飼料添加物市場規模、シェア、成長および業界分析、タイプ別（アミノ酸、ビタミンおよびミネラル、抗酸化物質、その他）、動物タイプ別（牛、家禽、豚、その他）、および地域予測、2024年～2032年

世界の飼料添加物市場規模は、2023 年に 361 億 7000 万米ドルと推定されています。市場は 2024 年の 379 億 2000 万米ドルから 2032 年までに 536 億 6000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.43% の CAGR を示します。 p>

動物飼料添加物は、飼料の利用効率、動物の健康、代謝を高めるため、飼料生産において重要な成分です。これらの添加物は世界中で広く使用されており、家禽を含むさまざまな動物や鳥に利益をもたらしています。これらは、成長パフォーマンスの向上、飼料の嗜好性の向上、必須栄養素の提供、飼料利用の最適化に貢献します。

飼料基準の増加、消費者の意識の高まり、健康な動物副産物への需要に伴い、飼料添加物メーカーは従来の添加物の非残留性でより自然な代替品を探しています。飼料に最も一般的に使用される重要な添加物には、プレバイオティクス、プロバイオティクス、ハーブ、飼料酵素などがあります。シナモン、クミン、セロリなどのハーブとその植物抽出物も添加物として飼料に使用されています。これらの植物ハーブは、飼料の抗炎症特性を改善するのに役立つ薬効を有し、同時に抗酸化剤、抗菌剤、消化促進剤、免疫刺激剤として作用します。さらに、動物の食事に風味や色を加えるために添加物が使用されます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、動物の健康、食肉生産、動物福祉活動、世界の食品の安全に大きな影響を与えました。パンデミックは、労働力不足、食品サプライチェーンの混乱、市場や獣医医療サービスへのアクセスの減少など、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって発生した計画外の混乱により、主要産業に混乱をもたらしました。国境制限、港湾制限、社会的距離の制限により、世界経済の主要部門の生産性、競争力、品質が低下しました。

飼料添加物市場の動向

製品需要を高める機能性フィードの人気が高まる

飼料は、動物の免疫、成長、全体的なパフォーマンスに影響を与える上で重要な役割を果たします。飼料産業で活動する企業は、生理学的利点を提供し、動物の免疫力を向上させることができる添加物で強化された機能性サプリメントや食品を開発してきました。食品添加物の機能は、ストレスの調整、腸の健康の改善、病気への抵抗力の強化など、多岐にわたります。

機能性食品の製造における重要な添加物には、酵素、抗酸化剤、マイコトキシン結合剤、プロバイオティクスとプレバイオティクス、植物抽出物、フォトバイオティック化合物などがあります。これらの機能性添加剤は、飼料配合物に添加され、さまざまな加工方法によってペレットに組み込まれます。これらの添加物を動物の飼料に添加すると、動物の全体的な生理学的品質が改善され、それによって動物の市場価値が高まります。発展途上国における畜産業の急速な商業化に伴い、多くの畜産農場は市場の特定の需要に応えるためだけに設立されています。このため、動物飼料に機能性添加物を組み込むことが必要になることがよくあります。この傾向は新興国でも見られ、予測期間中の市場の成長を補うと予想されます。

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飼料添加物市場の成長要因

動物性タンパク質の旺盛な需要により添加剤の売上が増加

国連の 2050 年の人口予測によると、世界の人口は 97 億人以上に達すると予想されており、動物性タンパク質の需要が増加しています。近年、動物性たんぱく質の摂取量が大幅に増加しています。動物飼料業界は、持続可能性を確保し、家畜経営による環境への影響を軽減しながら、この需要の高まりに応えるために生産努力を拡大しています。人間の消費パターンや毎日の食事などのいくつかの要因によって、人間の通常の食事における動物性タンパク質の必要性が決まります。動物由来のタンパク質産業は、肉の消費と動物副産物に伴う健康上の利点により、拡大すると予想されています。

畜産物は世界の農業価値の 30% と食料生産額の 19% に貢献し、人間の食料で消費されるタンパク質の約 35% とエネルギーの 15% を供給します。牛乳、肉、卵、その他の動物副産物に対する消費者の需要を満たすには、適切で費用対効果の高い、安全な飼料の安定供給に大きく依存します。高品質の飼料への需要が高まるにつれ、さまざまな機能的利点を提供できる添加剤のニーズも高まっています。動物タンパク質業界の将来的な見通しは有望であるため、添加剤のニーズの高まりが予測期間中の市場の成長を補うでしょう。

抑制要因

飼料原材料の高騰が添加剤市場の成長を制限している

飼料および栄養業界の市場関係者が直面している重大な課題の 1 つは、飼料コストの上昇であり、一部の種では総生産コストの 70% 以上を占めています。新興経済国では、畜産農家が財政上の制約に直面し、高価な飼料を購入できないことがよくあります。その結果、彼らは動物に地元産または自家生産した配合飼料を使用するようになり、そのような国からの肉の品質が平均的な品質よりも低くなる場合があります。

さらに、利用可能な栄養素の 25% が家畜によって利用されずに残っています。この消化不良を軽減し、しばしば異なる特性を持つ栄養的および経済的要因に基づいて飼料効率を最大化することも、飼料業界にとって大きな課題です。

伝統的な飼料が依然として高い割合で使用されている一方で、動物飼料配合物に新しい添加物を組み込む傾向が高まっています。この実践は、飼料価格を誰もが手頃な価格にすることを目的としています。業界関係者は、飼料添加物業界における効率的で持続可能な進歩の継続的な発展を最適化および評価するために、幅広い革新的なアプローチを展開しています。しかし、飼料業界、特に農家が代替の自家製飼料に依存している新興国では課題が続いています。

飼料添加物市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

アミノ酸セグメントが、成長する養鶏産業からの需要により最大のシェアを握る

種類に基づいて、市場はアミノ酸、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、その他に分類されます。アミノ酸セグメントは、2022 年に飼料添加物市場で最大のシェアを保持し、予測期間中その優位性を維持すると予想されます。通常の食餌に含まれるアミノ酸の適切なバランスは、動物のパフォーマンスを最適化するために非常に重要です。これらのアミノ酸のレベルが不十分であると、肉の生産、卵の生産、肉の品質に関して問題が発生する可能性があります。アミノ酸添加剤は飼料成分に柔軟性を与え、企業がより多くの利益を得ることができるようにします。これらのアミノ酸は、安価な代替品によって引き起こされる特定のアミノ酸欠乏も補います。飼料に主に添加されるアミノ酸は、L-メチオニン、L-バリン、L-リジン、L-トリプトファン、L-チオニン、L-アルギニンです。

動物の食事に必要な必須ミネラルには、食塩、カルシウム、亜鉛、硫黄、ヨウ素、鉄、モリブデン、リン、カリウム、マンガン、銅、マグネシウム、コバルト、セレンなどがあります。一般にすべての家畜は、食事に含まれる塩よりも多くの食塩を必要とし、それが日常的に与えられます。他の必須ミネラルの中でも、リンとカルシウムは、骨の発達、乳の生産、卵の殻の形成など、さまざまな機能に必要とされるため、欠乏しやすいです。カルシウムとリンの優れた供給源は、骨粉、リン酸二カルシウム、および脱フッ素化リン酸塩です。卵の殻はほぼ純粋な炭酸カルシウムでできています。カルシウムは、砕いた石灰岩、砕いた貝殻、または泥灰土から簡単に入手でき、これらはすべてカルシウムが豊富です。酸化防止剤添加剤は、主にアジア太平洋地域の養鶏産業からの需要の増加により、予測期間中にかなりの CAGR で成長すると予想されます。

動物タイプ分析による

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世界中で家禽事業の商業化が進み、家禽部門が優位に立つ

動物の種類に基づいて、世界の飼料市場は牛、家禽、豚などにサブセグメント化されています。その他のセグメントは主に羊、ヤギ、水産飼料で構成されています。家禽部門は 2022 年に最大のシェアを保持し、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されます。成長を続ける家禽部門は、消費用の鶏肉だけでなく卵の需要も増加しているため、予測期間中に繁栄すると予想されます。

家禽部門の主なサブユニットには、種類としてアヒル、ニワトリ、七面鳥、ガチョウが含まれます。これらの家禽種は、肉と卵の生産のために飼育されています。すべての種の中で、ニワトリは世界的に主要な繁殖種です。家禽部門は、新興国で最も急速に成長している農業サブ部門の 1 つです。高所得水準、人口の多さ、都市化などの要因が将来の市場成長に寄与すると予想されます。養鶏産業における個々の小規模農場や家族経営の企業は、飼料添加物市場の成長を促進するのに役立っていますが、長期的には大規模な商業養鶏事業によって大きな成長が促進されると予想されます。家禽事業の隆盛に伴い、機能性飼料原料の需要がここ数年増加しており、市場関係者に利益をもたらし、ビジネスを拡大しています。

家禽部門に加えて、牛の飼料業界も大量の飼料添加物を消費し、第 2 位の市場となっています。 USDA の統計によると、世界の牛の頭数は 2022 年に 10 億頭を超えました。牛は主にマメ科植物、イネ科植物、クローバー、アルファルファ、干し草からなる食事を摂取します。通常の食事の消化性を高めるために、製造過程で飼料添加物が添加されます。さらに、飼料の劣化を防ぐために抗酸化物質も添加されています。牛は反芻動物に分類され、腸内で消化する前に飼料を発酵させます。牛は毎日大量の飼料を必要とするため、成長と生産性をサポートするために栄養豊富でバランスのとれた食事を必要とします。従来、体重が 700 ポンドを超える牛には、比較的高濃度の飼料濃縮物が必要です。牛の成長を促進するために、ミネラル、ビタミンを含むサプリメント、タンパク質などの飼料添加物が牛の飼料に加えられます。今後 10 年間で牛の頭数はさらに増加すると予想されており、飼料添加物の必要性も増加します。この傾向は、予測期間中の市場の拡大を促進する準備ができています。

地域に関する情報

添加剤市場の世界的な調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカなどのさまざまな地域が考慮されています。

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アジア太平洋地域は、世界の飼料生産国のトップ 5 に入る中国とインドの存在により、2023 年に最大の市場シェアを保持しました。 2022年の飼料生産国トップ5は中国、米国、ブラジル、インド、メキシコだった。飼料添加物の需要が大きいため、これら 5 か国は金額ベースで世界市場の 55% 以上を占めています。これらの国の集団飼料生産は、2021 年のレベルと比較して 4% 以上の増加を記録しました。

アジア太平洋地域は、2022 年に飼料生産量の最大の増加を記録しました。この地域の成長は、中国、インド、ベトナム、日本で進行中の飼料産業の統合と近代化によるものと考えられます。家禽部門は、動物の種類の中で最大の市場シェアを保持しました。これは主に、多数の小規模農家の存在と、新しい地域での拡大を目指して競い合っている養鶏部門で事業を展開する大規模営利企業間の競争力によって推進されています。

さらに、アジア太平洋地域で業界の成長を主に拡大している要因としては、増加し続ける家畜頭数、新興市場における未開発の可能性、エンドユーザー産業の繁栄、国産動物製品の消費の増加などが挙げられます。さらに、人口の購買力の変化とこの地域の有利な人口動態が、この地域の動物飼料産業の補完に貢献しています。魚、肉、卵などの乳製品や肉製品の需要が高まっているため、より高品質の飼料が必要です。このような要因も、国際市場プレーヤーを引きつけてアジアでの存在感を拡大し、市場の成長を促進します。

北米は世界市場シェアで第 2 位の地位を占めています。米国は世界で 2 番目に大きい飼料生産国であり、メキシコも世界のトップ 5 に入る飼料生産国の 1 つです。

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米国には 5,000 以上の飼料製造施設があり、年間 2 億トン以上の完成飼料を生産しています。米国における動物飼料の消費者の上位 3 位は肉牛で、豚、ブロイラーがそれに続きます。 AFIA (米国飼料産業協会) によると、動物飼料消費量のトップはノースカロライナ、アイオワ、カリフォルニア、テキサス、ミネソタです。

ここ数年、北米では家畜や家禽の飼料の主要成分として油糧種子粕の利用が大幅に増加しています。過去 10 年間で動物飼料産業における油糧種子粕の総消費量が増加するにつれて、他の油糧種子粕に対する大豆粕の優位性は低下しました。飼料油糧種子の供給増加の多くは、トウモロコシの生産量の増加と輪作の必要性によるものです。これは、主に乳牛、肉牛、豚向けの飼料添加物としての油糧種子粕のタンパク質価値の入手可能性と認識が高まっているためです。メキシコは世界でも有​​数の飼料生産国として台頭しており、今後数年間で世界の飼料業界での存在感が高まることが予想されており、同時に飼料原料の必要性も生じています。

オールテックのレポートによると、ヨーロッパの産卵鶏の飼料生産量は 2021 年に 3,090 万トンでしたが、2022 年には 1% 減って 3,060 万トンになりました。 2022 年、鳥インフルエンザ、その他の疾病、原材料価格の高騰が、多くの欧州市場の採卵鶏産業に影響を及ぼしました。この地域では鶏肉市場が逼迫し、価格が高くなっていた。鳥インフルエンザによる継続的な圧力と投入コストの高さにより、家禽の生産量は減少し、価格は高止まりすると予想されている。英国の家禽類の自給率は 2023 年に低下し、オランダ、ポーランド、タイからの輸入がわずかに増加しました。

2022 年、ほとんどの飼料カテゴリーで量の減少が報告されたヨーロッパでは、前年と比較して牛の飼料が最も大きく減少しました。オールテックの報告書によると、欧州の牛肉飼料生産量は2021年に1,750万トンだったが、2022年には減少して1,570万トンに達した。報告書によると、この地域の一部の国では大幅な増加が報告されたものの、動物飼料の総生産量は10％以上減少した。ブルガリアは、価格の低さにより、牛乳生産から牛肉生産へ若干の移行を報告した。多くの場合、干ばつと牛肉価格の高騰が栄養補助食品の摂取を促しています。

ブラジルの飼料産業は世界第 3 位の産業です。これは主に、その原料生産能力の高さと国土の広さ、肉消費量の多さによるものです。ブラジルの農業生産高は、世界的な需要の高まりと技術進歩により、過去10年間で急速に増加した。ブラジルのタンパク質の輸出需要の急増により、飼料業界はこの需要の高まりに対応するために生産拡大に努めています。

ブラジルは畜産、家禽、水産養殖部門が成長しているため、飼料添加物や原料などのニッチ市場に適しています。トウモロコシや大豆粕の価格高騰が続き、飼料業界を圧迫している。飼料添加物と原料は、経済的圧力と不確実性を軽減し、動物に十分な栄養のある食事を確保する上で重要な役割を果たします。ブラジルやその他の南米諸国は飼料産業への投資先として人気があり、南米地域は分析期間中に最も高い CAGR で成長すると予想されます。

飼料添加物市場の主要企業のリスト

企業は競争力を高めるために合併・買収とパートナーシップに重点を置いています

地域および国際的なさまざまなプレーヤーが、他の競合他社よりも競争上の優位性を獲得するための高度な戦略を一貫して開発しています。多くの企業が市場の成長を可能にするために合併、買収、パートナーシップを形成し、協力戦略を展開しています。たとえば、2023 年 1 月、動物の健康と栄養を扱う企業である Novus International, Inc. は、バイオテクノロジー企業 Agrivida Inc. を買収しました。この買収により、Novus は、穀物の内部に飼料添加物を埋め込むために Agrivida によって開発された独自の INTERIUS 技術の所有権を取得することになります。

紹介されている主要企業のリスト:

• カーギル社（米国）


• ADM (米国)


• 味の素株式会社（日本）


• エボニック インダストリーズ (ドイツ)


• デュポン社 (米国)


• ノボザイムズ (デンマーク)


• DSM (オランダ)


• アディセオ (中国)


• Chr.ハンセン ホールディング (デンマーク)


• ケミン インダストリーズ社 (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 8 月 – 動物栄養業界で事業を展開する中国の複合企業、Adisseo は、中国の福建省に新しい粉末メチオニン工場を建設し、その拠点を拡大する計画を共有しました。同社はこの施設に 6 億 8,000 万ドル近くを投資し、2027 年までに稼働する予定です。


• 2021 年 2 月 – 世界的な動物栄養複合企業 DLG グループは、Alltech と協力して、フィンランドを拠点とする企業 Karki-Agri を買収しました。この動きにより、現場で実証済みの革新的な動物栄養ソリューションを提供する能力が強化され、市場での地位が強化されるでしょう。


• 2021 年 2 月 – Investment Partners は、IK IX Fund を通じて Innovad の創設者から株式の大部分を取得しました。 Innovad は、動物の健康と栄養のソリューションを提供するサプライヤーです。


• 2020 年 11 月 – エボニックはポロセル グループを 2 億 1,000 万ドルで買収しました。新たに買収した事業体からの収益は、2020 年のエボニックの売上高と利益に含まれます。同社は、従業員および対応する生産施設とともに、エボニックのスマート マテリアルズ部門に統合されました。


• 2020 年 7 月 – 動物栄養の世界的リーダーの 1 つである ADM は、第一胃内で安定で牛の腸内で摂取できる独自のカプセル化リジン サプリメント「ニュートリパス L」を発売しました。リジンをカプセル化することで、生産者はタンパク質原料のコストを削減し、コスト効率の高いバランスの取れた食事を提供できるようになります。

レポートの対象範囲

飼料添加物市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、動物の種類、製品の主要な種類などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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