AI 데이터 센터 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 데이터 센터 유형별(하이퍼스케일 데이터 센터, 코로케이션 데이터 센터, 엣지 데이터 센터 및 기타), 산업별(헬스케어, 소매, IT 및 통신, BFSI, 자동차, 미디어 및 엔터테인먼트, 제조 및 기타) 및 지역 예측, 2024 ~ 2032

2023년 전 세계 AI 데이터센터 시장 규모는 129억5000만 달러로 평가됐다. 시장은 2024년 151억3000만 달러에서 2032년 940억3000만 달러로 성장해 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 25.7%를 기록할 것으로 예상된다.< /피>

AI(인공지능) 데이터센터는 AI 기술이 요구하는 막대한 전력, 저장, 냉각 요구사항에 대처하기 위해 설계된 시설이다. 우리 범위에서는 하이퍼스케일 데이터 센터<를 포함하여 다양한 type 데이터 센터를 고려했습니다. /a>, AI 관련 인프라 구현에 투자하고 있는 코로케이션 데이터센터, 엣지 데이터센터입니다. 이 보고서는 까다로운 AI 워크로드를 처리하기 위해 특별히 개발된 특수 하드웨어, 소프트웨어 및 통합 솔루션을 제공하는 주요 업체를 분석했습니다. 또한 이 보고서는 주요 AI 인프라 제공업체가 이용할 수 있는 기회를 제공합니다.

향후 몇 년 동안 시장은 향상된 성능, 에너지 효율성, 확장성을 위해 AI를 활용한 데이터 센터 인프라 최적화에 크게 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 또한 AI 기반 환경에 대한 우려가 커지면서 데이터 센터에서는 에너지 소비를 최적화하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 AI를 점점 더 통합하고 있습니다. 주요 시장 동향에는 AI 기반 혁신, 엣지 AI 확장, 하이브리드 클라우드 환경 도입이 포함됩니다.

코로나19 팬데믹은 AI 기술 채택과 디지털 혁신을 크게 촉진하여 AI 데이터 센터 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 증가로 인해 증가하는 워크로드를 관리하기 위해 AI 전문 지식을 갖춘 데이터 센터에 대한 필요성이 높아졌습니다. 그러나 공급망 중단으로 인해 시장 성장이 일시적으로 둔화되었습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 팬데믹은 해당 부문의 장기적인 성장과 혁신을 주도하는 중요 인프라를 지원하는 데 있어 AI 기반 데이터 센터의 중요성을 강조했습니다.

AI 데이터 센터 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 하이브리드 및 멀티 클라우드 배포

여러 기업이 온프레미스 데이터 센터 퍼블릭 클라우드 서비스를 이용하세요. AI 모델이 발전함에 따라 다양한 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹 요구 사항에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 설정은 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 동적 환경을 제공합니다. 또한 AI는 대량의 데이터를 생성하고 처리합니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 솔루션을 통해 기업은 다양한 환경에서 이러한 데이터를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

• 업계 전문가에 따르면 설문조사에 따르면 기업의 상당수(76%)가 2개 이상의 퍼블릭 클라우드를 사용하고 있으며 평균 2.3개의 클라우드를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 대기업의 경우 멀티 클라우드 사용 비율이 훨씬 더 높은 것으로 나타났습니다. 매출 수치는 미화 10억 달러가 넘었으며, 이는 중소기업에 비해 3개 이상의 클라우드를 사용할 가능성이 두 배나 높습니다.


• 업계 전문가가 실시한 글로벌 설문조사에 따르면 비즈니스 우선순위의 변화로 인해 86% 이상의 기업이 멀티 클라우드 전략을 채택했습니다. (설문조사 참가자: 직원 수 1,000명 이상 기업의 클라우드 기술 의사 결정자 727명)

따라서 기업이 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략으로 전환함에 따라 방대한 양의 데이터를 처리하는 유연성, 확장성 및 비용 효율성으로 인해 AI 기반 데이터 센터에서 하이브리드 및 멀티 클라우드 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. AI 워크로드용 데이터입니다.

시장 역학

시장 동인

AI 기반 애플리케이션에 대한 수요 증가와 클라우드 컴퓨팅의 성장으로 시장 주도 

최근에는 딥 러닝, 고급 머신러닝 및 여러 부문에 걸쳐 자동화된 언어 처리를 제공합니다. 이러한 기술은 재무 분석, 의료 연구, 스마트 생산 등 다양한 산업에 적용됩니다. 이러한 애플리케이션에는 즉각적인 데이터 처리와 정교한 계산이 필요한 경우가 많으므로 이러한 워크로드를 위해 설계된 고성능 데이터 센터가 필요합니다. 고급 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 AI 전용 데이터 센터에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 대규모 데이터 세트를 관리하고 복잡한 알고리즘을 실행하는 데 도움이 됩니다.

• Acropolium이 최근 발표한 기사에 따르면 조사 대상 기업 중 42% 이상이 AI를 자사 운영에 통합했다고 보고했습니다. 또한 얼리 어답터 중 59%의 기업이 AI 기술에 대한 투자를 가속화하고 확대할 계획을 가지고 있습니다.

또한 기업이 클라우드 기반 솔루션으로 전환함에 따라 대량의 정보를 처리할 수 있는 고성능 데이터 센터에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

• Edge Delta Insights(2024)에 따르면 전 세계 기업의 약 90%가 이미 Google, Microsoft, AWS와 같은 클라우드 서비스를 사용하고 있습니다. 또한 통찰력에 따르면 클라우드 컴퓨팅 사용자 수가 향후 몇 년 동안 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

따라서 AI 기반 애플리케이션에 대한 수요 증가와 클라우드 컴퓨팅의 성장이 최근 몇 년간 시장을 주도하고 있습니다.

시장 제한

AI 데이터 센터와 관련된 높은 구현 비용 및 유지 관리로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

AI 기반 데이터 센터 산업의 성장을 지연시키는 중요한 과제 중 하나는 이를 설정하고 효율적으로 실행하는 데 드는 높은 비용입니다.

이러한 데이터 센터에는 최고의 성능을 유지하기 위해 전문적인 하드웨어가 필요하고 많은 전력을 소비합니다. AI 시스템을 기존 인프라에 통합하는 것도 복잡한 작업입니다. 특히 이러한 업그레이드를 관리할 기술적 전문성이나 재정 자원이 없는 기업의 경우 더욱 그렇습니다.

데이터 보안은 시장 성장을 늦추는 또 다른 문제입니다. AI 시스템이 민감한 정보를 처리함에 따라 개인정보 침해에 대한 우려와 GDPR과 같은 엄격한 규정 준수로 인해 기업은 이러한 기술 채택을 주저하게 될 수 있습니다. 또한 AI 워크로드를 실행하려면 틈새 기술을 갖춘 전문가가 필요하며, 현재 자격을 갖춘 전문가가 부족하다는 점은 제한 요소입니다.

AI 기반 데이터 센터와 관련된 높은 구현 및 유지 관리 비용, 강력한 데이터 개인 정보 보호 및 보안 조치의 필요성, 숙련된 전문가 부족으로 인해 AI 데이터 센터 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

시장 기회

대규모 데이터 센터 서비스에 대한 수요 증가로 시장 참여자에게 수익성 있는 기회 창출

하이퍼스케일 데이터 센터는 AI 기반 사용 사례를 지원하는 중요한 역할로 인해 점점 더 보편화되고 있습니다. 이러한 데이터 센터는 처리 능력에 대한 요구가 증가함에 따라 수요가 많습니다. AI 기술에는 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 대규모 인프라 및 고급 기술과 함께 대규모 데이터 센터는 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 완벽한 위치에 있습니다.

AI에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 데이터 센터에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 또한, 비용 효율성, 확장성, 유연성은 하이퍼스케일 데이터센터의 가장 큰 장점입니다. 이러한 기능은 비용을 억제하면서 AI에 투자하려는 기업에게 이러한 데이터 센터를 매력적으로 만듭니다.

따라서 대규모 데이터 센터 서비스에 대한 수요 증가는 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 창출하여 향후 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

세분화 분석

구성요소별

복잡한 작업 및 모델 훈련 속도를 높이기 위해 사용되는 하드웨어 구성 요소가 압도적임

구성요소별로 시장은 하드웨어(서버, 스토리지, 네트워킹 장비 등), 소프트웨어(AI/ML 프레임워크, 데이터 관리 솔루션 등), 서비스(관리형 서비스, 전문 서비스 등)로 구분됩니다. ).

하드웨어 부문은 2023년 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 하드웨어는 기존 엔터프라이즈 애플리케이션부터 빅 데이터 분석과 같은 최첨단 기술까지 광범위한 범위를 포괄하는 최신 컴퓨팅 요구 사항을 수용하기 위해 신뢰할 수 있는 고성능 인프라를 구축하기 위한 기반을 형성합니다. 게다가, 복잡한 작업과 모델 훈련 속도를 높이기 위해 특수 하드웨어를 사용하는 경향이 증가하고 있습니다. 점점 늘어나는 데이터 처리 및 저장량을 관리해야 하는 필요성이 높아지면서 구성 요소 수요도 증가하고 있습니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 운영 체제에서 애플리케이션 수준 솔루션에 이르는 소프트웨어는 데이터 흐름 관리, 성능 지표 분석, 보안 및 규정 준수 보장에서 중요한 역할을 합니다.

데이터 센터별 type

부분적 성장을 보장하기 위한 코로케이션 데이터 센터에 대한 수요 증가

데이터 센터 type에 따라 시장은 하이퍼스케일 데이터 센터, 코로케이션 데이터 센터, 엣지 데이터 센터 및 기타(엔터프라이즈, 하이브리드 등)로 분류됩니다.

코로케이션 데이터 센터 부문은 2023년 AI 데이터 센터 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 코로케이션 시설은 조정 가능한 확장성을 선택하여 임차인이 진화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 IT 인프라를 빠르고 쉽게 조정할 수 있도록 해줍니다. 또한 규모의 이점을 통해 코로케이션 제공업체는 비용 효율적인 보안 및 연결 솔루션을 제공하여 임차인의 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 게다가 코로케이션 시설은 대량의 데이터를 처리하고 예측 유지 관리를 지원하며 다른 솔루션과의 통합을 제공할 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 최근 몇 년간 시장에 대한 부문별 지배력이 강화되었습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터 부문은 대량의 데이터와 워크로드를 지원하기 위해 신속하고 효율적으로 확장되도록 설계되었기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업별

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IT 및 통신 부문 전반에 걸쳐 AI 데이터 센터 수요를 견인하는 데이터 스토리지에 대한 막대한 수요

산업을 기준으로 시장은 의료, 소매, IT 및 통신, BFSI, 자동차, 미디어 및 엔터테인먼트, 제조 등으로 구분됩니다.

IT 및 통신 부문은 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. IT 및 통신 기업은 디지털 혁신을 겪고 있습니다. 인프라, 애플리케이션 및 서비스를 현대화하기 위한 혁신 이니셔티브입니다. 데이터 센터는 새로운 기술을 배포하고 혁신적인 디지털 서비스를 제공하는 데 필요한 컴퓨팅 성능, 스토리지 용량, 네트워킹 기능을 제공함으로써 이러한 이니셔티브를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. IT 부문에서 고급 소프트웨어 및 애플리케이션의 배포가 증가하고 있으며, 인터넷 사용자, 5G, IoT의 급증으로 인해 데이터 스토리지에 대한 막대한 수요가 발생하여 상당한 데이터 볼륨이 생성되고 있습니다. 이러한 요인들이 IT 및 통신 부문에서 AI 기반 데이터 센터 수요를 주도하고 있습니다.

의료 부문은 민감한 금융 및 개인 데이터를 다루며 보안과 규정 준수를 가장 중요하게 여기기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 센터는 데이터 침해로부터 보호하기 위해 강력한 물리적 보안 및 사이버 보안 조치를 갖춘 안전한 환경을 제공합니다.

AI 데이터 센터 시장 지역 전망

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양에 걸쳐 연구됩니다.

북미

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북미는 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 확장은 빅데이터, 데이터 처리, 저장, 분석에 대한 수요 증가로 인해 데이터 센터가 조기에 수용되었기 때문입니다. 고급 AI 및 클라우드 컴퓨팅 기반 플랫폼에 대한 수요 증가와 AI 기술의 급속한 도입 북미 국가 전역에서 지역 AI 데이터 센터 시장을 주도하고 있습니다.

업계 전문가에 따르면 AI 기술에 대한 글로벌 투자는 2022년보다 26.9% 증가한 1,540억 달러에 달했으며, 2026년에는 AI 중심 시스템에 대한 지출이 3,000억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

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현재 미국 시장은 데이터 센터 투자에 가장 적합한 지역입니다. 업계 전문가들의 보고서에 따르면 미국의 데이터센터 수요는 2030년까지 매년 10%씩 증가할 것으로 예상된다. 미국은 전 세계 수요의 약 40%를 차지하며 독일, 영국, 중국이 바짝 뒤따르고 있다. 현재 북부 버지니아는 275개 이상의 시설을 갖춘 전 세계적으로 가장 큰 데이터 센터 시장을 보유하고 있습니다. 또한 Dallas/Ft.에서는 대규모 공사가 진행 중입니다. 워스, 시카고, 실리콘 밸리는 향후 몇 년간 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

남미

남아메리카는 예측 기간 동안 주목할만한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질, 아르헨티나 등 남미 국가에서 디지털 혁신에 대한 투자 증가가 이러한 주목할만한 성장을 주도하고 있습니다. 또한 미국이나 유럽에 비해 환경 규제가 낮은 편이다. 따라서 칩 공장과 데이터 센터 위치를 찾는 첨단 기술 기업은 남미를 목표로 하고 있습니다. 2020년 이후 이 지역에서 처리되는 데이터량이 두 배로 늘어나면서 AI 기반 데이터센터가 이 지역에서 인기를 얻고 있습니다. CBRE에 따르면 2024년부터 2029년까지 처리량이 9% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 시장 수익 창출 측면에서 2위를 차지하고 있습니다. 이러한 지역적 성장은 의료 및 자동차와 같은 분야에서 고성능 컴퓨팅의 광범위한 활용과 함께 기계 학습 및 AI 투자의 증가에 기인합니다. 또한 런던, 더블린, 프랑크푸르트, 암스테르담, 파리 등 유럽 주요 도시에서도 데이터센터 확장이 이뤄지고 있다. 전력 공급 가용성 문제에도 불구하고 2024년에는 상당한 개발과 주요 프로젝트 납품이 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장은 전국적으로 추진력을 얻고 있는 디지털 채택, 여러 국가 이니셔티브를 실행하는 정부 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 두 번째로 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 UAE는 강력하고 경쟁력 있는 디지털 경제로 인해 이 지역 최고의 데이터 센터 위치입니다. 또한 아프리카에서는 데이터 센터 부문이 케냐, 이집트, 나이지리아, 남아프리카공화국, 모로코 등 국가의 상당한 시장 기회에 힘입어 하이퍼스케일러와 투자자의 관심을 끌고 있습니다. 따라서 데이터 센터에 대한 투자 증가는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅과 인공 지능의 융합은 산업과 지역을 재편하고 있습니다. 이러한 변화의 선두에 서있습니다. 기업이 경쟁력을 유지하고 점점 더 연결되는 세상의 요구를 충족하기 위해 노력함에 따라 강력한 데이터 센터 인프라에 대한 수요가 급증했습니다.

• 2023년 런던 증권 거래소에 따르면 이 지역의 데이터 센터 거래는 34억 5천만 달러에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 연결된 장치, IoT 센서 및 신기술의 광범위한 사용으로 인한 디지털 데이터의 급속한 증가로 인해 데이터 센터 인프라에 대한 전례 없는 필요성을 경험하고 있습니다.


• 업계 전문가의 2024년 보고서에 따르면 AI 및 데이터 센터 스토리지 용량에 대한 수요는 2023년 10.1제타바이트(ZB)에서 2027년 21.0ZB로 증가하여 5년간 CAGR 18.5%에 이를 것으로 예상됩니다.< /li>
  

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

전략적 제휴와 투자로 비즈니스 성장의 길을 열다

AI 데이터 센터 시장은 까다로운 AI 워크로드를 처리하기 위해 특별히 개발된 특수 하드웨어, 소프트웨어, 통합 솔루션을 제공하는 여러 주요 업체로 구성됩니다. 이러한 플레이어는 관련 인수 및 협력을 통해 성장하는 비즈니스 궤적을 위한 기반을 마련합니다. 또한 시장 참여자들은 신흥 시장 전반에 걸쳐 데이터 센터 입지를 확장하기 위해 대규모 투자를 하고 있습니다. 또한 플레이어는 제품 전문 지식, 특히 AI 하드웨어 전문 지식 개발에도 투자하고 있습니다. 이 전략은 시장 참여자가 최종 사용자의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

AI 데이터센터 시장의 주요 플레이어

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상위 5개 업체는 클라우드 인프라 지배력, 풍부한 데이터 센터 네트워크, 코로케이션 서비스 전문성, AI 하드웨어 전문화로 인해 약 53%~56%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 이들 기업은 AI 기술에 대한 R&D 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 전략은 경쟁사보다 앞서 나가는 데 도움이 됩니다. 글로벌 AI 데이터센터 시장은 상위 5개 대규모 플레이어로 구성되어 있으며 시장 점유율의 약 54%를 차지합니다.

소개된 주요 AI 데이터 센터 회사 목록:

• Amazon.com, Inc.(미국)


• Microsoft Corporation(미국)


• Alphabet Inc.(미국)


• Equinix, Inc .(미국)


• Digital Realty Trust, Inc.(미국)


• 인텔사(미국)


• NVIDIA Corporation(미국)


• 스택 인프라(미국)< /li>
  
• CyrusOne(미국)


• QTS Realty Trust, LLC(캔자스)


• OVHcloud(프랑스)


• Alibaba 클라우드(중국)


• NTT 커뮤니케이션즈(일본)


• G42(아랍에미리트)


• 에티살라트 그룹(UAE)


• STC 솔루션(사우디아라비아)


• 아토스(프랑스)


• Cerebras(미국)


• Ampere Computing LLC(미국)


• Graphcore(영국)

주요 산업 발전:

• 2024년 6월: HPE는 기업이 AI 사용 사례를 빠르게 배포하는 데 도움이 되는 턴키 AI 프라이빗 클라우드 솔루션을 제공한다는 목표로 Nvidia와 전략적 파트너십을 완료했습니다.


• 2024년 4월: Google은 네덜란드 도시 흐로닝언의 데이터 센터에 6억 4,062만 달러 이상을 투자했습니다. 이번 투자를 통해 회사는 대중을 위한 125개 이상의 새로운 일자리 기회를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 회사는 새로운 데이터 센터를 건설하는 동안 지속 가능성과 지역 사회에 긍정적인 영향을 우선시한다고 보고했습니다.


• 2024년 3월: Schneider Electric은 데이터 센터 인프라 개선을 목표로 NVIDIA와의 전략적 협력을 완료했습니다. Schneider라는 회사는 데이터 센터 인프라 기능과 NVIDIA의 향상된 AI 기술을 사용하여 데이터 센터 참조 디자인을 출시할 것으로 예상됩니다. 이 설계는 데이터 센터 환경 내에서 AI 배포 및 운영에 대한 벤치마크를 변화시킬 것으로 예상됩니다.


• 2024년 1월: Stack Infrastructure는 증가하는 ML 워크로드 수요를 지원하기 위해 고밀도 랙으로 데이터 센터 전문성을 확장했다고 보고했습니다. 회사는 폐쇄 루프 수냉 시스템을 통해 고밀도 작업 부하를 지원할 것입니다.


• 2023년 8월: CyrusOne은 AI 애플리케이션 및 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 특별히 설계된 AI 워크로드별 데이터 센터 솔루션인 Intelliscale을 출시했습니다.

투자 분석 및 기회

시장에서는 AI 생태계를 기반으로 한 데이터센터 관련 투자가 급증하고 있습니다. 이러한 증가는 여러 산업 분야에서 인공 지능 채택이 증가함에 따라 주도됩니다. 중요한 미래 기회는 기밀 컴퓨팅, 생성 AI 등과 같은 분야에 있으며 지속 가능성과 에너지 효율성은 투자 전략의 필수적인 부분이 됩니다. 또한 데이터 센터 확장을 확대하려는 시장 참여자를 강조하는 여러 가지 투자가 있습니다. 예를 들어,

• 2024년 7월: CyrusOne은 AI 붐의 수요를 충족하기 위해 더 많은 데이터 센터를 개발하려는 목표로 약 79억 달러를 모금했습니다. 이번 투자는 미국 내 미래 개발 프로젝트와 기존 개발 프로젝트에 자금을 지원하는 데 사용될 예정입니다.


• 2023년 7월: QTS Realty Trust, LLC와 Blackstone은 AI 붐에 대비하기 위해 새로운 데이터 센터를 개발하는 데 80억 달러 이상을 지출했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자들에게 시장에 대한 자세한 개요를 제공하고 주요 플레이어, 해당 제품 type 및 시장에서의 사용 사례와 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 최근 시장 관련 개발을 강조합니다. 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소도 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화