子、家電、フィルム・コーティング、ワイヤー・ケーブル、民生用、産業・機械などに分類されます。自動車部門は、2023 年のナイロン市場で最大のシェアを占めました。タイヤコード、エアバッグ、射出成形部品などの自動車における樹脂と繊維の有用性が高いため、自動車部門から高い収益が得られます。自動車業界では、燃料効率の最適化と車両重量の削減を目的としたプラスチックの需要が増え続けています。電気自動車の販売増加と適切な電気自動車インフラの確立に伴い、エンジニアリング プラスチックが大きな役割を果たすことが期待されています。

フィルムおよびコーティング部門は、世界市場で顕著なシェアを占めています。ポリアミドフィルムは、未延伸ポリマーと二軸延伸（BOPA）フィルムとして存在します。これらのフィルムは主に、高い酸素バリア性と高い強度を必要とする商品や製品の包装に使用されます。これらの商品や製品には、加工肉 (ソーセージ、ベーコン)、チーズやその他の乳製品、燻製魚、電子レンジ対応の半製品などがあります。さらに、これらのフィルムは簡単にリサイクルできます。世界的な使い捨てプラスチックの使用禁止により、予測期間中に市場シェアが拡大すると予想されます。

地域に関する情報

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アジア太平洋地域は 2023 年に大きな市場シェアを保持し、予測期間中の自動車および包装業界向けのフィルムおよびコーティング用途からの需要の増加により、引き続き支配的であると予想されます。この地域の需要は主に中国やインドなどの新興国によって牽引されています。中国はこの地域の総消費量と総生産量の半分以上を占めています。また、輸入への依存を減らすために、大手生産者は中国とその周辺地域での需要の高まりに対応するために中国に生産施設を建設しようとしている。一方、PA 6 とカプロラクタムは地域市場で供給過剰になっており、その結果、稼働率が低下しています。

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北米はポリアミドの最大生産国の 1 つです。自動車産業は地域市場を牽引しています。米国では近年、電気自動車の販売が急速に増加しており、この傾向は予測期間中も続くと思われます。米国エネルギー省によると、2021年の電気自動車販売台数は前年比85％増加した。この要因には、過去 10 年間における商用車および乗用車の需要の増加が含まれます。米国での使い捨てプラスチックの禁止により、この地域でのナイロンフィルムの需要がさらに増加すると予想されます。

欧州市場は、自動車業界からの強い需要を背景に、予測期間中に緩やかに成長すると予想されます。欧州の議員らは電気自動車の販売を増やすために補助金などの魅力的な基準を導入している。たとえば、ドイツは電気自動車に与えられる補助金を増額し、電気自動車所有者に対する環境ボーナス基準を 2025 年末まで延長しました。同様に、フランスも補助金の額を増額しました。一方、スウェーデンなどの国は、電気自動車所有者に対する自動車税の免除を発表した。この要因により、予測期間中に自動車業界における電気自動車の販売と消費が増加すると予想されます。さらに、EU は 2021 年までに使い捨てプラスチックを完全に禁止することを決議しており、これにより予測期間中にリサイクル可能なプラスチック フィルムの消費が増加すると予想されます。

ラテンアメリカ、中東、アフリカは世界市場で 1 桁のシェアを占めています。ラテンアメリカではメキシコが主要な消費国です。ただし、ブラジルは最終用途産業の成長が最も速いため、地域市場で最も急速な成長を示すと予測されています。さらに、コロンビアやアルゼンチンなど、他のラテンアメリカ経済におけるすべての最終用途産業の健全な成長も市場を牽引すると予想されます。

中東およびアフリカ市場は、2024 年から 2032 年にかけて緩やかな CAGR で成長すると予測されています。 GCC は、この地域の急速な工業化により市場を支配しました。工業用コーティングの採用の増加、自動車販売の伸び、建設業界の好調な成長が、この地域のナイロン市場の成長を推進しています。

ナイロン市場の主要企業のリスト

大手企業は売上収益向上のため生産施設の拡張に注力

世界市場では、多数の設備が設置されているため、すでに供給過剰になっています。サプライチェーンの主要企業は、製品とその原料（アジポニトリルなど）の機能を向上させています。宇部興産、インビスタ、アセンドは、増大する需要に対応するために生産能力と原料を拡大している企業の一例です。また、これらのポリマー材料の価格は非常に不安定であり、市場の成長を妨げると予想されます。ただし、顧客との価格契約によりコストを安定させることができる場合があります。また、地政学的な方程式や通商政策の変化は、サプライ チェーンに直接影響を与えます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• デュポン社 (米国)


• BASF SE (ドイツ)


• ランクセス AG (ドイツ)


• Nylon Corporation of America, Inc. (米国)


• 神馬工業株式会社 (中国)


• アセンド (米国)


• ドモケミカルズ (ドイツ)


• Radici Partecipazioni SpA (イタリア)


• インビスタ社 (米国)


• DSM (オランダ)


• フォルモサ グループ (台湾)


• SINOPEC (中国)


• 宇部興産（日本）


• LIBOLON (台湾)


• ジグシェン工業株式会社(台湾)

主要な産業の発展

• 2023 年 4 月: マイクロウェーブ ケミカルと旭化成は共同で、マイクロ波技術を使用したナイロン 66 のケミカル リサイクル プロセスの商業化に向けた実証プロジェクトを開始しました。


• 2023 年 4 月: タイヤおよびナイロン製造会社 Kordsa は、チャタヌーガ工場でのナイロン生産拡大のために 5,000 万米ドルを投資すると発表しました。この動きにより、同社は自動車業界からの高まる需要に対応できるようになることが期待されています。


• 2022 年 3 月: BASF は、インドにおけるウルトラミッド ポリアミドの生産能力を拡大する計画を立てました。生産能力の拡大は、自動車、エレクトロニクス、消費財、工業製造などの国内最終用途産業における PA 6 および PA 6,6 の増大する要件を満たすことを目的としています。


• 2022 年 1 月: BASF は、ドイツのフライブルクで PA 6,6 の生産を拡大する計画を発表しました。 BASFはまた、フランスのシャランペに新しいヘキサメチレンジアミン（HMD）工場を建設することも決定した。 HMD は、PA 6,6 プラスチックの製造および原料のコーティングに使用される前駆体です。この工場は 2024 年までに生産を開始する予定です。


• 2022 年 1 月: インビスタと中国平梅神馬グループは戦略的関係を確立するための協定に署名しました。この契約には、アジピン酸とアジポニトリルの売買に関する 5 か年計画と、ポリアミド製造の主要技術のライセンスが含まれています。


• 2021 年 11 月: ランクセスは、中国におけるハイテクプラスチックの生産能力を拡大すると発表しました。これらのプラスチックには、Durethan というブランド名で販売されているポリアミド化合物が含まれます。同社は、中国におけるハイテクプラスチックの総生産能力を年間3万トン増やすために資金を投資する計画を立てていた。同社はこの拡大を通じて、中国の自動車業界、特に電気自動車分野での需要の高まりに応えることを目指しています。


• 2021 年 6 月: Ascend Performance Materials は、新しい長鎖 PA 製品ラインである HiDura PA 610 および 612 の生産能力を強化しました。これらのポリマーは、EV、消費財、産業用途向けの耐久性のある材料の開発に使用されます。

レポートの対象範囲

レポートは、さまざまなセグメントごとの成長率、市場シェア、規模、傾向分析に関する定性的および定量的な洞察を提供します。これに加えて、調査レポートは、市場のダイナミクスと競争環境の詳細な分析を提供します。レポートに記載されているさまざまな重要な洞察は、ポーターの 5 つの力、市場における最近の業界の発展、重要な国の規制シナリオ、マクロおよびミクロ経済的要因、SWOT 分析、主要な業界トレンド、競争環境、企業概要です。

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