155mm 탄약 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 기술별(유도 및 비유도), 구성요소별(발사체, 뇌관, 추진체 및 신관) 및 지역 예측(2024-2032년)

세계 155mm 탄약 시장 규모는 2023년 39억 8,140만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 44억 8,700만 달러에서 2032년 69억 8,630만 달러로 CAGR 5.69%로 성장할 것으로 예상됩니다.

155mm 탄약 시장은 특히 구경 155mm 포탄에 초점을 맞춘 글로벌 탄약 산업 부문을 의미합니다. 이 구경은 주로 곡사포와 야포에 사용되는 NATO 표준으로, 현대 포병 시스템의 중요한 구성 요소입니다.

155mm 탄약은 더 큰 크기가 특징이며 곡사포 시스템에 배치하도록 설계되었습니다. 다양한 전투 시나리오에 맞춰 제작된 폭발물이 포함되어 있습니다. 시장에는 유도형과 비유도형이 모두 포함되어 있으며 정확도를 향상시키는 고급 유도 시스템을 갖춘 유도탄이 있습니다.

COVID-19 팬데믹으로 인해 국방 부문 내 생산 전략의 변화가 촉발되어 155mm 탄약을 포함한 증가하는 군수품 수요를 충족하기 위해 계약 절차가 더욱 빨라지고 민간 제조업체와의 협력이 강화되었습니다. 팬데믹 기간 동안의 학습을 통해 생산 요구 사항에 더욱 민첩하게 대응할 수 있었습니다.

155mm 탄약 시장 동향

사거리 확장을 위한 저항력 초고속 탄약 개발

최근 몇 년간 초고속 탄약은 시장의 주요 고객들로부터 폭넓은 요구를 받아왔습니다. 초고속 탄약은 차세대 장갑과 군용 지상 및 지하 구조물에 대해 높은 치사율과 사거리, 높은 정밀도, 관통 깊이를 갖춘 차세대 다기능, 저항력 유도탄을 제공합니다. 또한 교환 가능한 강화를 통해 육상 및 해군 플랫폼 화력 강화에 활용될 수 있어 R&D, 생산 및 소유 비용이 절감됩니다. BAE Systems는 미국 국방부와 미국 군대 및 그 동맹국을 위한 주요 방위 계약업체로서 Hypervelocity Projectile을 개발했습니다. 저항력이 낮고 치사율이 높으며 해군 포와 육군 155mm 포 시스템을 통해 발사할 수 있는 사거리가 있습니다.

자동화된 자율 포병 시스템으로의 전환도 시장에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 작전 효율성과 효율성을 향상시켜 155mm 탄약을 현대 군사 전략에 더욱 적합하게 만듭니다. 더욱이, 사거리가 연장되고 살상력이 높은 초고속탄에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 차세대 군수품은 첨단 군사 표적에 대한 높은 정밀도와 관통력을 제공하도록 설계되어 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

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155mm 탄약 시장 성장 요인

국제 안보 위협 증가 및 주변 국가 간 분쟁으로 인해 대량 탄약 수요 증가

현재 진행 중인 군사적 갈등과 전 세계적으로 고조된 지정학적 긴장이 시장 성장의 중요한 동인입니다. 국가들은 군사 능력을 강화하기 위해 포병 시스템을 현대화하고 업그레이드하고 있으며, 여기에는 다양한 지형에 걸친 전쟁 효율성으로 인해 155mm 탄약 채택이 포함됩니다. 증가하는 테러리스트 활동, 전 세계적으로 정치적 불안, 주변 국가와의 지정학적 긴장으로 인해 국가 안보를 강화하기 위한 차세대 탄약 및 관련 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 대형 탄약에 대한 강력한 수요를 고려하여 주요 제조업체는 기술적으로 진보되고, 비용 효율적이며, 사거리가 확장되고, 고정밀 탄약을 개발하기 위한 R&D 활동에 대한 지출을 늘리고 있습니다. 따라서 ARM 군이 방어 능력을 향상시키기 위해 곡사포 및 첨단 탄약에 대한 개발 및 수요가 증가하면 시장 성장이 촉진될 것입니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 이스라엘 국방부는 이스라엘 거대 방위산업 Elbit Systems와 2023년 내내 일련의 계약을 통해 탄약을 주문했습니다. 총 계약 금액은 약 7억 6천만 달러였습니다.


• 예를 들어, 2023년 8월 이스라엘은 북부 국경의 긴장 속에서 Elbit Systems와 6천만 달러 규모의 계약을 통해 155mm 포탄 수만 발을 주문했습니다.

대구경 탄약은 사거리가 20~40km에 달해 전투작전을 위한 국방군에서 주로 활용된다. 155mm 탄약이 제공하는 장거리 포병 능력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 더 먼 거리를 목표로 삼을 때 정확성과 효율성을 우선시하는 군사 전략에 의해 주도됩니다. 스마트 및 유도 탄약 기술의 통합은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 발사체 설계, 추진체 및 폭발물 기술의 혁신과 신관 및 폭발 시스템의 발전으로 155mm 탄약이 더욱 효과적이고 정밀해졌습니다. 차세대 추진제 개발과 맞춤형 구성요소에 대한 3D 프린팅 사용도 주목할 만한 추세입니다.

• 예를 들어, 2024년 7월 Leonardo는 국방 및 보안 부문의 기술 및 운영 혁신 강화에 중점을 둔 Agenzia Industrie Difesa(AID)와의 새로운 협력을 발표했습니다. 파트너십의 초점은 주로 이탈리아 국방을 위한 재래식 155mm 포탄의 공동 개발에 있을 것입니다.

시장 성장 촉진을 위한 군사 현대화를 위한 국방 예산 증가

많은 국가에서 155mm 탄약을 포함한 첨단 군사 장비 조달을 늘리기 위해 국방 예산을 늘리고 있습니다. 국가들이 진화하는 안보 위협에 대응하여 군사 능력을 강화하려고 노력함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 테러 활동이 확대됨에 따라 155mm 탄약 사용을 포함한 강화된 군사적 대응이 필요합니다. 테러리스트 공격의 증가로 인해 이러한 위협에 효과적으로 맞서기 위해서는 더욱 강력한 무기가 필요하다는 사실이 부각되었으며, 이에 따라 이러한 구경의 탄약에 대한 수요가 증가했습니다.

• 예를 들어, 2023년 9월 Raytheon은 불특정 수량의 M982 엑스칼리버 포 탄약 계약을 체결했습니다. M928 엑스칼리버는 사거리가 최대 57km인 155mm 유도포탄입니다.

국가들이 포병 시스템을 현대화함에 따라 PGM을 포함한 첨단 기술 통합에 대한 중요성이 커지고 있습니다. 특히 신흥 경제국의 국방 예산 증가로 인해 정교한 155mm 탄약 조달이 촉진되고 있습니다. 이러한 추세는 현대전에서 전략적 우월성을 달성하는 데 있어 정밀 유도 탄약의 중요성을 강조하는 광범위한 군사 교리를 반영합니다. PGM에 대한 추진은 155mm 탄약 시장 성장의 기술 발전을 주도하고 있습니다. 신흥 국가들은 기존 방산업체와 협력하여 새로운 기술을 개발하고 포병 시스템에 통합하고 있습니다. 여기에는 유도 시스템, 신관 기술 및 155mm 탄약의 성능을 향상시켜 현대 전투 시나리오에서 더욱 효과적으로 만드는 재료의 혁신이 포함됩니다.

신흥국들도 연합군, 특히 NATO 내 병력과의 상호 운용성에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 호환성에 대한 필요성은 합동 작전에 통합될 수 있는 표준화되고 기술적으로 진보된 155mm 탄약에 대한 수요를 촉진합니다. 이들 국가가 포병 능력을 강화함에 따라 정밀 유도 무기 시장은 군 현대화 노력과 함께 확대될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 1월 이탈리아 육군은 Aris SRL과 Leonardo UK에 두 건의 계약을 체결했습니다. 이 계약의 초점은 현재 운용 중인 FH70 155mm 견인 곡사포 및 관련 시스템의 업그레이드입니다.  업그레이드는 높은 견인 속도, 재래식 및 로켓 보조 탄약의 사거리 확장, 빠른 발사 능력, NATO 155mm 탄약과의 호환성을 포함하여 초기에 설정된 야심찬 목표에 부합합니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 다양한 정부 기관의 법적, 정치적 규제 차이

155mm 탄약 시장은 엄격한 규정과 국제 표준 준수의 적용을 받습니다. 제조업체가 테스트, 인증 및 문서화 프로세스에 투자해야 하므로 이러한 규정을 준수하면 제조 복잡성과 비용이 증가합니다. 총기 및 탄약 소유에 관한 정부 규칙 및 규정은 국가마다 다릅니다. 따라서 주요 대형 무기 및 탄약 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 엄격한 정부 규범 및 긴 인증 프로세스와 관련된 많은 어려움에 직면해 있습니다.

이러한 엄격한 무기법은 모든 유럽 국가의 주요 업체와의 계약 및 조달 프로세스에 영향을 미칩니다. 법 집행 기관 및 국토 안보부와 같은 다양한 규제 당국은 대구경 탄약의 국제 거래를 크게 제한하여 시장 성장을 방해합니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 대부분의 국가에서 판매가 급감했습니다. 탄약 제조 회사들이 생산을 중단했고, 이로 인해 곡사포, 포병, 탄약 판매가 감소했습니다.

게다가 지정학적 긴장과 갈등은 공급망을 혼란에 빠뜨려 155mm 탄약 생산에 필요한 원자재와 부품의 적시 가용성에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 공급의 불확실성은 생산 지연과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 더욱이, 군수품 잔류물의 폐기 및 환경 영향에 대한 우려가 커지고 있어 제조업체가 직면한 문제가 더욱 가중되고 있습니다. 이러한 환경 문제를 해결하려면 지속 가능한 생산 방법과 폐기물 관리 시스템에 대한 추가 투자가 필요합니다.

155mm 탄약 시장 세분화 분석

기술 분석별

군사 작전을 위한 곡사포 배치 증가로 인해 무유도 세그먼트가 지배적임

기술적인 측면에서 시장은 가이드(guided) 시장과 비가이드(unguided) 시장으로 나누어집니다. 비유도 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대규모 포병 함대의 존재와 주요 국가의 방위 부문에 대한 지출 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 Leonardo Defense Systems는 다기능 프로그래밍 가능 퓨즈를 갖춘 155mm 및 152mm 확장 탄도(BER) 비유도 발사체 제품군인 OTO VULCANO를 제공합니다.

안내 세그먼트는 CAGR 6.69%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 정확도를 향상시키고 155mm 주포의 작동 범위와 정확도를 실제 한계 이상으로 확장할 수 있도록 유도 탄약의 사용이 증가함에 따라 이루어졌습니다.

성분별 분석

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향상된 포병 성능을 위해 사용되는 추진체 구성품 리드

부품별 시장은 발사체, 뇌관, 추진체, 신관으로 분류됩니다. 추진제 부문은 시장 내 지배적인 구성 요소로, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 시장에 출시된 추진제 구성 요소는 포병 성능을 향상하고 현대 군사 요구 사항을 충족하는 데 매우 중요합니다. 지속적인 혁신과 국방비 지출 증가로 인해 추진제에 대한 수요는 군사 현대화 및 지정학적 역학의 광범위한 추세를 반영하여 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

투사체는 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 155mm 탄약의 발사체 부품은 국방비 지출 증가, 정밀유도탄 강조, 군사 장비 현대화, 지속적인 분쟁, 첨단 발사체 기술 개발로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

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북미에서 155mm 탄약에 대한 수요가 급증하여 특히 우크라이나 전쟁과 같은 지속적인 군사적 갈등으로 인해 2023년에 선두 지역이 되었습니다. 미 육군은 생산능력을 강화해 대응했다. 텍사스 메스키트에 있는 새로운 시설은 이전 생산량보다 크게 증가한 것을 반영하여 2025년 중반까지 월 100,000개의 쉘을 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년에 육군의 생산 능력은 월간 약 80,000발로 두 배로 늘어났으며, 이 생산량을 더욱 늘릴 계획입니다.

유럽은 공동 조달 노력, 생산 이니셔티브 증가, 수요 충족에 대한 중대한 과제 등으로 특징되는 중요한 시기에 있습니다. 상황이 발전함에 따라 국방과 우크라이나에 대한 지속적인 군사 지원을 모두 지원하기 위한 생산 능력을 강화하는 데 초점이 맞춰지고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 군사 투자 증가와 기술 발전에 힘입어 탄탄한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 이 지역 국가들이 계속해서 국방 역량을 현대화함에 따라 155mm 탄약에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 국방비 지출 및 군사 전략의 광범위한 추세를 반영합니다.

중동 시장은 이 지역에서 테러 활동이 증가하는 등의 요인으로 인해 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 테러리즘에 효과적으로 맞서 싸우고 전 세계적으로 국방 예산을 늘리기 위해 강화되고 강력한 무기가 필요하다는 점을 강조하여 정교한 155mm 탄약 조달을 늘릴 수 있습니다.

아프리카 시장은 국방비 지출 증가, 기술 발전, 지정학적 역학에 따른 군사 역량 강화의 필요성으로 인해 성장할 준비가 되어 있습니다.

중남미 시장은 국방 예산 증가와 군사 역량 현대화 추진의 영향으로 성장할 것으로 예상됩니다. 지정학적 긴장이 지속되고 국가들이 포병 시스템을 강화하려고 함에 따라 155mm 탄약에 대한 수요가 증가하여 세계 시장의 전반적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카에서는 브라질과 멕시코가 시장의 핵심 플레이어가 될 가능성이 높습니다. 이들 국가는 군사 능력에 투자해 왔으며 지역 안보 과제와 강화된 방어 메커니즘의 필요성에 대응하여 계속 투자할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

군사 부문에 추가 기능을 제공하기 위해 첨단 기술을 통합하는 것이 선도 기업의 핵심 초점입니다

NATO 군대 간의 상호 운용성과 진행 중인 군사 현대화 프로그램의 필요성은 155mm 탄약 수요에 영향을 미칩니다. 기업들은 효율성을 높이고 전투 시나리오에서 부수적 피해를 줄이기 위해 탄약 기술 혁신에 주력하고 있습니다. 아래에 언급된 회사들은 특히 정밀 유도 탄약 분야의 기술 역량을 강화하기 위한 연구 개발을 포함하여 탄약 생산의 다양한 측면에 참여하고 있습니다. 국방 예산 증가, 지정학적 긴장, 다양한 국가의 군사 역량 현대화가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

상위 155mm 탄약 회사 목록:

• BAE Systems Plc(영국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• General Dynamics Corporation(미국)


• MSM 그룹 s.r.o. (슬로바키아)


• 남모AS(노르웨이)


• KNDS(KMW+NEXTER Defense System N.V.)(프랑스)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Rheinmetall AG(독일)


• RUAG 그룹(스위스)


• ST Engineering(싱가포르)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• 중국북방산업공사(중국)


• Munions India Limited(MIL)(인도)


• (주)풍산(한국)


• Rosoboronexport JSC(러시아)


• 이스라엘 항공우주 산업(이스라엘)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• Leonardo S.p.A. (이탈리아)

주요 산업 발전: 

• 2024년 6월: ST Engineering은 Land Systems 사업부가 유럽의 신규 고객과 NATO 표준 155mm 탄약 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약 수주는 경쟁 입찰의 결과였으며 탄약 부문에서 ST Engineering의 입지가 크게 확장되었음을 의미합니다.


• 2024년 6월: 독일은 새로운 예산 위원회 결정에 따라 155mm 포탄과 군용 트럭 1,500대를 구매할 예정입니다. 독일 연방의회 예산위원회는 10억 달러 규모의 새로운 군용 트럭 1,515대를 구매하기로 합의했습니다. 총 155mm 포병 탄약 주문


• 2024년 6월:  Rheinmetall은 총 가치가 91억 달러에 달하는 155mm 포탄에 대한 기본 계약을 체결했습니다. 포탄 인도는 2025년 초부터 시작될 예정이다. 독일 정부는 탄약 일부를 우크라이나에 제공할 예정이다. 라인메탈은 1차 구매자가 독일연방공화국이라고 주장합니다. 덴마크, 에스토니아, 네덜란드도 이 명령에 참여하고 있습니다.


• 2024년 3월:  스페인은 2억 2,800만 달러 규모의 프레임워크 계약에 따라 Rheinmetall에 155mm 포탄 94,200발을 주문했습니다. 포탄은 2024년 말부터 2025년 말 사이에 스페인군에 인도될 예정이며 2년 연장 옵션이 있다. 주문한 포병은 ER02A1 고폭탄(HE) 발사체로, 보트 테일(BT) 변형에서는 최대 사거리가 30km이고 베이스 블리드(BB) 변형에서는 거의 40km입니다.


• 2023년 11월: 한화에어로스페이스는 BAE 시스템에 155mm 포병 이중 모듈식 충전 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다. BAE Systems는 영국 국방부의 장기 전략적 공급 파트너입니다. 계약 규모는 약 1억 3천만 달러이며 포병 작전의 핵심 구성 요소를 제공합니다.

보고서 범위

연구 보고서는 글로벌 보안 과제에 대응하여 기술 발전과 국방비 지출 증가로 인한 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 유도 탄약과 비유도 탄약 모두에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 시장 역학을 형성하여 더 넓은 탄약 시장에서 중요한 부문이 될 것입니다.

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보고서 범위 및 세분화