微細藻類ベースの水産飼料市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、種別（スピルリナ、クロレラ、ナンノクロロプシス、イソクリシスなど）、水生動物別（魚、軟体動物、甲殻類、その他）および地域予測、2023～2030年

微細藻類ベースの水産飼料の市場規模は、2022 年に 2 億 3,970 万米ドルと評価され、2023 年の 2 億 5,720 万米ドルから 2030 年までに 4 億 3,308 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7.73% の CAGR を示します。

水産養殖は 30 年以上にわたって最も急速に成長している分野の 1 つであり、世界の食料安全保障の達成に顕著な貢献をしています。 2022 年世界漁業水産養殖現状報告書によると、通常のシナリオでは、養殖生産量は 2030 年までに 1 億 900 万トンに達し、2050 年までに 1 億 4,000 万トンを超えると推定されています。

養殖需要に応えるため、漁業団体は新種の養殖の研究開発活動に積極的に取り組んでいます。栽培可能な種のリストの拡大と既存の栽培可能な種の遺伝子改良は、今後数年間で世界的に水産飼料製品の需要にプラスの影響を与えると予測されています。

技術の向上、生産段階で新しい方法を採用するための教育活動、高品質の飼料などの多くの要因が、水産養殖産業の世界的な成長と密接に関係しています。他のすべての要素と比較して、水産飼料は業界の重要な部分の 1 つです。飼料は水産養殖において最も多額の運営費であり、70 ～ 80% の費用がかかります。飼料のコストによって、このアグリビジネス活動の収益性と持続可能性が決まります。伝統的に、飼料は海洋成分資源の使用に依存していました。しかし、藻類ベースの魚の餌に対する需要の増加により、原材料の要件を満たすことができなくなります。したがって、飼料メーカーは、主に陸生動物または植物由来の、水産養殖用の代替飼料資源に焦点を当てています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

パンデミック下での藻類サプライチェーンの混乱が市場の成長を妨げる

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界経済に広範囲に影響を及ぼしました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは水産飼料業界に大きな影響を与えました。いくつかの国が非必須産業の製造業を禁止しているため、水産飼料メーカーは、魚の生産と水産飼料の入手可能性を維持し、増大する市場のニーズに対応する方法について難しい状況に置かれています。

世界中の各国政府によって課された厳格なロックダウン規制は、食品および飼料業界に悪影響を与えています。パンデミック中、ある場所から別の場所への物資の移動が制限され、水産飼料の入手に遅れや不足が生じました。スペイン、イタリア、ベルギー、その他の欧州数カ国では飼料供給業者が必需品リストに含まれていたが、他の多くの国では必需品に含まれておらず、重大なサプライチェーンの混乱につながった。そのため、欧州飼料製造者連盟 (FEFAC) などの水産飼料提供者を含む飼料協会は、必須品目のリストに飼料製品を含めるよう欧州連合委員会に訴えました。

一部の農家は魚を貯水池に長期間保管しなければならず、生産コストが上昇しました。世界的なサプライチェーンの混乱により、養殖業者は魚を販売し、貯水池を空にし、新たな養殖サイクルを開始することができなくなりました。たとえば、南米のサケ養殖業者は、世界的なサプライチェーンの混乱によりサケ魚の生産量を削減しました。したがって、魚の生産量の減少に伴い、そのような魚のための微細藻類ベースの水産飼料の需要も減少しました。

微細藻類ベースの水産飼料市場動向

微細藻類ベースの飼料生産における新技術の導入が市場でトレンドになっています

技術の進歩は市場の新しいトレンドです。フォトバイオリアクターや閉鎖システムなどの新しい生産方法により、微細藻類培養の効率と持続可能性が向上しています。これらの新しい技術は、微細藻類ベースの水産飼料の栄養含有量と品質の向上に役立ちます。

Vaxa は、微細藻類生産のための新しい技術を開発している国際的な技術スタートアップです。同社は、2023 年にオメガ 3 が豊富な微細藻類の培養を完成させる革新的な新技術プラットフォームを開発しました。EIT Food プロジェクトでは、Vaxa 独自の新しい培養技術を使用して、微細藻類の生産プロセスを開発および最適化しました。微細藻類生産ユニットはモジュール式で、ヘリシェイディ地熱発電所近くの生物学的に安全な最先端の施設に設置されました。

微細藻類の成長は、人工光、冷海水と熱海水、二酸化炭素の生成を含む生産プロセスに電力を供給する再生可能エネルギーなどの植物の自然収量によって支えられました。微細藻類水産飼料市場の透明性を高める技術の開発と導入は、環境を意識し、持続可能で環境に優しい製品の使用を好む人々の製品需要を促進することができます。

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微細藻類ベースの水産飼料市場の成長要因

市場の成長をサポートする水生動物の微細藻類飼料の健康増進特性

微細藻類は、大気中の二酸化炭素 (CO2) と光エネルギーを消費して、水生動物にとって有益なさまざまな脂質、炭水化物、タンパク質、微量元素 (ミネラル、ビタミン、フラボノイド、ポリフェノール、カロテノイドなど) を生成する光合成微生物です。多くの藻類種には高タンパク質レベルが存在するため、微細藻類バイオマスは従来のタンパク質源の代わりに水産飼料に添加されています。

魚介類の需要の増加により、市場における微細藻類ベースの水産飼料の需要も増加しました。微細藻類オイルの使用は数十年前に発明されました。しかし、近年では、微細藻類をベースとした水産飼料が、さまざまなパラメーターを使用してテストおよび実験されています。淡水微細藻類には、魚の成長に不可欠なタンパク質、脂質、炭水化物が高レベルで含まれています。消費者は良質で健康的な魚介類を食べたいと考えており、微細藻類の飼料は水生動物に栄養上の利点を提供することで、さらに高品質の魚介類を顧客に提供することになり、微細藻類ベースの水産飼料市場の成長を促進する可能性があります。

微細藻類は通常、炭水化物、タンパク質、酵素、繊維が豊富な単細胞生物です。さらに、さまざまな水生動物は、さまざまな成長段階でさまざまな微細藻類種からの栄養素を必要とします。たとえば、エイコサペンタエン酸 (EPA) またはドコサヘキサエン酸 (DHA) が豊富な微細藻類 (Chaetoceros calcitrans および Isochrysis galbana) は、通常、発生初期段階の海洋軟体動物に与えられます。初期段階では、水産養殖動物に脂質の形で栄養上の利点を提供します。したがって、メーカーはこの新製品を購入することに前向きです。

微細藻類バイオマスの成分は、必須アミノ酸を含むタンパク質、多価不飽和脂肪酸 (PUFA) を含む脂質、炭水化物、色素、およびその他の生理活性化合物です。したがって、微細藻類は、水産養殖飼料における必須の実行可能な代替飼料成分として使用できます。最近では、生きた藻類培養物、全藻類、脂質抽出藻類 (LEA) が魚の飼料中で成長、生理活性、栄養価について試験されています。微細藻類は栄養価と機能性が高いため、飼料サプリメントとして組み込まれ、動物の能力を向上させるなど、飼料産業で応用できる可能性が高いです。

市場の成長を促進する微細藻類アクアフィードの環境の持続可能性

持続可能で環境に優しい水産養殖への注目が高まっていることは、市場の重要な推進力の 1 つです。水産養殖産業は、野生魚資源の飼料としての使用、栄養素や汚染物質の環境への放出、病気の発生の可能性など、環境への影響によりますます厳しい監視を受けています。微細藻類ベースの水産飼料は、従来の魚粉や大豆ベースの飼料に代わる、持続可能で環境に優しい代替品です。これは、野生魚資源への圧力を軽減し、水産養殖事業による環境への影響を制限するのに役立ちます。したがって、水産養殖産業の持続可能性を懸念する生産者と消費者の両方から、この水産飼料に対する需要は常に増加しています。

微細藻類は、柔軟な水を必要とするため、養殖魚の食料源としてさらに魅力的です。多くの種は廃水や海水で生育できるため、人間が消費する飲料水の供給への影響が軽減されます。開放系では、蒸発が依然として重大な問題であり、これは特に生理食塩水系に当てはまります。水が蒸発したら、浮遊塩分と水の間の最適なバランスを維持するために水を交換する必要があります。塩分の増加に対してより耐性のある種は、そのような問題を軽減できます。バイオマス収穫後に栽培培地を再利用することで、水の使用量が削減され、フォトバイオリアクター（PBR）内の水に残っている栄養素が最大限に活用されるため、経済的な持続可能性に貢献します。

抑制要因

微細藻類の収穫と加工における課題が市場の成長に影響

市場はいくつかの課題に直面していますが、その課題の 1 つは微細藻類の収穫と加工です。微細藻類とマイクロバイオームの間の相互作用は、水生環境における健康と病気にとって不可欠であると考えられています。微細藻類の収穫と生産時に設備インフラと技術に多額の投資が必要となり、市場の成長を妨げる可能性があります。微細藻類ベースの水産飼料の生産にも大量のエネルギーと水が必要となり、生産コストが増加します。そのため、従来の魚粉や大豆ベースの飼料よりも高価であることが多く、多くの生産者がこの技術を導入する際の障害となる可能性があり、微細藻類ベースの飼料の生産にも影響を与える可能性があります。

ほとんどの水産飼料は、魚粉を微細藻類バイオマスに置き換えます。培養で成長した微細藻類は、藻類バイオマスが豊富な魚用飼料ペレットの製造に使用される前に、収穫、乾燥、湿度制御する必要があります。遠心分離、沈降、ろ過は、培地中の浮遊藻類細胞を収集するために使用されるプロセスです。藻類バイオマスの収集は、微細藻類の生産コストの 30% を占めます。さらに、凝集採取中にアルミニウムがバイオマスに組み込まれるため、微細藻類ベースの水産飼料は望ましくないものとなり、生産コストが上昇し、市場の成長に影響を与える可能性があります。

微細藻類ベースの水産飼料市場セグメンテーション分析

種ごとの分析

スピルリナ生産量の増加によりスピルリナセグメントの成長が促進

種セグメントは、スピルリナ、クロレラ、ナンノクロロプシス、イソクリシスなどに分類されます。

スピルリナ部門は、入手可能性の高さと生産量の多さから世界市場で大きなシェアを占めており、総市場シェアを独占しています。さらに、スピルリナは脂肪酸、アミノ酸、ビタミンの最も濃縮された供給源の 1 つであるため、複数の魚種や、水産養殖生産で最大のシェアを占めるエビにも利用されています。

しかし、クロレラ、ナンノクロロプシス、イソクロプシス、およびその他の緑色微細藻類の生産が限られているため、他の種の入手可能性が制限され、その結果、成長が抑制されます。ナンノクロロプシスは、直径 2 ～ 5 ミクロンの球形または長方形の単細胞藻類で、光合成色素、タンパク質、多価不飽和脂肪酸 (オメガ 3 脂肪酸を含む) によって誘導され、通常の培養下で急速に成長します。このような条件により、この微細藻類は水産養殖の飼料や栄養補助食品として人気があり、またバイオ燃料の候補としても人気があります。

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水生動物分析による

さまざまな種類の魚に対する旺盛な需要により、市場における魚部門の圧倒的なシェアが拡大

水生動物のセグメントは、魚類、甲殻類、軟体動物などに分類されます。

魚部門は、さまざまな種類の魚の消費率が高いため、世界市場で大きなシェアを占めており、その結果、微細藻類ベースの飼料などの飼料の需要が高まっています。

消費者の需要の高まりとエビの野生捕獲の制限により、世界的に水産養殖/エビの養殖が促進され、その結果、エビの飼料の需要が急速に増加しています。エビは特定の要件を備えた大量の飼料を必要とするため、高品質の飼料要件への需要が高まっています。さらに、エビのコストの上昇により、養殖業者の利益率が減少し、エビ養殖業者はより持続可能な代替飼料を求める傾向が強くなっています。こうした傾向の変化は、甲殻類用の微細藻類ベースの水産飼料の需要を促進する重要な要因となるでしょう。

地域に関する情報

市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東とアフリカにわたって分析されています。

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アジア太平洋地域は最大の水産養殖産業があるため、微細藻類ベースの水産飼料市場で最大のシェアを保持しています。アジア太平洋地域には、中国、韓国、日本などが含まれており、大量の魚介類を消費するため、この地域での魚介類の需要が高まっています。

たとえば、食糧農業機関によると、アジア太平洋地域では、インド、中国、バングラデシュなどの人口増加により、水産物の需要が急速に増加しています。また、この地域は養殖生産においてもリーダーであり、世界の養殖生産において独占的なシェアを占めています。したがって、水産養殖製品の主要輸出国の 1 つとなっています。

水産養殖の生産量が増えると、その地域の水産飼料の需要も高まります。たとえば、国連食糧農業機関によると、2021 年にこの地域は世界の水産養殖生産量の 90.51% のシェアを占めており、この地域では水産飼料の需要が高まっています。

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ヨーロッパには、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、イギリスなどの主要な水産物生産国がいくつかあります。ヨーロッパでは、生産量に応じて魚介類の消費も高くなります。ただし、消費パターンは国ごとに大きく異なります。たとえば、欧州委員会によると、2019年には欧州連合28カ国の一人当たりの消費量は平均23.97キログラムで、そのうちポルトガルが一人当たり59.9キログラムで最も多く、チェコは一人当たり約6キログラムであった。 。しかし、この地域は養殖生産量が世界で最も少ない地域の一つであり、世界シェアは2.68%未満です。さらに、この地域にはバイオマー・グループ、アレル・アクア・グループ、カーギル社などの主要な飼料原料および水産飼料メーカーがいくつかあり、海藻や藻類の輸入において大きなシェアを占めています。このように、この地域は持続可能で経済的な水産飼料の需要の増加に伴い、大幅な成長率を誇っています。

北米は、米国国民の消費率が高く、北米の水産物消費のかなりのシェアを占めているため、重要な水産物消費地域の 1 つです。例えば、国立水産研究所（NFI）によると、2021年の米国国民の魚介類消費量は1人当たり9.29kgと記録的で、2020年より0.68kg増加した。しかし、この地域は水産物の輸入に傾いている。限られた水産養殖と天然漁業の生産に限定されています。例えば、国連食糧農業機関によると、2021年にこの地域は世界の水産養殖生産量のわずか0.73％を占めており、そのためこの地域における藻類ベースの水産飼料の成長は制限されている。しかし、この地域では、水産飼料の生産に使用される加工や原料生産のために海藻や藻類が大量に輸入されています。さらに、米国、カナダ、メキシコにおける Alltech Inc.、Archer Daniels Midland Co. などの原料会社の大きな存在感も、この地域での藻類の輸入を後押ししています。

南米はブラジル、アルゼンチン、チリ、その他の国で構成されており、ヨーロッパ、アジア、その他の地域に比べて魚介類の消費量が少ないです。この地域は、ヨーロッパやアジア太平洋地域に比べて、魚介類の消費にあまり関心がありません。たとえば、食糧農業機関によると、この地域で魚介類の主要な消費国はガイアナとペルーだけであり、両国の平均消費量は一人当たり25kgであるのに対し、地域平均は一人当たり10kg未満である。したがって、この地域の水産飼料市場の需要は制限されています。

中東とアフリカでは、UAE やオマーンなどの国々の存在により、魚介類の消費量が高くなります。たとえば、UAE食糧農業機関によると。オマーンは世界の他の国と比べて魚介類の消費レベルが最も高い。この地域は水産養殖ではなく捕獲に傾いているため、水産飼料の需要が制限されています。しかし、この地域では飼料製造の拡大により、水産飼料生産に使用される加工や原料生産のための海藻や藻類の輸入が大幅に増加している。たとえば、2023 年 8 月に、Berg + Schmidt は新しい子会社を立ち上げ、中東での拡大を発表しました。

微細藻類ベースのアクアフィード市場の主要企業のリスト

主要企業は市場競争で優位に立つために新しいテクノロジーの適応に注力

この市場は、世界的に人気が高まっている新興市場であり、有力なプレーヤーはほとんどいません。急速に発展する水産養殖産業、魚油に代わる低コストのニーズの高まり、持続可能な微細藻類飼料用途の増加により、市場にとって大きなチャンスが生まれています。世界中でイノベーションが急速に起こっているため、ここ数年、カスタマイズされた微細藻類海水タンクの需要が高まっています。

市場の著名なプレーヤーは、製品ラインナップを拡大し、微細藻類ベースの水産飼料ビジネスを強化するために、パートナーシップ、合併/買収、認証に重点を置いています。したがって、藻類ベースの製品市場で優位に立つために、プレーヤーは戦略的な合併と買収に積極的に投資しました。たとえば、2019 年 5 月、ソラビア グループは微細藻類の主要イノベーターの 1 つである Algatech Ltd. を買収しました。この買収により、ソラビアの製品ポートフォリオの成長が加速し、水産飼料を含むさまざまな業界向けの新しい藻類ベースの製品の開発が促進されました。

紹介されている主要企業のリスト:

• A4F 将来のための藻類 (ポルトガル)


• アルガリメント SL (スペイン)


• セラナ社（米国）


• Corbion N.V. (オランダ)


• エバージェン リソース (インドネシア)


• グリーンテック グループ (フランス)


• Kessler Zoologiegrosshandel GmbH & Co. KG (ドイツ)


• Koninklijke DSM N.V. (オランダ)


• Solabia グループ (フランス)


• アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー（米国）

主要な業界の発展:

• 2023 年 6 月: A4F は、新たに資金提供された Horizo​​n Europe プロジェクト INOAQUA とのパートナーシップを発表しました。 A4F は 17 のパートナーからなるコンソーシアムの一環として、持続可能な水産養殖の実践に焦点を当てたプロジェクトを主導します。欧州グリーンディールの農場から食卓までの戦略に沿って、このプロジェクトは環境に優しい食品としての藻類の可能性を解き放つことを目的としています。その目的は、水産養殖部門の持続可能性と競争力を向上させ、欧州の藻類産業を確かな未来に導くことです。このパートナーシップにより、同社は欧州市場での存在感をさらに高めることができます。


• 2023 年 9 月: 藻類ベースの飼料原料の世界市場リーダーである Corbion は、高性能オメガ 3 原料である新しい AlgaPrime DHA P3 を発売しました。この新製品は、ペットフードメーカーが自社製品の栄養プロファイルを強化し、DHAレベルを高め、海洋ベースの資源への依存を減らすのに役立ちます。この新製品は水産養殖業界でも使用されています。


• 2023 年 6 月: 水産養殖業界で事業を展開するポルトガルの企業である Green Aqua は、水産養殖市場向けの藻類製品の生産と商品化を目的として Algikey と戦略的パートナーシップを締結しました。この新しいパートナーシップは、生産能力を拡大し、市場の需要に合わせて生産量を増やすことを目的としています。


• 2022 年 6 月: 微細藻類の生産を行うイスラエルの新興企業である TransAlgae は、水産養殖種の病気の治療と、水産養殖種にワクチンを経口投与するための微細藻類ベースの革新的なプラットフォームを開発しました。


• 2020 年 10 月: Allmicroalgae (Greentech Group) は、2 番目の発酵槽を設置することで藻類ベースの原料の生産量を 2 倍にしました。 2 台目のユニットを設置すると、現在の能力が 50% 増加し、容積が 2 倍になりました。同社はまた、飼料産業向けに、クロレラ ブルガリス テトラセルミス属などの特定種の微細藻類を生産する能力を拡大することも計画していました。

レポートの対象範囲

このレポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、種、水生動物、さまざまな種ごとの価格設定などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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