자동차 애프터마켓 산업 규모, 점유율 및 산업 분석, 교체 부품 유형별(배터리, 브레이크 패드, 필터, 개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품(내장 및 외부), 휠 및 타이어 및 기타), 차량 유형별(승객) 자동차 및 상용차) 및 지역 전망(2024년~2032년)

2023년 전 세계 자동차 애프터마켓 시장 규모는 4,189억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 4,305억 1천만 달러에서 2032년까지 5,681억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

이 시장은 2차 시장과 관련되어 있으며, 이는 차량 소유자의 필요와 선호도를 충족시키며 원래 장비 제조업체를 통해 제공되는 것 이상의 다양한 선택을 제공합니다. 애프터마켓 산업에는 교체 부품(타이어, 배터리, 브레이크 및 필터), 성능 강화 부품, 액세서리(자동차 오디오 시스템, 내비게이션 시스템 및 외관 업그레이드), 유지 관리 및 수리 서비스입니다.

자동차 노후화는 애프터마켓 부품 및 서비스 수요 창출에 중요한 역할을 합니다. 그러나 OEM이 제공하는 보증 기간이 길어지면 시장 수요가 제한될 수 있습니다. 전기 및 하이브리드 차량의 수용이 급증하여 EV와 호환되는 자동차 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가하면서 예상 기간 동안 시장 확장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 글로벌 자동차 애프터마켓에 큰 영향을 미쳐 공급망, 제조, 유통 채널에 차질을 가져왔습니다. 폐쇄 조치와 경제적 불확실성으로 인해 차량 사용량이 감소하고 애프터마켓 부품 및 서비스 수요에 영향을 미쳤습니다. 그러나 경제가 점차 재개되고 소비자 신뢰도가 향상되면서 애프터마켓은 회복될 것으로 예상됩니다. 경제적 어려움 속에서도 사람들이 차량의 수명을 연장하려고 함에 따라 차량 유지 관리 및 수리에 대한 관심이 높아질 수 있습니다.

자동차 애프터마켓 산업 동향

전자상거래 영향력 급증으로 업계 확장 촉진

전자상거래가 지배하는 추세는 온라인 판매가 증가하고 교체 부품, 액세서리, 자동차 서비스 구매에 있어 디지털 플랫폼의 영향력이 커지는 것을 의미합니다.

기존 오프라인 매장보다 온라인 플랫폼을 통해 구매하는 것을 선호하는 소비자가 점점 더 많아지고 있습니다. 이러한 변화는 고객이 집에서 편안하게 다양한 제품을 탐색하고, 가격을 비교하고, 구매할 수 있는 온라인 쇼핑의 편리함에 의해 주도됩니다.

• 예를 들어 2022년 6월 Bosch는 고객, 매장, 기술자를 위한 최신 웹사이트를 공개했습니다. 새 사이트의 주요 목적은 제품 정보에 대한 간편한 액세스를 제공하는 것입니다. API 개선을 통해 이제 사용자는 다양한 제품을 쉽게 비교하고 어떤 제품이 자신의 차량과 호환되는지에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 업데이트된 웹사이트의 주목할만한 기능으로는 차량 핏 기능, 정보 강조를 위한 새로운 아이콘, 제품 비교 기능, 향상된 웹사이트 속도 등이 있습니다.

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자동차 애프터마켓 산업 성장 요인

자동차 노후화로 인한 애프터마켓 산업 성장

자동차 애프터마켓 산업은 차량 노후화로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 차량이 성숙해짐에 따라 부품 성능 저하로 인해 유지 관리 및 수리를 더 자주 수행해야 합니다. 교체 부품 및 서비스에 대한 이러한 꾸준한 수요는 애프터마켓 부문에 활력을 불어넣고 있습니다. 시간이 지남에 따라 사용함에 따라 브레이크, 타이어, 배기 시스템과 같은 구성 요소가 마모되어 구형 차량의 교체 필요성이 커지고 시장 확장이 촉진됩니다.

IHS Markit의 최신 데이터에 따르면 운행 중인 차량(VIO)의 평균 연령은 지난 10년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다. 2021년 기준 미국에서 운행되는 경차의 평균 연령은 2020년 11.9세에서 12.1세로 사상 최고치를 기록했다. 예를 들어 2023년 ACEA(유럽자동차제조협회)에 따르면 평균 연령은 유럽연합(EU)의 자동차 수명은 12년이며, 그리스와 에스토니아는 가장 오래된 자동차를 보유하고 있으며 평균 수명은 거의 17년입니다. 반면 룩셈부르크는 평균 연령 7.6세로 최신 승용차 부문에서 선두를 달리고 있습니다. 주요 EU 시장 중에서는 이탈리아가 14년으로 가장 오래된 밴을 보유하고 있으며 스페인이 13.6년으로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.

이러한 노후 차량 경향은 자동차 애프터마켓에 중요한 영향을 미칩니다. 차량이 노후화됨에 따라 차량을 원활하고 안전하게 운행하려면 유지 관리, 수리 및 부품 교체를 더 자주 수행해야 합니다. 오래된 차량의 경우 브레이크, 타이어, 배터리, 서스펜션 시스템과 같은 부품이 마모되어 파손될 가능성이 높으며, 이는 애프터마켓 공급업체 및 서비스 제공업체에 기회를 제공합니다. 또한, 자동차 기술의 발전으로 자동차의 수명이 연장되었습니다. 최신 차량은 내구성이 더 뛰어난 소재, 향상된 엔진 기술, 더 나은 모니터링 및 유지 관리를 가능하게 하는 정교한 온보드 진단 시스템으로 제작되었습니다. 그 결과, 차량은 이제 대대적인 수리나 교체가 필요하기 전까지 더 높은 주행거리와 더 오랜 사용 기간을 견딜 수 있습니다.

차량 소유의 인기가 높아지고 차량을 장기간 유지하려는 경향도 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 새 차를 구입하는 대신 차량을 그대로 유지하는 소비자가 늘어나면서 애프터마켓 부문은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 전반적으로, 도로 위 차량의 평균 연령이 증가하는 것은 글로벌 자동차 애프터마켓의 중요한 원동력이며, 애프터마켓 공급업체, 소매업체, 서비스 제공업체가 전 세계적으로 진화하는 차량 소유자의 요구 사항을 충족할 수 있는 기회를 창출합니다.

제약 요인

차량 기술 및 복잡성의 발전으로 시장 성장이 저해됨

글로벌 산업은 상당한 성장을 경험했지만 특정한 어려움과 제약에 직면해 있습니다. 업계 성장을 가로막는 주요 장애물 중 하나는 차량 기술과 복잡성의 발전입니다.

현대 자동차에는 점점 더 정교해지는 기술과 복잡한 시스템이 탑재되어 있습니다. 이는 차량 성능과 효율성에는 도움이 되지만, 애프터마켓 산업에는 과제를 안겨줍니다. 첨단 기술에는 진단, 수리, 교체를 위한 전문 지식과 도구가 필요한 경우가 많습니다. 결과적으로 독립 수리점, 자동차 애프터마켓 유통업체, DIY 애호가는 발전하는 기술을 따라잡는 데 어려움을 겪게 되어 OEM(Original Equipment Manufacturer) 서비스나 공인 대리점에 의존하게 될 수 있습니다.

첨단 차량 시스템에는 특수 진단 장비와 소프트웨어가 필요할 수 있으므로 독립적인 수리점에서 문제를 효과적으로 식별하고 해결하는 능력이 제한될 수 있습니다. 일부 제조업체는 중요한 수리 및 진단 정보에 대한 액세스를 제한하므로 독립 수리 시설에서 특정 수리 및 유지 관리 작업을 수행하기가 어렵습니다.

자동차 애프터마켓 산업 세분화 분석

교체 부품 type 분석 기준

전기 자동차용 타이어 개발로 휠 및 타이어 부문 확장

교체 부품 type를 기준으로 시장은 배터리, 브레이크 패드, 필터, 개스킷 및 씰, 조명 부품, 차체 부품, 휠 및 타이어 등

휠 및 타이어 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 전기 자동차의 증가 추세로 인해 제조업체는 EV 전용 타이어를 개발해야 했습니다.

• 예를 들어, 요코하마 타이어는 2023년 11월 텍사스 오스틴에서 열린 Electrify Expo에서 전기차(EV)에 맞춘 초고성능 사계절 타이어인 ADVAN Sport EV A/S를 공개했습니다. .

신체 부품 부문은 2022년 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 가장 중요한 동인은 사고나 충돌 후 수리가 필요하다는 것입니다. 깨진 범퍼, 찌그러진 도어 및 기타 차체 손상으로 인해 교체 부품이 필요한 경우가 많아 차체 부품에 대한 지속적인 수요가 발생합니다. 2023년 7월, McLennan 카운티의 자동차 차체 및 유리 수리점에서는 2023년 4월부터 6월 사이에 해당 지역을 강타한 우박 폭풍으로 인해 우박 피해를 입은 차량에 대한 수요가 급증했습니다.

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차량별 type 분석

더 많은 부품 마모로 인해 승용차 부문 성장에 유리함

차량 type를 기준으로 시장은 승용차와 상업용 차량.

2022년에는 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 도시화가 진행됨에 따라 일상 통근에서 승용차에 대한 의존도도 높아졌습니다. 이로 인해 다양한 구성 요소의 마모가 심해지고 더 자주 교체하고 수리해야 합니다. 예를 들어, 2022년 5월 세계경제포럼(World Economic Forum)이 발표한 데이터에 따르면, 미국에서 집과 직장 간 통근을 위한 주요 교통 수단은 자가용을 이용하는 것이며, 미국 통근자의 76%가 자가용을 선택합니다.

상용차 부문은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 물류, 운송, 건설 등 산업의 성장을 포함한 경제 상황은 상용차 수요와 결과적으로 애프터마켓 부품 수요에 영향을 미칩니다. IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 2022년 인도의 도로 화물 이동량은 약 3조 500억 톤-km로 전체 화물 이동량의 66%를 차지했다. 이는 상용차의 더 높은 활동을 요구하며, 이는 시장 수요를 촉진합니다.

지역 통계

북미 맞춤형 차량 연료 시장에 대한 소비자 선호도 

지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 시장이 분석됩니다.

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2022년에는 북미가 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미 소비자는 자신의 차량을 맞춤화하고 개인화하는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 차량 개조에 대한 이러한 성향은 애프터마켓 액세서리 및 성능 향상 제품에 대한 수요를 촉진합니다. 2023년 10월, 자동차 우수성으로 유명한 Gas Monkey Garage가 라스베이거스에서 열린 SEMA 2023에서 첫선을 보였습니다. Fast N' Loud TV 쇼로 유명한 이 차고는 클래식부터 혁신적인 전기 자동차(EV).

유럽은 2022년 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 유럽은 도로에 상당한 수의 차량을 보유하고 있으며 차량의 평균 연식도 상대적으로 높습니다. 차량이 노후화됨에 따라 교체 부품 및 수리를 포함한 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 예를 들어, ACEA(유럽 자동차 제조업체 협회)에 따르면 2023년 유럽 연합의 트럭 평균 수명은 14.2년입니다. 그리스는 평균 연령이 약 22.7세로 가장 오래된 트럭 보유 기록을 보유하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역에서는 경제 성장, 소득 증가, 도시화로 인해 도로 위의 차량 수가 크게 증가했습니다. 차량 수가 증가함에 따라 유지보수 및 수리를 위한 애프터마켓 부품에 대한 수요가 증가합니다. 예를 들어, SIAM(인도 자동차 제조업체 협회)에 따르면 2022~23 회계연도에 인도의 총 승용차 판매량은 30,69,523대에서 38,90,114대로 증가했습니다.

나머지 국가는 2022년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 각 지역의 차량 소유 수준과 차량 보유 규모가 중요한 역할을 합니다. 차량 수가 증가함에 따라 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요도 증가합니다.

자동차 애프터마켓 산업의 주요 회사 목록

기술의 발전과 친환경 제품으로 경쟁 우위를 확보

시장 선두업체들은 최신 차량 모델과 호환되는 동시에 구형 차량 시장의 요구 사항을 충족하도록 설계된 애프터마켓 부품의 개발 및 생산에 집중하고 있습니다. 시장의 저명한 기업들은 환경 친화적인 제품 개발에 전념하여 지속 가능성 목표에 기여하고 있습니다.

Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG 등이 2022년 시장을 주도한 것으로 간주됩니다. Robert Bosch GmbH Bosch는 자동차를 포함한 다양한 분야에서 사업을 운영하는 다국적 엔지니어링 및 기술 회사입니다. Bosch는 자동차 부품, 진단 장비, 작업장 서비스 등 다양한 제품을 제공하는 자동차 애프터마켓 산업의 주요 업체입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일)


• Denso Corporation(일본)


• Magna International Inc.(캐나다)


• Continental AG(독일)


• ZF Friedrichshafen AG( 독일)


• Aisin Seiki Co.(일본)


• Lear Corp.(미국)


• 브리지스톤 주식회사(일본)


• 포레시아(프랑스)


• Valeo SA(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: Lumax Auto Technologies는 자동차 관리 분야에서 독일 회사 Bluechem Group과 애프터마켓 사업부를 통해 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십을 통해 국내 고객에게 영역 전반에 걸쳐 청소, 서비스 및 유지 관리를 위한 자동차 관리 제품을 제공하게 됩니다.


• 2024년 1월: Valeo는 타밀나두에서 제조, 애프터마켓, R&D 사업을 확장했습니다. Valeo의 애프터마켓 운영은 타밀나두(Tamil Nadu)의 확장된 유통 네트워크와 서비스 센터를 통해 상당한 성장을 보일 것입니다. 이번 확장의 목표는 Valeo의 최고 수준 자동차 제품 및 서비스에 대한 향상된 접근성을 제공하여 지역 전반에 걸쳐 더 넓은 고객 기반의 요구 사항을 충족하는 것입니다.


• 2023년 10월: CEAT는 Tyresnmore.com과 협력하여 자동차 애프터마켓 전자상거래를 강화했습니다. Tyresnmore.com은 제품 disc오버리부터 4륜차와 2륜차 모두를 위한 도어스텝 부속품에 이르기까지 엔드투엔드 솔루션을 제공하여 자동차 산업에 혁명을 일으켰습니다.


• 2023년 8월: ZF 애프터마켓은 미국과 캐나다에서 차량용 자동차 부품 범위를 확대했습니다. 확장에는 TRW 및 SACHS 브랜드 포트폴리오에 통합된 74개의 새로운 목록이 포함됩니다. 이러한 최신 추가로 적용 범위는 현재 운행 중인 187억 대 이상의 차량으로 확장됩니다.


• 2023년 4월: Robert Bosch, LLC는 포트폴리오에 자동차용 애프터마켓 부품 52개를 추가했습니다. 이번 확장을 통해 북미 전역에서 운행 중인 약 2,200만 대의 차량에 대한 적용 범위를 제공하고 매장과 기술자를 위한 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 회사의 역할을 더욱 공고히 할 것입니다. 국내 및 유럽/아시아 승용차 및 상용차용으로 설계된 Bosch 제품에는 제동 부품 3개, 연료 및 워터 펌프 16개, 점화 코일, 센서 30개, 연료 인젝터 1개.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화