항공우주 및 방위 재료 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 재료별(티타늄 합금, 알루미늄 합금, 복합재, 초합금, 철강 및 기타), 항공기별(상업용, 군용, 비즈니스 및 일반 항공 및 기타) 및 지역 예측(2020년) -2027

2019년 세계 항공우주 및 방위재료 시장 규모는 184억 1183만 달러였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.21% 성장해 2027년에는 238억 2545만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

항공우주 및 방위산업은 세계에서 가장 엄격한 규제를 받는 산업 중 하나입니다. 업계에서 사용되는 재료는 사용되는 상황의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 높은 규제 및 성능 표준을 따릅니다. 복합재, 알루미늄, 강철, 티타늄, 합금 및 기타 다양한 재료가 이 업계의 여러 구조 및 비구조 부품에 사용됩니다.

항공우주 및 방산재료 시장 동향

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예측 기간 동안 시장 성장을 주도하기 위해 상업용 항공기에 복합재를 건전하게 채택

복합재료는 항공우주 및 방위산업에서 오랫동안 사용되어 왔습니다. 그러나 업계에서의 사용은 소수의 응용 프로그램으로만 제한되었습니다. 군용 항공기는 무게를 크게 줄이기 위해 구조물에 항공우주 복합재를 최초로 사용했습니다. 보잉은 2011년에 787 드림라이너(광동체 항공기) 모델을 출시했는데(상용 서비스 개시) 이 모델은 부피 기준 80%가 복합재로 만들어졌다고 합니다. 이후 보잉은 큰 성공을 거두었으며 2020년 3월 현재 약 1,510건의 주문이 확정되었습니다.

한편, 보잉의 최대 라이벌인 에어버스도 당시 보잉 787 드림라이너와 경쟁하기 위해 50% 이상의 복합재료로 구성된 에어버스 A350 XWB를 선보이기도 했습니다. 2020년 4월 현재 회사의 기록에는 A350 XWB에 대한 주문이 약 930건 있습니다. 복합재 사용으로 인한 연비 향상으로 인해 다른 항공기 모델에서도 복합재 사용이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

항공우주 및 방산재료 시장 성장 요인

항공우주 재료에 대한 수요를 촉진하기 위해 전세계 항공기 보유량 증가

중산층의 급속한 확대와 가처분 소득 증가로 인해 전 세계 개발도상국의 항공우주 활동 성장이 촉진되었습니다. 그 결과, 전 세계적으로 지역 항공기 수가 증가하고 보조 공항 인프라가 개발되었습니다. 이로 인해 개발도상국의 항공기 수요가 실제로 증가했으며, 이는 항공우주 및 방위 재료 소비를 촉진하고 있습니다. 더욱이, 전 세계의 오래된 항공기도 갱신해야 하며, 항공사들은 이미 오래된 항공기를 새 항공기로 교체하기 시작했습니다. 결과적으로 항공기 제조 활동이 엄청나게 증가했으며 증가하는 수요를 충족하기 위해 제조업체는 항공기 배송 지연을 방지하기 위해 항공우주 및 방위 재료에 대한 지속 가능하고 통합된 공급망을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 재료에 대한 총 수요 중 보잉과 에어버스가 60% 이상을 차지합니다.

항공우주 및 방위재료 시장의 주요 성장 요인이 될 경량화

연료 효율성은 모든 운송 산업 분야에서 항상 핵심 관심사였으며 항공우주 및 방위 산업에서는 매우 중요한 문제입니다. 비행 비용을 줄이고 운영 수익성을 높이려는 노력으로 항공우주 및 방위 산업이 새로운 height에 도달하는 데 도움이 되는 경량의 고성능 소재가 개발되었습니다. 복합재, 알루미늄, 합금, 티타늄 등과 같은 경량 및 고강도 재료는 항공기의 주요 구조에서 중요한 역할을 합니다. 항공우주 및 방위 산업의 전체 티타늄 합금 중 80% 이상이 엔진에 사용됩니다. 복합재는 동체, 날개, 기타 내부 및 외부 구조물에 사용되고 있습니다. 이는 기존 항공기에 비해 연료 소비를 크게 줄여 항공사의 수익성을 높이는 데 도움이 되었습니다. 결과적으로, 이 산업에서 경량 소재에 대한 수요는 지난 수십 년 동안 크게 증가했습니다.

제한 요인

항공우주 및 방위 산업에 대한 엄격한 규제로 인해 항공우주 및 방위 재료 시장의 성장이 제한됨

항공우주 및 방위 산업은 세계에서 가장 엄격한 규정의 적용을 받습니다. 운항 제한을 피하기 위해서는 항공기가 적용되는 지역 규정은 물론 국제 규정도 준수해야 합니다. 결과적으로, 이 산업에 사용되는 재료는 당국이 규정한 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 수백 명의 생명이 걸린 항공우주 및 방위산업에 소재를 사용하도록 허용하려면 수년과 수많은 절차 및 테스트가 필요합니다. 이는 업계에서 일부 자료의 채택 및 사용을 제한하고 포함 시간을 지연시킵니다. 그러나 이러한 절차는 안전을 보장하기 위한 것입니다.

항공우주 및 방위재료 시장 세분화 분석

재료 분석에 의한

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가치 시장에서 복합재의 지배력은 예측 기간 내내 계속될 가능성이 높습니다

복합재료 부문은 가치 측면에서 항공우주 및 방위재료 시장을 지배하고 있습니다. 또한 가치와 규모 측면에서 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 복합재는 항공우주 및 방위 산업에서 점점 더 많은 응용 분야를 찾고 있지만, 수량 측면에서 시장 점유율은 한 자릿수에 불과합니다. 그에 상응하는 알루미늄은 구조 부품은 물론 내장 부품에도 많이 사용되기 때문에 업계에서 가장 널리 사용되는 소재입니다. 티타늄 합금은 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

항공기 분석으로

시장 성장을 주도할 상업용 항공기 부문

대형 항공기 보유 및 적용 가능성을 바탕으로 상업용 항공기 부문은 시장에서 이러한 재료를 가장 많이 소비하는 부문으로 확인되었습니다. 더욱이, 상업용 항공기의 크기는 군용 항공기보다 훨씬 크기 때문에 전자에서 더 많은 양의 자재가 소비됩니다. 그러나 지역적 분쟁과 분쟁이 증가하면서 군사 및 국방 활동에 대한 지출이 증가할 것으로 예상되며, 그 결과 군용 항공기 부문이 시장에서 가장 빠르게 성장할 준비가 되어 있습니다.

지역 항공우주 및 방산재료 시장 분석

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2019년 북미 시장 규모는 98억 7,883만 달러로 전 세계 수요의 약 절반을 차지하는 미국에 뒤처졌다. 미국에는 Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney 및 외국 기업을 포함한 다양한 기타 항공우주 및 방위 산업 분야의 가장 큰 기업이 있습니다. 이 나라는 많은 수의 상업용 항공기를 생산할 뿐만 아니라 세계에서 가장 큰 군용 항공기 제조업체이기도 합니다. 또한 세계 최고의 항공기 엔진 제조업체이기도 합니다. 유럽은 서유럽 국가가 지배하는 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지합니다. Airbus, Rolls Royce, Safran 등은 이 지역에서 이러한 재료의 주요 소비자 중 하나입니다. 프랑스는 상업용 항공기와 군용 항공기 제조 역량을 바탕으로 유럽 시장을 선도하고 있습니다. 아시아 태평양은 중국 및 인도와 같은 국가의 발전으로 인해 이 시장 점유율에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

이들 국가에서는 토착 제조 및 개발 프로그램이 호황을 누리고 있으며 정부 기관에서는 외국인 투자를 환영하고 있습니다. 결과적으로 외국 전공자들은 현지 파트너와 협력하여 해당 지역의 항공기 기술을 제조 및 개발하고 있습니다. 중국은 이 분야에서 상당한 진전을 이루었으며 2017년 5월 중국 플레이어인 COMAC이 제조한 협폭 항공기인 C919의 제조 및 처녀 비행을 통해 그 성공이 가시화되었습니다. 인도도 군용 항공기의 자체 개발 및 노력을 추진하고 있습니다. 해외 전공자들과의 협업을 진행하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 상대적으로 작은 시장이며 개발 초기 단계에 있습니다. 브라질과 멕시코는 엠브라에르 등 소비자에 힘입어 라틴 지역 시장을 장악하고 있다.

이스라엘과 터키는 중동 지역 시장을 선도하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아 등의 국가도 이 지역의 매력적인 투자 옵션으로 떠오르고 있습니다. 그러나 코로나19 대유행으로 인해 2020년 세계 항공우주·방산소재 시장은 3% 이상 축소될 것으로 예상되며, 2022년 이후에는 상당한 회복이 예상된다. 코로나19가 시장에 미치는 영향은 유명 상업용 및 군용 항공기 제조업체가 공급망 중단으로 인해 배송 지연을 발표했다는 사실을 통해 평가할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체를 위한 최고의 전략으로 유지하기 위한 협업과 인수합병             em>

항공우주 및 방위 재료 시장 구조는 고도로 세분화되고 규제됩니다. 시장의 이해관계자들은 빡빡한 배송 일정을 충족하고 중단을 방지하기 위해 전 세계적으로 강력한 공급망을 개발했습니다. 인수합병과 현지 파트너와의 협력은 중단 없는 공급을 보장하기 위한 플레이어의 주요 전략이었습니다. 일반적으로 소비자는 부족이나 중단을 피하기 위해 제조업체 및 공급업체와 1년 동안 공급 계약을 체결합니다. 이러한 전략은 수익 측면에서 시장이 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 2018년 항공우주 및 방위 재료 시장의 핵심 기업인 Arconic은 Boeing과 다년간의 공급 계약을 체결했습니다.

항공우주 및 방위재료 시장에 진출한 주요 기업 목록:

• Arconic Inc.(미국)


• Toray Composite Materials America, Inc.(미국)


• 헌츠맨(미국)


• Evonik Industries(독일)< /li>
  
• Hexcel Corporation(미국)


• Materion Corp.(미국)


• AMI Metals Inc.(미국)


• TATA Advanced Materials Limited. (인도)


• Koninklijke Ten Cate BV(네덜란드)


• 소피텍(스페인)


• Teijin Ltd.(Renegade Materials Corp.)(일본)


• 기타

주요 산업 발전:

• 2020년 4월 – 미국에 본사를 둔 고급 복합재 제조업체인 Hexcel Corporation과 미국에 본사를 둔 항공우주 산업의 설계, 제조 및 기타 서비스를 제공하는 주요 업체인 Woodward, Inc.는 2020년 1월에 발표한 상호 합병 계약의 상호 종료를 발표했습니다. 코로나19 사태로 인한 차질로 인해 양사는 계약 종료를 발표하게 되었습니다.


• 2019년 8월 – 일본 소재 첨단 소재 및 화학제품 제조업체인 Teijin Ltd는 항공우주 산업을 위한 고내열성 열경화성 프리프레그의 주요 공급업체인 Renegade Materials Corporation을 성공적으로 인수했다고 발표했습니다. 북미에서. 이를 통해 항공우주 사업에서 Tenjin의 입지가 강화되었고 제조 역량도 향상되었습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Aerospace & Defense Materials Market

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항공우주 및 방위 재료 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다.

이 외에도 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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