航空宇宙および防衛材料の市場規模、シェアおよび業界分析、材料別（チタン合金、アルミニウム合金、複合材料、超合金、鉄鋼およびその他）、航空機別（民間、軍事、ビジネスおよび一般航空およびその他）および地域予測、2020年-2027

世界の航空宇宙および防衛材料市場規模は、2019 年に 184 億 1,183 万米ドルでしたが、2027 年までに 238 億 2,545 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 4.21% の CAGR で成長します。

航空宇宙および防衛産業は、世界で最も厳しく規制されている産業の 1 つです。業界で使用される材料は、使用される状況の厳しい要求を満たすために、高い規制や性能基準にも従う必要があります。複合材料、アルミニウム、スチール、チタン、合金など、さまざまな材料が使用されています。この業界のいくつかの構造コンポーネントおよび非構造コンポーネントで使用されています。

最新トレンド

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予測期間中の市場成長を促進する民間航空機への複合材料の健全な採用

複合材料は、航空宇宙および防衛産業で長年使用されてきました。ただし、業界での使用は少数の用途にのみ限定されていました。軍用機は、大幅な重量削減を実現するために、航空宇宙用複合材料を構造の主要部分に初めて使用しました。ボーイング社は 2011 年に 787 ドリームライナー (ワイドボディ機) モデルを導入し (商業サービスを開始)、体積の 80% が複合材料で作られていると言われています。それ以来、ボーイングにとってこの製品は大成功を収めており、2020 年 3 月の時点で約 1,510 件の注文が確認されています。

一方、ボーイングの最大のライバルであるエアバスも、当時、ボーイング 787 ドリームライナーと競合するために、50% 以上の複合材料で構成されたエアバス A350 XWB を導入しました。 2020年4月の時点で、同社の記録にはA350 XWBの約930機の注文がある。複合材の使用によって促進される燃料効率の向上を背景に、他の航空機モデルでも複合材の使用がさらに増加すると予想されます。

推進要因

航空宇宙資材の需要を促進するために世界中で航空機の保有数を増加

中産階級の急速な拡大と可処分所得の増加により、世界の発展途上国における航空宇宙活動の成長が促進されています。その結果、世界中で地域航空機の増加と二次空港インフラの開発が行われてきました。これにより、発展途上国における航空機の需要が実際に増加し、航空宇宙・防衛資材の消費が促進されています。さらに、世界中の古い航空機も更新する必要があり、旅客機はすでに古い航空機を新しい航空機に置き換え始めています。その結果、航空機の製造活動は大幅に増加しており、増大する需要に応えるため、メーカーは航空機納入の遅れを避けるため、航空宇宙・防衛材料の持続可能な統合サプライチェーンの開発に注力しています。これらの材料の総需要のうち、ボーイングとエアバスが 60% 以上を占めています。

軽量化は航空宇宙および防衛材料市場の主要な成長要因となる

燃料効率は、あらゆる輸送業界の分野において常に中心的な関心事であり、航空宇宙および防衛産業において極めて重要です。飛行コストを削減し、運航の収益性を高めるという探求により、航空宇宙・防衛産業が新たな高みに到達するのに役立つ軽量で高性能な素材の開発が行われてきました。複合材料、アルミニウム、合金、チタンなどの軽量かつ高強度の材料は、航空機の主要構造において重要な役割を果たしています。航空宇宙・防衛産業におけるチタン合金全体の 80% 以上がエンジンに使用されています。複合材料は、胴体、翼、その他の内部および外部構造にも使用されています。これにより、従来の航空機と比較して燃料消費量が大幅に削減され、旅客機の収益性が向上しました。その結果、この業界における軽量材料の需要は過去数十年にわたって大幅に増加しました。

抑制要因

航空宇宙および防衛産業を管理する厳しい規制により、航空宇宙および防衛材料市場の成長が制限される

航空宇宙および防衛産業は、世界で最も厳しい規制のいくつかによって管理されています。運航制限を回避するには、航空機が適用される国際規制および地域規制を遵守する必要があります。その結果、この業界で使用される材料も当局が規定する厳しい基準を満たす必要があります。何百人もの人々の命が危険にさらされているため、航空宇宙・防衛産業での使用が許可されるまでには数年と多くの手順とテストが必要です。これにより、業界での一部の素材の採用と使用が制限され、その採用時期が遅れます。ただし、これらの手順は安全を確保することを目的としています。

セグメンテーション

材料分析による

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バリュー市場における複合材料の優位性は予測期間を通じて続く可能性が高い

複合材料セグメントは、金額の点で航空宇宙および防衛材料市場を支配しています。また、金額と量の両方の点で、市場で最も急成長しているセグメントになる見込みです。複合材料は航空宇宙および防衛産業での用途が増えていますが、量ベースでは市場で 1 桁のシェアしか占めていません。対応するアルミニウムは、構造部品や内装部品に広く採用されているため、業界で最も広く使用されている材料です。チタン合金は、市場で 2 番目に急成長しているセグメントになると予想されています。

航空機分析による

市場の成長を牽引する民間航空機セグメント

大規模な航空機群とその適用性を背景に、民間航空機セグメントは市場でこれらの材料の最大の消費者として認識されています。さらに、民間航空機のサイズは軍用航空機よりも大幅に大きいため、前者の方がより多くの資材が消費されることになります。しかし、地域紛争や紛争の激化により、軍事および防衛活動への支出が増加すると予想されており、その結果、軍用機セグメントは市場で最も急速に成長する態勢が整っています。

地域に関する洞察

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北米の市場規模は、米国を背景に 2019 年に 98 億 7,883 万米ドルとなり、世界需要の約半分を占めています。米国には、ボーイング、ゼネラル・エレクトリック、CFMインターナショナル、プラット・アンド・ホイットニーなどの航空宇宙・防衛産業の最大手企業の本拠地があり、その他外国企業も含めたさまざまな企業が存在します。この国は多数の民間航空機を製造しているだけでなく、世界最大の軍用機製造国でもあります。航空機エンジンの世界有数のメーカーでもあります。ヨーロッパは市場で 2 番目に大きなシェアを占めており、西ヨーロッパ諸国が大半を占めています。エアバス、ロールスロイス、サフランなどが、この地域でこれらの材料の著名な消費者となっています。フランスは軍用機だけでなく民間航空機の製造能力を背景に、ヨーロッパ市場をリードしています。アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々の発展により、この市場シェアにおいて最も急速に成長する地域になると予想されています。

これらの国々では、先住民の製造および開発プログラムが急成長しており、統治機関は外国からの投資を歓迎しています。その結果、外国大手企業は地元パートナーと協力して、この地域で航空機技術の製造と開発を行っている。中国はこの分野で大きな進歩を遂げており、2017年5月に中国のCOMAC社が製造した狭胴型航空機C919の製造と初飛行でその成功が目に見えてわかる。インドも自国の軍用機開発と取り組みを推進している。海外大手との連携も進めている。ラテンアメリカ、中東、アフリカは比較的小さな市場であり、発展の初期段階にあります。ブラジルとメキシコは、エンブラエルなどの消費者を背景に、ラテン地域の市場を独占しています。

イスラエルとトルコが中東地域の市場をリードしています。 UAEやサウジアラビアなどの国も、この地域における魅力的な投資の選択肢として浮上している。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックの発生により、世界の航空宇宙・防衛材料市場は2020年に3％以上縮小すると推定されており、2022年以降に大幅な回復が見込まれる。新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響は、民間航空機および軍用航空機の著名なメーカーがサプライチェーンの混乱による納期の遅延を発表しているという事実から評価できます。

主要な業界関係者

主要企業の主要戦略の 1 つであり続けるためのコラボレーションと合併と買収 < /p>

航空宇宙および防衛材料の市場構造は高度に細分化されており、規制されています。市場の関係者は、タイトな配送スケジュールに応え、混乱を回避するために、世界中で強固なサプライチェーンを構築してきました。企業の合併・買収や地元パートナーとの協力は、途切れのない供給を確保するための主要な戦略でした。一般に、消費者は欠品や混乱を避けるためにメーカーやサプライヤーと年間の供給契約を結びます。これらの戦略は、収益の面で市場の成長に役立ちます。たとえば、2018 年、航空宇宙および防衛材料市場の主要企業である Arconic は、Boeing と複数年にわたる供給契約を締結しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Arconic Inc.（米国）


• Toray Composite Materials America, Inc. (米国)


• ハンツマン (米国)


• エボニック インダストリーズ (ドイツ)


• ヘクセル コーポレーション (米国)


• マテリオン社（米国）


• AMI Metals Inc.（米国）


• TATA アドバンスト マテリアルズ リミテッド。 (インド)


• Koninklijke Ten Cate BV (オランダ)


• ソフィテック (スペイン)


• 帝人株式会社 (Renegade Materials Corp.) (日本)


• その他

主要な業界の発展:

• 2020 年 4 月 – 米国に本社を置く先端複合材料メーカーである Hexcel Corporation と、米国に本社を置き、航空宇宙産業で設計、製造、その他のサービスを提供する主要企業である Woodward, Inc.両社は、2020年1月に発表済みの合併契約の相互終了を発表した。新型コロナウイルス感染症の発生による混乱により、両社は契約終了の発表を余儀なくされた。


• 2019 年 8 月 – 日本を拠点とする先端材料および化学品のメーカーである帝人株式会社は、航空宇宙産業向けの高耐熱性熱硬化性プリプレグの主要サプライヤーである Renegade Materials Corporation の買収に成功したと発表しました。北米では。これにより、航空宇宙ビジネスにおける天神の地位が強化され、製造能力も向上しました。

レポートの対象範囲

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航空宇宙および防衛材料市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要な用途などの主要な側面に焦点を当てています。

これに加えて、このレポートは市場動向、競争環境についての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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