航空宇宙用複合材料市場規模、シェアおよび業界分析、繊維タイプ別（カーボン、ガラス、アラミドなど）、航空機別（民間航空機、軍用固定翼、ビジネス航空機および一般航空、ジェットエンジン、ヘリコプターなど）、および地域別予測、2019 ～ 2026 年

世界の航空宇宙複合材市場規模は、2018 年に 146 億 6000 万米ドルで、2026 年までに 296 億 9000 万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に 9.27% の CAGR を示します。

航空宇宙産業は、複合材料市場で急速に発展しました。航空宇宙産業における最新の複合材料の最初の使用の 1 つは、1970 年代に米国の F15 および F14 戦闘機の尾翼の外板に使用されたことに遡ります。初期段階では、複合材料は少数の二次構造にのみ使用されていましたが、専門知識と技術の向上により、航空宇宙産業での複合材料の採用が大幅に増加しました。今日、複合材料は翼や胴体を含む多くの主要構造に使用されています。航空宇宙産業では、金属粒子強化、繊維強化などのさまざまな種類の材料マトリックス複合材料が使用されています。航空宇宙用複合部品製造のサプライ チェーンは複雑ですが、複合材メーカーは、複数の課題や複雑さにもかかわらず、世界のさまざまな地域でこれらの材料の途切れのない供給を確保しています。

市場動向

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さまざまな航空宇宙部品における複合材料の使用法を調査する

航空宇宙用複合材料は、航空宇宙産業における存在感を急速に拡大しています。設計の柔軟性、優れた強度、軽量という利点を考慮して、航空機メーカーは、エンジンのブレードなどの型破りなコンポーネントに航空宇宙用複合材料の用途を活用しています。その一例は、エアバス A320neo の LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) エンジンのブレードです。一部のメーカーは、軽量で耐久性のあるシート素材に複合材料を使用しています。たとえば、フランスの航空宇宙用シートメーカーである Explicit は、チタンと複合材料の組み合わせにより、重量わずか 4 kg の航空機用シートを製造しました。これは衝突試験に耐える最軽量の座席であり、B737 と A320 のそれぞれで年間約 40 万米ドルの燃料を節約すると報告されています。

市場の推進力

航空機の性能要件の高まりにより、複合材料の成長が促進されています

航空宇宙産業は、合計の純利益率が通常 2 ～ 3% 程度と低いことで長い間知られていました。ボーイングは、2011 年に 787 ドリームライナーを導入して航空宇宙産業に革命を起こしました。787 ドリームライナーは 50% 以上の複合材料で作られ、収益性の高い航空事業の夢を売却しました。この航空機は、前世代の 767 に比べて約 20% の燃料節約を実現します。その後、エアバスも同様の複合材料と燃料節約を謳った A350 XWB を導入しました。さらに、航空宇宙産業は、アジア太平洋地域の発展途上国への進出範囲を急速に拡大しています。これらの国の航空宇宙複合材市場の適切な成長をサポートし、確実にするために、航空会社は地元の顧客に有利なオファーと比較的低価格のサービスを提供する必要があります。コンポジットは、燃料価格の節約とその他の利点により、旅客機がこれらの新興国でビジネスを維持し、成長させるのに大きく貢献してきました。さらに、軍用機に求められる高い性能により、軍用機における複合材料の消費も増加しています。 F16、グリペン JAS39、ユーロファイター、ミラージュ 2000、ラファエル、その他多数の現代戦闘機には、航空宇宙用複合材が適切な割合で組み込まれており、これはさまざまな航空機コンポーネントの形態であり、時間当たりの運用コストを低く抑えながら高性能を実現します。

複合材による設計の柔軟性がメーカーに余地を与えています

アルミニウム シートは、丈夫で耐久性があり、入手しやすく、耐腐食性があるため、航空機の製造に長い間使用されてきました。しかし、金属には限界があり、航空宇宙用複合材料は、航空機の金属を置き換えたり補完したりすることで、これらの限界に対処する上で重要な役割を果たします。ボーイングの調査によると、複合構造はアルミニウム製の構造に比べてメンテナンスの必要性が低くなります。例えば、B777 の尾翼は複合材でできており、アルミニウム製の B767 の尾翼よりも 25% 大きくなり、メンテナンスに必要な工数は 35% 削減されます。また、複合材料は曲げやすく、アルミであれば接合や加工が必要だったさまざまな形状に変形させることができます。これにより、アルミニウム設計と比較して、設計と効率が大幅に向上します。これにより、潜在的な故障点となる重い締結具や接合部の数を減らすことも容易になります。したがって、航空機用複合材料は、可能な限り航空機に優れた一体型の設計を提供します。

市場規制

複合材の高コストと安全性の制約などの他の要因が市場の成長を抑制しています。

航空宇宙用複合材料はアルミニウムよりも大幅に高価であるため、航空機の初期コストがさらに高くなります。さらに、複合材の修理は高価であり困難であるため、市場全体の妨げになる可能性があります。

複合構造の欠陥は、特殊で高価な装置を使用して検出する必要があります。さらに、検査官は航空機の複合構造の欠陥を分析するために特別な訓練を受けている必要があり、これにより、リベットガン、バッキングバー、エポキシ樹脂などの他の工具のコストとともにメンテナンスコストも増加します。航空宇宙産業における火災と安全の問題は最優先事項です。複合材料に使用されるエポキシ樹脂は、火災発生時に火災が伝播しないように適切に選択および配合する必要があります。 FAA (連邦航空局) は、2013 年にボーイング 787 ドリームライナーで火災の問題が発生し、一時的に 787 型機全体が地上に着陸したことを受けて、同機に使用されている複合材の可燃性を再評価する必要がありました。さらに、航空宇宙用複合材料は、安全性と耐久性の問題により長距離飛行ではあまり好まれず、これが市場の成長を制限しています。さらに、アルミ化チタン (TiAl) やアルミニウム - リチウム (Al-Li) などの合金の開発により、金属が航空宇宙産業に戻りつつあり、この市場の拡大が制限されています。

セグメンテーション

繊維タイプ分析による

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カーボンファイバーの多用途性により、市場におけるカーボンセグメントの優位性が確保されます。

カーボンファイバーは適切な樹脂システムで強化され、効果的な複合システムを作成します。航空宇宙複合材業界での人気を高める炭素繊維の優れた特性には、低熱膨張、高耐薬品性、高剛性、軽量、高引張強度、高温耐性などがあります。民間航空宇宙分野では、1983 年にエアバス A300 および A310 に炭素繊維複合材料製の舵が導入されたことから炭素繊維の使用が始まりました。炭素繊維強化プラスチック (CFRP) は世界の航空宇宙複合材料市場の約 5 分の 4 を占めています。共有。航空宇宙産業の健全な消費により、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。例えば、ボーイング 787 ドリームライナーとエアバス 350 は最大 52% が CFRP 製であり、どちらの航空機も今後数年間に納入される予定の長いリストがあります。ボーイング社はリストに900機以上のドリームライナーを登録しているが、エアバスA350機は800機以上の納入予定がある。

航空機分析による

民間航空会社は、航空宇宙産業における複合材料の健全な採用と成長を保証します

民間航空宇宙部門は、航空宇宙複合材市場の 3 分の 2 未満を占める市場を支配しています。民間航空宇宙部門の重要な発展と退役する航空機の更新により、民間航空宇宙部門はその地位を維持すると予想されます。ボーイングは2020年1月の時点ですでに945型ドリームライナーを製造しており、今後数年間で900機以上のドリームライナーを顧客に納入する予定である。一方、エアバスは349機以上のA350を製造しており、800機以上がまだ注文リストに載っている。さらに、中型民間航空機の需要の高まりと、これらの中型航空機の製造に複合材料が使用される成功により、メーカーはさまざまな設計を考案し、航空宇宙複合材料産業を推進することが期待されています。さらに、軍用機における複合材料の採用の増加に伴い、市場は予測期間中に大幅な勢いを増すことが予想されます。

地域分析

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北米は、大手航空機メーカーの存在と、この地域での複雑な航空宇宙部品の製造に必要な技術進歩の利用可能性を強く背景に、航空宇宙用複合材料の世界市場をリードしています。たとえば、ボーイング 787 の 4 つの胴体セクションのうち、2 つは米国で製造されています (機首セクションはカンザ州、後部セクションはチャールストン)、中央セクションの 1 つは日本の川崎重工業によって製造され、中央セクションの 2 つは日本の川崎重工業によって製造されています。イタリアで。これらのセクションはすべて、米国ワシントン州エベレットで組み立てられ、結合されます。

さらに、米国は大量の複合材料を消費しているため、世界で最も多くの軍用機を保有しています。十分な量の複合材を使用しているさまざまな米軍用航空機には、B2 爆撃機、グリペン JAS39、F22 ラプター、F16、AV-8B、F18 ホーネットなどが含まれます。ヨーロッパは航空宇宙用複合材料市場で 2 番目に大きなシェアを占めています。この地域では、軍用機と同様に民間航空機が航空宇宙用複合材料の主な消費者となっています。エアバスは、主に A350 向けに、この地域における複合材料の最大の顧客の 1 つです。機体のさまざまな部品をフランス、スペイン、ドイツで製造しています。ダッソー・アビエーション、BAE グループ (エアバス グループ)、ロシア航空機公社 MiG、JSC スホーイ カンパニーなどが、この地域の軍用機セグメントにおける主要な航空宇宙消費者の一部です。

アジア太平洋地域は、この地域の航空宇宙産業の急速な拡大により、今後数年間で急速に成長する見込みです。中国やインドなどの新興国における航空宇宙産業の成長を支えるために、中型民間航空機の需要が大幅に増加しています。さらに、インドなどの国における軍事予算と戦闘機への支出の増加も、市場の利害関係者に有利な成長機会をもたらすと予想されます。ラテンアメリカ、中東、アフリカは比較的小規模な市場で構成されており、この世界市場におけるシェアは 1 桁未満です。エクアドル、ベネズエラ、ホンジュラスなどの国々は深刻な経済不安定と政治的混乱にさらされており、ラテンアメリカ地域の市場の成長を妨げる可能性があります。中東とアフリカでも、米国とイランの紛争、イエメン危機、リビア危機などの民間危機と経済危機により、予測期間中に成長が妨げられることが予想されます。

主要な業界関係者

東レ アドバンスト コンポジットが航空宇宙用コンポジット市場を独占

2018 年に東レによる TenCate Advanced Composites の買収が成功した後、同社は 2019 年に Toray Advanced Composites への社名変更を発表しました。東レは、航空宇宙産業への航空宇宙用複合材料の最大のサプライヤーの 1 つです。同社の主要顧客には、ボーイングやエアバスなどの世界的大手企業が含まれます。同社は、座席、レドーム、装甲などのさまざまな複合部品を製造するさまざまな顧客に、さまざまな航空宇宙複合材料を供給しています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• LMI エアロスペース株式会社


• オーエンス・コーニング


• ヘクセル株式会社


• ソルベイ S.A.


• 東レアドバンストコンポジット


• 帝人株式会社


• SGL カーボン


• 三菱化学株式会社


• VX エアロスペース コーポレーション


• ユニテック エアロスペース


• その他

主要な業界の発展:

• 2020 年 1 月 – 日本に本社を置くさまざまな化学品および材料のメーカーである三菱化学株式会社は、ドイツに本拠を置く炭素繊維プリプレグのメーカーである c-m-p GmbH を買収する計画を発表しました。これにより、炭素繊維複合材市場における同社の地位が強化されることが期待されます


• 2019 年 2 月 – 日本を拠点とする幅広い繊維およびその他の材料メーカーである帝人株式会社は、米国に本拠を置く航空宇宙用複合材料メーカーである Renegade Materials Corporation を買収する契約を発表しました。業界。

レポートの対象範囲

航空宇宙複合材市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要な用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、レポートは現在の市場動向についての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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