공항 수하물 처리 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(목적지 코딩 차량(DCV), 컨베이어, 분류기, 셀프백 드롭(SBD)), 운영 모드별(자동 및 수동) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 공항 수하물 처리 시스템 시장 규모는 2025년 91억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 97억 1천만 달러에서 2034년까지 185억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.40%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 34.90%의 점유율로 글로벌 시장을 장악했다.

공항 수하물 처리 시스템은 공항 터미널 내에서 위탁 수하물 또는 수하물을 효율적으로 운송, 분류 및 관리하도록 설계된 정교한 인프라입니다. 이는 공항 물류 운영의 중요한 구성 요소로, 승객의 수하물이 체크인 구역, 출발 게이트 및 항공기 사이는 물론 도착 항공기와 수하물 찾는 곳 사이에서 신속하고 정확하게 이동되도록 보장합니다. BHS 시스템의 주요 목표는 수하물 처리를 간소화하고 지연과 오류를 최소화하며 여행자에게 원활한 경험을 제공하는 것입니다. 이러한 모든 요소가 시장 성장을 주도합니다.

신공항에 대한 투자 증가와 프랑스, ​​중국, 인도, 독일 전역의 공항 인프라 개조로 인해 컨베이어 및 목적지 코드 차량에 대한 수요가 창출되면서 시장 성장이 촉진됩니다. 또한, 인구의 가처분 소득 증가로 인해 항공 승객 교통에 대한 지출이 증가하면서 공항 수하물 처리 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 개발도상국과 선진국 모두에서 관광 산업이 성장하고 신공항 건설에 대한 투자가 늘어나 시장 성장이 촉진됩니다.

• 예를 들어 국제항공운송협회(International Air Transport Association)의 자료에 따르면 전 세계 항공 여객 운송량은 2022년부터 2023년까지 55% 증가했습니다.

또한 Alstef Group, Daifuku Co Ltd, Siemens AG 등의 주요 업체들은 시장 경쟁을 강화하기 위한 핵심 전략 조치로 제품 출시 및 인수를 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월 Alstef Group은 크로아티아에 본사를 둔 자그레브 국제공항과 계약을 체결했습니다. 공항역에 수하물 처리 시스템을 제공하기로 합의했습니다. 이러한 모든 주요 개발은 글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장을 활성화합니다.

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코로나19 팬데믹은 국제선과 국내선 공항을 이용하는 여객 감소로 인해 글로벌 시장에 큰 영향을 미쳤다. 또한 중단된 공항 인프라 프로젝트와 공급망 중단이 이러한 시스템의 제조에 영향을 미쳐 시장 성장을 제한했습니다. 또한 인간의 접촉을 줄이고 스마트한 자동화 및 비접촉 기술이 등장하고 있습니다.수하물 처리 시스템공항에서는 코로나19 대유행 이후 시장 성장을 촉진합니다.

기술의 영향

시장 성장을 촉진하기 위해 공항 부문의 첨단 기술 통합

IoT, AI, 무선 주파수 식별, RFID 등 기술 발전의 채택이 증가하고 있습니다.기계 학습, 이러한 시스템의 로봇 시스템은 수하물 처리 시스템에 자동화를 가져오는 데 급증하고 있습니다. 첨단 기술 시스템은 자율 가이드 차량 활용, 자동화된 보관 및 검색 시스템, 국제 공항 및 국내 공항의 점검 및 처리 시스템 중 고급 추적 기능 등의 기능을 가능하게 합니다. 또한 고급 BHS 시스템은 실시간 실시간 추적 시스템과 같은 기능을 제공하여 수하물 처리 솔루션 중 오류 및 지연을 최소화합니다.

또한 전 세계 항공사의 40% 이상이 수하물 처리 작업에 AI 기반 시스템을 채택했습니다. SITA, Alstef Group, Siemens AG 및 ULMA Group과 같은 주요 기업은 첨단 기술 제품 포트폴리오를 시장에 통합하는 데 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월 SITA는 컴퓨터 비전 및 디지털 기술 분야에서 IDEMIA Public Security와 협력 계약을 체결했습니다. 공항 운영 시 수하물 처리 솔루션을 자동화하기 위한 협력이 이루어졌습니다.

공항 수하물 처리 시스템 시장 동향

여행 제한 완화 및 항공사 확대로 공항 물류 운영 강화

전 세계적으로 국제선 및 국내선 항공 승객의 수가 증가하고 있으며, 이는 더 발전된 공항 물류 시스템에 대한 수요를 창출합니다. 여행 제한이 완화되면서 여행을 떠나는 개인이 늘어나면서 공항을 이용하는 승객도 늘어나고 있다. 또한, 수하물 검색에 대한 정부의 엄격한 규제로 인해 보안 및 승객 경험을 향상시키기 위해 수하물 처리 시스템과 통합된 자동 검색 솔루션에 대한 투자가 이루어졌습니다. 이러한 모든 요소가 공항 수하물 처리 시스템 시장의 성장을 주도합니다.

• 예를 들어, 인도 정부 통계에 따르면 인도 정부는 전국의 신공항 건설에 약 69억 1,760만 달러를 투자할 계획이었습니다. 이러한 모든 요소는 사용 가능한 시장의 최신 동향입니다.

시장 역학

시장 동인

전 세계적으로 항공 승객 수가 증가하여 시장 성장을 촉발

항공 여행에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 효율적인 자재 처리 및 소포 분류 시스템을 위한 이러한 시스템에 대한 수요가 증가합니다. 또한 전 세계적으로 항공 승객 수가 증가함에 따라 공항에서는 효율적으로 관리해야 하는 수하물 처리 시스템의 양이 늘어나고 있습니다.

더욱이, 주요 정부 및 민간 투자자들은 기존 공항을 업그레이드하고 새로운 공항을 건설하는 데 투자하고 있으며, 이로 인해 이러한 시스템에 대한 수요가 증가하여 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 보안 및 수하물 분실에 대한 우려가 높아지면서 공항에서는 고급 검색 및 추적 시스템을 구현해야 하며, 이는 글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 IATA에 따르면 글로벌 공항 인프라 개발은 2030년까지 1조 2천억 달러에서 1조 5천억 달러 사이로 증가할 것으로 추산됩니다. 또한 2023년에 IATA는 총 270개 프로젝트를 신고했으며 그 가치는 총 1,400억 달러에 달합니다. 이러한 항공 승객 수의 증가는 글로벌 공항 수하물 처리 시스템 시장의 발전을 촉진합니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 높은 초기 자본 투자 및 유지 관리 비용

전 세계 공항과 항공사의 정교한 BHS 시스템에 필요한 비용은 수많은 공항, 특히 개발도상국의 주요 과제입니다. 공항에 이러한 시스템을 설치하려면 기존 인프라를 광범위하게 수정해야 하므로 총 비용이 더욱 증가합니다. 인도, 중국, 브라질 등 개발도상국에서는 공항 수하물 처리 시스템 제품을 설치하는 데 필요한 막대한 초기 비용으로 인해 전 세계 소규모 공항에서 이러한 업그레이드를 감당하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 소형, 중형, 대형 공항에 공항 수하물 처리 시스템을 설치하는 데 드는 비용은 200만 달러에서 5억 달러에 이릅니다. 이 비용은 중소 규모 공항에서는 감당할 수 없는 수준입니다. 이러한 모든 요인은 시장 확장을 제한합니다.

시장 기회

풍부한 성장 기회를 제공하기 위한 BHS 솔루션의 기술 발전

Alfet Group, Daifuku Co Ltd, SITA, Siemens AG 등 주요 기업은 로봇 시스템, AI 지원 시스템, 기계 학습 기술과 같은 새로운 기술 발전을 채택하는 데 참여하고 있습니다. 또한 사람의 실수 최소화, 운영 비용 절감, 운영 효율성 향상, 정밀도 및 정확성 유지, 수하물 처리 속도 향상 등의 기능을 제공합니다.

또한 시장의 주요 업체는 AI, IoT, 로봇공학,클라우드 컴퓨팅효율성과 보안을 향상시키는 수하물 처리 시스템. 예를 들어, 2023년 3월 Advent International의 자회사인 IDEMIA는 수하물 처리를 위한 새로운 공항 ALIX BHS 시스템을 도입했습니다. 분실된 수하물 식별 업무를 자동화하는 데 도움이 되는 AI 지원 기계입니다. 빠른 속도, 공항 수하물 처리 오류 감소, 정확성 유지, 운영 비용 절감 등의 기능을 제공합니다. 이러한 모든 요소가 시장 성장을 주도합니다.

세분화 분석

유형별

무거운 수하물 운송에 대한 높은 수요로 인해 컨베이어가 지배하게 됨 

유형에 따라 시장은 목적지 코드 차량(DCV), 컨베이어, 분류기 및 셀프백 드롭(SBD)으로 분류됩니다.

컨베이어 부문은 주요 업체들이 제조가 쉽고 설치가 쉬운 제품을 제공하는 등의 요인으로 인해 2026년 43.87%의 점유율로 시장 점유율을 지배했습니다. 또한 최적의 속도는 수하물 취급 업계에서 컨베이어에 대한 수요를 높이는 수하물 취급 불만 사항을 최소화합니다. 

그러나 DCV(Destination Coded Vehicle) 부문은 컨베이어보다 5배 빠른 속도와 대형 공항에 많이 채택되어 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 소형 공항은 물론 대형 공항까지 제품 설치가 잦아지면서 분류기 및 셀프 백드롭 부문도 성장 잠재력을 갖고 성장하고 있습니다. 이러한 모든 요소는 공항 수하물 처리 시스템 시장에 긍정적으로 기여합니다.

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작동 모드별

부문 확장을 촉진하기 위한 자동 처리 시스템의 구현 증가

작동 모드에 따라 시장은 자동 및 수동으로 분류됩니다.

자동화 부문은 2026년 77.55%의 점유율로 시장 점유율을 주도했으며, 거의 모든 공항이 기술 효율적이고 고속 자동화된 공항 수하물 처리 시스템을 구현함으로써 동일한 부문이 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 수하물에 자동화 통합컨베이어 시스템, 승객에게 수하물을 정확하고 최적으로 전달하는 것이 수하물 처리 시스템을 구동하는 것입니다.

수동 부문은 중소 공항의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 자동화된 컨베이어와 결합된 신공항의 현대화 증가는 처리 시스템 시장 규모를 확대하는 주요 요인입니다.

공항 수하물 처리 시스템 시장 지역 전망

시장은 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역을 포괄합니다.

북아메리카

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북미는 2026년 33억 8천만 달러로 지배적인 점유율을 차지했으며 2025년에도 31억 9천만 달러로 1위를 차지했습니다. 공항 건설에 대한 정부 투자 증가, 강력한 경제 성장, 지역 전체의 항공 승객 교통량 증가는 공항 수하물 처리 시스템에 대한 상당한 수요를 창출하는 주요 요인 중 일부입니다. 예를 들어, 2023년 국제공항협의회는 미국 정부가 2023년부터 2027년까지 신공항 건설에 약 1,510억 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 이 투자에는 대형 공항, 소형 공항, 중형 공항 건설이 포함됩니다. 이러한 모든 요소가 북미 공항 수하물 처리 시스템 시장을 주도합니다. 

미국은 세계에서 가장 많은 공항을 보유하고 있어 이 지역 시장을 장악하고 있으며, 이로 인해 공항 수하물 처리 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 24억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 미국에서는 가처분 소득 증가와 국제여객 증가로 항공여객이 크게 급증하고 있습니다. 예를 들어 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2023년 2월 미국의 항공여객 교통량은 2019년 2월 대비 102% 증가했습니다. 앞서 언급한 모든 요인이 시장 성장을 촉진합니다. 이러한 모든 요소는 공항 수하물 처리 시스템 시장을 더욱 확대합니다.

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아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도 및 ASEAN 국가의 항공 여객 운송 증가와 공항 인프라 현대화로 인해 예측 기간 동안 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 관광 산업의 성장과 인구의 가처분 소득 증가로 인해 항공 여행에 대한 지출이 급증하고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 3억 2천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 9억 5천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 인도 정부는 인도 구자라트에 위치한 Sardar Vallabhbhai Patel 국제공항 개조에 20억 달러 이상을 투자했습니다.

유럽

유럽 ​​시장은 Siemens AG, Beumer Group, Fives, Vanderlande Industries, ULMA Group 등 유럽 지역의 주요 업체와 목적지 코드 차량, 컨베이어, 분류기, 셀프 백드롭 시스템을 제공하는 기타 업체의 강력한 입지 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 독일, 프랑스, ​​영국 전역의 공항 수가 증가하고 항공 승객 수가 급증함에 따라 공항 수하물 처리 시스템 시장 점유율을 높이는 수하물 관리 솔루션을 처리할 효율적인 기계가 필요합니다. 영국 시장은 2026년까지 3억 6천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 4억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 급속한 경제 성장, 관광 산업의 성장, 신공항 건설 및 공항 현대화에 대한 정부 투자 증가로 인해 중동 및 아프리카 전역의 공항에서 BHS 시스템 채택이 급증함에 따라 완만한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 항공 산업에 대한 정부 투자 증가와 관광 부문의 성장으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 이러한 시스템에 대한 수요를 촉진하여 공항 수하물 처리 시스템 시장을 주도합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

시장 경쟁을 강화하기 위한 주요 전략으로 제품 출시, 인수 및 파트너십을 채택하는 주요 업체

Alstef Group, Siemens AG, Beumer Group 및 Daifuku Co. Ltd와 같은 주요 업체들은 BHS 시스템의 제품 포트폴리오를 개선하고 핵심 업체의 지리적 입지를 향상시키기 위한 핵심 개발 전략으로 제품 출시, 파트너십 및 합병을 채택하는 데 참여하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 3월 Alstef Group은 라틴 아메리카 코스타리카에 본사를 둔 공항과 계약을 체결했습니다. 이번 협약의 기본 목표는 공항에 BHS 시스템을 제공하여 운영 효율성을 높이고 항공 여행자의 경험을 향상시키는 것이었습니다.

공항 수하물 처리 시스템 시장의 주요 플레이어는

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프로파일링된 주요 공항 수하물 처리 시스템 회사 목록

• 알스테프 그룹(프랑스)
• 보이머 그룹(독일)
• 중국국제해양컨테이너(그룹) 유한회사(중국)
• C I MATEC LOGISTICA S A S (콜롬비아)
• Daifuku Co., Ltd.(일본)
• 파이브스(프랑스)
• 레오나르도 S.p.A(이탈리아)
• 지멘스 AG (독일)
• Toyota Industries Corporation(일본)
• ULMA 그룹(스페인)
• SITA (스위스)
• 밥콕 인터내셔널(영국)
• Dalmec Inc (미국)
• Pteris Global Limited (싱가포르)
• Smiths 탐지 그룹 Ltd(영국)
• Glidepath Limited(뉴질랜드)
• G&S 에어포트 컨베이어(미국)
• Matrex (사우디아라비아)
• Telair International GmbH (독일)
• 로그플랜 LLC(미국)

주요 산업 발전

• 2024년 9월: Alstef Group은 공항 수하물 처리 솔루션을 위한 새로운 XSORT 크로스 벨트 분류기 기계를 출시했습니다. 낮은 높이, 최소 설치 공간 등의 특징을 제공하지만 최소한의 유지 관리와 원활한 작동이 필요합니다. 조절이 가능하며 5도와 11도 각도의 경사 옵션이 있습니다.
• 2024년 9월:뷰머그룹은 영국 글래스고에서 열린 국제공항협의회(ACI)에서 공항용 새로운 수하물 처리 시스템을 선보일 예정이다. SECTRO 제품은 새로운 중앙 집중식 솔루션, 향상된 보안, 최적화된 운영, 향상된 승객 경험 등의 기능을 제공한다.
• 2023년 11월:Ulma Group은 스페인 말라가 코스타 델 솔 공항에서 새로운 수하물 처리 시스템을 출시했습니다. 활성화된 검사 시스템과 같은 기능을 제공하고 정확하며 공간이 덜 필요하고 유지 관리 비용이 저렴합니다.
• 2023년 7월:Alstef Group과 항공 화물 솔루션 관련 회사인 SACO는 혁신적인 항공 화물 처리 시스템을 제공하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 파트너십의 주요 목표는 항공 화물 처리 작업의 효율성, 속도 및 보안을 향상시키는 것이었습니다.
• 2022년 3월:Alstef Group은 멕시코에 본사를 둔 Felipe Angeles 국제공항에 새로운 수하물 처리 시스템을 설치했습니다. 이 프로젝트에는 기계의 설치, 작동 및 유지 관리가 포함됩니다. 이번 계약에는 공항에 20개의 셀프백 드롭 수하물 처리 시스템을 설치하는 내용이 포함되어 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 경쟁 분석, 유형 및 운영 부문 모드와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 핵심 성과 지표 및 주요 시장 지표에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 동향 및 역동성과 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 핸들링 시스템 시장 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함됩니다.

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보고서 범위 및 세분화