플랫폼별 항공기 엔진 MRO 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(상용 및 민간 항공기(협동체, 광동체, 지역 항공기, 비즈니스 제트기, 훈련기 및 터보프롭, 상업용 헬리콥터)) 및 군용 항공기(다중 역할 및 전투, 군용 수송 항공기, 군용 훈련기 및 군용 헬리콥터), 구성 요소별(압축기, 연소기, 노즐, 팬 블레이드, 센서, 액추에이터 및 기타), 엔진 유형별(피스톤 엔진 및 터보 엔진(터보 샤프트, 터보 프롭, 터보 팬) , Turbo Jet) 및 지역 전망(2023년~2030년)

세계 항공기 엔진 MRO 시장 규모는 2022년 375억 6천만 달러로 평가되었으며, 2023년 428억 1천만 달러에서 2030년까지 590억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.69%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 엔진 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul of a Aircraft Engine)는 항공기 엔진의 감항성을 유지하기 위해 수행되는 글로벌 관행입니다. 긴 비행 시간으로 인해 항공기 엔진의 마모 및 손상은 불가피합니다. 손상을 유지하고 수리하기 위해 전 세계 전문 기관 및 장소에서 유지보수, 수리 및 분해 검사를 수행하여 전 세계를 비행하는 항공기의 감항성을 유지합니다.

항공 여행 및 승객 교통량이 증가하고 전 세계 항공기 기단이 확장되어 전 세계 항공기 배송이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장이 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다. 또한, 항공우주 관련 탄소 배출량 감소에 관한 규제가 늘어나면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인해 항공 산업에 큰 영향을 미쳐 항공기 인도 지연

바이러스 확산을 방지하기 위해 모든 공항 및 항공 관련 운영이 중단되면서 2020년부터 대유행이 시작되었습니다. 이로 인해 수많은 항공기가 접지되었고 결과적으로 시장에서 항공기의 유지 보수, 수리 및 정밀 검사에 대한 수요가 감소했습니다. 수요 급락과 유지보수 지연으로 인한 항공우주 운영 정체로 인한 수요 감소도 발생했습니다.

또한 항공 산업은 인적 자원에 대한 주요 시장 우려로 인해 영향을 받았습니다. IATA의 보고서에 따르면 항공 및 MRO 산업에서 일하는 백만 명이 넘는 사람들이 전염병으로 인해 일자리를 잃었습니다. 그러나 코로나19 사례 수가 감소함에 따라 운영이 재개되어 예측 기간 동안 긍정적인 성장으로 이어졌습니다.

항공기 엔진 MRO 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 예측 분석 구현

시장에서 가장 두드러진 추세 중 하나는 예측 분석을 사용하여 여러 소스와 센서에서 데이터를 수집 및 분석하여 잠재적인 오류를 방지하고 가동 중지 시간을 줄이며 성능을 최적화하는 것입니다. 예측 분석은 문제가 심각해지기 전에 식별하고, 고정된 간격이 아닌 실제 요구 사항을 기반으로 유지 관리를 계획하고, 특정 엔진 및 조건에 맞게 솔루션을 맞춤화하는 데 도움이 됩니다. 예측 분석은 또한 예상치 못한 중단 및 중단 위험을 줄여 보안, 신뢰성, 고객 만족도를 향상시킵니다. 지연됩니다.

예를 들어

• 2022년 2월, ST Engineering은 GE Aviation과 파트너십을 맺고 중국과 싱가포르에 있는 회사의 정비소를 위한 테스트 셀 자문을 구현했습니다. 두 대기업은 데이터 분석 구현을 위해 다년 계약을 체결할 것으로 예상됩니다.

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항공기 엔진 MRO 시장 성장 기회

시장 성장 촉진을 위한 적층 제조 및 지속 가능한 관행 개시

3D 프린팅(Additive Manufacturing) 또는 3D 프린팅은 다양한 부품을 제조하기 위해 항공 산업에서 가장 두드러진 기술로 3D 물체를 프린팅하는 프로세스입니다. 항공기는 500만 개 이상의 부품이 결합되어 항공기가 됩니다. 작은 크기의 패스너부터 거대한 엔진까지 항공기 부품이 결합되어 애프터마켓 부품에 대한 거대한 시장을 형성합니다. 3D 인쇄는 금속과 같은 엔진 부품을 적층 가공하는 적층 제조 공정입니다. , 합금, 심지어 탄소 섬유까지 사용하여 디지털 디자인을 사용하여 물리적 물체를 겹쳐서 형성합니다. 더 많은 항공사가 좌석 추가 및 승객 공간 확장에 집중함에 따라 3D 프린팅은 부품을 단순화하고 패널, 머리 위 선반 및 좌석 구성 요소의 크기를 줄이는 방법을 제공합니다. 또한 SLS, DMSL/SLM, 바인더 젯팅과 같은 특정 3D 프린팅 기술은 합리적인 단가로 소량 생산에 적합합니다.

• 2020년 11월 Airbus Services Company의 자회사인 SatAir는 항공사 고객 중 한 명에게 인증된 3D 프린팅 항공기 금속 비행 예비 부품을 제공했습니다. 부품은 A320ceo 항공기의 윙팁 펜스였는데, 원래 공급업체에서는 더 이상 구할 수 없습니다. 더 큰 차원에서, 이 작업은 3D 프린팅 기술이 EASA Form1 인증에서 보장하는 것과 동일한 고품질 표준을 충족하면서 부품 제조에 더 큰 유연성을 허용한다는 것을 보여줍니다.

항공기 배송 증가와 글로벌 항공기 확장으로 시장 성장 촉진

최근 항공기 배송이 급증했으며, 항공사와 운영업체에서는 승객 수송 증가를 축적하기 위해 항공기를 확장하고 있습니다. 코로나19 확진자 감소에 따라 여객 수송량이 증가했다. 국제항공운송협회(IATA) 보고서에 따르면 여객 수송량은 2022년 8월 대비 28.4% 증가했으며, 전 세계 여객 수송량은 팬데믹 이전 수준의 95.7%로 재편됐다. 전 세계의 Delta Airlines와 같은 수많은 항공사는 승객 수의 증가에 부응하기 위해 Airbus 및 Boeing과 같은 주요 OEM에 주문을 했습니다. 항공기 수의 증가는 향후 몇 년 동안 항공기 엔진 MRO 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

감항성에 관한 비용 증가 및 규제로 인해 시장 제한 성장

항공기 엔진 MRO에 대한 수많은 추세와 수요 증가에도 불구하고 주요 제한 사항으로 인해 시장 성장이 특정 한도까지 방해됩니다. 유지보수 및 수리 시 합병증 및 위험한 상황으로 인해 엔진 MRO 비용이 증가하면 수리 비용이 더욱 높아집니다. 또한, 항공기 엔진 유지보수는 유지보수가 단계적으로 이루어지고 조립 및 분해가 프로세스의 거의 모든 단계에서 수행되어야 하기 때문에 시간이 많이 소요되는 프로세스이므로 비용과 시간이 많이 소요됩니다. 또한, 전 과정 외에도 전 세계 규제 기관에서 엔진의 감항성에 관해 수많은 제한과 규정을 부과하여 항공기 엔진 MRO에 대한 전반적인 수요를 저해하고 있습니다.

항공기 엔진 MRO 시장 세분화 분석

플랫폼 분석 기준

상업 및 민간 항공기 부문 성장을 촉진하기 위한 항공기 배송 증가

플랫폼에 따라 시장은 상업용 항공기, 민간 항공기, 군용 항공기로 분류됩니다. . 상업용 및 민간 항공기 부문은 좁은 동체, 넓은 동체, 지역 항공기, 비즈니스 제트기, 훈련기 및 터보프롭 항공기, 상업용 헬리콥터로 더 나뉩니다. 군용 항공기 부문은 다목적 및 전투용 항공기, 군용 수송 항공기, 군용 훈련기, 군용 헬리콥터로 더 세분화됩니다.

상업 및 민간 항공기 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2022년 시장의 대부분을 차지했습니다. 주요 글로벌 항공기 MRO OEM의 존재와 항공기 납품 증가는 이 부문이 예측 기간 동안 위치를 유지하는 주요 이유가 될 것으로 예상됩니다.

군용 항공기 부문은 전 세계 정부 지출 증가로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 증가하는 국경 간 긴장으로 인해 전 세계 경제는 군사 응용 분야에 막대한 투자를 하고 있습니다. 앞으로 몇 년 동안 국가 간의 국경 간 긴장이 고조되면서 이 부문이 성장할 것으로 예상됩니다.

성분별 분석

부문 성장을 촉진하기 위해 여러 항공기에 주요 액추에이터가 존재함

부품별로 시장은 압축기, 연소기, 노즐, 팬 블레이드, 센서, 액추에이터 등으로 분류됩니다.

액추에이터 부문은 2022년 가장 큰 항공기 엔진 MRO 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 기술 발전과 대부분의 항공기에 주요 액추에이터가 있다는 점은 상당한 시장 점유율을 차지하는 중요한 이유입니다. 또한 주요 차세대 항공기에 액추에이터를 통합하는 것은 시장에서 해당 부문 성장의 주요 원동력입니다.

센서 부문은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 우수하고 기능이 뛰어난 센서를 만들기 위한 채택 증가와 기술 발전은 시장에서 해당 부문이 가장 높은 성장을 이루는 주요 원인이 될 것으로 예상됩니다.

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엔진별 type 분석

터보 엔진 부문의 성장을 촉진하기 위해 애플리케이션 및 항공기 배송 증가  

엔진 type를 기준으로 마커는 피스톤 엔진과 터보 엔진으로 구분됩니다. 터보 엔진은 다시 터보 샤프트, 터보 프로펠러, 터보 팬, 터보 제트로 구분됩니다.

터보 엔진 부문은 수많은 항공기 납품과 탄소 배출량을 줄이기 위한 고급 엔진 메카트로닉스에 대한 이니셔티브의 증가로 인해 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 항공사와 운영업체는 소음을 줄이고 연료를 절약하기 위해 터보 엔진을 장착한 최신 항공기 조달에 기꺼이 투자하고 있습니다.

피스톤 엔진 부문은 기존 항공기는 물론 현재 운용 가능한 일부 주요 항공기에 탑재되어 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트는 예측 기간 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

글로벌 항공기 엔진 MRO 시장 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역의 가치는 2022년 123억 6천만 달러로 평가되었으며, 상위 MRO와 신흥 항공 시장의 존재로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하여 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 이 지역의 항공 산업 출현의 급속한 성장에 기인합니다. 저렴한 숙련된 노동력의 가용성과 신생 항공 산업 및 공항 인프라는 예측 기간 동안 전체 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역에서 전 세계 주요 대기업과 현지 업체들의 창업과 투자가 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 영국에 본사를 둔 IATA 인증 항공우주 물류 및 MRO 회사인 B&H Worldwide Holdings는 싱가포르에서 열린 MRO 아시아 태평양 컨퍼런스에서 탄소 추적을 위한 SmartTRAC을 도입했습니다.

2022년 유럽은 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 큰 시장 점유율은 시장에 주요 업체와 MRO 서비스 제공업체가 있기 때문입니다. Lufthansa Technik 및 Aerfin Limited와 같은 플레이어는 주요 글로벌 시장 순위를 구성합니다. 따라서 이 지역은 향후 몇 년간 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 최고의 OEM 및 MRO의 존재로 인해 시장에서 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 Delta-Tech Ops와 잘 구축된 항공사 및 항공기 운영업체 네트워크를 포함하여 최고의 항공기 엔진 MRO 서비스 제공업체가 점점 늘어나고 있습니다.

나머지 세계는 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성됩니다. 이들 지역은 경제 성장과 세계화로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 항공기 엔진 MRO는 글로벌 시장 참여자들의 진출로 인해 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 항공기 엔진 MRO 시장 회사 목록

시장 유지를 위해 첨단의 정확한 항공기 엔진 MRO 제공에 주력하는 주요 시장 플레이어

이 업계에서 활동하는 여러 글로벌 및 지역 플레이어를 대상으로 시장 분석이 통합되었습니다. 주요 업체는 신흥 및 국내 서비스 제공업체와 공존하기 위해 경쟁적입니다. 업계 최고의 항공기 엔진 MRO 서비스 제공업체로는 Lufthansa Technik(독일), Rolls Royce plc(영국) 및 순위 분석에 나열된 기타 회사가 있습니다. Lockheed Martin Corporation은 글로벌 입지로 인해 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 시장에 참여하는 다른 주요 업체로는 Safran Group(프랑스)과 GE Aerospace(미국)가 있습니다. 이러한 시장 참여자들은 시장 지위를 유지하기 위해 새로운 서비스 출시, 빈번한 파트너십, 인수에 적극적으로 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Delta TechOps(미국)


• AAR Corp(미국)


• Lufthansa Technik(독일)


• 롤스로이스 plc (영국)


• Safran 그룹(프랑스)


• GE Aerospace(미국)


• MTU Aero Engines AG(독일)


• Bombardier MRO(캐나다)


• Aerfin Limited(영국)


• 록히드 마틴사(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월: 스리랑카의 주요 항공사인 SriLankan Airlines는 글로벌 MRO 서비스 제공업체인 MTU Maintenance와 계약을 체결했습니다. 계약 기간은 5년이며 LEAP-1A 엔진의 유지보수입니다.


• 2023년 11월: 글로벌 대기업인 GE Aerospace는 해군용 항공기 엔진을 개조하고 재구축하기 위해 미 해군과 4,800만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 미국 오하이오주에 본사를 둔 글로벌 엔진 공급업체인 GE 에어로스페이스의 자회사 CFM 인터내셔널과 체결됐다.


• 2023년 10월: 필리핀에 본사를 둔 저가 항공사인 Cebu Pacific은 엔진 유지 관리 서비스를 제공하기 위해 Lufthansa Technik AG와 파트너십 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 Lufthansa Technik은 A320ceo 항공기 2대에 대한 Cyclean 엔진 세척 및 항공기 전환 서비스(ATS)와 함께 항공사가 소유한 3개의 CFM56-5B 엔진에 대한 MRO 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.


• 2023년 6월: 글로벌 MRO 서비스 제공업체인 Lufthansa Technik은 일본 항공사인 StarFlyer와 제휴하여 항공사의 유명 항공기에 엔진 MRO 서비스를 제공했습니다. 항공사의 Airbus A320Neo 및 A320ceo 항공기에 엔진 MRO 서비스를 제공하기 위한 파트너십 계약이 체결되었습니다.


• 2023년 10월: Safran과 Turkish Technic은 APU 발전기, 엔진 하네스 및 환기 시스템 장비의 MRO 서비스를 제공하기로 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 500대 이상의 Airbus A320 및 A330이 포함됩니다.