항공 ISR 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 최종 사용자별(방위 및 국토 안보부), 플랫폼별(유인 특수 임무 항공기, UAS, 해상 ISR 항공기 및 기타), 솔루션별(시스템, 서비스 및 소프트웨어), 애플리케이션별(해상 순찰, 항공 지상 감시(AGS), 항공 조기 경보(AEW) 및 신호 정보(SIGINT)) 및 지역 예측, 2026년부터 2034년까지

전 세계 항공 ISR 시장 규모는 2025년 102억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 106억 5천만 달러에서 2034년까지 145억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공우주 및 방위 분야의 항공 ISR 시장의 성장에는 EO/IR, 레이더(SAR/GMTI) 및 신호 정보 페이로드를 통해 정보를 수집하고 전달하는 장비를 갖춘 유인 특수 임무 항공기, 무인 시스템 및 해상 순찰 플랫폼이 포함됩니다. 시장 확장은 지속적인 감시, 더 빠른 표적 탐지 및 추적, 더 강력한 감시에 대한 요구 증가에 의해 주도됩니다.상황 인식공중, 육지, 해상 영역을 넘나들며. 모듈식 센서, 온보드 처리 및 보안 연결이 더 빠른 성능 향상을 제공하기 때문에 최신 ISR 프로그램은 새로운 항공기보다는 임무 시스템 업그레이드에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 시장은 또한 탄력적인 통신, 다중 센서 융합 및 명령 네트워크에 대한 짧은 대기 시간 전파에 대한 요구 사항을 높이는 경쟁적인 전자기 환경에 의해 형성됩니다. 군사 작전이 더욱 공동화되고 연합하게 되면서 상호 운용성과 표준화된 데이터 공유가 핵심 조달 기준이 되었습니다. 전반적으로 항공 ISR은 센서, 소프트웨어 및 지속성이 플랫폼 자체만큼 중요한 네트워크로 연결되고 업그레이드 가능한 기능으로 진화하고 있습니다.

시장은 플랫폼, 센서 및 통합을 포괄하는 주요 국방 주요 기업과 임무 시스템 전문가가 주도하고 있습니다. Boeing과 Lockheed Martin은 주요 항공 임무 플랫폼과 장기 현대화 프로그램을 지원하고 Northrop Grumman과 General Dynamics는 심층적인 ISR 통합, C4ISR 아키텍처 및 프로그램 제공에 기여합니다. Raytheon과 Thales는 센서 피드를 사용 가능한 트랙으로 전환하는 고급 레이더, 전자 시스템 및 보안 통신 분야에서 중요합니다. BAE Systems와 Elbit Systems는 전자전, SIGINT 페이로드 및 업그레이드 주기를 통해 ISR 기능을 강화합니다. FLIR Systems(Teledyne FLIR)는 EO/IR 페이로드 수요를 지원하고 UTC Aerospace Systems(Collins Aerospace)는 중요한 항공 전자 공학 및 임무 전자 장치에 기여합니다.

시장 역학

항공 ISR 시장 동인

시장 성장을 지원하기 위한 상황 인식 향상

Airborne ISR은 현대 국방 작전의 임무 성공을 직접적으로 지원하므로 지속적인 자금 지원을 계속 받고 있습니다. 위협은 빠르게 이동하고, 민간인 사이에서 활동하며, 속임수를 사용하여 지휘관에게 지속적인 감시와 신속한 표적 확인을 요구합니다. ISR은 표적 지원, 병력 보호, 전투 피해 평가 및 전략적 경고를 지원하므로 오늘날의 결정 및 공격 주기의 중심에 있습니다. 이 드라이버는 군대가 접촉을 조기에 감지하고 분류한 다음 추적 관리를 유지해야 하는 해상 감시 및 국경 보안과 같은 넓은 영역을 포괄하는 광역 임무에 특히 강력합니다. 전자전은 또 다른 주요 동인입니다. 전파 방해 및 스푸핑이 더욱 보편화됨에 따라 군대는 탄력적인 임무 시스템, 강화된 통신 및 온보드 처리에 투자하므로 링크 성능이 저하될 때 ISR이 여전히 유용합니다. 또 다른 주요 동인은 합동 및 연합 작전입니다. 현대의 임무는 공유된 상황 인식에 의존하며 명령 및 제어 네트워크에 깔끔하게 통합되고 표준화된 데이터 공유를 지원하는 ISR 시스템의 중요성이 높아집니다. 많은 특수 임무 함대와 임무 전자 장치가 노후화되어 새로운 항공기 구매가 지연되더라도 현대화가 강제됨에 따라 함대 재자본화 및 노후화 관리도 시장을 지탱합니다.

공수 ISR 시장 제한 사항

복잡한 통합, 오랜 인증 및 수출 제한으로 인해 시장 성장이 둔화되고 있습니다.

Airborne ISR 수요는 강력하지만 실질적인 제약으로 인해 실행이 느려지는 경우가 많습니다. 첫 번째 주요 제한 사항은 통합 복잡성입니다. ISR은 센서, 미션 컴퓨터, 암호화, 데이터 링크, 안테나 및 지상 활용 시스템을 결합한 풀 스택 기능으로 모든 부품이 함께 작동하는 데 따라 성능이 달라집니다. 소프트웨어 성숙도가 떨어지거나 대역폭이 부족하거나 인터페이스가 불안정할 경우 프로그램은 성능 요구 사항을 놓치거나 일정이 지연될 위험이 있습니다. 인증 및 감항성은 특히 대형 UAS 및 주요 임무 시스템 수정의 경우 또 다른 제한 사항을 제시합니다. 비행 테스트, 안전 평가 및 규제 승인은 시간 집약적이며 초기 프로그램 계획 이상으로 확장됩니다. 수출 통제 및 보안 제한은 속도와 시장 진출을 더욱 제한합니다.

고급 SIGINT, 특정레이더기능 및 암호화 구성 요소에는 승인이 오래 걸리거나 구성이 다운그레이드되어 조달 결정이 지연될 수 있습니다. 공급망 제약은 여전히 ​​관련이 있으며, 특히 긴 리드 타임으로 인해 생산 및 업그레이드에 병목 현상이 발생할 수 있는 고급 전자 제품 및 센서 구성 요소의 경우 더욱 그렇습니다. 마지막으로 조달 복잡성 자체가 제약으로 작용합니다. ISR 프로그램에는 분류된 요구 사항, 여러 이해 관계자 및 장기 지속 기간이 포함되는 경우가 많으며 이로 인해 계약 및 변경 관리가 느려질 수 있습니다. 이러한 제한은 에어본 ISR의 전략적 필요성을 감소시키지 않지만 안정적으로 통합하고 효율적으로 인증하며 예측 가능한 배송 시간으로 내보낼 수 있는 구성을 제공할 수 있는 공급업체의 경쟁 우위를 증가시킵니다.

항공 ISR 시장 동향

산업 확장을 촉진하기 위한 현대화 추세 전환

Airborne ISR은 더 이상 단일 항공기나 개별 센서로 정의되지 않습니다. 대신 ISR 임무 시스템이 합동 및 연합 네트워크에 얼마나 효과적으로 연결되고 얼마나 빨리 업그레이드될 수 있는지에 따라 결정됩니다. 국방 고객은 모듈식 페이로드 통합을 추진하여 긴 항공기 재설계 주기 없이 레이더, EO/IR 포탑 및 SIGINT 제품군을 새로 고칠 수 있습니다. 이러한 추세는 미션 컴퓨터와 센서 인터페이스가 반복 가능한 업그레이드를 위해 설계되는 개방형 아키텍처 사고와 밀접하게 연결되어 있습니다. 플랫폼은 원시 데이터를 지상으로 밀어내는 대신 추적, 경고 및 우선순위 인텔리전스를 제공할 것으로 점점 더 기대되고 있습니다. 이는 대역폭 요구를 줄이고 실제 작업에서 응답 시간을 향상시킵니다.

단일 센서 출력은 경쟁 환경에서 오해의 소지가 있을 수 있으므로 운영자는 레이더, 이미지 및 신호가 서로 강화되는 다중 센서 융합을 추구합니다. 또 다른 중요한 추세는 분산형 ISR 작업입니다. 군대는 소수의 고가치 플랫폼에 의존하지 않고 적용 범위를 확장하기 위해 점점 더 유인 특수 임무 항공기, UAS 및 해상 순찰 자산을 혼합하고 있습니다. 마지막으로, 지속 모델은 지속적인 현대화를 향해 진화하고 있습니다. 주요 중간 수명 업그레이드를 기다리는 대신 ISR 차량은 더 작고 더 빈번한 소프트웨어 및 센서 업데이트를 받고 있습니다. 전반적으로 추세는 분명합니다. 공중 ISR은 이제 고정된 항공기 구성이 아닌 업그레이드 가능한 전투 시스템으로 취급되고 있습니다.

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시장 기회

주요 시장 기회 제시를 위한 차량 업그레이드

항공 ISR에서 가장 큰 기회는 기존 서비스 항공기를 업그레이드하는 것입니다. 많은 운용자들은 혼합된 센서 베이스라인, 구형 임무 컴퓨터, 현대 지휘 네트워크에 대한 제한된 연결을 갖춘 항공기를 계속해서 비행하고 있습니다. 이는 새로운 항공기 인도를 기다리지 않고 탐지, 추적, 식별 및 전파를 향상시키는 목표 업그레이드 패키지에 대한 명확한 시장을 창출합니다. 레이더 모드 업그레이드, 향상된 EO/IR 성능, 새로워진 SIGINT 페이로드 및 임무 컴퓨터 교체는 가장 중요한 성능 병목 현상을 목표로 하여 기능을 빠르게 향상시킬 수 있습니다. 두 번째 주요 기회는 탄력적인 연결성입니다. 전파 방해, 스펙트럼 혼잡, 장거리 운영의 증가로 인해 더 나은 데이터 링크, 더 스마트한 대역폭 관리, 연결이 저하되어도 여전히 사용 가능한 출력을 제공하는 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또 다른 높은 가치의 기회는 작업 부하를 줄이는 온보드 분석입니다.

Airborne ISR은 엄청난 양의 비디오, 레이더 반사 및 신호 데이터를 생성하므로 이상 징후를 표시하고 트랙을 연관시키며 센서에 신호를 보내는 자동화는 임무 속도를 직접적으로 향상시킬 수 있습니다. 상호 운용성은 단순한 기술 요구 사항이 아닌 상업적 기회를 나타냅니다. 보안 규칙을 준수하면서 서비스 및 연합 파트너 간 공유를 더 쉽게 만드는 솔루션은 일상적인 마찰을 줄이고 후속 계약을 성사시키는 경향이 있습니다. 마지막으로, 지속성은 지속 가능한 기회입니다. ISR 차량은 장시간 실행되고 자주 교정이 필요하며 정기적인 소프트웨어 패치가 필요합니다. 현대화와 장기적인 지원을 함께 제공하는 공급업체는 고객의 준비 상태를 개선하는 동시에 반복적인 수익을 창출할 수 있습니다.

시장의 과제

시장 확대를 막기 위한 데이터 수집의 어려움

공중 ISR에서 가장 어려운 문제는 데이터를 수집하는 것이 아니라 압박 속에서도 효율성을 유지하고 신속하게 조치를 취할 수 있는 정보를 생성하는 것입니다. 경쟁이 치열한 환경에서는 전파 방해, 사이버 혼란, 통합 방공 위협이 발생하여 플랫폼이 덜 예측 가능하게 작동하고 배출량을 신중하게 관리하게 됩니다. ISR 시스템은 링크 성능이 저하될 때 계속해서 유용한 출력을 제공해야 하므로 온보드 처리 및스마트 센서관리. 두 번째 주요 과제는 데이터 과부하입니다. 최신 EO/IR, 레이더 및 SIGINT 페이로드는 특히 빠른 속도의 작업 중에 분석가가 실시간으로 검토할 수 있는 것보다 더 많은 정보를 생성합니다. 강력한 융합과 우선순위 지정이 없으면 ISR은 느려지고 운영 가치를 잃습니다.

자동화와 AI는 솔루션을 제공하지만 신뢰 문제를 야기합니다. 출력은 신뢰할 수 있고, 속임수에 강하고, 소프트웨어 업데이트 전반에 걸쳐 안정적이어야 하며, 운영자가 주저 없이 조치를 취할 수 있을 만큼 설명이 가능해야 합니다. 상호 운용성은 또 다른 지속적인 과제입니다. 연합 파트너는 종종 서로 다른 네트워크, 형식 및 보안 규칙을 사용하므로 공유 속도가 느려지고 운영 중에 추적 연속성이 깨질 수 있습니다. 마지막으로, 준비 상태는 일상적인 운영 과제입니다. ISR 차량은 훈련된 승무원, 유지관리자, 예비 부품, 교정 및 빠른 소프트웨어 지원이 필요한 활용도가 높은 자산입니다. 시장은 생존 가능성, 체계적인 데이터 워크플로우, 신뢰할 수 있는 지속성을 결합한 솔루션을 선호할 것입니다. 이러한 조합이 지속적으로 감지를 의사 결정으로 전환하기 때문입니다.

분할분석

최종 사용자별

전투 피해 평가로 인해 방어 부문이 지배적

최종 사용자에 따라 시장은 국방 및 국토 안보로 분류됩니다.

방위산업 부문은 2025년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 78.97%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 국방 고객은 공중 ISR을 구매하여 상대방보다 더 빠르게 위협을 찾아 추적하고 분류합니다. ISR은 임무 계획, 실시간 타겟팅, 전투 피해 평가 및 부대 보호를 지원합니다. 위협이 다양해짐에 따라 군대는 의사 결정 이점을 보장하기 위해 다중 센서 융합과 탄력적인 데이터 제공에 투자합니다.

국토안보 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

플랫폼별

고위험 임무로 인해 유인 특수 임무 항공기 주도

플랫폼별로 세그먼트는 유인 특수 임무 항공기, UAS, 해상 ISR 항공기 등으로 분류됩니다.

유인 특수 임무 항공기 부문은 2025년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 43.92%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 유인 ISR 항공기는 무겁고 전력 소모가 많은 레이더와 SIGINT 제품군을 호스팅하고, 탑재된 운영자와의 장거리 임무를 지원하고, 기밀 네트워크에 안전하게 통합될 수 있기 때문에 수요가 여전히 남아 있습니다. 또한 보장된 통신, 임무 유연성 및 탑재량 증가 마진이 중요한 고위험 임무에서도 신뢰를 받습니다.

UAS 부문은 예측 기간 동안 CAGR 4.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 

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솔루션별

통합 위험 감소로 인해 지배적인 시스템 부문

솔루션 부문별로는 시스템, 서비스, 소프트웨어로 분류됩니다.

시스템 부문은 2025년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 62.92%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 고객이 완전한 ISR 체인을 추구함에 따라 수요는 점점 통합 시스템으로 이동하고 있습니다.센서, 미션 컴퓨터, 융합 소프트웨어, 보안 링크 및 지상 활용. 통합 솔루션은 통합 위험을 줄이고 업그레이드 속도를 높이며 상호 운용성을 향상시킵니다. 경쟁이 치열한 환경에서는 긴밀하게 통합된 ISR 시스템이 연결되지 않은 구성 요소보다 더 나은 성능을 발휘합니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

애플리케이션 별

접촉자를 탐지하고 분류하는 능력으로 인해 해상 순찰 부문이 지배적입니다.

애플리케이션에 따라 해당 세그먼트는 해상 순찰, AGS(공중 지상 감시), AEW(공중 조기 경보) 및 SIGINT(신호 정보)로 분류됩니다.

해상 순찰 부문은 2025년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 2026년에는 이 부문이 27.97%의 점유율로 지배할 것으로 예상됩니다. 국가가 해상 항로, EEZ 및 분쟁 해역을 모니터링해야 함에 따라 해상 순찰 ISR이 성장하고 있습니다. 이러한 임무에는 광역 레이더, EO/IR, AIS/ESM, 접촉 감지 및 분류, 신호 반응력, ASW/ASuW 지원을 위한 긴 지구력이 필요합니다.

신호 정보(SIGINT) 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 

항공 ISR 시장 지역 전망

지리학적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

북아메리카

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북미는 2024년 34억 4천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며, 2025년에도 35억 7천만 달러로 선두 점유율을 유지했습니다. 미국과 동맹국이 노후화된 특수 임무 함대를 현대화하는 동시에 ISR을 공동 실시간 네트워크로 추진함에 따라 북미의 공중 ISR 수요는 여전히 강력합니다. 자금 조달은 업그레이드된 레이더, EO/IR, SIGINT, 탄력적인 데이터 링크 및 임무 소프트웨어에 우선순위를 둡니다. 또한 이 지역은 업그레이드 및 유지 계약을 활성화하는 데 필요한 높은 준비 상태를 유지합니다.

2026년 미국 시장은 32억3000만 달러에 이를 것으로 추산된다. ISR 항공기와 UAS가 전역에서 지속적으로 임무를 수행하기 때문에 미국의 수요는 여전히 높습니다. 우선 순위는 더 나은 센서, 온보드 처리 및 보안 연결을 통해 생존 가능성과 통찰력 속도를 향상시키는 것입니다. 자본 확충 계획과 지속적인 임무 시스템 업그레이드를 통해 조달 및 유지 비용을 안정적으로 유지합니다.

유럽

유럽 ​​지역은 예측 기간 동안 4.1%의 성장률을 기록하고 2026년에 27억 9천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 유럽은 억지력을 강화하고 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 항공 ISR을 확대하고 있습니다. 국가들은 지속적인 감시, 연합 상호 운용성 및 더 빠른 센서 갱신 주기에 투자하고 있습니다. 경쟁이 치열한 전자전 환경에서 작동하기 위한 국경 모니터링, 해상 인식 및 임무 시스템의 현대화에 의해 수요가 증가합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 2026년에 26억 3천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이러한 성장은 대규모 해양 구역과 항공 접근 방식을 모니터링해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다. 국가들은 수상 및 공중 활동을 추적하기 위해 해상 순찰 ISR, 장기 체공 UAS 및 다중 모드 레이더를 확장하고 있습니다. 지속적인 적용 범위, 더 빠른 대응력 신호, 서비스 전반에 걸친 더 나은 정보 공유에 중점을 두고 있습니다.

나머지 세계

나머지 세계 시장은 2026년까지 15억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 나머지 세계에서 항공 ISR 부문은 국경 감시, 밀수 방지 및 중요 인프라 보호를 통해 형성됩니다. 구매자는 고급 맞춤형 ISR 함대의 비용과 복잡성 없이 측정 가능한 결과를 제공하기 때문에 실용적인 모듈식 솔루션, EO/IR, 해양 레이더 및 업그레이드 키트를 우선시하는 경향이 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 시장 점유율을 얻기 위해 계약을 체결하는 데 중점을 둡니다.

Airborne ISR 대회는 항공기 통합부터 실행 가능한 센서 출력까지 전체 가치 사슬을 총괄적으로 포괄하는 주요 계약업체 및 하위 시스템 리더로 구성된 집중 그룹에 의해 형성됩니다. Boeing과 Lockheed Martin은 대규모 항공 임무 플랫폼과 장기적인 현대화 파이프라인을 구축하고 Northrop Grumman과 General Dynamics는 심층적인 ISR 임무 시스템 통합, C4ISR 아키텍처 및 프로그램 규모 제공을 제공합니다. Raytheon과 Thales는 다중 모드 레이더, 전자 시스템 및 공중 감지를 사용 가능한 경로로 변환하는 보안 통신에서 영향력 있는 역할을 수행합니다.

BAE Systems와 Elbit Systems는 다음을 통해 시장을 강화합니다.전자전, SIGINT/ISR 페이로드 및 위협이 진화함에 따라 플릿의 관련성을 유지하는 신속한 업그레이드 주기입니다. FLIR Systems(현재 Teledyne의 일부)는 EO/IR 페이로드 수요의 중심으로 남아 유인 및 무인 항공기 전반에 걸쳐 지속적인 감시 및 타겟팅 품질 이미지를 지원합니다. UTC Aerospace Systems(현재 Collins Aerospace)는 가동 중지 시간을 줄이는 중요한 항공 전자 공학, 임무 전자 장치 및 안정성 중심 하위 시스템을 추가합니다. 이들 플레이어는 함께 센서, 소프트웨어 및 지속성을 업그레이드 가능한 ISR에 묶어 성장을 주도합니다.

프로파일링된 주요 항공 ISR 회사 목록

• 보잉(우리를.)
• BAE 시스템즈(영국)
• 엘빗 시스템즈(주)(이스라엘)
• 플리어 시스템즈(주)(우리를.)
• 노스롭 그루먼(우리를.)
• 제너럴 다이나믹스(미국)
• 탈레스(프랑스)
• 레이시온(미국)
• UTC 항공우주 시스템(미국)
• 록히드마틴사(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 12월 -Voyager Technologies는 항공 임무를 위한 AI 기반 지능, 감시 및 정찰(ISR) 기능을 개발하기 위해 공군 연구소로부터 2,100만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2025년 12월 -Volatus Aerospace Inc.는 연합군 국방 조직에 ISR 작전을 위한 차세대 임시 훈련 시스템을 제공하기 위해 최대 630만 달러 규모의 방위 계약을 체결했습니다.
• 2025년 12월 -해군 항공 시스템 사령부는 지상 및 해상 기반 무인 항공 시스템에 대한 계약자가 소유하고 운영하는 ISR 서비스를 지원하기 위해 4가지 기본 주문 계약에 따라 납품 명령을 내릴 계획입니다.
• 2025년 7월 -L3Harris Technologies는 첨단 전자전 시스템을 갖춘 Gulfstream G550 항공기 2대에 대해 이탈리아로부터 3억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 회사는 BAE Systems와 협력하여 외국 동맹국에 대한 EA-37B 판매에 대한 최초의 미국 정부 승인을 기록했습니다.
• 2022년 10월 -MAG Aerospace와 L3Harris Technologies는 미 육군의 극장 수준 고고도 원정 차기 공수 ISR 레이더(ATHENA-R) 프로그램을 지원하기 위해 업그레이드된 ISR 항공기를 공급할 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 항공기/UAS 플랫폼, ISR 페이로드, 임무 시스템/소프트웨어 및 유지 서비스 전반의 주요 플레이어를 포괄하는 항공 ISR 시장 점유율에 대한 간략한 보기를 제공합니다. 또한 파트너십, 인수합병, 주요 산업 발전 및 주요 지역별 보급률에 대해 자세히 설명합니다. 글로벌 시장 조사 보고서는 또한 시장 점유율 및 주요 운영 업체의 프로필에 대한 정보가 포함된 자세한 경쟁 환경을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화