플랫폼별(상업용, 군사용, 지역별 및 일반 항공용), 애플리케이션별(동체, 엔진, 제어 표면, 레이더 및 안테나 및 랜딩 기어)별, 재료별(알루미늄, 복합재 및 합금) 및 지역 예측(2021~2028년)

2020년 전 세계 항공기 페어링 시장 규모는 14억 1천만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.59%로 성장하여 2021년 14억 6천만 달러에서 2028년 26억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 연평균 성장률 대비 15.57% 감소한 것으로 나타났다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

항공기 페어링은 항력을 줄이고 항공기 표면에 부드러운 윤곽을 만들어 경계층 분리를 지연시키려는 구조입니다. 페어링의 주요 기능은 항공기 부품 사이의 공간과 틈을 덮어 형태 항력과 간섭 항력을 모두 줄이는 동시에 외관을 개선하는 것입니다. 비행기 날개 아래의 포드형 구조는 다양한 크기와 모양으로 모든 항공기에 사용되는 플랩 트랙 페어링입니다. 예를 들어, Boeing과 Airbus 항공기는 유사한 플랩 페어링을 사용하는 반면, McDonnell Douglas 항공기는 특히 유압식 액추에이터. 항공기 페어링은 일반적으로 항공기 무게를 줄이기 위해 알루미늄 또는 복합 재료로 만들어집니다.

항공기 페어링 설계 및 제조는 항공기 제조의 중요한 단계입니다. 구성 요소를 설계하는 동안 고려해야 할 다양한 공기 역학적 요소와 무게 요소가 있습니다. 이 작업은 사용자에게 동체와 날개의 모든 조합에 사용할 수 있는 항공기 페어링 세부 사항의 기본 표면을 제공합니다. 모든 설계자에게 항공기 페어링 구조의 필요성은 필요한 공기 역학적 이점이 무엇인지에 따라 달라집니다. 페어링 내부에 배치할 구성 요소의 종류에 따라 다릅니다. 새로운 항공기 인도와 향후 주문으로 인해 제품 수요가 증가할 것입니다. 항공기 페어링 시장 점유율은 전 세계적으로 여객 항공 교통량이 증가함에 따라 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

시장 참여자들은 코로나19 팬데믹 기간 동안 수익 손실을 경험했습니다

COVID-19 전염병은 항공우주 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 여행 수요의 감소는 이 산업의 역학을 변화시켰습니다. 사회적 거리두기의 필요성으로 인해 승객의 항공 여행이 중단되었습니다. 확산을 막기 위해 해외 여행도 제한되었습니다.

• 2020년에는 2019년 대비 2020년에 국제선 및 국내선 항공 여객 운송량이 전체적으로 60% 가까이 감소했습니다. 이러한 항공 사업의 전체 감소로 인해 항공기 노선 유지 관리 서비스가 크게 감소했습니다. 항공 부문은 앞으로 몇 년간 규모가 더 작아질 것으로 예상됩니다. 2024년 이전에는 트래픽이 2019년 수준으로 돌아오지 않을 것으로 예상됩니다.


• 2020년 국제항공운송협회(International Air Transport Association)의 보고서에 따르면 전 세계 항공 산업은 약 843억 달러의 매출 손실을 경험했습니다. 손실로 인해 많은 항공사가 새로운 항공기 주문을 취소했으며 이로 인해 이러한 페어링에 대한 수요가 감소했습니다.

에어버스, 보잉사와 같은 주요 업체들은 2020년에 항공기 생산량을 줄였습니다. 2020년에는 주문 취소 및 국가 폐쇄로 인해 상업용 및 군수품 배송이 감소했습니다. 항공구조물 및 페어링 제조업체는 팬데믹으로 인해 막대한 수익 감소에 직면했습니다.

최신 동향

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항공기 부품 및 성장 촉진을 위한 부품에 3D 프린팅 채택

항공우주 3D 프린팅은 주문형 MRO와 상업용 항공의 예비 부품부터 도시 항공 모빌리티의 혁신에 이르기까지 고급 복합재 및 3D 프린팅 금속 부품을 제작하는 가장 간단한 방법입니다. 항공우주 산업의 선두주자들은 적층 제조를 통해 빠르게 변화하는 공급망과 인력 가용성에 대한 대응력을 향상합니다. 2019년 항공 산업은 3D 프린팅의 전 세계 매출 49억 달러 중 약 16%를 기여했습니다. 예를 들어,

• 2021년 11월, Materialise와 ProComponent는 항공우주 부문 3D 프린팅 애프터마켓 공급망. ProComponent는 항공사, MRO, OEM 및 혁신적인 제품 포트폴리오에 전통적인 유통 서비스를 제공합니다. 이 회사는 100개 이상의 국가에 있는 약 6,000개의 항공우주 고객에게 연간 5,400만 개의 부품을 제공합니다. 이들 회사는 엔진, 기체, 기내 인테리어, 조종석 등 애프터마켓 부품을 제공합니다.

요인

복합 항공기 구조에 대한 수요 증가 시장 성장

무게는 짧은 활주로 성능 요구 사항과 페이로드 요구 사항을 충족하기 위해 중량 대비 강도가 높은 재료를 선택하는 항공 구조물 엔지니어의 주요 관심사였습니다. 기체 중량을 줄이면 에너지 소비가 완화됩니다. 전 세계적으로 도어, 제어 표면 및 페어링과 같은 경량 항공 구조물에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 항공기 페어링 시장 성장을 담당하는 핵심 요소입니다. 예를 들어,

• 2021년 4월, Airbus는 전체 항공구조물 조립 가치 사슬을 강화할 계획이었습니다. 산업 공급망을 구축하고 항공기 조립 주요 사업에 중점을 두고 있습니다. Airbus는 두 개의 항공기 구조물 조립 회사를 설립할 계획이었습니다.

경량 항공기 조달 증가로 시장 성장 촉진

더 나은 특성과 향상된 연료 효율성으로 인해 항공기 구매가 증가했습니다. 또한, 항공기 증설 수요 증가와 저가항공사의 성장으로 인해 상업용 항공기 부문이 급증하며 제품 수요 급증을 뒷받침하고 있습니다. 더욱이, 국방 역량을 확대하기 위해 다양한 정부에서 군사 훈련기 및 전투기 채택이 증가하는 것도 시장 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.

• 2021년 12월, Boeing과 777 Partners는 연료 효율성이 뛰어난 단일 통로 제트기 30대를 추가로 주문했습니다. 이번 신규 주문으로 777 파트너의 포트폴리오가 총 68개의 737 MAX로 확장될 것으로 예상됩니다.

제한 요인

항공기 주문 적체로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

항공기 제조업체와의 누적 주문은 계약된 항공기 파견의 임피던스를 설명하는 주요 속성입니다. 주문 지연 외에도 2020년 초 코로나 바이러스의 영향은 주문 취소, 항공기 인도 차질, 막대한 손실을 입는 등 항공 산업 전체에 중추적인 제약이 되었습니다. 이러한 요인으로 인해 2019년 대비 42%, 2018년 대비 55.3% 증가한 723대의 항공기를 보유한 전 세계 상업용 항공기 배송이 촉발되었습니다. 이러한 감소는 2년 연속 항공기 배송 감소에 직면한 것으로 기록되었습니다.

• 2020년 12월, 지배적인 기업인 Embraer는 Embraer Commercial Aviation이 2020년부터 2021년까지 항공기 납품 가능 물량이 비교적 75% 감소했다고 보고했습니다.

세분화

플랫폼 분석별

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2020년 시장을 장악할 상업 부문

플랫폼을 기반으로 이 시장은 상업, 군사, 지역 및 일반 항공으로 분류됩니다.

2020년에는 상업 부문이 지배적인 점유율을 차지했습니다. 그러나 상업 부문은 발전과 발전에 있어 큰 진전을 이루었습니다. 상업용 부문은 현대 항공기 조달 증가로 인해 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 현대 비행기는 무게가 가벼우며 승객의 편안함을 최우선으로 생각합니다.

군용 항공기 부문은 가까운 미래에 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. . 이 부문의 급속한 성장은 다중 역할, 전투 및 수송 항공기의 조달 증가에 기인할 수 있습니다. 또한 선진국과 개발도상국의 높은 군사 예산은 예측 기간 동안 부문 성장을 담당하는 주요 요인입니다.

애플리케이션 분석별

2020년 동체 부분이 시장을 지배하도록 하기 위한 구조적 구성 요소의 발전

응용 분야에 따라 시장은 동체, 엔진, 제어 표면, 레이더 및 안테나, 랜딩 기어로 분류됩니다.

동체 부문은 2020년 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 가장 높은 CAGR로 예측 기간 동안 동일한 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 구조 부품의 발전과 무게는 줄이고 효율성은 높인 덕분입니다.

랜딩기어 부문은 더 가볍고 견고한 랜딩기어를 채택해 새롭게 떠오르는 부문 중 하나입니다. 생산 사업에 참여하는 업체들은 기능, 작동, 성능, 안전 및 유지 관리 요구 사항을 손상시키지 않으면서 강력하고 가벼운 랜딩 기어를 제조하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

재료 분석에 의한

뛰어난 속성으로 인해 시장을 지배하는 복합 세그먼트

재료를 기준으로 시장은 알루미늄, 복합재, 합금으로 분류됩니다.

복합재료 부문은 2020년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 가볍고 연료 효율적인 항공 구조물, 발전소 및 기타 글로벌 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 부문 성장을 담당하는 주요 요인 중 하나입니다. 더욱이, 이 시장에 참여하는 주요 기업은 복합재 부품 판매와 구성 요소.

알루미늄 부문은 성장세가 둔화될 것으로 추정된다. 이러한 감소는 높은 운영 및 유지 비용으로 인해 금속 항공 구조물에 대한 수요가 감소했기 때문입니다.

지역적 통찰력

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글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

북미 지역은 2020년에 5억 4천만 달러를 기록했습니다. 이 큰 비중은 Boeing Company 및 Malibu Aerospace와 같은 몇몇 유명 기업에 기인합니다. 또한, 이 지역의 시장 성장은 항공 여행 및 화물 운영을 위한 항공기 사용량 증가로 인한 것입니다. Delta, American Airlines, Fed-x 및 Ups와 같은 알려진 항공사 및 화물 운영사가 항공기 대부분을 보유하고 있습니다. 또한 이 지역에는 다양한 용도에 맞는 모든 크기의 항공기를 위한 방대한 조립 라인이 있습니다.

유럽 항공기 페어링 시장은 Leonardo Spa, Saab AB, Airbus 등 지배적인 업체와 OEM으로 인해 완만하게 성장할 것입니다. 이들 회사는 항공 구조물 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 따라서 향후 몇 년 동안 더 높은 성장률이 예상됩니다.

아시아 태평양 지역 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것입니다. 중국, 일본 등 신흥 국가가 이 지역의 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인도 항공 산업은 상업용 항공 부문이 빠르게 확장되는 것을 목격하고 있으며 같은 기간 동안 페어링 및 기타 제어 표면을 포함하여 가장 빠르게 성장하는 항공 구조물 시장을 목격하게 될 것입니다.

중동 및 아프리카 시장은 이 지역의 관광 성장으로 인해 일반 항공 및 상업용 항공기에 대한 수요가 증가하면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이, UAE에 Strata Manufacturing의 존재는 향후 시장 성장을 담당하는 중요한 요소 중 하나입니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 경량 항공기 페어링 및 기타 구조 부품 제공에 주력하고 있습니다

시장의 경쟁 환경은 Boeing, Airbus, Strata Manufacturing과 같은 선별된 업체의 지배를 묘사합니다. 이들 회사는 페어링, 제어 표면 및 기타 구조 구성 요소를 포함한 고급 항공 구조물을 설계하고 개발합니다. 더욱이 이들 회사는 아시아 국가에서 지리적 범위를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Boeing은 737-max 계열 항공기용 복잡한 수직 핀을 제조하기 위해 Tata Group과의 합작 투자사인 Tata Boeing Aerospace Limited(TBAL)의 하이데라바드 시설에 새로운 생산 라인을 추가할 것이라고 발표했습니다. .

소개된 주요 회사 목록:

• Malibu Aerospace(미국)


• FACC AG(오스트리아)


• 다헤르(프랑스)


• 노르담(미국)


• 에어버스(프랑스)


• 보잉(미국)


• Avcorp(캐나다)


• 반스 그룹(미국)


• Royal Engineered Composites(미국)


• Fiber Dynamics Inc.(미국)


• FDC Composites(캐나다)


• Kaman Aero 시스템(미국)


• SAAB AB(스웨덴)


• 록히드 마틴(미국)


• 신 메이와(일본)


• Strata Manufacturing(UAE )

주요 산업 발전:

• 2021년 12월, 선도적인 항공기 제조업체인 Airbus는 A321 XLR의 첫 번째 테스트 사례의 최종 구조 조립을 완료했다고 발표했습니다. 시험 비행에서 엔지니어들은 처음으로 엔진을 작동한 다음 랜딩 기어 수납 장치와 도어 페어링을 확인한 후 항공기의 전반적인 품질을 검사합니다.


• 2021년 4월 Tawazun Economic Council과 스위스에 본사를 둔 Pilatus Aircraft Ltd는 Strata Manufacturing(Strata)과 합의했습니다. 7년에 걸쳐 이 계약에 따라 Pilatus는 Strata에 세계 최초의 Super Versatile Jet인 PC-24를 위한 세 가지 추가 작업 패키지를 제공하게 됩니다. 두 개는 오토클레이브 제조, 파일론 페어링, 총알 페어링 및 테일 콘입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Aircraft Fairings Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화