ヘルスケアサプライチェーン管理市場規模、シェアおよび業界分析、コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア、サービス）、配信モード別（オンプレミスおよびクラウドベース）、エンドユーザー別（ヘルスケアプロバイダー、ヘルスケアメーカー、その他） 、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界のヘルスケア サプライ チェーン管理市場規模は、2023 年に 29 億 9,000 万米ドルと評価され、2024 年の 34 億 3,000 万米ドルから 2032 年までに 106 億 5,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中 (2024 年～) は 15.2% の CAGR で成長します。 2032年）。ヘルスケア サプライ チェーン管理は、在庫の無駄を排除し、人的ミスを削減し、患者ケアを最大限に高めるために、ヘルスケア製品の流れを監視および管理します。これには、物品の管理、リソースの入手、医療提供者と患者への製品の配送が含まれます。病院や医師によるコスト削減戦略の採用の増加により、ヘルスケア分野における効果的なサプライチェーン管理に対する需要が高まっています。サプライ チェーン運営の機敏性と復元力を高めるためにいくつかの組織が取り組んでいる取り組みにより、サプライ チェーン管理ソリューションの需要が高まっています。

さらに、主要企業と病院間の戦略的提携と買収により、SCM ソリューションの導入がさらに進んでいます。たとえば、SYMPLR は 2022 年 3 月に、ヘルスケア サプライ チェーン管理会社 GreenLight Medical, Inc. の買収を発表しました。この買収は、SYMPLR の製品ポートフォリオと顧客アクセスを拡大し、より多くの情報に基づいた支出の決定を下すことを目的としていました。

市場のこうした前向きな傾向に対応して、いくつかの企業がサプライ チェーン管理ソリューションとサービスの提供に取り組み、研究開発活動に多額の投資を行っています。これらの取り組みは、クライアントの特定の要求に応えるソフトウェアとソリューションの開発につながりました。新しいソリューションの発売は、幅広いアプリケーションでの採用を考慮すると、予測期間中の市場の成長に大きく貢献すると予想されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、世界中のサプライチェーン運営に重大な課題をもたらしました。複数回のロックダウンにより、完成品や原材料の輸送が一時的に停止され、製造プロセスが混乱した。医療システムも、サプライチェーン運営の混乱による医療サービスの需要の増加により、管理サービスの困難に直面しました。サプライチェーン運営の回復力の欠如により、市場の成長は鈍化しました。パンデミックが発生する前、組織は費用対効果の高い戦略に重点を置いていたため、サプライ チェーンの冗長化が生じていました。大手企業も 2020 年の収益の減少を報告しました。

• たとえば、McKesson Corporation は、2020 年の収益が前年の 7.8% 増加と比較して 3.1% 増加したと報告しました。

しかし、新型コロナウイルス感染症による制限が解除された後、サプライチェーンの運営は徐々に勢いを増し、市場はパンデミック前のレベルと同様の安定した成長を遂げることができました。この成長は、緊急時のサプライチェーンの混乱を軽減するために、企業がいくつかの戦略の採用に注力したことによるものです。

ヘルスケア サプライ チェーン管理市場動向

業務効率を向上させるために無線周波数識別 (RFID) の採用が拡大

無線周波数識別 (RFID) テクノロジーの急速な進歩により、医療システムの複数の分野におけるサプライ チェーンの運用が改善されています。 RFID マーカーは、医薬品や医療用品の流通追跡において重要な役割を果たします。 RFID を使用すると、ユーザーは現在の在庫レベル、有効期限、各製品に関するその他の情報など、製品の重要な情報に関する通知を受け取ることができます。 RFID タグは、医療用品、器具、機器を追跡することで資産管理にも役立ちます。同様に、このテクノロジーは、機器を追跡し、盗難防止、流通管理、患者への請求を監視することにより、コストを削減し、サプライ チェーン管理の効率を向上させ、患者の安全性を強化します。

ヘルスケア製品のリアルタイム追跡は大きな機会を提供し、病院のプロセスの効率を高め、期限切れの製品、過剰在庫、不必要なスタッフの移動などの無駄を削減するなど、顧客サービスの向上に役立ちます。たとえば、2022 年 8 月、医薬品インテリジェンス企業である Bluesight は、FDA 登録再包装業者および 503B アウトソーシング プロバイダーである GENIXUS と提携しました。このパートナーシップは、Genixus が開発した KinetiX Propofol シリンジに Bluesight の RFID テクノロジーを組み込むことを目的としていました。したがって、医薬品や医療用品における RFID タグの使用の増加は、在庫管理とサプライ チェーン全体にプラスの影響を与えています。

市場におけるもう 1 つの注目すべきトレンドは、ブロックチェーン テクノロジーです。このテクノロジーを通じた取引は、医薬品および医療製品の移動プロセス全体を利用するための重要な監視テクノロジーであることが証明されています。すべての取引は台帳に記録され、ブロックチェーン内の各ノードが取引の記録を維持するため、医薬品の供給元、販売者、流通業者を即座に確認することが簡単になります。

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ヘルスケアサプライチェーン管理市場の成長要因

市場の成長を促進する高度なサプライ チェーン ソリューションの発売

世界中の組織は、最新のテクノロジー、ソリューション、ツールを利用してサービスを変更する機会を得てきました。組織が主要な事業運営をエンドツーエンドで統合し始めたため、サプライ チェーン管理が世界的に普及してきました。

電子調達や高度なサプライ チェーン プランニング システムなどの高度なソフトウェアやソリューションが市場関係者によって発売されています。これらのソフトウェア ソリューションは、医療サプライ チェーン管理システム全体にわたって複数のアプリケーションを備えており、調達、製造、輸送、保管などのサプライ チェーン管理のさまざまな段階で使用できます。

• 2022 年 1 月、Bridge Medical GPO は、Arab Health 2022 で e-Procurement プラットフォームを発表しました。このソフトウェア プラットフォームは、供給管理テクノロジー プロバイダーである JAGGAER によって開発されました。このソフトウェアにより、UAE の医療提供者は調達とサプライ チェーン管理のベスト プラクティスを採用できるようになりました。

さらに、透明性を高め、組織内のすべてのプロセスをより効率的にするために、さまざまなソリューションが導入されています。これらのソリューションは、コストの削減、調達の自動化に役立ち、サプライ チェーン プロセスを効率的にして、臨床医が患者ケアの成果にさらに集中できるようにします。したがって、これらの新しいソリューションは、医療システム全体のサプライ チェーン運用を合理化することで患者の転帰の向上を達成することで、医療サプライ チェーン管理市場の成長にプラスに貢献しています。

市場の成長をサポートするためにクラウドベースのソリューションの採用が増加

クラウドベースのシステムには、資本支出や運用コストの削減に役立つなど、特定の利点があります。このテクノロジーはハードウェアや IT インフラストラクチャを必要とせず、企業が設備投資を回避してサプライ チェーンの運用を合理化するのに役立ちます。これらのソリューションは、サプライ チェーンの運用にとって重要な倉庫管理システムや輸送費管理などの複数のシステムの統合にも役立ちます。クラウドベースのテクノロジーの出現により、医療機関は特定のソリューションを使用して情報を調整および統合し、コミュニケーションの誤りや節約の見逃しを防ぐことができます。

クラウド コンピューティングは、中小企業 (SME) やオンプレミスの IT システムにコスト効率などの利点をもたらし、従量課金制によって総所有コストを削減できます。したがって、このテクノロジーに関連する利点により、世界中の医療システムがサプライ チェーンの運用にクラウド ベースのソフトウェア ソリューションを導入するようになりました。

医療機関では、サプライ チェーンの運用を合理化するためにソフトウェア ソリューションを導入する傾向が強まっており、市場でクラウドベースのソフトウェアに対する需要が高まっています。したがって、増大する需要に応えるために、大手企業は医療システムのサプライチェーン管理のための戦略的提携に取り組んでいます。

• たとえば、2022 年 10 月、インディアナ州のメソジスト病院は、クラウド ソリューション会社である Infor との提携を発表しました。このパートナーシップは、クラウドベースのヘルスケア アプリケーションを開発して、ヘルスケアのサプライ チェーン管理やその他の業務を標準化することを目的としていました。

さらに、いくつかの医療機関は、クラウドベースのサプライ チェーン管理ソフトウェアを利用して在庫管理を改善しています。

• たとえば、オラクルは 2023 年 11 月に、Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) の一部として新しいモバイル機能を Oracle Fusion Cloud Inventory Management に追加しました。この更新された Oracle Fusion SCM は、医療機関が在庫の可用性を最適化し、患者ケアを改善するのに役立ちます。

したがって、医療サプライチェーン管理のためのクラウドベースのソリューションに対する需要の高まりと、市場関係者間の戦略的提携が市場の成長を支えると予想されます。

抑制要因

市場の成長を制限するサプライ チェーン管理ソフトウェアに関連する高コスト

サプライ チェーン管理ソフトウェアは、インストールする場合もアップグレードする場合も高価になる場合があります。通常、コストはソフトウェアによって提供されるアプリケーションの数によって異なります。さらに、高価なプロバイダーの優先項目やサプライチェーン機能への医療 IT の導入の欠如、隠れたコストの透明性の制限も、高コストをもたらします。これらのソリューションの導入に伴うコストが高いため、導入率が制限され、市場の成長が制限されます。したがって、これらのコストの管理は医療施設にとって大きな懸念事項の 1 つです。

さらに、医療機関が定期的なサブスクリプション費用を負担する必要があるため、医療機関が負担する導入コストも非常に高額であり、医療機関でのこのようなソリューションの導入は制限されています。

• たとえば、Control Data Inc. が提供するソフトウェア (ProcurePort) は、月額約 199 米ドルの調達ソフトウェアです。さらに、調達に必要な Flowtrac ソフトウェアのコストは月額約 100 米ドルです。

さらに、複雑さ、カスタマイズ要件、統合機能など、いくつかの要因によりサプライ チェーン管理ソフトウェアのコストが増加します。

医療サプライ チェーン管理のソリューションとサービスのコストが高いため、医療機関におけるサプライ チェーン管理サービスの導入が遅れ、市場の成長に影響を与えています。

ヘルスケアサプライチェーン管理市場セグメンテーション分析

成分分析別

セグメントの成長を促進するために技術的に高度なソフトウェアの採用が増加

コンポーネントに基づいて、市場はソフトウェア、サービス、ハードウェアに分類されます。サプライチェーン管理業務をより効率化するための新しいアプリケーションの発売により、ソフトウェア部門が市場を支配しました。さらに、医療機関でワークフローを管理するための技術的に高度なソフトウェアの導入が増加していることも、セグメントの成長につながります。

サービス部門は、予測期間中に顕著な CAGR で成長すると推定されています。これは、効率性とビジネスの成長を促進するために、主要組織がサプライ チェーン サービスのアウトソーシングに重点を置いていることが原因です。

ハードウェア部門は、医療機関によるハードウェア システムの採用の増加により、大きな市場シェアを保持しました。したがって、需要の増加に応えるために、組織は新しいソリューションの導入に注力しています。

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配信モード別分析

この分野の成長を促進するためにクラウドベースのソリューションのリリースを増やす

配信モードに基づいて、市場はオンプレミスとクラウドベースに二分されます。クラウドベースのセグメントは、2023 年に大きな市場シェアを占めました。このセグメントの高いシェアは、サプライ チェーンのリスク、脆弱性、混乱の緩和、監視、特定などの関連する利点に起因すると考えられます。さらに、このプラットフォームにより共同の情報共有が可能になり、セグメントの成長に役立ちます。この利点は企業による製品発売の増加につながり、セグメントの成長を推進します。

• たとえば、2023 年 4 月に、オラクルは、Oracle Fusion Cloud Applications Suite 全体にわたる新機能のリリースを発表しました。このソリューションは、お客様がサプライ チェーン計画を加速し、業務効率を高め、財務上の正確性を向上できるよう支援することを目的として立ち上げられました。

さらに、先進国のいくつかの病院や医療システムは、医療業務の効率を高めるためにクラウドベースのツールを採用しています。

• たとえば、Cision US Inc. が 2023 年 9 月に発表したデータによれば、病院を含む医療施設の約 70.0% がサプライ チェーン管理にクラウドベースのアプローチを採用し、効率と機敏性の向上に役立っています。 、意思決定を強化し、データ セキュリティを向上させ、コストとプライバシーを削減し、プロセスを合理化します。

オンプレミス部門が占める市場シェアは比較的低かった。ただし、企業がオンプレミス ソフトウェアの開発にますます注力していることが、市場の成長を支えると予測されています。さらに、クラウドベースのテクノロジーの出現と、クラウドベースの導入を選択した組織が、このセグメントの成長を支えています。

エンドユーザー分析による

セグメントの成長を促進するために医療提供者によるサプライ チェーン管理ソリューションの導入が拡大

エンドユーザーに基づいて、市場は医療提供者、医療メーカーなどに分類されます。医療提供者セグメントは、病院やその他の医療施設によるクラウドベースのソフトウェア ソリューションの採用が増加しているため、大きな市場シェアを保持しています。これは、このセグメントの成長に影響を与えた主要な推進力の 1 つです。

• 2021 年 9 月、インドのクラウドベースのヘルスケア サプライ チェーン管理プラットフォームである Aknamed が、デジタル薬局 PharmEasy に買収されました。病院がクラウドベースのテクノロジーを使用して調達と消費を簡素化、最適化、監視できるようにするサプライ チェーン プラットフォームを提供します。

ヘルスケアメーカーセグメントは、在庫管理のためのクラウドベースのソリューションの出現が増加したため、かなりのシェアを占め、このセグメントの成長につながりました。さらに、医療メーカーの間で SaaS ソフトウェアの採用が増加したことも、予測期間中のセグメントの成長を促進しました。

地域に関する情報

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北米はヘルスケア サプライ チェーン管理市場シェアを独占しており、2023 年の市場規模は 14 億 6,000 万ドルに達しました。サプライ チェーン管理ソリューションを提供する大手企業の存在は、地域の成長を促進する主な要因の 1 つです。北米市場の成長を促進する追加の要因は、この地域の医療提供者によるサプライチェーン管理ソリューションの採用の増加です。さらに、医薬品不足の可能性を減らすために、いくつかの医療機関が協力し、コンソーシアムを結成しています。

• 2023 年 3 月、デューク マーゴリス医療政策センターは、高度な製造能力で回復力のある医薬品サプライ チェーンをサポートし、最終的には医薬品不足の頻度と深刻度を軽減する効果的なソリューションを評価するための新しいコンソーシアムを導入しました。
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• たとえば、2021 年 8 月、コネクテッド サプライ チェーン ソフトウェア プラットフォームである e2open は、同社が Vizient, Inc. と戦略的パートナーシップを締結したことを発表しました。このパートナーシップは、医療関係者の可視性を高めるためのマルチパーティ コラボレーション プラットフォームを開発することを目的としていました。プロバイダー、サプライヤー、ディストリビューター

ヨーロッパは、予測期間中にかなりの CAGR で成長すると予測されています。これは、医薬品やその他のヘルスケア製品の追跡にタグ、RFID、バーコードの採用が増加しているためです。さらに、この地域のいくつかの国で AI ベースのソリューションの開発に対する政府の資金提供が増加し、市場の成長をサポートすると予測されています。

• たとえば、2022 年 6 月、人工知能を使用してヘルスケアのバイヤーとサプライヤーを結び付ける新興企業である Vamstar は、シリーズ A で約 950 万ドルの資金を確保しました。同社は、この基金を利用して AI ベースのグローバル ヘルスケア サプライ チェーン プラットフォームを拡大することを目的としていました。

アジア太平洋地域は、クラウド コンピューティングの需要の増加により、予測期間中に比較的高い CAGR を記録すると予想されます。さらに、医療 IT インフラストラクチャの進歩と政府投資の増加も、地域の成長に貢献しています。

• たとえば、2021 年 8 月、デリー政府は病院全体にクラウドベースの統合医療情報管理システムを構築しました。 1,890万ドルの資金提供が市政府の閣議によって承認された。このシステムの開発契約は、インドの IT プロバイダーである NEC Corporation と締結されました。

世界のその他の市場は調査期間中に急速に成長すると予想されます。これは、新しいソフトウェアの発売や、医療提供者や販売業者の間での新しいスキャン技術の採用などの要因によるものです。

• たとえば、2022 年 6 月には、アフリカでデジタル医療サービスの導入が増加したため、多くの新興企業が顧客への流通をデジタル化するために医療サプライ チェーン サービスを立ち上げました。

ヘルスケアサプライチェーン管理市場の主要企業のリスト

市場の成長を促進する主要企業による強力な製品提供

競争環境という観点から見ると、市場には大規模企業から小規模企業まで、さまざまな企業が存在します。現在の市場シナリオでは、Tecsys Inc.、Oracle、McKesson Corporation が比較的支配的なシェアを占めています。この優位性は、同社が提供する膨大な製品と、新製品とサービスの発売に注力していることに起因すると考えられます。

• たとえば、2022 年 2 月、Alithya Group Inc. は Northbay Healthcare に Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) と Human Capital Management (HCM) を導入し、中核となる財務とサプライ チェーンをサポートしました。

McKESSON Corporation は、リスクを軽減するための分析プログラムへの投資により、市場で大きなシェアを占めています。さらに、同社は 14 か国以上で事業を展開しており、世界的に確固たる存在感を持っています。

同様に、Tecsys Inc. は 100 か国以上で事業を拡大し、世界市場での存在感を示しました。同社は、クライアントの要求に応えるために、既存のソリューションに新しいアプリケーションを追加することに重点を置いています。さらに、この組織は他の企業と提携して、自社の製品を通じてサプライ チェーンの運用を最適化しました。

• たとえば、2022 年 8 月に Tecsys Inc. は、スタンフォード ヘルスが Tecsys Elite ヘルスケア サプライ チェーン プラットフォームを活用してデータ収集を自動化およびシステム化し、業務を最適化したと発表しました。

Henry Schein, Inc.、Cardinal Health、Global Healthcare Exchange, LLC.、Epicor Software Corporation は、この市場で活動している他のプレーヤーの一部です。これらの企業は、ヘルスケア環境におけるサプライ チェーン管理のための新しく先進的なソリューションを発表したことにより、徐々に市場での存在感を確立してきました。

グローバル ヘルスケア エクスチェンジ、LLC。は、複数の製品提供を通じて市場で大きな存在感を確立することに取り組んでいます。同社には現在 15,000 の供給部門があり、そのうち 600 は統合されたグローバル サプライヤーです。

• たとえば、2022 年 2 月には、Global Healthcare Exchange, LLC。 AI を活用した在庫管理とエンドツーエンドのサプライ チェーン管理のプロバイダーである Syft を買収しました。この買収により、同社はヘルスケア サプライ チェーン管理ソリューションの既存ポートフォリオを拡大することができました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• オラクル（米国）


• Tecsys Inc. (カナダ)


• グローバル ヘルスケア エクスチェンジ、LLC。 (米国)


• アセンション (米国)


• オクスナー ヘルス (米国)


• バナーヘルス (米国)


• ヘンリー シャイン社 (米国)


• マッケソン コーポレーション (米国)


• カーディナル ヘルス (米国)


• Epicor Software Corporation (米国)

主要な業界の発展:

• 2022 年 10 月 - オラクルは、WellSpan Health が運用を統合し、ビジネスの可視性を向上させるために Oracle Fusion Cloud Application Suite を選択したと発表しました。このアプリケーションは、財務、サプライ チェーン、人事プロセスの統合に役立ちます。


• 2022 年 5 月 - Global Healthcare Exchange, LLC。ヘルスケア業界に透明性と復元力のあるサプライ チェーンを構築するために、Healthcare Industry Resiliency Collaborative (HIRC) との協力を発表しました。


• 2022 年 2 月: カーディナル ヘルスは、医療製品の可視性とサプライ チェーンの俊敏性を高めるために、Kinaxis RapidResponse プラットフォームとのパートナーシップを発表しました。


• 2022 年 1 月: Tecsys Inc. は、臨床検査環境で使用される自動在庫管理および管理洞察ソリューションの商品化を発表しました。


• 2021 年 5 月 - HealthPartners は、Oracle Fusion Cloud Applications Suite を利用してビジネスをクラウドに移行するために Oracle とパートナーシップを締結しました。このアプリケーションは、HealthPartners の成長に不可欠な業務の最新化と合理化に役立ちます。

レポートの対象範囲

市場調査レポートは詳細な市場分析を提供し、価格分析の概要、主要地域/国別の規制シナリオ、PESTLE 分析、PORTER の 5 つの力などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、合併、買収、パートナーシップなどの主要な業界の動向の概要も含まれています。これらに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、市場プレーヤーによる主要な戦略を強調しています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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