자동차 복합재 리프트게이트 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(기존 리프트게이트 및 파워 리프트게이트), 제조 공정별(압축 성형, 사출 성형 및 수지 이송 성형(RTM)), 차량 유형별(해치백/세단 및 SUV) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 자동차 복합재 리프트게이트 시장 규모는 16억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.0%로 성장하여 2024년 18억 2천만 달러에서 2032년까지 28억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

자동차 복합 리프트게이트는 일반적으로 해치백, SUV 및 일부 세단에서 볼 수 있는 차량의 뒷문 시스템으로, 강철이나 알루미늄과 같은 전통적인 금속 대신 복합 재료를 사용하여 제작됩니다. 유리 섬유 강화 플라스틱(GFRP) 또는 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP)과 같은 복합 재료는 무게 감소, 연비 향상, 내구성 향상, 설계 유연성 향상. 전반적으로 복합 리프트게이트는 성능, 효율성, 현대적인 디자인을 결합한 고급 자동차 부품으로, 차량 제조 및 디자인의 발전에 중요한 역할을 합니다.

가벼우면서도 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 시장 성장은 탄탄합니다. 자동차 제조사들은 차량 무게를 줄이고, 성능을 향상시키며, 엄격한 배출가스 규제를 준수하기 위해 복합재료를 채택하고 있습니다. 시장은 재료과학과 제조 기술의 발전에 힘입어 계속 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 공급망 중단, 생산 중단, 차량 판매 감소로 인해 일시적인 경기 침체가 발생했습니다. 그러나 시장은 억눌린 수요에 힘입어 회복세를 보이고 지속가능성과 연비에 대한 관심이 높아짐에 따라 회복력을 보였습니다. 자동차 제조업체가 차량 성능을 향상하고 배기가스 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 전염병으로 인해 경량 소재의 채택이 가속화되었습니다. 초기의 어려움에도 불구하고 업계가 팬데믹 이후 새로운 소비자 선호도와 규제 표준에 적응함에 따라 시장은 성장할 준비가 되어 있습니다.

자동차 복합재 리프트게이트 시장 동향

연비 향상 및 배기가스 배출 감소를 위해 경량 소재 채택을 늘리는 추세가 시장의 추세

연비 개선, 성능 향상, 배기가스 배출 감소를 향한 자동차 산업의 끊임없는 추구가 이러한 추세를 촉발시켰습니다. 경량화에는 탄소 섬유 강화 플라스틱(CFRP) 및 유리 섬유 강화 플라스틱(GFRP)과 같은 고급 복합 재료를 사용하여 기존 강철 및 알루미늄 차량 리프트게이트 부품.

전 세계의 정부와 규제 기관은 엄격한 연비 표준과 배출 목표를 시행하여 자동차 제조업체가 경량 소재를 채택하도록 강요하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2023년 보고서에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 연비를 6~8% 향상할 수 있으며, 이는 경량화가 규제 요건 충족에 미치는 상당한 영향을 강조합니다.

OEM은 이러한 추세의 선두에 있으며 복합 재료를 차량 설계에 통합하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주목할만한 예는 Chevrolet Tahoe 및 GMC Yukon SUV에 복합 리프트 게이트를 활용한 General Motors(GM)입니다. CFRP와 GFRP의 조합으로 제작된 이 리프트게이트는 기존 강철 리프트게이트에 비해 무게가 20% 감소합니다. 이러한 감소로 인해 연료 효율성이 향상되고 차량 핸들링 및 성능도 향상됩니다.

또 다른 예시적인 사례는 포드가 2021년 포드 이스케이프에 복합 리프트게이트를 적용한 것입니다. Magna International과 협력하여 Ford는 RTM(수지 이송 성형) 기술을 활용하여 강철 제품보다 30% 더 가벼운 복합재 리프트게이트를 생산했습니다. 이번 협력은 뛰어난 강도와 내구성을 갖춘 복잡하고 가벼운 부품을 생산할 수 있는 첨단 제조 공정으로 업계가 전환하고 있음을 강조합니다.

경량화는 규제 압력과 기술 발전에 힘입어 전 세계 자동차 복합재 리프트게이트 시장 성장의 중추적인 추세입니다. General Motors 및 Ford와 같은 OEM은 차량의 상당한 중량 감소 및 성능 향상을 통해 복합 재료의 실질적인 이점을 입증하면서 선두를 달리고 있습니다. 업계가 지속 가능성과 효율성이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

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자동차 복합재 리프트게이트 시장 성장 요인

정부와 규제 기관의 엄격한 배출 규제가 시장 성장을 주도하고 있습니다

배출가스 규제는 CO2 배출량 감소와 연비 개선을 의무화하여 기후 변화에 대처하고 차량이 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 고안되었습니다. 이에 따라 자동차 제조업체에서는 차량 중량을 줄이고 연비를 높이기 위해 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP), 유리 섬유 강화 플라스틱(GFRP)과 같은 경량 복합 소재로 전환하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다.

유럽연합(EU)은 엄격한 배출 기준을 시행하는 데 앞장서고 있습니다. 2025년까지 신차의 평균 CO2 배출량을 킬로미터당 95그램으로 줄이려는 EU의 목표는 자동차 제조업체에 경량 소재를 혁신하고 채택하라는 엄청난 압력을 가하고 있습니다. 차량 중량을 줄이는 것이 배기가스 배출을 줄이는 입증된 방법이기 때문에 이 규정은 자동차 합성 리프트게이트 채택을 위한 중요한 동인입니다.

OEM은 자동차 복합재 리프트게이트를 차량 설계에 통합하여 이러한 규제 압력에 대응하고 있습니다. 눈에 띄는 사례는 BMW i3 및 i8과 같은 모델에 CFRP 리프트게이트를 구현한 BMW입니다. 이러한 리프트게이트는 상당한 중량 감소에 기여하여 차량의 전반적인 효율성과 성능을 향상시킵니다. BMW의 복합재 사용은 차량의 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 하는 보다 광범위한 지속 가능성 전략과 일치합니다.

미국에서는 CAFE(기업 평균 연비) 표준에 따라 경량 소재의 채택도 주도되었습니다. 자동차 제조업체는 2025년까지 갤런당 54.5마일의 평균 연비를 달성해야 하며, 이를 위해서는 차량 전체에 걸쳐 상당한 중량 감소가 필요합니다. General Motors(GM)는 Chevrolet Tahoe 및 GMC Yukon SUV에 복합재 리프트게이트를 통합하여 무게를 20% 줄이고 연료 효율을 개선함으로써 이러한 문제를 해결했습니다.

제약 요인

복합재료와 관련된 높은 생산 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

글로벌 시장에서 중요한 제약 요인 중 하나는 복합 재료와 관련된 높은 생산 비용입니다. 탄소섬유강화플라스틱(CFRP), 유리섬유강화플라스틱(GFRP)과 같은 복합재는 무게 감소와 향상된 성능이라는 이점에도 불구하고 강철이나 알루미늄과 같은 기존 소재보다 생산 비용이 훨씬 더 비쌉니다. 이러한 비용 장벽은 특히 비용에 민감한 자동차 시장 부문에서 복합 리프트게이트의 광범위한 채택에 영향을 미칩니다.

복합재료 생산에는 노동 집약적이고 특수 장비가 필요한 복잡한 제조 공정이 필요합니다. 예를 들어, 자동차 복합재 리프트게이트를 만드는 데 사용되는 RTM(수지 이송 성형) 및 압축 성형 기술에는 정밀한 제어와 숙련된 노동력이 필요하므로 운영 비용이 높아집니다. 또한 탄소섬유와 같은 복합재의 원료는 다음과 같습니다. 비용이 많이 든다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 2022년 보고서에 따르면 탄소섬유의 가격은 강철의 가격보다 최대 10배까지 높을 수 있습니다.

OEM은 자동차 합성 리프트게이트의 이점과 높은 생산 비용 사이의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또 다른 예는 Chevrolet Tahoe 및 GMC Yukon SUV에 복합 리프트게이트를 통합한 General Motors(GM)입니다. 이러한 차량은 복합재 사용으로 인해 중량이 20% 감소하는 이점이 있지만, 높은 생산 비용으로 인해 GM의 차량 라인업 전반에 걸쳐 이 기술의 광범위한 적용이 제한되었습니다. 복합 리프트게이트의 프리미엄 가격은 가격 경쟁력이 중요한 보다 비용에 민감한 모델에 이를 통합하는 회사의 능력에 영향을 미칩니다.

자동차 산업이 비용 절감과 효율성을 추구하면서 제조업체는 복합 재료 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾아야 한다는 추가적인 압력을 받게 되었습니다. 보다 비용 효율적인 생산 방법과 대체 재료를 개발하려는 노력이 계속되고 있습니다. 그러나 이러한 발전은 아직 초기 단계에 불과하며 전체 비용에 상당한 영향을 미치는 데 필요한 규모를 아직 달성하지 못했습니다.

자동차 복합재 리프트게이트 시장 세분화 분석

type 분석 결과

신뢰할 수 있고 저렴한 차량 부품에 대한 지속적인 수요에 힘입어 기존 리프트게이트 부문 선두

type까지 시장은 기존 리프트게이트와 파워 리프트게이트로 분류되었습니다. 

일반적으로 수동으로 작동되는 기존 리프트게이트는 다양한 차량 type, 특히 예산 및 중급 부문에서 널리 사용되기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 비용 효율적이고 제조가 간편하여 생산 비용을 낮게 유지하려는 자동차 제조업체들 사이에서 인기 있는 선택입니다. Ford 및 General Motors와 같은 회사는 내구성과 중량 감소가 중요한 Chevrolet Tahoe 및 GMC Yukon 등의 모델에 기존 파워 리프트게이트를 활용합니다.

자동 개폐 메커니즘을 갖춘 파워 리프트게이트는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 더욱 강화된 편의성과 고급스러움을 선보이며 프리미엄 자동차 시장에 어필하고 있습니다. 핸즈프리 작동, 센서 기반 제어 등 스마트 기술의 통합이 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, BMW가 BMW X5와 같은 모델에 파워 복합 리프트게이트를 사용하는 것은 사용자 경험을 향상시키는 고급 기능에 대한 요구를 보여줍니다. 고급 기능에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 핸즈프리 파워 리프트게이트의 급속한 채택이 가속화되고 있습니다.

제조 공정 분석별

부품 대량 생산을 통한 비용 효율성으로 인해 압축 성형이 주요 부문이 되었습니다

제조 공정에 따라 시장은 RTM(Resin Transfer Molding), 압축 성형, 사출 성형으로 구분됩니다. 

압축 성형은 대량의 부품을 생산할 때 비용 효율성과 효율성으로 인해 지배적인 제조 공정입니다. 견고하고 가벼운 자동차 복합 리프트 게이트를 만드는 데 널리 사용됩니다. Toyota와 같은 OEM은 성능과 비용의 균형을 유지하면서 복합 리프트게이트의 일관된 품질과 높은 생산 속도를 달성하기 위해 압축 성형을 사용합니다.

레진 트랜스퍼 성형(RTM)은 우수한 중량 대비 강도 비율과 고품질 출력으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이를 통해 탄소 섬유와 같은 첨단 소재를 통합할 수 있어 자동차 복합재 리프트게이트의 전반적인 성능이 향상됩니다. Ford Escape 리프트게이트를 위한 Ford와 Magna International의 파트너십은 상당한 무게 감소와 성능 향상을 달성할 수 있는 RTM의 잠재력을 보여줍니다. 

사출 성형은 정밀도와 복잡한 형상을 생산하는 능력으로 인정받고 있어 복잡한 리프트게이트 설계에 이상적입니다. 압축 성형만큼 널리 사용되지는 않지만 재료 과학 및 성형 기술의 발전으로 주목을 받고 있습니다.

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차량별 type 분석

소비자가 세그먼트 확장을 촉진하기 위해 고급스럽고 내구성이 뛰어난 부품을 선호하면서 SUV 인기 상승

차량 type의 경우 시장은 SUV와 해치백/세단으로 분류됩니다.

SUV는 가장 지배적이고 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 내구성, 무게 감소 및 고급 기능에 대한 요구로 인해 광범위한 사용이 가능해졌습니다. 쉐보레 타호(Chevrolet Tahoe), 포드 이스케이프(Ford Escape) 등 SUV의 자동차 복합재 리프트게이트는 차량 중량을 크게 줄여 연비와 핸들링을 향상시킵니다. SUV의 인기 상승과 내구성이 뛰어난 첨단 부품에 대한 소비자 선호가 맞물려 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

해치백과 세단은 복합 리프트게이트를 활용하여 연비와 성능을 향상시킵니다. 이러한 차량 type가 널리 보급되어 있지만 이 부문의 복합 리프트게이트 채택은 SUV에 비해 보통 수준입니다. 제조업체는 비용과 성능의 균형을 맞추는 데 중점을 두고 복합 리프트게이트를 귀중한 추가 요소로 만듭니다. 예를 들어, Honda는 더 나은 연비와 중량 배분을 달성하기 위해 특정 세단 모델에 복합 리프트게이트를 통합했습니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 SUV 및 첨단 차량 기술에 대한 높은 수요로 인해 자동차 복합재 리프트게이트 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 중국, 일본 등의 국가에서는 차량 성능과 연비 향상을 위해 경량 소재에 투자하고 있습니다. Toyota와 Nissan은 진화하는 시장 요구와 규제 표준을 충족하기 위해 복합 리프트게이트를 통합한 지역 리더의 모범을 보여줍니다.

유럽은 엄격한 배출 규제와 지속 가능성에 대한 강한 관심으로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 유럽 ​​연합의 공격적인 CO2 감소 목표로 인해 자동차 제조업체는 경량 복합 재료를 채택하게 되었습니다. BMW 및 폭스바겐과 같은 OEM은 고급 복합재 리프트게이트 통합을 통해 친환경적이고 효율적인 차량 설계를 촉진하고 있습니다.

복합 리프트 게이트를 모델에 적극적으로 통합하는 General Motors 및 Ford와 같은 주요 OEM이 있는 북미 지역은 이 지역의 성장을 촉진합니다. 경량 소재에 대한 혁신과 투자는 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.

세계 나머지 지역은 신흥 경제국의 새로운 자동차 기술 채택에 힘입어 적당한 성장을 경험하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

광범위한 전문 지식, 첨단 제조 역량 및 전략적 파트너십을 통해 Magna는 시장을 선도하는 기업이 되었습니다

Magna International은 전 세계 자동차 복합재 리프트게이트 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 복합리프트게이트 시장에서 기술혁신을 선도하고 있는 회사입니다. RTM(Resin Transfer Molding) 및 압축 성형과 같은 고급 제조 공정을 사용하여 고품질의 경량 리프트게이트를 생산합니다. 주요 OEM과의 전략적 협력을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2021년형 Ford Escape의 복합 리프트게이트를 위해 Ford와의 파트너십은 선도적인 자동차 제조업체의 높은 기준을 충족하는 혁신적인 솔루션을 제공하는 능력을 보여줍니다. 이러한 협력을 통해 Magna의 명성이 향상되고 시장 범위가 확장되어 복합 리프트게이트에 대한 꾸준한 수요가 보장됩니다.

Magna는 해치백, 세단, SUV를 포함한 다양한 차량 type에 맞는 포괄적인 범위의 복합 리프트게이트를 제공합니다. 이러한 다재다능함을 통해 경제적인 차량부터 고급 모델까지 폭넓은 고객 기반에 서비스를 제공할 수 있습니다. 다양한 차량 부문의 특정 요구 사항을 충족하도록 제품을 맞춤화하는 회사의 능력은 상당한 경쟁 우위입니다.

Plastic Omnium은 탄소 섬유, 유리 섬유 강화 플라스틱과 같은 첨단 소재를 사용하여 경량, 고성능 복합 리프트게이트를 제조하는 데 탁월한 능력을 발휘하여 핵심 기업입니다. 제품 범위에는 SUV 및 세단을 포함한 다양한 차량 type에 맞는 일반 리프트 게이트와 파워 리프트 게이트가 모두 포함됩니다.

최고의 자동차 복합재 리프트게이트 회사 목록:

• Magna International Inc.(캐나다)
  
• 플라스틱 옴늄(프랑스)


• Continental Structural Plastics(CSP)(미국)


• Trinseo(미국)


• Gordon Auto Body Parts Co., Ltd.(대만)


• SABIC(사우디아라비아)


• The Woodbridge Group(캐나다)


• IDI Composites International(미국)


• Aisin Seiki Co., Ltd.(일본)


• 미쓰비시화학(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월 Magna는 리프트게이트라고 불리는 경량 열가소성 후면 접근 솔루션을 포함한 고급 차체 구조 솔루션을 출시했습니다.  이는 기존 강철 솔루션보다 20~30% 가벼워 차량 전체 무게를 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 ICE, 전기 또는 하이브리드와 같은 다양한 차량 아키텍처에 적합하며 범위를 최적화합니다.


• 2024년 3월, 전기 자동차인 Rivian 제조업체는 라인업의 차세대 진화를 대표하는 SUV인 R2를 공개했습니다. 단일, 이중 및 3중 모터 전기 구동 구성을 자랑하는 새로운 플랫폼을 기반으로 구축되었습니다. 차량에는 더 많은 화물 공간을 갖춘 파워 리프트게이트가 장착되어 있습니다.


• 2023년 8월 RLE International은 처음에 인테리어 부품을 위한 혁신적인 열가소성 샌드위치 패널 기술을 개발했습니다. 이제 회사는 후드, 리프트 게이트, 지붕 패널과 같은 외부 패널을 생산하기 위해 기술을 개정했습니다.


• 2023년 7월 폭스바겐 연구팀은 테네시 대학교(UT) 및 오크리지 국립 연구소(ORNL)와 함께 시트 몰딩 컴파운드( SMC). 유리섬유 강화 플라스틱으로 제작된 type이며 기존 금속 기반 버전보다 13lb 더 가벼운 것으로 입증되었습니다. 무게가 35% 이상 감소하여 전기 자동차와 연소 엔진으로 구동되는 자동차의 주행 거리가 늘어나는 데 도움이 되었습니다.


• 2022년 11월 Continental AG는 Ford와 중요한 협력을 시작하여 복합 파워 리프트게이트 모듈의 포괄적인 설계, 개발, 제조에 초점을 맞춘 파트너십의 시작을 알렸습니다. 이 모듈은 Ford Mustang Mach-E 차량 모델의 ​​고유한 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었습니다.

보고서 범위

자동차 복합 리프트게이트 시장 보고서는 선도 기업, 서비스 type 및 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 초점을 맞춘 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화