능동방어시스템(Active Protection System) 시장 규모, 점유율, COVID-19 및 전쟁 영향 분석, 플랫폼별(지상 기반, 공수 및 해상), 지상 기반별(주전차, 경량 보호 차량, 수륙양용 장갑 차량, 지뢰 방지 매복) -보호된 보병 전투 차량, 장갑차), 항공(전투기, 헬리콥터, 특수 임무 항공기), 해병(잠수함, 프리깃, 구축함, 항공 모함), 킬 시스템 유형별(소프트 킬 시스템, 하드 킬 시스템) 및 리액티브 아머), 솔루션별(하드웨어 및 소프트웨어) 및 지역 예측(2022-2029년)

2021년 전 세계 능동 보호 시스템 시장 규모는 30억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 32억 3천만 달러에서 2029년까지 56억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.41%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 능동 보호 시스템은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 전 세계 능동형 보호 시스템 시장은 7.22% 성장한 것으로 나타났습니다.

CRS(의회 조사국) 보고서에 따르면 국방부(DOD)는 지시했습니다. 에너지 무기(DEW), 지향성 에너지 무기는 상업용 시스템과 군사 시스템을 모두 포함할 수 있는 광범위한 전자 시스템을 파괴할 수 있습니다. 전자기 원뿔 아래에 있는 모든 전자 시스템을 비활성화하거나 무력화하거나 파괴할 수 있습니다. 이 요인은 해군, 공중 및 육상 플랫폼에서 고에너지 레이저와 고입자 빔을 기반으로 하는 무기 시스템에 대한 수요로 인해 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

평화 협상 중단과 병력 감축으로 인한 글로벌 갈등 고조로 팬데믹 기간 동안 시장 성장

팬데믹 기간 동안 국가별 새로운 안보 동맹이 형성되었습니다. 예를 들어, 호주, 영국, 미국은 인도-태평양 지역을 위한 새로운 3자 안보 파트너십인 AUKUS를 발표했습니다. 그들은 극초음속 미사일을 생산하기 위해 협력할 것입니다. 또 다른 예를 들어보자면, 프랑스는 아프리카 사헬 지역에서의 전략적 참여를 재편하고 다쿠바 대테러 임무에 초점을 맞췄습니다.

팬데믹으로 인해 평화 협상이 중단되고 국제군이 활동할 수 있는 공간이 줄어들었습니다. 그러나 국가들이 국방비를 줄이지 않아 능동방어체계(APS) 시장은 큰 영향을 받지 않았다. 또한, 팬데믹의 두 번째 및 세 번째 물결과 계속되는 지역적 혼란으로 인해 대부분의 국가는 군대를 위한 현대화 프로그램에 의지했습니다. 방위 산업에서는 공급망 중단으로 인해 중요한 부품을 조달할 수 없는 것이 큰 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

미래 군사 플랫폼에 APS 배치에 대한 수요 급증으로 인해 발생하는 운영상의 영향 및 손실

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 군대가 장갑 차량. 전쟁은 전 세계, 특히 유럽 대륙의 국방비 지출 증가에 도미노 효과를 일으켰습니다. 분쟁은 군사 예산에 심각한 영향을 미쳤으며 유럽군의 조달 우선순위도 변경했습니다.

전쟁에서 우크라이나군은 러시아 장갑차에 도전해 투창과 차세대 경장갑차량(NLAW)으로 탱크 여러 대를 파괴했습니다. 몇몇 전차에는 오래된 APS가 탑재되어 있어 최신 유도 미사일 시스템에 대응할 수 없었습니다. 이로 인해 여러 국가에서 보병 전투 차량에 대한 현대화 프로그램을 갱신했습니다. 헬리콥터에 DIRCM(방향성 적외선 대책) 설치가 부족하다는 사실은 NATO 및 기타 유럽 비NATO 군대에게 교훈이 되었습니다. 개발로 인해 NATO 지역에서 APS 및 해당 하위 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

예를 들어 2022년 7월 General Dynamics Land Systems는 미 육군으로부터 미화 280.1달러 상당의 무기한 배송, 무기한 수량(IDIQ) 계약을 체결했습니다. 이번 움직임은 미 육군 M1A2 SEPv2 및 SEPv3 Abram 주력 전차의 자체 보호 시스템으로 Trophy Modular Ready Kit를 제공하기 위한 것이었습니다.

최신 동향

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수요 강화를 위한 차세대 모듈식 대응 키트 및 미사일 대응 장치 채택 증가

기본 모듈 키트는 개방형 공통 프레임워크에 센서와 대응책을 결합하여 새로운 위협과 기존 위협 급증 로켓 추진 발사체 및 대전차 유도 탄약을 탐지, 추적, 구성 및 격퇴합니다.

확장 가능하고 개방적인 MAPS 기본 키트는 기존 전투 차량에 성공하고 차세대 장갑 차량 보호 시스템의 기능을 유지할 수 있도록 준비되었습니다. 개방형 아키텍처 컨트롤러는 개방형 표준 인터페이스를 갖추고 있으며 통합 MAPS 아키텍처 프레임워크를 준수하는 센서 및 대책을 쉽게 통합합니다. 이는 다양한 애플리케이션과 미래의 차량 보호 시스템 기능을 구동하기 위한 빠르고 안전한 처리 능력을 제공합니다. 또한, 모듈형 능동방어시스템(MAPS)은 로켓과 로켓으로부터 장갑 차량과 승무원을 보호합니다. 미사일은 업계 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

요인

능동 보호 시스템(Active Protection System) 시장 성장을 촉진하기 위한 차세대 대응책 및 미끼 배포 증가

전 세계 군대는 차세대 자체 보호 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 모듈식 프레임워크로 전환하고 있습니다. 차세대 모듈형 APS 키트는 다양한 플랫폼에 맞게 조정되고 쉽게 업그레이드할 수 있는 미래 솔루션을 제공하는 기능을 향상시킵니다. 군대는 첨단 차세대 다층 보호 시스템을 통합하여 차량 생존 가능성을 극대화하는 데 중점을 둡니다.

APS의 중요성이 높아짐에 따라 시장 참여자와 군사 운영자는 현재 능동 및 수동 센서와 대응책으로 구성된 여러 개의 조정된 계층에 초점을 맞추고 있습니다. APS는 현대의 상황 인식 및 생존 가능성 문제를 해결하기 위해 가장 요구되는 기술이었습니다. 이는 로켓 추진 수류탄(RPG), 배회 탄약, 대전차 유도 미사일(ATGM)과 같은 발사체의 위협을 고려한 것입니다.

예를 들어 2021년 11월 Leidos Inc.는 현대식 음향 유도 어뢰. 이 대책은 소음 발생으로 이어져 표적 잠수함이 생성하는 소리에 초점을 맞춰 도착하는 어뢰의 소나 유도 시스템을 오도하게 됩니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 전자전 대응 및 미사일 기반 하드 킬 시스템의 급증하는 발전

지상, 공중, 해상 등 다양한 군사 플랫폼에서 위협 탐지, 위협 억제, 위협 무력화에 대한 수요가 증가함에 따라 전자적 대응책이 채택되고 있습니다. 따라서 여러 규제 기관과 업계 관계자는 제품 개발에 초점을 맞춘 일련의 프로젝트를 시작하고 있습니다.

예를 들어, DARPA의 PREW(정밀 전자전) 프로젝트에서는 비표적 수신기의 부수적 전파 방해를 방지하는 AESA를 복제하기 위해 여러 공중 전파 방해 포드 동기화를 갖춘 저가형 EW 대책 시스템의 개발을 강조합니다.

몇 가지 다른 사례를 고려하려면:

• 2022년 4월 CAES(Cobham Advanced Electronic Solutions)는 AOEW(Advanced Off-Board Electronic Warfare) 시스템을 지원할 위상 배열 안테나를 제공하기 위해 Lockheed Martin Corporation과 저율 초기 생산 1단계 계약을 체결했습니다.< /li>
  
• 2021년 3월 L3Harris는 국제 파트너에게 판매되는 F-16용 새로운 전자전 제품군을 설계할 계획을 발표했습니다. 이 시스템은 항공기 주변에 가상 전자 쉴드를 제공합니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 구현 및 설치에 대한 높은 복잡성과 과도한 비용

방위 부문에서 보호 시스템은 대공 방어 시스템, 상황별 레이더 및 플랫폼 감지. 능동 보호 시스템 구현 및 설치와 관련된 높은 비용은 시장 성장을 방해하는 주요 요인입니다. 이 능동방어시스템은 설치가 복잡하고 기존 군사자산과의 통합으로 인해 고가의 시스템으로 구성되어 있다

주전차의 방어 능력을 향상시키기 위한 APS, 경방호 차량, 수륙양용 장갑차를 업그레이드하려면 높은 유지 관리 비용이 필요합니다. 따라서 APS 업그레이드의 필요성은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해하고 있습니다.

세분화

플랫폼 분석별

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장갑 차량의 급증하는 제품 요구 사항으로 인해 급증하는 수요를 기록하기 위한 지상 기반 시스템

플랫폼별로 글로벌 능동방어시스템 시장은 육상, 공중, 해상으로 구분됩니다.

육지 기반 부문은 2021년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 확장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 육상 기반 플랫폼에서 APS에 대한 높은 수요와 소프트 킬 시스템의 기술 발전 증가에 기인합니다. 몇 가지 사례에는 연기 발사기와 결합된 전자 및 레이저 기반 전파 방해가 포함됩니다.

해양 부문은 2021년에 두 번째로 큰 점유율을 기록했으며 2022년부터 2029년까지 눈부신 성장을 기록할 예정입니다. 이는 적외선 감지, 레이저 거리 측정, 육안 관찰에 대한 고급 및 차세대 대응책에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. , UAV 떼 공격 및 레이저 무기.

항공 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이는 적의 상황 인식 시스템과 무기를 탐지 및 공격으로부터 전자적으로 방해하는 전자전 전략과 기술의 채택률이 높기 때문일 수 있습니다. .

지상 기반 분석

주요 전투 탱크(MBT)의 조달 및 현대화 증가에 따른 APS 채택률 증가로 부문별 시장 성장 촉진 em>

지상 기반을 기준으로 시장은 MBT(주 전투 탱크), LPV(경방호 차량), AAV(수륙양용 장갑 차량), MRAP(지뢰 방지 매복 보호 차량), 보병 전투 차량( IFV), 장갑차(APC) 등이 있습니다. MBT 부문은 주력전차 조달 및 현대화가 증가하는 가운데 하드킬 및 소프트킬 APS 채택률이 높아 2021년 시장 점유율 기준으로 가장 큰 세그먼트로 추정되었습니다. 예를 들어, 2022년 7월 미군은 M1A2 SEPv2 및 SEPv3 Abrams 탱크용 트로피 능동 보호 시스템을 조달하기 위해 General Dynamics Land Systems와 2억 8천만 달러 상당의 IDIQ(무한 인도, 무기한 수량) 계약을 체결했습니다.

지뢰 방지 매복 보호 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. SIPRI 간행물과 DefenseiQ 보고서에 따르면 전 세계 군대는 지뢰 방지 매복 보호 차량 조달과 기존 MRAP 현대화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 적군, 테러리스트 또는 비국가 행위자의 장갑 기둥에 대한 IED 공격이 증가하는 가운데 MRAP 조달 증가로 인해 이러한 플랫폼에 APS 설치 및 조달이 늘어나고 있습니다.

항공 분석으로

height시장 성장을 촉진하기 위해 공군이 전 세계 전투기에 탑재하는 DIRCM 및 Chaff 기술을 조달 em>

항공을 기준으로 이 시장은 전투기, 헬리콥터, 특수 임무 항공기 및 기타. 전투기 부문은 2021년 시장 점유율 기준으로 가장 큰 부문으로 평가되었습니다. 이러한 성장은 이 공중 플랫폼에 탑재된 소프트 킬 및 하드 킬 APS 조달 증가에 기인하며, 이는 예측 기간 동안 부문 성장을 강화할 것으로 예상됩니다. 기간. 예를 들어, 2022년 4월 인도 공군은 전쟁 시나리오 중 적의 레이더 유도 미사일로부터 전투기를 보호하기 위해 CHAFF 기술을 도입하기 위해 인도 국방 연구 개발 조직과 협력했습니다.

특수 임무 항공기 부문은 전망 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 이러한 성장은 예측 기간 동안 부문별 시장 성장을 촉진하는 이러한 플랫폼의 DIRCM(Directed IR Countermeasures) 및 기타 하드킬 APS와 같은 하드킬 APS의 증가로 인한 것입니다. 예를 들어, 2022년 7월 Elbit Systems Ltd는 패전 아시아 태평양 국가로부터 특수 항공 플랫폼과 같은 항공 플랫폼용 EW(전자전) 시스템 및 직접 적외선 대응 장치(DIRCM)를 공급하기 위해 8천만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 임무 항공기.

해양 분석으로

시장에서 APS 채택을 촉진하기 위한 해군 전투 및 해적 방지 작전의 증가로 구축함 현대화 em>

시장은 잠수함, 호위함, 구축함, 항공모함 등 해양 기반으로 더욱 세분화됩니다. 구축함 부문은 2021년 시장 점유율 기준으로 가장 큰 부문으로 평가되었습니다. 이러한 성장은 지역 해군의 APS 채택률이 높아지는 가운데 아시아 태평양 및 북미 시장에 대한 주요 글로벌 플레이어의 시장 침투가 증가했기 때문입니다. . 예를 들어, 2022년 5월 Raytheon Technologies Corporation의 자회사인 Raytheon Missile & Defense는 구축함, 항공모함 등 미 해군 함정용 SPY-6 레이더를 생산하는 4억 2,300만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

프리깃함 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 인도 해군, PLA 해군, 말레이시아, 필리핀, 일본, 한국과 같은 아시아 해군은 해군의 작전 요구 사항으로 인해 프리깃함의 해군 조선에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전은 글로벌 시장의 부문별 성장을 촉진할 것입니다.

킬 시스템 type 분석

소프트 킬 시스템 부문, 상당한 성장 기록 

킬 시스템 type을 기준으로 시장은 소프트 킬 시스템, 하드 킬 시스템, 반응장갑 시스템으로 분류됩니다. 소프트 킬 시스템 부문은 2021년에 가장 큰 점유율을 차지했으며 예상 기간 동안 칭찬할 만한 성장을 기록할 것으로 추정됩니다. 이러한 성장은 전자전 대응 RDT&E 및 C-UAS(대무인항공시스템) 시스템에 대한 height 투자 증가로 인해 소프트 킬 자체 방어 시스템에 대한 수요가 높아졌기 때문입니다.

하드 킬 시스템 부문은 2021년에 두 번째로 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 확장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 부문별 성장은 차세대 하드킬 시스템 개발에 대한 높은 수요와 투자 증가에 의해 주도됩니다. 여기에는 극초음속 대공방어 또는 단거리 대공방어(SHORAD)로서의 지향성 에너지 무기가 포함됩니다.

반응장갑 부문은 2022~2029년 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 대전차 유도 미사일, 러시아-우크라이나 전쟁에 사용된 화염병, 배회 탄약의 위협이 증가했기 때문일 수 있습니다.

솔루션 분석별

예측 기간 동안 능동 보호 시스템(Active Protection System) 시장 성장을 촉진하는 모듈식 APS 제품군

솔루션별로 글로벌 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 분류됩니다. 하드웨어 부문은 2021년 가장 큰 부문 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 급증을 기록할 것입니다. 이러한 성장은 APS 하드웨어에 대한 높은 수요와 APS에 필요한 하드웨어에 대한 RDT&E 투자 증가에 기인합니다. 예를 들어, 2020년 7월 Leonardo UK는 현재 및 미래의 장갑차 플랫폼에 자동 민첩 APS를 배치하기 위한 ICARUS 기술 시연 프로그램(TDP) 계약을 완료했다고 발표했습니다. 이번 개발을 통해 다양한 위협으로부터 생존 가능성이 향상될 것입니다.

소프트웨어 부문은 하드웨어 시스템을 지원하기 위한 자체 보호 시스템 소프트웨어 제품군의 높은 채택률로 인해 예상 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 예를 들어, 2022년 5월 BAE Systems Australia는 NATO ESSM(Evolved Sea Sparrow Missile) 프로그램을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 하위 어셈블리를 제공하기 위해 5천만 달러 상당의 수출 계약을 체결했습니다.

지역적 통찰력

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지역에 따라 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 분류됩니다. 북미는 2021년 평가액 10억 2천만 달러로 세계 시장을 장악했습니다. 대전차 유도 미사일과 체공 무기의 위협이 높아지면서 미군은 MAPS, Quick Kill, Iron Curtain과 같은 플랫폼 자체 보호 시스템을 개발하게 되었습니다. , 그리고 지향성 에너지 무기(Directed Energy Weapons)는 기존 및 새로운 위협으로부터 플랫폼, 인력 및 상황 인식을 보호합니다.

유럽은 2021년에 두 번째로 큰 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 칭찬할만한 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다. 유럽연합 회원국들은 전통적인 조달 프로그램과 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 자국 군대 플랫폼을 위한 차세대 자체 보호 시스템에 대한 투자를 늘렸습니다. 나머지 유럽, 특히 동유럽 국가들은 예측 기간 동안 군대와 국토안보부대를 위한 자체 보호 시스템을 채택할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 2022~2029년 동안 해당 지역 기상 장치 시장의 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 여러 국가에서는 항공, 해군, 육상 등 군사 플랫폼에 대한 투자를 늘렸습니다. 지역 성장은 지역 내 지향성 에너지 무기와 같은 하드 킬 시스템에 대한 수요 급증으로 인해 가속화되었습니다.

주요 산업 플레이어

능동 보호 시스템 시장은 다양한 지역 업체들 사이에서 매우 세분화되어 있습니다. 시장의 상위 5개 업체는 SAAB AB, Rheinmetall AG, Raytheon Technologies Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Hensoldt AG이며 전체 시장의 54.2%를 차지합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Artis LLC(미국)


• 아셀산 A.S. (터키)


• Hensoldt AG(독일)


• JSC Konstruktorskoye Byuro Mashinostroyeniya(러시아)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG(독일)


• 록히드 마틴사(미국)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.(이스라엘)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• Rheinmetall AG< /a>(독일)


• SAAB AB(스웨덴)


• Israel Military Industries Ltd.(이스라엘)

주요 산업 발전:

• 2022년 7월 – Elbit Systems Limited는 아시아 태평양 국가에 항공 EW(전자전) 시스템과 DIRCM(직접 적외선 대응 장치)을 공급하는 8천만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.


• 2022년 5월 – 터키는 전투 탱크의 연속 대량 생산을 시작할 계획을 발표했습니다. 65톤급 MBT(주전차)에는 Aselsan APS가 장착되어 Javelin과 같은 상부 공격 대전차 유도탄으로부터 보호할 수 있습니다.


• 2022년 5월 – Raytheon Missiles & Defense는 SPY-6 레이더 생산을 계속하기 위해 미 해군과 4억 2,300만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 레이더는 수상함, 순항미사일, 적 항공기, 탄도미사일에 대한 방어를 동시에 제공할 수 있습니다.


• 2021년 11월 – General Dynamics European Land Systems(GDELS), Rafael Advanced Defense Systems(Rafael) 및 Krauss-Maffei Wegmann(KMW)은 공동 구성에 대한 합의를 체결했다고 발표했습니다. EuroTrophy라는 합작 회사. 독일에 본사를 둔 새로운 회사는 Trophy APS의 잠재적인 판매, 생산 및 마케팅 기회를 유럽 시장과 소비자에게 제공할 것입니다.


• 2021년 2월 – 록히드 마틴은 미 육군 전투 차량에 20개의 모듈형 능동 보호 시스템(MAPS) 기본 키트를 공급하기로 미 육군과 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 3000만 달러(한화 약 300억 원)에 이른다. 키트에는 센서와 대책을 통합한 프로세서가 포함되어 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Active Protection System Market

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시장 조사 보고서는 주요 플레이어, 해당 제품 제공, 능동 보호 시스템의 최종 사용자와 같은 다양한 측면에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 또한 이 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격 및 시장 상태에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 측면 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요인이 포함됩니다.

보고서 범위 및 세분화